研判2025！中國變頻器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展前景：下游應(yīng)用需求旺盛，高壓變頻器市占份額逐步提升[圖]

內(nèi)容概要：變頻器是一種把電壓和頻率固定不變的交流電變成電壓和頻率可變的交流電的裝置，即通過改變電機(jī)工作電源電壓和頻率的方式來控制交流電動(dòng)機(jī)，是工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備的重要組成部分。在國家鼓勵(lì)電力高效節(jié)能、工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及電力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國變頻器市場需求持續(xù)增長，行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，尤其是高壓變頻器規(guī)模發(fā)展勢頭較為強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國變頻器市場規(guī)模已增至467.53億元。其中，中低壓變頻器占據(jù)主導(dǎo)地位，市場規(guī)模占比約為64.98%；而高壓變頻器所占市場份額已從2020年的26%提升至35.02%。

相關(guān)上市企業(yè)：合康新能（300048）；英威騰（002334）；匯川技術(shù)（300124）；新風(fēng)光（688663）；智光電氣（002169）；藍(lán)海華騰（300484）；禾望電氣（603063）；新時(shí)達(dá)（002527）；動(dòng)力源（600405）；偉創(chuàng)電氣（688698）；正弦電氣（688395）等

相關(guān)企業(yè)：浙江日虹變頻器有限公司；上海津信變頻器有限公司；德力西（杭州）變頻器有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；中低壓變頻器市場規(guī)模；高壓變頻器市場規(guī)模；政策環(huán)境；競爭格局

一、行業(yè)概況

變頻器是一種把電壓和頻率固定不變的交流電變成電壓和頻率可變的交流電的裝置，即通過改變電機(jī)工作電源電壓和頻率的方式來控制交流電動(dòng)機(jī)，是工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備的重要組成部分。變頻器主要由整流（交流變直流）、濾波、逆變（直流變交流）、制動(dòng)單元、驅(qū)動(dòng)單元、檢測單元、微處理單元等組成。變頻器靠內(nèi)部IGBT的開斷來調(diào)整輸出電源的電壓和頻率，根據(jù)電機(jī)的實(shí)際需要來提供其所需要的電源電壓，進(jìn)而達(dá)到節(jié)能、調(diào)速的目的。

根據(jù)工作電壓，變頻器可分為中低壓與高壓變頻器。按照輸入電壓等級進(jìn)行分類，低于3KV的歸為中低壓變頻器（低于690V的為低壓變頻器），高于3KV的歸為高壓變頻器。兩者的適用對象不同，但調(diào)速原理相同。此外，根據(jù)變換頻率控制方法，變頻器也可以分成交-交型變頻器與交-直交型變頻器。

變頻器使用范圍較廣，涉及行業(yè)較多，在國家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T 4754-2017）》中，將變頻器歸入電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）中的輸配電及控制設(shè)備制造（C382），所涉及的小類有變壓器、整流器和電感器制造（C3821）、電力電子元器件制造（C3824）與其他輸配電及控制設(shè)備制造（C3829），除此之外，在工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造（C4011）中也有涉及。

變頻器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括變頻變壓器、半導(dǎo)體元件（IGBT）、機(jī)柜、自動(dòng)化儀表、電容電阻、PCB材料、散熱器等生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類變頻器制造廠商，代表企業(yè)有合康新能、英威騰、匯川技術(shù)、新風(fēng)光、智光電氣、藍(lán)海華騰、禾望電氣等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為變頻器應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

變頻器產(chǎn)品屬節(jié)能型電力電子設(shè)備，為國家重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，長期以來一直獲得國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持。國家關(guān)于變頻器的“十二五”計(jì)劃（2011-2015年）至“十四五”計(jì)劃（2021-2025年）過程中，變頻器在國家的節(jié)能減排規(guī)劃中一直扮演著重要的角色。變頻器在節(jié)能減排方面有很大的促進(jìn)作用，符合國家節(jié)能減排和工業(yè)綠色化的規(guī)劃安排，因此與低壓變頻器相關(guān)規(guī)劃政策與國家節(jié)能工業(yè)節(jié)能減排密不可分。除此之外，“十四五”規(guī)劃在節(jié)能減排的要求之上，還對變頻器的轉(zhuǎn)型升級提出了更高的要求，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展提供支持。

在國家鼓勵(lì)電力高效節(jié)能、工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及電力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國變頻器市場需求持續(xù)增長，行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，尤其是高壓變頻器規(guī)模發(fā)展勢頭較為強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國變頻器市場規(guī)模已增至467.53億元。其中，中低壓變頻器占據(jù)主導(dǎo)地位，市場規(guī)模占比約為64.98%；而高壓變頻器所占市場份額已從2020年的26%提升至35.02%。

三、細(xì)分市場

1、中低壓變頻器

中低壓變頻器作為工業(yè)自動(dòng)化的重要設(shè)備，在工業(yè)生產(chǎn)中具有廣泛的應(yīng)用。工業(yè)自動(dòng)化是現(xiàn)代化工廠實(shí)現(xiàn)規(guī)模、高效、精準(zhǔn)、智能、安全生產(chǎn)的重要前提和保證，應(yīng)用十分廣泛，發(fā)展前景良好。進(jìn)入21世紀(jì)以來，以人工智能、機(jī)器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命進(jìn)一步整合機(jī)械和電子系統(tǒng)，工業(yè)自動(dòng)化水平進(jìn)一步提升，與之相應(yīng)的工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備需求也不斷增長。我國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，尤其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，帶動(dòng)中低壓變頻器規(guī)模持續(xù)增長。2023年我國中低壓變頻器市場規(guī)模已突破至300億元。

從市場競爭方面看，在國內(nèi)變頻器市場中，以ABB、西門子為代表的歐美品牌在技術(shù)和品牌認(rèn)可度上明顯超越日系品牌和國產(chǎn)品牌，占據(jù)了大部分的高端市場。數(shù)據(jù)顯示，目前歐美系品牌在我國中低壓變頻器市場中所占市場份額高達(dá)50%以上，日系品牌和國產(chǎn)品牌則分別占比10.6%和38.4%?？偟膩碚f，國產(chǎn)中低壓變頻器品牌在產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力和品牌認(rèn)可度上仍有較大的提升空間。

2、高壓變頻器

高壓變頻器主要用于冶金、暖通、化工、有色、建材、煤礦、市政、電力、橡塑、造紙、測試臺設(shè)備、石油等領(lǐng)域的風(fēng)機(jī)水泵節(jié)能應(yīng)用；同時(shí)也用于壓縮機(jī)、攪拌機(jī)、皮帶機(jī)、提升機(jī)、破碎機(jī)、輥壓機(jī)、球磨機(jī)、擠出機(jī)、密煉機(jī)等負(fù)載的驅(qū)動(dòng)。2000年以后，我國變頻器企業(yè)在高壓變頻技術(shù)上獲得了新突破，國內(nèi)高壓變頻器行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，疊加下游應(yīng)用需求持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國高壓變頻器市場規(guī)模已增至160億元以上。

我國高壓變頻器行業(yè)競爭龍頭企業(yè)包括合康新能、施耐德、匯川技術(shù)、西門子、ABB等。值得注意的是，近年來，國內(nèi)高壓變頻器市場加速涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)公司，如匯川技術(shù)等企業(yè)生產(chǎn)的高壓變頻器市場知名度正在不斷提升，使得施耐德、西門子、ABB等外資企業(yè)所占的市場份額正在逐漸下降。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國變頻器行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

四、企業(yè)格局

綜上分析，從整個(gè)變頻器行業(yè)來看，目前，我國變頻器市場競爭格局呈現(xiàn)外資品牌與本土品牌共存的局面。其中，ABB、西門子等歐美系及日系品牌憑借技術(shù)實(shí)力和品牌影響力占據(jù)較大市場份額，但匯川技術(shù)、英威騰等本土品牌也在不斷努力提升技術(shù)水平，加速占據(jù)更多市場份額。從細(xì)分市場看，在低壓變頻器市場中，匯川技術(shù)、ABB、西門子等企業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位；而在高壓變頻器市場，合康新能等企業(yè)表現(xiàn)突出。

北京合康新能科技股份有限公司，創(chuàng)建于2003年，于2010年在深交所掛牌上市，股票簡稱“合康新能”。合康新能是美的集團(tuán)旗下從事新能源與工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的科技企業(yè)，主要覆蓋戶用儲能及光伏逆變器研產(chǎn)業(yè)務(wù)、光伏 EPC 業(yè)務(wù)、高壓變頻器研產(chǎn)業(yè)務(wù)。其中，以戶用儲能及光伏逆變器、光伏 EPC 為主的新能源業(yè)務(wù)，致力于為全球客戶提供智能化的綠色能源服務(wù)；以高壓變頻器為主的工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)，致力于為工業(yè)領(lǐng)域客戶提供先進(jìn)的工業(yè)傳動(dòng)解決方案。2024年上半年，合康新能變頻器類產(chǎn)品銷售收入為3.51億元，同比下降0.27%；2024年前三季度，公司營業(yè)總收入達(dá)31.12億元，同比增長213.6%。

深圳市英威騰電氣股份有限公司成立于2002年，2010年在深交所A股成功上市，股票簡稱“英威騰”。英威騰業(yè)務(wù)聚焦于工業(yè)自動(dòng)化與能源電力領(lǐng)域，立足于工業(yè)自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)能源、新能源汽車、光伏儲能四大業(yè)務(wù)板塊，提供專業(yè)的工控和能效解決方案，與國家節(jié)能降耗、雙碳、智能制造、數(shù)字中國等發(fā)展方向緊密相連。

在工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，英威騰產(chǎn)品線包括變頻器、伺服系統(tǒng)、電梯控制系統(tǒng)、控制產(chǎn)品等，主要產(chǎn)品涵蓋 PLC、控制器、伺服系統(tǒng)、變頻器、人機(jī)界面、電機(jī)、傳感器、電梯控制系統(tǒng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等，在壓縮機(jī)、起重機(jī)械、木工、光伏水泵、印包、3C 電子、鋰電、半導(dǎo)體、海工、鋼鐵、有色、石油、化工等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2024年上半年，英威騰變頻器產(chǎn)品銷售收入為10.82億元，同比增長3.09%。

五，發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

近年來，我國變頻器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。隨著工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的推進(jìn)，變頻器在電力、冶金、石油化工等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，成為提升生產(chǎn)效率、降低能耗的關(guān)鍵設(shè)備。據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，2023年中國變頻器市場規(guī)模已達(dá)到一定規(guī)模，并保持著穩(wěn)定的增長率。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著新能源、電動(dòng)汽車等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及工業(yè)自動(dòng)化程度的不斷提高，變頻器市場需求將持續(xù)增長，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、產(chǎn)品加速智能化數(shù)字化升級

隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的快速發(fā)展，變頻器行業(yè)正朝著智能化、數(shù)字化的方向邁進(jìn)。未來的變頻器將更加智能化、高效化，具備更強(qiáng)大的功能和更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。智能化的發(fā)展將提升設(shè)備的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性，降低能耗和排放，符合國家的節(jié)能減排政策要求。

3、市場競爭日益激烈

目前，我國變頻器市場的競爭格局較為激烈。國際知名品牌如ABB、西門子、施耐德電氣等憑借其深厚的技術(shù)積累、嚴(yán)格的品質(zhì)控制和強(qiáng)大的品牌影響力，在市場上占據(jù)了較大的份額。然而，隨著國內(nèi)品牌的崛起，市場競爭格局正在發(fā)生變化。例如，國內(nèi)品牌如匯川技術(shù)、英威騰等通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升和市場拓展，逐步在市場中占據(jù)了一席之地。特別是在中低端市場，國內(nèi)品牌憑借性價(jià)比優(yōu)勢和本土化服務(wù)逐漸擴(kuò)大市場份額。未來，隨著國內(nèi)品牌技術(shù)實(shí)力的不斷提升和市場份額的逐步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將有更多國內(nèi)品牌實(shí)現(xiàn)對外資品牌的替代。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國變頻器行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。