研判2025！中國電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展前景分析：下游應(yīng)用需求不斷增長，加速推動(dòng)行業(yè)國產(chǎn)化推進(jìn)[圖]

內(nèi)容概要：電源管理芯片（PMIC）是在單片芯片內(nèi)包括了多種電源軌和電源管理功能的集成電路，主要功用為在存在多個(gè)電源的情況下，選取、分配電力給主系統(tǒng)各部分使用，例如提供多個(gè)不同電壓的電源，并負(fù)責(zé)為內(nèi)部電池充電，提高轉(zhuǎn)換效率以減少功率損耗。近年來，電源管理芯片行業(yè)在我國的發(fā)展得到了國家層面的深度關(guān)注與大力扶持。在此背景下，目前我國電源管理芯片產(chǎn)業(yè)正在積極推進(jìn)國產(chǎn)化替代進(jìn)程，國內(nèi)芯片產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，市場規(guī)模不斷增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國電源管理芯片市場規(guī)模已增長至1255.5億元，初步統(tǒng)計(jì)，2024年已達(dá)到1365.2億元。

相關(guān)上市企業(yè)：圣邦股份（300661）；韋爾股份（603501）；力芯微（688601）；富滿微（300671）；上海貝嶺（600171）；全志科技（300458）；士蘭微（600460）；芯朋微（688508）；晶豐明源（688368）；明微電子（688699）；英集芯（688209）等

相關(guān)企業(yè)：鈺泰半導(dǎo)體股份有限公司；深圳市微源半導(dǎo)體股份有限公司；上海來遠(yuǎn)電子科技有限公司；深圳市納芯威科技有限公司；珠海昇生微電子有限責(zé)任公司；德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司；深圳天源中芯半導(dǎo)體有限公司；深圳市思遠(yuǎn)半導(dǎo)體有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；電源管理芯片行業(yè)規(guī)模；電源管理芯片細(xì)分市場；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

電源管理芯片（PMIC）是在單片芯片內(nèi)包括了多種電源軌和電源管理功能的集成電路，主要功用為在存在多個(gè)電源的情況下，選取、分配電力給主系統(tǒng)各部分使用，例如提供多個(gè)不同電壓的電源，并負(fù)責(zé)為內(nèi)部電池充電，提高轉(zhuǎn)換效率以減少功率損耗。電源管理芯片主要是為了保證電源系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，只要有電源應(yīng)用的場景都需要進(jìn)行電源管理。在手機(jī)、TWS耳機(jī)等可穿戴設(shè)備、通信基站、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等場景中，電源管理芯片必不可少。

電源管理芯片主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驅(qū)動(dòng)芯片、保護(hù)芯片、PMIC等。AC/DC是交直流轉(zhuǎn)換的裝置；DC/DC主要用來實(shí)現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換，比如升壓/降壓變換；LDO（低壓差線性穩(wěn)壓器)是輸入/輸出壓差低的線性調(diào)整器，在限定電源和供電能力下提供穩(wěn)定的輸出電壓；驅(qū)動(dòng)芯片主要是通過電壓、電流等信號(hào)的調(diào)整來驅(qū)動(dòng)電子器件正常運(yùn)行以及運(yùn)行控制，包括LED驅(qū)動(dòng)、LCD驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)等；保護(hù)芯片主要是負(fù)責(zé)電路過電壓、過電流保護(hù)，包括電池充電IC、負(fù)載開關(guān)等；PMIC也叫多功能電源管理IC，是集成了多種電源管理功能的高集成度器件。

電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及設(shè)備供應(yīng)，主要包括硅晶圓、電子特氣、光刻膠、濕化學(xué)品、靶材、封裝材料等半導(dǎo)體材料，以及光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉淀設(shè)備等半導(dǎo)體設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電源管理芯片設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié)，代表廠商有圣邦股份、韋爾股份、力芯微、富滿微、上海貝嶺、全志科技、士蘭微等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電源管理芯片應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括消費(fèi)電子、汽車電子、通訊設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等。

電源管理芯片行業(yè)自上世紀(jì)70年代初期開始進(jìn)入人們的視野，那時(shí)它主要被應(yīng)用于計(jì)算機(jī)制造領(lǐng)域。隨著90年代技術(shù)的不斷進(jìn)步和電子設(shè)備日益小型化，其應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)展至智能手機(jī)、筆記本電腦以及平板電腦等眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品，從而極大地推動(dòng)了行業(yè)的繁榮發(fā)展。1991年，德州儀器（Texas Instruments，TI）公司推出了其具有里程碑意義的電源管理芯片，這一創(chuàng)新舉措標(biāo)志著該領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨后，在2003年，國內(nèi)廠商瑞薩也進(jìn)軍電源管理芯片市場，這進(jìn)一步反映出全球及中國本土對該領(lǐng)域的重視度日益提升。到了2010年，TI公司通過收購國內(nèi)電源管理芯片的領(lǐng)軍企業(yè)，進(jìn)一步鞏固了其市場地位，并強(qiáng)化了在該領(lǐng)域的影響力。進(jìn)入21世紀(jì)以來，尤其是LED產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，對電源管理芯片提出了更為嚴(yán)苛的需求，這無疑促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的快速進(jìn)步與升級(jí)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

電源管理芯片，這一集成多路轉(zhuǎn)換技術(shù)、智能通路控制、高精度電能計(jì)量及動(dòng)態(tài)功耗優(yōu)化策略的組件，在電子設(shè)備內(nèi)部電能變換、分配、檢測等全方位能源管控中扮演著至關(guān)重要的角色。其性能與可靠性直接關(guān)聯(lián)到整體電子設(shè)備的效能與穩(wěn)定性，因而成為各類電子系統(tǒng)中不可或缺的核心部件。隨著通信設(shè)備、雷達(dá)系統(tǒng)以及新能源汽車等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，全球電源管理芯片市場持續(xù)擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電源管理芯片市場規(guī)模已增至447億美元，初步統(tǒng)計(jì)，2024年已達(dá)到486億美元。

電源管理芯片行業(yè)在我國的發(fā)展得到了國家層面的深度關(guān)注與大力扶持。為推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的全面進(jìn)步，尤其是針對電源管理芯片等核心技術(shù)的突破，中國政府已頒布多項(xiàng)政策文件與規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)行業(yè)升級(jí)。在國家的宏觀戰(zhàn)略中，電源管理芯片作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，已被納入多項(xiàng)重大科技專項(xiàng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，享受著政府在資金、稅收及科研等多方面的實(shí)質(zhì)性支持。這些舉措包括設(shè)立專項(xiàng)基金以投資研發(fā)項(xiàng)目，激勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)突破與產(chǎn)品創(chuàng)新，并在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造及市場應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)提供政策優(yōu)惠與財(cái)政補(bǔ)貼。

在此背景下，目前我國電源管理芯片產(chǎn)業(yè)正在積極推進(jìn)國產(chǎn)化替代進(jìn)程，國內(nèi)芯片產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，市場規(guī)模不斷增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國電源管理芯片市場規(guī)模已增長至1255.5億元，初步統(tǒng)計(jì)，2024年已達(dá)到1365.2億元。在國產(chǎn)替代的大背景下，汽車領(lǐng)域部分細(xì)分市場的電源管理芯片供應(yīng)狀況有所改善，如車燈LED驅(qū)動(dòng)、電機(jī)控制驅(qū)動(dòng)IC以及PMIC等關(guān)鍵組件已經(jīng)開始出現(xiàn)供需平衡甚至供應(yīng)量增長的現(xiàn)象。

根據(jù)不同的功能和應(yīng)用場景，電源管理芯片可以被劃分為多種類型。從細(xì)分類型市場占比來看，標(biāo)準(zhǔn)電源管理芯片市場占比最大，達(dá)14%；其次為DC-DC（含LDOs）在電源管理芯片共占比22%；定制電源管理芯片和BMIC均占比8%。

從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域看，電源管理芯片應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，幾乎覆蓋了所有需要電源轉(zhuǎn)換、電量監(jiān)控和保護(hù)的領(lǐng)域。從下游應(yīng)用占比來看，通訊、數(shù)據(jù)處理、工業(yè)醫(yī)療三大領(lǐng)域占比均超過20%，消費(fèi)電子占比18%，汽車電子、軍事航空分別占比9%和1%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電源管理芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場前景趨勢報(bào)告》

三、企業(yè)格局

近年來，集成電路國產(chǎn)產(chǎn)品對進(jìn)口產(chǎn)品的替代效應(yīng)明顯，中國集成電路產(chǎn)品的品質(zhì)和市場認(rèn)可度日漸提升，部分本土電源管理芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在激烈的市場競爭中逐漸崛起。從研發(fā)投入來看，我國電源管理芯片上市企業(yè)重視研發(fā)投入，呈現(xiàn)頭部企業(yè)研發(fā)投入占比較高的趨勢。其中全志科技、圣邦股份、晶豐明源、芯朋微、士蘭微及韋爾股份研發(fā)投入占比均超過10%。

圣邦微電子（北京）股份有限公司成立于2007年，2017年6月6日在深圳證券交易所開始公開上市交易，股票簡稱“圣邦股份”。圣邦股份是專注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路研究、開發(fā)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品全面覆蓋信號(hào)鏈和電源管理兩大領(lǐng)域，其中電源管理類模擬芯片包括 LDO、系統(tǒng)監(jiān)測電路、DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器、DC/DC 升壓轉(zhuǎn)換器、DC/DC 升降壓轉(zhuǎn)換器、背光及閃光燈 LED 驅(qū)動(dòng)器、AMOLED 電源芯片、PMU、過壓保護(hù)、負(fù)載開關(guān)、電池充放電管理芯片、電池保護(hù)芯片、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片、MOSFET 驅(qū)動(dòng)芯片等，同時(shí)兩大領(lǐng)域均在眾多品類不斷推出車規(guī)級(jí)新產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，圣邦股份營業(yè)收入為24.45億元，同比增長29.96%。

無錫力芯微電子股份有限公司成立于2002年，2021年6月在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票簡稱“力芯微”。力芯微一家主營電源管理IC的芯片設(shè)計(jì)公司，始終專注于模擬芯片的研發(fā)與銷售，可通過提供高性能、高可靠性的電源管理芯片，為客戶打造卓越的電源管理方案。同時(shí)，公司也在信號(hào)鏈芯片、高精度霍爾芯片等其他類別上不斷擴(kuò)展和完善產(chǎn)品線，以滿足市場的多元化需求。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，力芯微營業(yè)收入為6.05億元，同比下降4.75%。

四、發(fā)展趨勢

1、市場需求持續(xù)增長

隨著5G通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對電源管理芯片的需求持續(xù)增長。智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及和升級(jí)，以及新能源汽車市場的擴(kuò)大，都推動(dòng)了電源管理芯片需求的增長。預(yù)計(jì)未來幾年，我國電源管理芯片市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，市場競爭也將更加激烈。

2、技術(shù)不斷創(chuàng)新

電源管理芯片技術(shù)不斷創(chuàng)新，以適應(yīng)更高能效、更低功耗的需求。例如，無線充電技術(shù)的快速發(fā)展，推動(dòng)了電源管理芯片在無線充電領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí)，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融入，電源管理芯片將向更高效、更智能的方向發(fā)展。這將推動(dòng)電源管理芯片行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

3、國產(chǎn)替代趨勢明顯

在國家政策支持、下游應(yīng)用市場拉動(dòng)以及國產(chǎn)替代化趨勢的推動(dòng)下，我國本土電源管理芯片設(shè)計(jì)企業(yè)逐漸站穩(wěn)腳跟，并在市場競爭中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。這些企業(yè)通過加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投資，不斷提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)，逐步替代進(jìn)口芯片，滿足國內(nèi)市場需求。未來，國產(chǎn)替代趨勢將更加明顯，我國電源管理芯片行業(yè)將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。

4、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

電源管理芯片行業(yè)的發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)、中游芯片設(shè)計(jì)制造以及下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展，共同推動(dòng)了電源管理芯片行業(yè)的進(jìn)步。未來，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善和協(xié)同發(fā)展，我國電源管理芯片行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電源管理芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場前景趨勢報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。