2025年中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)研判：在主要應(yīng)用領(lǐng)域需求推動(dòng)下，我國(guó)柴油機(jī)年銷(xiāo)量仍維持在較高水平 [圖]

內(nèi)容概況：近年來(lái)，我國(guó)柴油機(jī)銷(xiāo)量呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)趨勢(shì)。從總量上看，在商用車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求推動(dòng)下，我國(guó)柴油機(jī)年銷(xiāo)量仍維持在較高水平。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)柴油機(jī)總銷(xiāo)量為493.14萬(wàn)臺(tái)，同比下滑3.6%。這一數(shù)據(jù)反映了柴油機(jī)市場(chǎng)在面臨一定挑戰(zhàn)的同時(shí)，也展現(xiàn)出一定的韌性。

相關(guān)上市企業(yè)：濰柴動(dòng)力（000338）、玉柴動(dòng)力（872300）、云內(nèi)動(dòng)力（000903）、江鈴汽車(chē)（000550）、全柴動(dòng)力（600218）、浙江新柴（600032）、動(dòng)力新科 （600841）

相關(guān)企業(yè)：東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、蜂巢汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、柴油機(jī)行業(yè)定義及分類(lèi)

柴油機(jī)是以柴油為燃料，利用空氣在氣缸內(nèi)被壓縮產(chǎn)生的高溫高壓，使噴入氣缸的柴油自燃，并且膨脹作功的內(nèi)燃機(jī)。它具有結(jié)構(gòu)緊湊、使用可靠、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性等技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良，起動(dòng)迅速，操作簡(jiǎn)單和維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。

二、柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋原材料供應(yīng)、零部件制造、整機(jī)生產(chǎn)及多元化應(yīng)用領(lǐng)域。上游環(huán)節(jié)聚焦于鋼材、鋁材及橡膠等原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，以及缸體、缸蓋、連桿、油泵等關(guān)鍵零部件的精密制造，為中游的柴油機(jī)生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中游作為核心，專注于單缸與多缸柴油機(jī)的研發(fā)與制造，滿足不同領(lǐng)域?qū)?dòng)力性能與燃油經(jīng)濟(jì)性的需求。下游則廣泛延伸至汽車(chē)、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及發(fā)電機(jī)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)柴油機(jī)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與應(yīng)用拓展。隨著環(huán)保意識(shí)的提升與智能化技術(shù)的發(fā)展，柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈正逐步向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型，通過(guò)優(yōu)化燃燒技術(shù)、排放控制及智能化監(jiān)測(cè)等手段，降低環(huán)境影響，提升運(yùn)行效率。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢(shì)明顯，企業(yè)間合作加強(qiáng)，共同推動(dòng)柴油機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)力提升。

三、中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程是一部從無(wú)到有、由弱變強(qiáng)的壯麗篇章。自1915年廣州協(xié)同和機(jī)器廠仿制成功第一臺(tái)柴油機(jī)以來(lái)，歷經(jīng)恢復(fù)改造、自主開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)與創(chuàng)新等多個(gè)階段，我國(guó)柴油機(jī)工業(yè)逐漸走向成熟。改革開(kāi)放后，通過(guò)大規(guī)模的技術(shù)和裝備引進(jìn)，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。如今，柴油機(jī)已廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、發(fā)電等多個(gè)領(lǐng)域，成為現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的動(dòng)力來(lái)源之一。在技術(shù)創(chuàng)新方面，我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)取得了突破性進(jìn)展，掌握了高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、增壓器、排放控制等核心技術(shù)。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷升級(jí)和清潔能源的推廣，我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高排放標(biāo)準(zhǔn)和燃油經(jīng)濟(jì)性，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升品牌形象和競(jìng)爭(zhēng)力，為全球用戶提供更優(yōu)質(zhì)、更環(huán)保的動(dòng)力解決方案。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》

四、中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

近年來(lái)，我國(guó)鋼材產(chǎn)量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，但在某些月份和季度中也會(huì)受到市場(chǎng)需求、宏觀調(diào)控等多重因素的影響，出現(xiàn)波動(dòng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，鋼材產(chǎn)量128303.9萬(wàn)噸，同比增加0.9%。其中，11月份中國(guó)鋼材產(chǎn)量11881.1萬(wàn)噸，同比增加5.1%。鋼材是柴油機(jī)制造的重要原材料之一，特別是柴油機(jī)的外部機(jī)體多由鋼鐵打造。因此，我國(guó)鋼材產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)為柴油機(jī)行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈支撐。同時(shí)，鋼材產(chǎn)量的增加也加劇了柴油機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一方面，更多的鋼材供應(yīng)商使得柴油機(jī)制造商在采購(gòu)原材料時(shí)擁有更多的選擇，有助于降低成本；另一方面，鋼材產(chǎn)量的增長(zhǎng)也吸引了更多的柴油機(jī)制造商進(jìn)入市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

五、中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，我國(guó)柴油機(jī)銷(xiāo)量呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)趨勢(shì)。從總量上看，在商用車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求推動(dòng)下，我國(guó)柴油機(jī)年銷(xiāo)量仍維持在較高水平。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)柴油機(jī)總銷(xiāo)量為493.14萬(wàn)臺(tái)，同比下滑3.6%。這一數(shù)據(jù)反映了柴油機(jī)市場(chǎng)在面臨一定挑戰(zhàn)的同時(shí)，也展現(xiàn)出一定的韌性?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速、電力供應(yīng)不穩(wěn)定地區(qū)的需求以及關(guān)鍵行業(yè)（如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、銀行等）對(duì)穩(wěn)定電力供應(yīng)的需求，共同推動(dòng)了柴油機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。然而，隨著新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，新能源替代品對(duì)柴油機(jī)行業(yè)構(gòu)成了一定的威脅。

2024年，我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中有調(diào)的態(tài)勢(shì)。多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量為398.05萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.71%，但仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，占總銷(xiāo)量的80.72%，主要受到商用車(chē)市場(chǎng)波動(dòng)和環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)的影響。相比之下，單缸柴油機(jī)銷(xiāo)量為84.88萬(wàn)臺(tái)，下滑3.15%，占比19.28%，雖規(guī)模較小但在農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域保持一定需求。兩類(lèi)柴油機(jī)均面臨市場(chǎng)挑戰(zhàn)，需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)保升級(jí)。未來(lái)，多缸柴油機(jī)企業(yè)應(yīng)聚焦環(huán)保低排放產(chǎn)品的研發(fā)，深化與主機(jī)廠的合作；而單缸柴油機(jī)則需關(guān)注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，探索新能源融合應(yīng)用，以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。整體而言，我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)需緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與技術(shù)趨勢(shì)，靈活調(diào)整策略，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。

六、中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

2023年，受市場(chǎng)需求回暖等因素推動(dòng)，商用車(chē)產(chǎn)量大幅回升至403.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.75%。2024年全年，商用車(chē)完成產(chǎn)量380.5萬(wàn)輛，同比下降5.8%。商用車(chē)是柴油機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著商用車(chē)產(chǎn)量的下滑，對(duì)柴油機(jī)的需求也相應(yīng)減少，這可能導(dǎo)致柴油機(jī)企業(yè)的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)下降。盡管2024年商用車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但長(zhǎng)期來(lái)看，商用車(chē)市場(chǎng)仍具有廣闊的發(fā)展空間。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，商用車(chē)的需求將持續(xù)增加。同時(shí)，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提高，柴油機(jī)企業(yè)需要加大研發(fā)投入，生產(chǎn)更環(huán)保、低排放的產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)需求。

七、中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)各具特色與優(yōu)勢(shì)。濰柴動(dòng)力產(chǎn)品功率覆蓋廣，在多領(lǐng)域布局且積極國(guó)際化；玉柴動(dòng)力全功率段產(chǎn)品線豐富，聚焦農(nóng)業(yè)機(jī)械和客車(chē)等領(lǐng)域；云內(nèi)動(dòng)力專長(zhǎng)中小功率柴油機(jī)，深入特定市場(chǎng)；江鈴汽車(chē)圍繞輕型商用車(chē)配套柴油機(jī)并注重一體化；全柴動(dòng)力以中小功率多缸柴油機(jī)為主，扎根農(nóng)業(yè)機(jī)械和輕型商用車(chē)；浙江新柴專注小功率柴油機(jī)用于多個(gè)特定行業(yè)；東風(fēng)康明斯側(cè)重中大功率柴油機(jī)且與東風(fēng)協(xié)同合作。我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。各企業(yè)在功率覆蓋、應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)等方面存在差異，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。大型企業(yè)如濰柴動(dòng)力等在多領(lǐng)域全面布局，具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而一些專注特定功率或領(lǐng)域的企業(yè)則以特色產(chǎn)品和深度服務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)立足，同時(shí)企業(yè)也在不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和戰(zhàn)略合作提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

濰柴動(dòng)力股份有限公司是中國(guó)最大的汽配集團(tuán)之一，成立于2002年。濰柴動(dòng)力深耕發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域二十余年，以內(nèi)燃機(jī)為中心，多元化布局，全面發(fā)展，現(xiàn)已成為中國(guó)重卡動(dòng)力系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)。濰柴動(dòng)力的柴油機(jī)業(yè)務(wù)布局廣泛，產(chǎn)品線豐富，包括多款多缸柴油機(jī)，廣泛應(yīng)用于重卡、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。公司通過(guò)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)協(xié)同性的業(yè)務(wù)多元化，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，還積極拓展海外市場(chǎng)，形成產(chǎn)業(yè)疊加效應(yīng)、品牌集群效應(yīng)和價(jià)值倍增效應(yīng)。同時(shí)，濰柴動(dòng)力還加大了對(duì)新能源業(yè)務(wù)的投入，致力于推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)與新能源技術(shù)的融合發(fā)展。2023年，濰柴動(dòng)力營(yíng)業(yè)收入為2139.58億元，同比增長(zhǎng)22.15%。2024年1-9月，濰柴動(dòng)力營(yíng)業(yè)收入為1619.54億元，同比上年同期增長(zhǎng)0.98%。

全柴動(dòng)力，即安徽全柴動(dòng)力股份有限公司，是中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。全柴動(dòng)力的產(chǎn)品主要集中在中小功率多缸柴油機(jī)。例如，其4B系列發(fā)動(dòng)機(jī)在農(nóng)業(yè)機(jī)械中的應(yīng)用較為廣泛，像拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等設(shè)備，該發(fā)動(dòng)機(jī)以穩(wěn)定的性能、適中的價(jià)格和較好的可靠性受到用戶的歡迎。公司不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，還積極拓展海外市場(chǎng)，不斷提升產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，全柴動(dòng)力還加大了對(duì)新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)投入，推出了多款符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的新品，進(jìn)一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。此外，公司還積極探索新能源業(yè)務(wù)，致力于推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)與新能源技術(shù)的融合發(fā)展。2023年，全柴動(dòng)力營(yíng)業(yè)收入為48.19億元，同比減少2.37%。2024年1-9月，全柴動(dòng)力營(yíng)業(yè)收入為30.44億元，同比上年同期減少20.75%。

八、中國(guó)柴油機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、高效化

高效化是我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)之一。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)將更加注重燃燒效率和能量轉(zhuǎn)換效率的提升。高效化的柴油機(jī)不僅能夠有效降低油耗，減少運(yùn)營(yíng)成本，還能提高設(shè)備的整體性能和可靠性。未來(lái)，柴油機(jī)行業(yè)將致力于研發(fā)更先進(jìn)的燃燒系統(tǒng)和燃油噴射技術(shù)，如高壓共軌、多次噴射等，以實(shí)現(xiàn)更精確的燃油控制和更高的燃燒效率。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化增壓系統(tǒng)和熱管理系統(tǒng)，可以進(jìn)一步提高柴油機(jī)的熱效率和功率密度。高效化的柴油機(jī)將廣泛應(yīng)用于重卡、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域，為用戶帶來(lái)更低的能耗和更高的經(jīng)濟(jì)效益。

2、環(huán)?；?/strong>