研判2025！中國稀土回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及格局概況：需求規(guī)?？焖贁U(kuò)張，未來國產(chǎn)化進(jìn)程將繼續(xù)加快[圖]

內(nèi)容概要：近年來東南亞的稀土材料產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品不斷增加。智利、巴西等國在發(fā)展稀土資源產(chǎn)業(yè)的同時，也在規(guī)劃布局稀土磁性材料。隨著國際競爭態(tài)勢的變化，特別是美澳、我國稀土產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)將日益依賴國內(nèi)有限的稀土礦產(chǎn)及二次資源。2022-2023年，在風(fēng)電裝機(jī)下降拖累需求，進(jìn)口恢復(fù)疊加配額增長較快，稀土價格持續(xù)下降一定程度影響稀土回收企業(yè)積極性，2023年我國稀土回收約3.05萬噸，較2022年0.23萬噸。

相關(guān)企業(yè)：有鑫泰科技、中稀天馬、銀海新材料、步萊鋱、包鋼新利、稀土友力

關(guān)鍵詞：稀土回收工藝 稀土回收產(chǎn)業(yè)鏈 稀土回收產(chǎn)量 稀土回收政策 稀土配額

一、稀土回收產(chǎn)業(yè)概況

我國釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)為首先加工成形狀一致的毛坯料，隨后根據(jù)用戶的需求，經(jīng)過機(jī)械加工得到不用類型的成品。一般情況下釹鐵硼永磁體在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生約 30%的釹鐵硼廢料。稀土回收料綜合利用企業(yè)通過對在稀土永磁材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的釹鐵硼邊角廢料進(jìn)行回收、加工來生產(chǎn)再生稀土氧化物，并將稀土氧化物銷售給下游稀土金屬制造商。稀土回收技術(shù)主要包括濕法工藝和火法工藝。我國的回收工藝主要以濕法工藝為主，技術(shù)手段比較成熟，稀土回收率基本可達(dá) 95%以上，在工業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域較高，但也存在附加產(chǎn)物價值低、廢水氨氮量超標(biāo)、部分技術(shù)回收成本高的缺點?；鸱ɑ厥占夹g(shù)具有環(huán)境友好、工藝流程短、可處理量大、原料適應(yīng)強(qiáng)等優(yōu)點，但部分方法成本過高難以實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用，總的回收率也較低。

二、稀土回收行業(yè)政策背景

政策背景來看，2021年1月，工信部發(fā)布《稀土管理條例（征求意見稿）》，指出國家鼓勵和支持利用環(huán)境友好的技術(shù)、工藝，對含有稀土的二次資源進(jìn)行回收利用，為規(guī)范稀土行業(yè)管理提供了切實保障，到2024年6月《稀土管理條例》正式發(fā)布，從10月開始實行，指出國家鼓勵和支持稀土產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料、新裝備的研發(fā)和應(yīng)用，持續(xù)提升稀土資源開發(fā)利用水平，推動稀土產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。同時近年來地方政策也在持續(xù)鼓勵稀土回收利用，如江西省著力推進(jìn)綠色礦山建設(shè)以提高稀土資源利用率，而貴州省則通過實施“揭榜掛帥”等重大科技項目，重點攻關(guān)鋰、稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的開采、高效利用及固廢無害化處理關(guān)鍵技術(shù)，旨在促進(jìn)稀土資源的可持續(xù)利用，并在先進(jìn)裝備制造、大數(shù)據(jù)電子信息等產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)方面實現(xiàn)突破。

三、稀土回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

我國稀土回收產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土礦的開采、冶煉及能源電力供應(yīng)；中游涵蓋稀土永磁材料（如釹鐵硼）的生產(chǎn)與加工，其中毛坯料的統(tǒng)一加工后，根據(jù)客戶需求進(jìn)行多樣化機(jī)械加工，形成各類成品，此階段伴隨約30%的廢料產(chǎn)生，是稀土回收料綜合利用企業(yè)的寶貴資源，稀土回收企業(yè)通過回收、加工釹鐵硼等稀土永磁材料生產(chǎn)過程中的邊角廢料，轉(zhuǎn)化為再生稀土氧化物，再供應(yīng)給下游稀土金屬制造商，形成閉環(huán)循環(huán)；下游分為兩大板塊，一是傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費類電子產(chǎn)品和基礎(chǔ)工業(yè)等，二是新能源和節(jié)能環(huán)保等新興領(lǐng)域，如新能源汽車及其零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造等，展現(xiàn)出稀土材料廣泛的應(yīng)用價值，也促進(jìn)了資源的節(jié)約與高效利用。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國稀土回收行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報告》

稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，有“工業(yè)黃金”之稱，廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、電動汽車、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、LED器件、機(jī)器人及國防軍事等領(lǐng)域。隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)深入發(fā)展，稀土的重要性也日益凸顯。我國稀土資源豐富，儲量占全球的34%，稀土礦產(chǎn)的產(chǎn)出比例更是高達(dá)70%。據(jù)統(tǒng)計，2019年以來我國稀土產(chǎn)量持續(xù)增長，2023年稀土產(chǎn)量達(dá)到24萬噸，占全球產(chǎn)量的68%；較2022年增加3萬噸左右，占全球增量的60%。整體來看，我國稀土礦產(chǎn)品在全球的占比常年保持在60%以上，能夠在滿足國內(nèi)消費需求的同時，保證全球的主導(dǎo)地位。

四、稀土回收行業(yè)現(xiàn)狀

稀土開采、冶煉分離收到我國嚴(yán)格控制，每年以固定指標(biāo)開采和加工。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國稀土礦開采指標(biāo)25.5萬噸，同比2022年增長21.4%;稀土冶煉分離指標(biāo)24.4萬噸，同比2022年增長20.7%。2024年2月，工信部、自然資源部下達(dá)2024年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，指標(biāo)分別為13.5萬噸和12.7萬噸，其中中國稀土開采指標(biāo)為4.04萬噸，北方稀土9.46萬噸;8月20日下達(dá)第二批指標(biāo)，與第一批持平，綜合來看2024年全年輕稀土與中重稀土開采指標(biāo)較2023年增長5.9%。在持續(xù)增長的需求下，指標(biāo)保持增長，值得注意的是，2023年我國稀土產(chǎn)量略低于指標(biāo)量，表明我國稀土供給一定程度上行業(yè)正在供給由指標(biāo)調(diào)節(jié)向市場化調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)向。

2020-2021年，由于風(fēng)電裝機(jī)、新能源車產(chǎn)銷景氣，稀土價格大增；不同于原礦分離，回收行業(yè)硬性約束較少，稀土回收企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較多。步入2022-2023年，在風(fēng)電裝機(jī)下降拖累需求，進(jìn)口恢復(fù)疊加配額增長較快，稀土價格持續(xù)下降一定程度影響稀土回收企業(yè)積極性，2023年我國稀土回收約3.05萬噸，較2022年0.23萬噸，近年來東南亞的稀土材料產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品不斷增加。智利、巴西等國在發(fā)展稀土資源產(chǎn)業(yè)的同時，也在規(guī)劃布局稀土磁性材料。隨著國際競爭態(tài)勢的變化，特別是美澳、我國稀土產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)將日益依賴國內(nèi)有限的稀土礦產(chǎn)及二次資源。因此有效利用海外稀土資源的同時，加強(qiáng)對國內(nèi)稀土資源的保護(hù)性開發(fā)，實現(xiàn)資源的高效回收與利用，對于確保我國稀土產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競爭力、維護(hù)國家資源安全及促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的作用，未來稀土回收重要性將持續(xù)提高。

五、稀土回收行業(yè)格局

目前我國稀土資源回收行業(yè)仍處于發(fā)展中階段，區(qū)域主要集中在江西省。目前稀土資源回收行業(yè)主要企業(yè)有30多家，主要集中在江西，江蘇等地，實際產(chǎn)能超過3000噸/年不足5家，整體行業(yè)資源回收率不高，規(guī)模較小；按回收產(chǎn)量區(qū)域來看，江西省排名第一，回收產(chǎn)量占比達(dá)到67%，其余為山東、內(nèi)蒙古、江蘇與山西。目前我國稀土回收行業(yè)主要有鑫泰科技、中稀天馬、銀海新材料、步萊鋱、包鋼新利、稀土友力等企業(yè)，預(yù)計隨著國家推動稀土資源綜合利用集約化和高端化生產(chǎn)，行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，集中度有望進(jìn)一步提升。

六、稀土回收發(fā)展趨勢

近年來，隨著風(fēng)電裝機(jī)下降和新能源車市場波動導(dǎo)致稀土價格經(jīng)歷大幅波動后趨于下降，稀土回收行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但回收的重要性卻日益凸顯。今年來我國稀土回收量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，考慮到國際稀土資源競爭加劇，特別是東南亞和美澳等國對我國稀土產(chǎn)業(yè)的潛在影響，有效利用海外稀土資源并加強(qiáng)國內(nèi)稀土資源的保護(hù)性開發(fā)，實現(xiàn)高效回收與利用，已成為確保我國稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)競爭力、維護(hù)國家資源安全及促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。因此，隨著全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的重組和國際競爭的加劇，我國稀土回收的重要性將持續(xù)提高，成為保障國家戰(zhàn)略資源安全和推動綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國稀土回收行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。