趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析：國(guó)內(nèi)企業(yè)加速追趕國(guó)際先進(jìn)水平，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率有望持續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概要：電子特氣是特種氣體的一個(gè)重要分支，是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的一類氣體。我國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體和顯示面板生產(chǎn)基地之一，國(guó)內(nèi)電子特氣需求旺盛。同時(shí)，得益于國(guó)內(nèi)芯片、顯示面板等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及在國(guó)家政策支持下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化替代的加速推進(jìn)，我國(guó)正逐漸從電子特氣消費(fèi)大國(guó)向生產(chǎn)大國(guó)轉(zhuǎn)變，全國(guó)電子特氣市場(chǎng)正保持高于全球平均增速的速度發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至249億元。此外，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加速追趕，所占市場(chǎng)份額正在慢慢擴(kuò)大中。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)電子特氣國(guó)產(chǎn)化率有望提升至25%。

相關(guān)上市企業(yè)：南大光電（300346）；華特氣體（688268）；金宏氣體（688106）；雅克科技（002409）；凱美特氣（002549）；昊華科技（600378）；僑源股份（301286）；中船特氣（688146）

相關(guān)企業(yè)：法國(guó)液化空氣集團(tuán)；空氣化工產(chǎn)品投資有限公司；林德集團(tuán)（Linde）

關(guān)鍵詞：全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模；中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模；中國(guó)電子特氣競(jìng)爭(zhēng)格局；國(guó)內(nèi)重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

一、行業(yè)概況

特種氣體主要包括高純氣體、電子氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體三大類，其中電子特種氣體（簡(jiǎn)稱電子特氣）是特種氣體的一個(gè)重要分支，是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的一類氣體。這些氣體在半導(dǎo)體制造的多個(gè)環(huán)節(jié)中扮演著關(guān)鍵角色，包括但不限于清潔、刻蝕、沉積、摻雜以及光刻過程中。由于這些過程對(duì)材料的純度和精確性要求極高，因此電子特氣必須達(dá)到極高的純度標(biāo)準(zhǔn)，通常是99.999%（5N）甚至更高。根據(jù)成分與用途的不同，可以將電子特氣大致分為七種：摻雜用氣體、外延晶體生長(zhǎng)氣、離子注入氣、刻蝕用氣體、氣相沉積（CVD）氣體、平衡/反應(yīng)氣體、摻雜配方氣體。其中，某些特種氣體在多個(gè)環(huán)節(jié)都有所應(yīng)用（比如硅烷）。

電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括空氣、工業(yè)廢氣、液氧、液氮等原材料，以及氣體分離設(shè)備、壓力容器設(shè)備、氣體純化設(shè)備、氣體壓縮設(shè)備等器械設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類電子特氣生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有空氣化工、金宏氣體、德國(guó)林德、華特氣體、南大光電、液化空氣、雅克科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電子特氣應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括集成電路、顯示面板、太陽能電池等行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

電子特氣廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、微電子和相關(guān)的太陽能電池等高科技產(chǎn)業(yè)，或用于薄膜沉積、刻蝕、摻雜、鈍化、清洗，或用作載氣、保護(hù)氣氛等等。近年來，得益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至56億美元，且根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)60億美元，2025年將達(dá)64億美元。

電子特種氣體作為集成電路的重要耗材，隨著我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展，國(guó)家對(duì)于該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重視程度也逐漸提高?！笆奈濉币詠?，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局等部門接連頒布了《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》等系列政策，將電子特氣列為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，有力推動(dòng)了電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在此背景下，國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，不斷突破技術(shù)難關(guān)，逐步實(shí)現(xiàn)電子特種氣體產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代。

我國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體和顯示面板生產(chǎn)基地之一，國(guó)內(nèi)電子特氣需求旺盛。同時(shí)，得益于國(guó)內(nèi)芯片、顯示面板等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及在國(guó)家政策支持下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化替代的加速推進(jìn)，我國(guó)正逐漸從電子特氣消費(fèi)大國(guó)向生產(chǎn)大國(guó)轉(zhuǎn)變，全國(guó)電子特氣市場(chǎng)正保持高于全球平均增速的速度發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至249億元，2024年或?qū)⒃鲩L(zhǎng)達(dá)262.5億元，2025年將達(dá)279億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

全球市場(chǎng)上，主要的競(jìng)爭(zhēng)者包括美國(guó)空氣化工（AirProducts）、美國(guó)普萊克斯（PRAXAIR）、德國(guó)林德集團(tuán)（Linde）、法國(guó)液化空氣（AL）、大陽日酸（現(xiàn)已更名為日本酸素控股）等五大公司，它們共同控制著全球90%以上的市場(chǎng)份額。這些公司通過在全球范圍內(nèi)建立龐大的生產(chǎn)和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，形成了強(qiáng)大的市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外幾大氣體巨頭同樣占據(jù)了顯著的市場(chǎng)份額，大約為86%。我國(guó)電子特氣公司與國(guó)外巨頭相比，在技術(shù)水平和市場(chǎng)份額上存在一定的差距。然國(guó)內(nèi)部分特氣產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自主可控，并在市場(chǎng)上占據(jù)了主要份額，如南大光電的高純磷烷、砷烷產(chǎn)品，中船特氣的含氟電子特氣產(chǎn)品等?？傮w來看，我國(guó)電子特氣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍然較為集中，寡頭壟斷的特點(diǎn)明顯。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加速追趕，市場(chǎng)份額在慢慢擴(kuò)大中。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)電子特氣國(guó)產(chǎn)化率有望提升至25%。

我國(guó)電子特氣行業(yè)經(jīng)過30年的發(fā)展和沉淀，通過不斷的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)進(jìn)步，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)突破，達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，特種氣體國(guó)產(chǎn)化具備了客觀條件。例如，華特氣體以高純六氟乙烷入手，已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并規(guī)模化供應(yīng)產(chǎn)品高達(dá)50余種，數(shù)量在國(guó)內(nèi)特氣公司中居于領(lǐng)頭位置。中船特氣部分產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，是國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)入5nm制程的電子特氣供應(yīng)商，旗下六氟化鎢、三氟化氮等產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。南大光電成功實(shí)現(xiàn)了高純砷烷、磷烷等特種電子氣體的產(chǎn)業(yè)化，打破了國(guó)外技術(shù)封鎖和壟斷，同時(shí)氫類電子特氣在技術(shù)、品質(zhì)、產(chǎn)能和銷售各方面已躍居世界前列。

四、重點(diǎn)企業(yè)

江蘇雅克科技股份有限公司前身為宜興雅克化工有限公司正式成立，成立于1997年，2010年正式登陸深圳證券交易所中小板上市，股票簡(jiǎn)稱“雅克科技”。雅克科技主要致力于電子半導(dǎo)體材料、深冷復(fù)合材料以及塑料助劑材料研發(fā)和生產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體化學(xué)材料、光刻膠及配套試劑、電子特種氣體、球形硅微粉、阻燃劑等產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。在電子特氣業(yè)務(wù)方面，雅克科技目前已為臺(tái)積電、三星電子、Intel、中芯國(guó)際、海力士、京東方等芯片制造商批量、穩(wěn)定供應(yīng)電子特氣。數(shù)據(jù)顯示，2024年，雅克科技電子特種氣體業(yè)務(wù)銷售收入為2.04億元，同比增長(zhǎng)0.88%。

湖南凱美特氣體股份有限公司成立于1991年6月11日，2011年2月18日在深交所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“:凱美特氣”。凱美特氣是一家以石油化工尾氣（廢氣）、火炬氣回收利用的專業(yè)環(huán)保企業(yè)，公司主營(yíng)產(chǎn)品有高純二氧化碳、氫氣、液化氣、戊烷、電子特氣等，廣泛應(yīng)用于電子、化工、飲料、食品、煙草、石油、冶金、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。近年來，凱美特氣在鞏固和夯實(shí)“KMT”牌產(chǎn)品傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，不斷加快公司電子特氣產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展與銷售工作，實(shí)現(xiàn)電子特氣產(chǎn)品產(chǎn)能釋放，利用公司已建立的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，積極切入國(guó)際國(guó)內(nèi)高端客戶，不斷提升在專業(yè)電子特種氣體和混配氣體領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)電子特氣行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，凱美特氣特種氣體銷售收入為553.73萬元，同比下降77.76%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、下游應(yīng)用需求日益旺盛

電子特氣是半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵原材料，主要應(yīng)用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環(huán)節(jié)。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是集成電路和顯示面板等高科技產(chǎn)品對(duì)高品質(zhì)、高純度電子特氣的需求日益增大，電子特氣市場(chǎng)需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，隨著LED、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)﹄娮犹貧獾男枨笠苍诓粩嘣黾印?

2、行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率不斷提升

目前，我國(guó)電子特氣的國(guó)產(chǎn)化率整體仍然較低。由于國(guó)內(nèi)電子特氣行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累相對(duì)薄弱，同時(shí)面臨著國(guó)際巨頭的市場(chǎng)壟斷和技術(shù)封鎖，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)在電子特氣領(lǐng)域的市場(chǎng)份額較小。但近年來，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提升和自主創(chuàng)新能力的增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。未來，國(guó)內(nèi)企業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)化率。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)電子特氣國(guó)產(chǎn)化率有望提升至25%。

3、技術(shù)創(chuàng)新加速驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著科技的進(jìn)步，半導(dǎo)體制造工藝不斷升級(jí)，對(duì)電子特氣的質(zhì)量和性能要求也越來越高。這倒逼電子特氣技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)。技術(shù)創(chuàng)新能夠提升電子特氣的純度、穩(wěn)定性和一致性，從而滿足高端制造業(yè)對(duì)高品質(zhì)電子特氣的需求。同時(shí)技術(shù)創(chuàng)新可以優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低原材料和能源消耗，從而降低生產(chǎn)成本。此外，技術(shù)創(chuàng)新能夠推動(dòng)電子特氣在更多領(lǐng)域的應(yīng)用，如新能源、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，為電子特氣行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。