2022年中國光伏設備行業(yè)全景速覽：企業(yè)加速打造核心競爭力，行業(yè)集中度持續(xù)提升[圖]

摘要：

政策：市場交易機制加速構建，持續(xù)推動行業(yè)技術迭新

《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》等政策在逐步推動我國光伏發(fā)電等新能源電力市場機制建立，同時加快推進存量項目建設。國內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)補貼政策正在逐步退出市場，同時政策鼓勵加快推動光伏行業(yè)關鍵基礎材料、設備、零部件等技術升級，提升產(chǎn)品全周期智能化、信息化水平，如將HJT電池等性能更高的光伏產(chǎn)品列入高新產(chǎn)品技術研發(fā)之列，持續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)技術迭代加速。

行業(yè)現(xiàn)狀：市場保持增長態(tài)勢，行業(yè)集中度持續(xù)提升

2020年，在國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境整體受新冠疫情影響情況下，光伏設備行業(yè)逆勢增長，行業(yè)市場銷售規(guī)模超280億元，同比增長12%；2021年，隨著國內(nèi)光伏行業(yè)需求大幅增長，我國光伏設備行業(yè)市場規(guī)模同比增長42.86%，超400億元。據(jù)目前國內(nèi)政策、經(jīng)濟、市場等行業(yè)環(huán)境預測，2022年，我國光伏設備行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢，預計至少可達到410億元。2019-2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電、金辰股份所占市場份額情況皆上下浮動不大，其中，晶盛機電是市場份額提升最高的我國光伏設備行業(yè)正加速發(fā)展，且隨著行業(yè)技術水平要求持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)競爭難度提高，行業(yè)市場份額開始逐步向龍頭企業(yè)集中，國內(nèi)光伏設備市場將進一步集中發(fā)展。

發(fā)展趨勢：下游市場需求持續(xù)增長，企業(yè)加速打造核心競爭力

目前，我國正加速調(diào)整國內(nèi)能源結構，光伏行業(yè)將進入加速發(fā)展階段，終端市場光伏裝機需求持續(xù)增長，帶動光伏行業(yè)內(nèi)硅片廠商、太陽能電池廠商等對相關加工制造設備需求增長，從而拉動國內(nèi)光伏設備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。在下游市場需求增長的同時，產(chǎn)業(yè)技術迭代技術正持續(xù)加速，企業(yè)面對的市場技術要求難度持續(xù)增加。為滿足市場需求、增加企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)提升設備研發(fā)投入，加速打造企業(yè)核心競爭力。

關鍵詞：光伏設備行業(yè)政策、光伏設備行業(yè)規(guī)模、光伏設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏設備行業(yè)發(fā)展趨勢

一、政策：市場交易機制加速構建，持續(xù)推動行業(yè)技術迭新

《“十四五"工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》等清潔能源使用政策、“碳中和”政策支持光伏、風電、生物質(zhì)能等可再生能源，以及出力平穩(wěn)的新能源替代化石能源，將逐步形成財政支持體系，有利推動國內(nèi)碳中和目標順利實現(xiàn)，促進光伏行業(yè)發(fā)展，帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，助力光伏設備行業(yè)發(fā)展。《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》《關于進一步做好電力現(xiàn)貨市場建設試點工作的通知》《國家能源局關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》等政策在逐步推動我國光伏發(fā)電等新能源電力市場機制建立，同時加快推進存量項目建設。

目前，國內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)補貼政策正在逐步退出市場，同時政策鼓勵加快推動光伏行業(yè)關鍵基礎材料、設備、零部件等技術升級，提升產(chǎn)品全周期智能化、信息化水平，如將HJT電池等性能更高的光伏產(chǎn)品列入高新產(chǎn)品技術研發(fā)之列，持續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)技術迭代加速，產(chǎn)業(yè)鏈下游廠商降本增效需求大幅增長，對上游光伏設備行業(yè)產(chǎn)品各方面精度要求持續(xù)提升，全面拉動光伏設備行業(yè)產(chǎn)品技術革新，推動行業(yè)各領域高技術發(fā)展。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光伏設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》

二、行業(yè)現(xiàn)狀：市場保持增長態(tài)勢，行業(yè)集中度持續(xù)提升

光伏設備行業(yè)屬于機電機械制造業(yè)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是鋼材、鋁材、電纜等機械制造所需原材料行業(yè)，下游是光伏行業(yè)。光伏設備行業(yè)主要產(chǎn)品有光伏設備制造業(yè) 太陽能電池真空鍍膜設備、太陽能電池絲網(wǎng)印刷機、光伏組件串焊設備、光伏組件疊瓦設備、光伏激光加工設備、光伏電池電注入機等光伏硬件制造加工設備。該行業(yè)是光伏行業(yè)的支撐行業(yè)，是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎，行業(yè)技術要求高、技術迭代快，是高新技術密集型行業(yè)。

1、產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)成本仍高位運行，市場保持增長態(tài)勢

自2020年12月，我國鋼材、橡膠、鋁材等光伏設備制造生產(chǎn)所需的大宗原材料產(chǎn)品價格皆大幅上漲，且在2021年-2022年10月間持續(xù)保持高價位振蕩運行。2019年末-2022年10月底，我國普通中板鋼、普通高速線材及焊接鋼管三類常見的鋼材產(chǎn)品價格峰值分別為6003元/噸、5896元/噸、5873元/噸，與價格極低值相比，產(chǎn)品價格增幅分別為51.90%、52.15% 、43.21%；國產(chǎn)標準膠及丁苯橡膠兩類國內(nèi)常見的橡膠產(chǎn)品價格峰值分別為14219元/噸、13858元/噸，與價格極低值相比，產(chǎn)品價格增幅分別為24.83%、34.01%。此外，行業(yè)生產(chǎn)所需天然氣、電力等能源產(chǎn)品價格在此期間同樣大幅增長且持續(xù)高位運行態(tài)勢。上游生產(chǎn)資料價格大幅增長使得我國光伏設備行業(yè)運行持續(xù)承壓。

借助國內(nèi)豐富的半導體制造技術基礎，我國光伏設備行業(yè)經(jīng)過十幾年發(fā)展，光伏電池設備、光伏硅片設備等國內(nèi)光伏產(chǎn)品制造設備出口規(guī)?？捎^，在全球光伏設備制造市場享有一定聲譽。2020年，在國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境整體受新冠疫情影響情況下，光伏設備行業(yè)逆勢增長，行業(yè)市場銷售規(guī)模超280億元，同比增長12%；2021年，隨著國內(nèi)光伏行業(yè)需求大幅增長，我國光伏設備行業(yè)市場規(guī)模同比增長42.86%，超400億元。據(jù)目前國內(nèi)政策、經(jīng)濟、市場等行業(yè)環(huán)境預測，2022年，我國光伏設備行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢，預計至少可達到410億元。

國內(nèi)新能源推廣力度持續(xù)增加，隨著新能源發(fā)電市場機制初步構建，我國光伏發(fā)電裝機量直線上升，光伏設備行業(yè)下游需求量持續(xù)增長。2021年，我國光伏行業(yè)裝機量為54.88GW，同比增長率為12.57%；行業(yè)累計裝機量為305.99 GW，同比增長20.74%。2022年前三季度，國內(nèi)光伏行業(yè)新增裝機量達52.6 GW，同比增長率達105.79%；行業(yè)累計裝機量為358.07 GW，同比增長28.88%。目前，我國發(fā)電能源結構仍以火力發(fā)電為主，相比于以往結構數(shù)據(jù)，水力、風力及太陽能發(fā)電所占比例皆有不同程度提升，國內(nèi)正逐步調(diào)整發(fā)電能源結構，光伏發(fā)電屬于太陽能發(fā)電方式之一，行業(yè)未來將持續(xù)加速發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)上游光伏設備行業(yè)持續(xù)增長。隨著下游光伏行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)技術迭新速度將持續(xù)加快，對上游光伏設備行業(yè)技術要求持續(xù)提升，光伏設備行業(yè)將面臨高成長和高技術迭代挑戰(zhàn)。

2、企業(yè)格局：企業(yè)面臨加速技術革新挑戰(zhàn)，行業(yè)集中度持續(xù)提高

邁為股份、帝爾激光、晶盛機電、金辰股份都是我國光伏設備行業(yè)太陽能電池制造、半導體材料加工等分領域內(nèi)代表企業(yè)。2022年上半年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電、金辰股份營業(yè)收入分別為17.6億元、6.65億元、41.41億元、8.55億元，同比變化率分別為42.08%、10.75%、87.42%、21.51%；企業(yè)業(yè)務毛利率分別為40.07%、46.75%、40.86%、26.87%。四家企業(yè)業(yè)務營收皆同比大幅上漲，但帝爾激光、金辰股份的業(yè)務盈利能力卻下降。由于行業(yè)市場技術迭新加速，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入增加，以保證未來業(yè)務盈利，部分企業(yè)業(yè)務盈利減少。

2019-2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電、金辰股份所占市場份額情況皆上下浮動不大，其中，晶盛機電是市場份額提升最高的。2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電、金辰股份所占市場份額分別為8%、3%、14%、4%。其中，晶盛機電所占市場份額最高，邁為股份為次，帝爾激光、金辰股份所占市場份額皆不高。我國光伏設備行業(yè)正加速發(fā)展，且隨著行業(yè)技術水平要求持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)競爭難度提高，行業(yè)市場份額開始逐步向龍頭企業(yè)集中，國內(nèi)光伏設備市場將進一步集中發(fā)展。

三、發(fā)展趨勢：下游市場需求持續(xù)增長，企業(yè)加速打造核心競爭力

1、下游市場需求持續(xù)增長，企業(yè)加速產(chǎn)能擴張

目前，我國正加速調(diào)整國內(nèi)能源結構，光伏行業(yè)將進入加速發(fā)展階段，終端市場光伏裝機需求持續(xù)增長，帶動光伏行業(yè)內(nèi)硅片廠商、太陽能電池廠商等對相關加工制造設備需求增長，從而拉動國內(nèi)光伏設備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)光伏設備行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能建設情況無法滿足市場需求增長，行業(yè)市場供給情況偏緊。因此，為應對未來加速發(fā)展的下游市場、擁有足夠的市場產(chǎn)能競爭力，國內(nèi)光伏設備相關企業(yè)正持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)能建設投入，加速產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能擴張。

2、市場技術迭代加速，企業(yè)持續(xù)打造核心競爭力

在下游市場需求增長的同時，產(chǎn)業(yè)技術迭代技術正持續(xù)加速，企業(yè)面對的市場技術要求難度持續(xù)增加。為滿足市場需求、增加企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)提升設備研發(fā)投入，加速打造企業(yè)核心競爭力。目前，晶盛機電未正加速攻克半導體加工設備：減薄設備、拋光設備，同時擬募集14.2億元，分別用于12英寸集成電路大硅片設備測試實驗線項目和年產(chǎn)80臺套半導體材料拋光及減薄設備生產(chǎn)制造項目，其中包含年產(chǎn)45臺減薄設備和35臺拋光設備。

3、行業(yè)競爭持續(xù)加劇，市場進一步向頭部企業(yè)集中

隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術迭代更新加速，我國光伏設備行業(yè)競爭難度持續(xù)提升，企業(yè)間競爭持續(xù)加劇，產(chǎn)品技術核心競爭要求提升。因此，光伏設備行業(yè)市場份額將進一步向更有實力積累、技術創(chuàng)新能力更高的行業(yè)頭部企業(yè)集中，行業(yè)市場集中度將進一步得以提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國光伏設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。