研判2025！中國液冷服務器行業(yè)政策匯總、產業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢分析：數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴張，為行業(yè)高速增長帶來強勁動能[圖]

內容概要：與國外相比，我國液冷服務器研發(fā)起步較晚，但隨著國內廠商對液冷服務器技術不斷突破，以實現(xiàn)彎道超車，在大規(guī)模商業(yè)應用的經驗上已經處于領先地位。隨著人工智能技術的快速發(fā)展，以及傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化轉型，高性能數(shù)據(jù)中心獲得大量建設，能耗也隨之迅速提升。為保障數(shù)據(jù)中心更加集約化、規(guī)?；?、綠色化發(fā)展，更高效的液冷服務器已經取代傳統(tǒng)風冷服務器而廣泛應用。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國液冷服務器行業(yè)市場規(guī)模達到73億元，同比增長189.9%，估計2023年液冷服務器市場規(guī)模增長至115億元，預計2027年市場規(guī)模將達到682億元。

相關上市企業(yè)：曙光數(shù)創(chuàng)（872808）、高瀾股份（300499）、阿里巴巴-W（09988）、英維克（002837）、中國長城（000066）、中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、中興通訊（00763）、中航光電（002179）、巨化股份（600160）、銀輪股份（002126）、飛龍股份（002536）、佳力圖（603912）、光迅科技（002281）、中金環(huán)境（300145）等。

相關企業(yè)：廣東合一新材料研究院有限公司、超聚變數(shù)字技術有限公司、華為技術有限公司、寧暢信息產業(yè)（北京）有限公司等。

關鍵詞：液冷服務器、數(shù)據(jù)中心、市場規(guī)模、冷板式液冷

一、液冷服務器行業(yè)相關概述

數(shù)據(jù)中心基礎設施是支撐數(shù)據(jù)中心正常運行的各類系統(tǒng)的統(tǒng)稱，具體包括制冷、配電、機柜、布線、監(jiān)控等系統(tǒng)，是數(shù)據(jù)中心的組成部分之一。數(shù)據(jù)中心是用于在網(wǎng)絡上傳遞、加速、展示、計算和存儲數(shù)據(jù)信息的物理場所，主要應用于對數(shù)據(jù)計算和儲存有較大需求的組織。一個完整的數(shù)據(jù)中心由數(shù)據(jù)中心IT設備和數(shù)據(jù)中心基礎設施構成。

目前，數(shù)據(jù)中心基礎設施的制冷方式主要有風冷和液冷兩種方式，風冷方式發(fā)展起步較早，技術較為成熟；液冷方式是近幾年由于數(shù)據(jù)中心對散熱需求的提升而催生的新方式，指使用液體取代空氣作為冷媒，為發(fā)熱部件進行換熱，帶走熱量的技術。同傳統(tǒng)制冷方式相比，液冷具有高效能、高可靠、超靜音、節(jié)省空間等優(yōu)勢。

液冷服務器是一種使用液體冷卻技術來降低服務器溫度的服務器系統(tǒng)。根據(jù)冷卻液與發(fā)熱源的接觸方式，可以分為非接觸式液冷和接觸式液冷兩大類。其中接觸式液冷包括浸沒式液冷和噴淋式液冷，非接觸式液冷以冷板式液冷為主。

近年來，算力需求激增與數(shù)據(jù)中心能耗問題突出，國家積極出臺政策支持液冷服務器發(fā)展。如2023年4月工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標準（試行）》中，提出數(shù)據(jù)中心相關設備和服務應當優(yōu)先選用新能源、液冷、分布式供電、模塊化機房等高效方案。2023年10月工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，其中提出支持液冷、儲能等新技術應用，探索利用海洋、山洞等地理條件建設自然冷源數(shù)據(jù)中心，優(yōu)化算力設施電能利用效率、水資源利用效率、碳利用效率，提升算力碳效水平。2024年7月國家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》，其中提出因地制宜推動液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術，提高自然冷源利用率。強化人工智能節(jié)能技術應用，結合智能運維平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心算存運及基礎設施資源的高效協(xié)同聯(lián)動。

此外，各地方政府也積極發(fā)布相關政策，鼓勵使用液冷服務器，提高數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳能力。如2023年3月廣東省人民政府發(fā)布的《廣東省綠色高效制冷行動計劃（2023-2025）》，其中提到鼓勵使用液冷服務器、熱管背板、間接式蒸發(fā)冷卻、行級空調、自動噴淋等高效制冷系統(tǒng)，因地制宜采用自然冷源等制冷方式，推動其與機械制冷高效協(xié)同，大幅提升數(shù)據(jù)中心能效水平。2023年8月南昌人民政府發(fā)布的《南昌市推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》，其中提出發(fā)展液冷、蓄冷、儲能、分布式存儲等技術，提高數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳能力。2024年2月武漢市人民政府發(fā)布《關于印發(fā)武漢市推進算力基礎設施及應用產業(yè)高質量發(fā)展行動方案（2024-2025年）的通知》，其中提出推廣使用整機柜服務器、人工智能服務器、液冷服務器等高效IT設備，加快液冷、自然冷源、電力模塊、鋰電池等綠色節(jié)能產品和技術應用。

二、液冷服務器行業(yè)產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈來看，液冷服務器行業(yè)上游為零部件供應商，主要負責提供快速接頭、CDU、電磁閥、浸沒液冷TANK、manifold、冷卻液等組件或產品。中游為液冷服務器的生產制造。下游主要包括電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及信息化行業(yè)應用客戶，包含電信、互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、交通和能源等信息化應用。

?受新基建、數(shù)字化轉型及數(shù)字中國愿景目標等國家政策促進，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。2017-2022年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模從512.8億元增長至1900.7億元；估計2023年行業(yè)市場規(guī)模達到2407億元，同比上漲26.64%。隨著AI算力需求的暴增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的挑戰(zhàn)和更高的需求。傳統(tǒng)風冷技術已經無法滿足日益增長的機柜密度和功率需求，而液冷技術因其高效散熱和低能耗的特性，成為數(shù)據(jù)中心提升供冷能力的最佳途徑?。隨著數(shù)據(jù)中心的不斷發(fā)展，對液冷服務器的需求也保持較高水平。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國液冷服務器行業(yè)市場全景調研及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、液冷服務器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與國外相比，我國液冷服務器研發(fā)起步較晚，但隨著國內廠商對液冷服務器技術不斷突破，以實現(xiàn)彎道超車，在大規(guī)模商業(yè)應用的經驗上已經處于領先地位。2011 年，中科曙光率先開始了服務器液冷技術的探索與研究，并于 2013 年完成了首臺冷板式液冷服務器原理機和首臺浸沒式液冷原理驗證。2015-2018 年，中科曙光、華為、浪潮信息、聯(lián)想、阿里巴巴等一眾國產廠商先后實現(xiàn)了液冷服務器大規(guī)模商業(yè)應用項目的落地，實現(xiàn)彎道超車。2024 年 1 月，浪潮信息與英特爾聯(lián)合發(fā)布全球首個全液冷冷板服務器參考設計，并面向業(yè)界開放，為全球液冷產業(yè)鏈上下游提供極具價值的參考樣板，旨在推動先進全液冷冷板解決方案在全球數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模部署應用。

隨著人工智能技術的快速發(fā)展，以及傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化轉型，高性能數(shù)據(jù)中心獲得大量建設，能耗也隨之迅速提升。為保障數(shù)據(jù)中心更加集約化、規(guī)?；?、綠色化發(fā)展，更高效的液冷服務器已經取代傳統(tǒng)風冷服務器而廣泛應用。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國液冷服務器行業(yè)市場規(guī)模達到73億元，同比增長189.9%，估計2023年液冷服務器市場規(guī)模增長至115億元，預計2027年市場規(guī)模將達到682億元。

從液冷技術來看，主要包括冷板式液冷、浸沒式液冷和噴淋式液冷技術三種。其中，冷板式液冷是我國最早采用的液冷方式，成熟度較高，由于價格相對較低、可改裝、對服務器自身要求較低等優(yōu)勢占據(jù)主導地位。據(jù)統(tǒng)計，目前我國冷板式液冷市場占比高達65%；而浸沒式液冷控制更復雜、要求更高，其市場占比比冷板式液冷較低，為34%；噴淋式液冷在在噴淋過程中存在液體飄逸和揮發(fā)問題，應用成本較高，且不適合高密度服務器和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，因此市場占比最低，為1%。

四、液冷服務器行業(yè)競爭格局

?從競爭格局來看，海外浸沒式液冷市場的主要玩家有 GRC（美國）、LiquidStack（美國）、Midas（美國）等；冷板式液冷市場主要玩家有 CoolIT Systems（美國）、Asetek（丹麥）、Motivair（美國）等，目前主要廠商在液冷技術方面還處于實驗或初步應用階段，市場并未形成絕對龍頭。而在中國，液冷服務器行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和集中化的特征，有技術壁壘的限制。目前，行業(yè)內相關企業(yè)主要包括曙光數(shù)創(chuàng)、寧暢、浪潮信息、超聚變、飛龍股份、銀輪股份、高瀾股份、英維克、廣東合一、華為等。

曙光數(shù)創(chuàng)是中科曙光）的控股子公司，新一代數(shù)據(jù)中心冷卻技術領先的整體解決方案和全生命周期服務供應商。公司2011年底在業(yè)內首先提出液冷技術路線，并啟動相關技術研究，于2015年率先推出國內首款量產的冷板式液冷解決方案，并于2019年在全球范圍內首次實現(xiàn)了基于全浸式液體相變冷卻技術解決方案的應用落地。公司客戶涵蓋政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、運營商等領域，以高效冷卻技術為核心競爭力，為數(shù)據(jù)中心提供精確制冷、低PUE、低噪音運行和高密度部署，提升數(shù)據(jù)中心IT設備運行效率同時，推動高效經濟、低碳綠色的數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。2024年上半年，公司浸沒液冷數(shù)據(jù)中心基礎設施產品收入達到0.18億元；冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎設施產品收入達到0.38億元，分別同比下降11.36%、2.14%，這主要系項目實施周期影響。

浪潮信息是全球領先的 IT 基礎設施產品、方案和服務提供商，為客戶提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等各類創(chuàng)新

IT 產品和解決方案。2022年，浪潮信息將“All In液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，布局服務器全產品線支撐液冷。2024年，公司持續(xù)踐行“All in 液冷”戰(zhàn)略，推進數(shù)據(jù)中心綠色降碳。在產品層面，發(fā)布全棧液冷產品，實現(xiàn)全線服務器產品均支持冷板式液冷，并持續(xù)進行全液冷冷板服務器、全液冷機柜、機柜式冷量分配單元等創(chuàng)新，數(shù)據(jù)中心產品體系不斷完善。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年公司服務器及部件收入達到418.81億元，同比增長70.02%。

五、液冷服務器行業(yè)發(fā)展趨勢

1、AI算力需求持續(xù)狂飆，行業(yè)需求有望持續(xù)增長

在AI技術引領的數(shù)字經濟時代，AI算力需求持續(xù)狂飆，同時承載AI算力的芯片電力功耗不斷提升。耗電越高，間接碳排放就越高，在綠色發(fā)展共識下，AI算力需求爆發(fā)下的節(jié)能降碳解決方案刻不容緩。為有效地應對AI算力功耗挑戰(zhàn)，應用液冷技術已成為當前業(yè)界共識。預計未來隨著AI算力需求的不斷增長，液冷服務器的應用需求也保持上升趨勢。

2、浸沒式液冷服務器將占據(jù)更多市場份額

目前，冷板式液冷技術和浸沒式液冷技術作為當前數(shù)據(jù)中心散熱領域的兩大主流解決方案。其中冷板式液冷技術是目前商用落地較為成熟的一種液冷技術，市場占比較高。而浸沒式液冷技術是一種躍遷式的技術創(chuàng)新，它通過將服務器完全浸沒在冷卻液中，利用冷卻液吸收設備產生的熱量，從而實現(xiàn)高效散熱。相較于冷板式液冷技術，浸沒式液冷技術具有更高的制冷效率和更廣泛的應用前景。未來，隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，浸沒式液冷技術將逐漸占據(jù)更多的市場份額，成為數(shù)據(jù)中心散熱領域的主流解決方案。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國液冷服務器行業(yè)市場全景調研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。