2024年中國汽車電子芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、重點企業(yè)分析及發(fā)展趨勢分析：汽車電子芯片行業(yè)發(fā)展向好，國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概況：芯片被譽為國家的“工業(yè)糧食”，是所有整機設(shè)備的“心臟”，普遍應(yīng)用于計算機、消費類電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等幾大領(lǐng)域，幾乎起著“生死攸關(guān)”的作用。半導(dǎo)體芯片在汽車領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車發(fā)動機和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)（ESP）、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)，堪稱汽車的神經(jīng)。隨著中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對汽車電子芯片的需求也在不斷增長。中國作為全球最大的汽車市場，對汽車電子芯片的需求量巨大。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車電子芯片行業(yè)市場規(guī)模約為820.8億元。

關(guān)鍵詞：汽車電子芯片、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模

一、汽車電子芯片行業(yè)概述

汽車電子芯片是用于汽車上的芯片，統(tǒng)稱車用芯片。汽車電子芯片按照功能可以分為主控芯片、功率半導(dǎo)體、存儲芯片、傳感器芯片、模擬芯片、通信芯片和其他芯片。

中國汽車電子芯片發(fā)展主要分為四個階段：第一階段（1970年以前），主要以傳統(tǒng)車載音響喇叭及點火裝置為主；第二階段（1970-1980年），主要以動力及制動系統(tǒng)為主，涉及ABS、EPS等等；第三階段（1980-1990年）主要以胎壓監(jiān)測、ESC、道路監(jiān)測等主動安全產(chǎn)品；第四階段（2000年-至今）涉及越來越多的駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統(tǒng)。

二、汽車電子芯片行業(yè)政策

汽車電子芯片是汽車電子系統(tǒng)的核心元器件，是汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要基礎(chǔ)。為推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家層面出臺了一系列支持汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。2023年11月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群提升專項行動方案（2023—2027年）》，鼓勵和支持電子信息制造業(yè)、先進材料等有關(guān)行業(yè)企業(yè)積極融入智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強與整車和零部件企業(yè)、科研院校的跨界合作，研發(fā)生產(chǎn)智能座艙、汽車芯片、輕量化車身、動力電池原材料、水性涂料及涂裝等智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車關(guān)鍵系統(tǒng)和零部件。2024年1月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《國家汽車芯片標準體系建設(shè)指南》，到2025年，制定30項以上汽車芯片重點標準，明確環(huán)境及可靠性、電磁兼容、功能安全及信息安全等基礎(chǔ)性要求，制定控制、計算、存儲、功率及通信芯片等重點產(chǎn)品與應(yīng)用技術(shù)規(guī)范，形成整車及關(guān)鍵系統(tǒng)匹配試驗方法，滿足汽車芯片產(chǎn)品安全、可靠應(yīng)用和試點示范的基本需要。

三、汽車電子芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電子芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為半導(dǎo)體材料（硅片、光刻膠、CMP拋光液等）、制造設(shè)備和晶圓制造流程（芯片設(shè)計、晶圓代工和封裝檢測）；中游是汽車電子芯片制造環(huán)節(jié)，包括智能駕駛芯片制造（GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片），輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造（ADAS芯片）、車身控制芯片制造（MCU芯片）等；下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

分廠商來看，上游廠商主要包括滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電、AMAT、ASML、北方華創(chuàng)、臺積電、聯(lián)電、中芯國際、日月光、長電科技、通富微電等；中游包括比亞迪半導(dǎo)體、全志科技、杰發(fā)科技、通富微電、斯達半導(dǎo)、韋爾股份、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等；下游包括中控儀表、雷達制造、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、輔助駕駛、整車制造等廠商，比如日本精機、博世、麥格納、鴻泉物聯(lián)、中天安馳、大眾、豐田、福特、通用等。

汽車電子芯片是實現(xiàn)車輛與互聯(lián)網(wǎng)連接的重要部件之一。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)需要高速、可靠的網(wǎng)絡(luò)連接，以實現(xiàn)車輛與云端系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸和交互。汽車電子芯片可以提供高效、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接，保證車輛在各種環(huán)境條件下都能夠?qū)崿F(xiàn)可靠的通信。近年來，我國車聯(lián)網(wǎng)市場增長速度較快，2023年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為599億美元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車電子芯片行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》

四、汽車電子芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從我國汽車電子芯片市場結(jié)構(gòu)來看，我國汽車電子芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次是功率半導(dǎo)體，在汽車電子芯片占比為12.3%。

芯片被譽為國家的“工業(yè)糧食”，是所有整機設(shè)備的“心臟”，普遍應(yīng)用于計算機、消費類電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等幾大領(lǐng)域，幾乎起著“生死攸關(guān)”的作用。半導(dǎo)體芯片在汽車領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車發(fā)動機和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)（ESP）、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)，堪稱汽車的神經(jīng)。隨著中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對汽車電子芯片的需求也在不斷增長。中國作為全球最大的汽車市場，對汽車電子芯片的需求量巨大。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車電子芯片行業(yè)市場規(guī)模約為820.8億元。

五、汽車電子芯片行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

從我國汽車電子芯片市場來看，我國先進傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片均被發(fā)達國家企業(yè)壟斷，導(dǎo)致我國汽車的芯片成本費用一直較高。當前，中國汽車電子芯片代表性生產(chǎn)商包括韋爾股份、通富微電、兆易創(chuàng)新、北京君正、圣邦股份、斯達半導(dǎo)、全志科技、中穎電子、思瑞浦等。未來，隨著中國汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，各類汽車電子芯片需求量將迎來顯著增長，在此背景下，汽車電子芯片的國產(chǎn)化率有望實現(xiàn)穩(wěn)步提升。

2、重點企業(yè)

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司是一家主要從事芯片設(shè)計業(yè)務(wù)的Fabless芯片設(shè)計公司，公司是全球前十大無晶圓廠半導(dǎo)體公司之一，憑借深厚的專有技術(shù)、靈活的Fabless業(yè)務(wù)模式、多樣化的產(chǎn)品和解決方案組合、廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈生態(tài)，公司建立了一流的品牌知名度并獲得全球市場的廣泛認可。公司半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)主要由圖像傳感器解決方案、顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系構(gòu)成，作為全球知名的提供先進數(shù)字成像解決方案的芯片設(shè)計公司，公司產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費電子和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能手機、汽車電子、安全監(jiān)控設(shè)備、平板電腦、筆記本電腦、醫(yī)療成像、AR/VR等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計銷售營業(yè)收入同比增長41.15%至104.18億元；半導(dǎo)體代理銷售營業(yè)收入同比增長13.4%至16.33億元；半導(dǎo)體設(shè)計技術(shù)服務(wù)營業(yè)收入同比下降34.48%至0.19億元。

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。公司作為IC設(shè)計企業(yè)，自成立以來一直采取Fabless模式，專注于集成電路設(shè)計、銷售和客戶服務(wù)環(huán)節(jié)，將晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)外包給專門的晶圓代工、封裝及測試廠商。公司的經(jīng)營模式是由產(chǎn)品本身的屬性決定的，從投資效率、經(jīng)營靈活性等角度考慮，公司產(chǎn)品更適合Fabless發(fā)展模式。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，兆易創(chuàng)新存儲芯片營業(yè)收入同比增長29.41%至26.05億元。

六、汽車電子芯片行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化

智能化是汽車電子芯片行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢之一。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和智能座艙系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，汽車電子系統(tǒng)對芯片的智能化要求越來越高。未來，汽車電子芯片將更加注重集成度、功耗、安全性和可靠性等方面的優(yōu)化，以滿足汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的需求。例如，通過集成AI加速器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器等高性能計算單元，汽車電子芯片將能夠支持更復(fù)雜的圖像識別、語音識別和自然語言處理等功能，為自動駕駛和智能座艙系統(tǒng)提供更強大的計算能力。同時，隨著5G、V2X等通信技術(shù)的普及，汽車電子芯片還需要支持更高速的數(shù)據(jù)傳輸和更廣泛的連接，以實現(xiàn)車輛與車輛、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施之間的智能互聯(lián)。

2、高性能

隨著電動汽車的普及和汽車智能化程度的提高，汽車電子系統(tǒng)對芯片的性能要求也越來越高。未來，汽車電子芯片將需要支持更高的運算速度、更大的存儲容量和更低的功耗。例如，在電動汽車領(lǐng)域，電池管理系統(tǒng)、電機控制器等關(guān)鍵部件需要高性能的功率半導(dǎo)體芯片來支持高效的能量轉(zhuǎn)換和電機控制。同時，隨著自動駕駛技術(shù)的不斷升級，汽車電子芯片還需要支持更復(fù)雜的算法和更高的數(shù)據(jù)處理能力，以實現(xiàn)更精準的車輛控制和更安全的行駛。因此，高性能、低功耗、高可靠性的汽車電子芯片將成為未來發(fā)展的主流方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車電子芯片行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。