研判2025！中國光伏設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢：光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模直線上升，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力[圖]

內(nèi)容概要：光伏設(shè)備指光伏制造型企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復(fù)使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的機(jī)器設(shè)備。近年來，我國新能源推廣力度持續(xù)增加，國內(nèi)新能源發(fā)電市場機(jī)制也初步建成，促使國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)量呈現(xiàn)直線上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國光伏裝機(jī)規(guī)模已增長了180多倍。疊加國家政策持續(xù)利好，我國光伏設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國光伏設(shè)備市場規(guī)模已從2019年的250億元增長至485億元，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年已進(jìn)一步增至545億元左右。

相關(guān)上市企業(yè)：邁為股份（300751）；帝爾激光（300776）；晶盛機(jī)電（300316）；高測股份（688556）；宇晶股份（002943）；捷佳偉創(chuàng)（300724）；連城數(shù)控（835368）；奧特維（688516）；京山輕機(jī)（000821）；弘元綠能（603185）；雙良節(jié)能（600481）；東方電熱（300217）；蘭石重裝（603169）；錫裝股份（001332）；北方華創(chuàng)（002371）；京運(yùn)通（601908）等

相關(guān)企業(yè)：福祿克測試儀器（上海）有限公司；蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司；河北諾維光伏設(shè)備有限公司；廣東眾能光伏設(shè)備有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；光伏發(fā)電并網(wǎng)容量；光伏設(shè)備市場規(guī)模；電池片設(shè)備；光伏硅片設(shè)備；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

光伏設(shè)備指光伏制造型企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復(fù)使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的機(jī)器設(shè)備，主要分為硅棒/硅錠制造設(shè)備、硅片/晶圓制造設(shè)備、電池片制造設(shè)備、晶體硅電池組件制造設(shè)備、薄膜組件制造設(shè)備等五大類，如太陽能電池真空鍍膜設(shè)備、太陽能電池絲網(wǎng)印刷機(jī)、光伏組件串焊設(shè)備、光伏組件疊瓦設(shè)備、光伏激光加工設(shè)備、光伏電池電注入機(jī)等。

光伏設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁材、橡膠、塑料、電線電纜等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為光伏設(shè)備生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有邁為股份、帝爾激光、晶盛機(jī)電、高測股份、宇晶股份、捷佳偉創(chuàng)、連城數(shù)控、奧特維等。產(chǎn)業(yè)鏈下游光伏設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括硅料、硅片、光伏電池、光伏組件等生產(chǎn)制作環(huán)節(jié)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國新能源推廣力度持續(xù)增加，國內(nèi)新能源發(fā)電市場機(jī)制也初步建成，促使國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)量呈現(xiàn)直線上升態(tài)勢。2013年以來，我國光伏裝機(jī)規(guī)模已增長了180多倍，年均增長約60%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度，我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量達(dá)16088萬千瓦，同比增長24.78%；截至2024年9月末，全國光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量已增長至77225萬千瓦，較上年末增長26.81%；其中集中式光伏電站容量為43035萬千瓦，分布式光伏容量為34191萬千瓦。在此背景下，我國光伏設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用需求日益旺盛，持續(xù)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力。

綜上分析，在龐大的市場需求推動(dòng)下，以及國家政策持續(xù)利好的趨勢下，我國光伏設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，全國光伏設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，光伏電池設(shè)備、光伏硅片設(shè)備等光伏產(chǎn)品制造設(shè)備出口規(guī)模已十分可觀。我國已逐漸發(fā)展成為全球最大的光伏設(shè)備生產(chǎn)消費(fèi)市場，國內(nèi)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國光伏設(shè)備市場規(guī)模已從2019年的250億元增長至485億元，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年已進(jìn)一步增至545億元左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏設(shè)備行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、細(xì)分市場

我國光伏設(shè)備企業(yè)已全面具備太陽能電池制造整線裝備能力，隨著下游需求日益增長，各細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。以電池片設(shè)備為例，電池片設(shè)備?是指用于將硅片加工成太陽能電池片的一系列設(shè)備，主要包括清洗制絨設(shè)備、擴(kuò)散爐、刻蝕設(shè)備等。近年來，隨著國產(chǎn)電池片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)加速迭代，為我國電池片設(shè)備帶來巨大的市場空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國電池設(shè)備市場規(guī)模已增長至322億元，2024年已達(dá)到337億元左右。根據(jù)市場預(yù)測，未來幾年內(nèi)，全球電池片將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，這意味著，電池片設(shè)備應(yīng)用需求將持續(xù)旺盛，2025年我國電池片設(shè)備市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長至380億元以上。

相較于電池片設(shè)備、光伏組件設(shè)備等細(xì)分產(chǎn)品市場而言，近兩年來，受產(chǎn)品效率提升、設(shè)備更換時(shí)限未滿等方面因素影響，全球光伏硅片設(shè)備市場發(fā)展情況出現(xiàn)波動(dòng)。光伏硅片設(shè)備?是指用于生產(chǎn)光伏硅片的專用設(shè)備，主要包括單晶爐等拉晶設(shè)備?，以及線鋸切割機(jī)、?激光切割機(jī)?、?水刀切割機(jī)等切割設(shè)備，是光伏設(shè)備的重要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域之一。資料顯示，目前我國已開發(fā)出了應(yīng)用于光伏硅片生產(chǎn)的關(guān)鍵光伏設(shè)備，行業(yè)國產(chǎn)率正在持續(xù)提升。在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)下，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球光伏硅片核心設(shè)備市場規(guī)模已達(dá)到479億元。但值得注意的是，2024年以來，國內(nèi)外光伏硅片加工設(shè)備加工效率出現(xiàn)顯著提高，因此，及時(shí)在下游光伏硅片應(yīng)用需求日益增長的情況下，全球光伏硅片核心設(shè)備市場規(guī)模依舊出現(xiàn)了縮減態(tài)勢，初步統(tǒng)計(jì)，2024年大約為140億元左右。未來幾年內(nèi)，隨著設(shè)備更新?lián)Q代需求釋放，光伏硅片加工產(chǎn)能建設(shè)投入日益增多，全球光伏硅片核心設(shè)備市場規(guī)?；?qū)⒂性俣葦U(kuò)容趨勢。

四、企業(yè)格局

近年來，隨著光伏發(fā)電裝機(jī)容量日益增長，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用制造需求日益提升，市場資本對光伏設(shè)備行業(yè)投資關(guān)注度不斷提高，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入光伏設(shè)備領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代速度加快，市場競爭愈加激烈，業(yè)內(nèi)廠商面臨極高市場競爭挑戰(zhàn)。其中，晶盛機(jī)電、京山輕機(jī)、邁為股份、高測股份等企業(yè)憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，以及品牌口碑積累，占據(jù)我國光伏設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先地位。

武漢帝爾激光科技股份有限公司成立于2008年4月，于2019年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“帝爾激光”。帝爾激光聚焦研究PERC、TOPCON、IBC、HJT、鈣鈦礦、半片、疊瓦等多種高效太陽能電池及組件技術(shù)工藝，已推出了高效太陽能電池PERC激光消融設(shè)備和SE激光摻雜設(shè)備。近年來，隨著光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，帝爾激光憑借其領(lǐng)先的原創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品，公司光伏設(shè)備銷售業(yè)務(wù)加速發(fā)展，持續(xù)拉動(dòng)公司業(yè)務(wù)收入增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，帝爾激光營業(yè)收入為14.4億元，同比增長25.05%。

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司成立于2008年4月，2012年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“晶盛機(jī)電”。晶盛機(jī)電專注于晶體生長設(shè)備、智能化加工設(shè)備、石英坩堝和藍(lán)寶石產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，可為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)和化合物襯底產(chǎn)業(yè)提供智能化工廠解決方案，滿足客戶數(shù)字化智能化的生產(chǎn)模式需求。

在光伏設(shè)備領(lǐng)域，晶盛機(jī)電已是國內(nèi)技術(shù)、規(guī)模雙領(lǐng)先的光伏設(shè)備供應(yīng)商，在硅片端、電池端以及組件端布局了核心產(chǎn)品體系，代表產(chǎn)品有全自動(dòng)單晶硅生長爐系列產(chǎn)品、環(huán)線切割機(jī)、脫膠插片清洗一體機(jī)、硅片分選裝盒一體機(jī)等，持續(xù)為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，晶盛機(jī)電營業(yè)收入為144.78億元，同比增長7.55%。

五、發(fā)展趨勢

目前，我國正加速調(diào)整國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展將持續(xù)刺激國內(nèi)光伏設(shè)備應(yīng)用需求增長，為我國光伏設(shè)備生產(chǎn)廠商提供更多發(fā)展機(jī)遇及市場增長空間，不斷助力國內(nèi)光伏設(shè)備市場規(guī)模擴(kuò)容。另外，隨著光伏技術(shù)更新加快，我國光伏設(shè)備生產(chǎn)廠商研發(fā)投入力度將持續(xù)增強(qiáng)，生產(chǎn)工藝將不斷升級(jí)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力，增強(qiáng)產(chǎn)品在國際市場競爭力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在此發(fā)展過程中，企業(yè)之間的差異化優(yōu)勢將加速顯現(xiàn)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光伏設(shè)備行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。