研判2025！中國電力輔助服務(wù)行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：行業(yè)市場需求不斷增加，調(diào)峰補償費用占比有所提升[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，新能源占比不斷提高，系統(tǒng)對調(diào)頻、備用、爬坡等資源的需求大幅增加。為了確保電力市場的安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國正不斷加強電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。隨著市場需求的不斷增加，電力輔助服務(wù)費用也隨之上升。2023年上半年，全國電力輔助服務(wù)費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務(wù)費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展和電力市場的持續(xù)改革，電力輔助服務(wù)市場將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。

相關(guān)上市企業(yè)：華能國際（600011）、國能日新（301162）、國電南瑞（600406）、華銀電力（600744）、國電電力（600795）、南方電力（SO）、國家電網(wǎng)（NGG）、國投電力（600886）、禾旺電氣（603063）、中國電建（601669）、國電南自（600268）等。

相關(guān)企業(yè)：中國華電集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、國家能源投資集團有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古電力（集團）有限責(zé)任公司、北京國能國源能源科技有限公司、華能澠池?zé)犭娪邢挢?zé)任公司等。

關(guān)鍵詞：電力輔助服務(wù)、調(diào)峰補償、火電、補償費用

一、電力輔助服務(wù)行業(yè)相關(guān)概述

?電力輔助服務(wù)是指為維護電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，保證電能質(zhì)量，除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)和電力用戶提供的服務(wù)。依據(jù)國際慣例，并結(jié)合我國電網(wǎng)安全運行的實際需要，可采取以下輔助服務(wù)分類：備用服務(wù)、調(diào)頻服務(wù)、無功支持服務(wù)、黑啟動服務(wù)、調(diào)峰服務(wù)等。其中調(diào)頻和調(diào)峰服務(wù)是目前我國需求最多的服務(wù)，兩者本質(zhì)上都是在電力負荷供需偏差時，通過調(diào)整機組出力減小系統(tǒng)偏差的手段，區(qū)別在于時間尺度不同，調(diào)頻通常為幾分鐘，調(diào)峰通常幾小時。

回顧電力輔助服務(wù)市場的發(fā)展歷程，基本歸納為以下四個轉(zhuǎn)變過程。2002年前為無償提供階段：當(dāng)時我國電力供應(yīng)主要采取垂直一體化的管理模式，沒有單獨的輔助服務(wù)補償機制。2002-2014年為計劃補償階段：2006年《發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理規(guī)定》、《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理暫行辦法》印發(fā)后，各區(qū)域在此基礎(chǔ)上制定“兩個細則”，有效地規(guī)范了發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理。我國電力市場采用計劃補償?shù)姆绞健?014-2017年為市場化探索階段：2015年3月，《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》提出以市場化原則“建立輔助服務(wù)分擔(dān)共享新機制”以及“完善并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)輔助服務(wù)考核機制和補償機制”。后續(xù)各地以該市場的交易規(guī)則和市場運行機制為基礎(chǔ)、以市場化為原則，逐步開啟市場化探索道路。2017年至今為市場化加速發(fā)展階段：2017年，國家能源局印發(fā)《完善電力輔助服務(wù)補償（市場）機制工作方案》的通知，要求進一步還原電力商品屬性。隨著國家部委持續(xù)完善電力輔助服務(wù)機制，我國電力輔助服務(wù)行業(yè)進入市場化加速發(fā)展階段。

電力輔助服務(wù)市場是電力市場體系的重要組成部分，有助于平衡電力供需、提升電網(wǎng)可靠性，尤其在可再生能源比例日益增高的背景下，輔助服務(wù)愈顯重要。近年來，為推進電力輔助服務(wù)市場建設(shè)，國家出臺了多項政策，如2023年1月發(fā)布的《2023年能源監(jiān)管工作要點》中，提出加快推進輔助服務(wù)市場建設(shè)，建立電力輔助服務(wù)市場專項工作機制，研究制定電力輔助服務(wù)價格辦法，建立健全用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機制，推動調(diào)頻、備用等品種市場化，不斷引導(dǎo)虛擬電廠、新型儲能等新型主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。2024年2月發(fā)布的《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場價格機制的通知》中，提出適應(yīng)新型電力系統(tǒng)發(fā)展需要，持續(xù)推進電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。加強電力輔助服務(wù)市場與中長期市場、現(xiàn)貨市場等統(tǒng)籌銜接，科學(xué)確定輔助服務(wù)市場需求，合理設(shè)置有償輔助服務(wù)品種，規(guī)范輔助服務(wù)計價等市場規(guī)則。

二、電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電力輔助服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，各個環(huán)節(jié)相互依存、相互影響。其中，電力輔助服務(wù)上游主要包括各種原材料和設(shè)備的生產(chǎn)和供應(yīng)，如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設(shè)備是電力輔助服務(wù)行業(yè)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性對整個行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。中游主要包括發(fā)電、輸電、配電、用電以及相關(guān)的物資和服務(wù)提供商。發(fā)電環(huán)節(jié)是電力輔助服務(wù)行業(yè)的核心，其主體是各種類型的發(fā)電廠，如燃煤電廠、燃氣電廠、核電站、風(fēng)電場、光伏電站等。這些發(fā)電廠負責(zé)將一次能源轉(zhuǎn)換成電能，提供給電網(wǎng)。輸電環(huán)節(jié)是將電能從發(fā)電廠輸送到最終用戶的過程，輸電線路和變電站是輸電環(huán)節(jié)的重要組成部分。配電環(huán)節(jié)是將電能從輸電網(wǎng)絡(luò)分配到最終用戶的過程，配電公司負責(zé)維護配電網(wǎng)絡(luò)，確保電能安全、可靠地輸送到每個用戶。下游主要是電力用戶和售電公司。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電力輔助服務(wù)行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》

三、電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，新能源占比不斷提高，系統(tǒng)對調(diào)頻、備用、爬坡等資源的需求大幅增加。為了確保電力市場的安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國正不斷加強電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。隨著市場需求的不斷增加，電力輔助服務(wù)費用也隨之上升。2023年上半年，全國電力輔助服務(wù)費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務(wù)費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展和電力市場的持續(xù)改革，電力輔助服務(wù)市場將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。

?從類型上看，2023年上半年調(diào)峰補償167億元，占比60.0%；調(diào)頻補償54億元，占比19.4%；備用補償45億元，占比16.2%。與2019年上半年相比，調(diào)峰補償占比有大幅度提升，增長了21.6個百分點。調(diào)峰服務(wù)在電力系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。在用電負荷較高時，調(diào)峰服務(wù)能夠快速提供發(fā)電能力以“削峰”，而在負荷較低時降低發(fā)電功率或作為用電設(shè)備減小供需差值以“填谷”，從而提高電網(wǎng)供電的充裕性，增強電網(wǎng)運行穩(wěn)定性?。特別是在“三北”地區(qū)（華北、東北和西北），調(diào)峰是應(yīng)對供暖和可再生能源消納的雙重壓力的共同需求?。而備用補償占比減少了近20個百分點，電力輔助服務(wù)費用結(jié)構(gòu)顯著調(diào)整。

目前，電力輔助服務(wù)提供主體包括火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能、新型儲能等以及能夠響應(yīng)調(diào)度指令的用戶可調(diào)節(jié)負荷（包括通過聚合商、虛擬電廠等形式聚合的可調(diào)節(jié)負荷）等并網(wǎng)主體。其中火電仍是我國參與電力輔助服務(wù)的主要機組。2023年上半年，火電企業(yè)獲得補償254億元，占比91.4%，與2019年相比減少3.58個百分點。

四、電力輔助服務(wù)行業(yè)競爭格局

?我國電力輔助服務(wù)企業(yè)眾多，企業(yè)也呈現(xiàn)出多元化競爭特點。在傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能領(lǐng)域，一些大型發(fā)電集團如華能、大唐、華電等擁有較強的技術(shù)實力和資源優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額。此外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)能、太陽能等可再生能源企業(yè)也逐漸涉足電力輔助服務(wù)領(lǐng)域，成為市場的新興力量。隨著電力市場的改革和新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，負荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側(cè)資源也逐漸成為電力輔助服務(wù)市場的重要參與者。這些企業(yè)通過提供智能用電、需求響應(yīng)等解決方案，滿足用戶對電力輔助服務(wù)的需求，也在市場中占據(jù)了一定的份額?？傮w來說，中國電力輔助服務(wù)企業(yè)格局是一個多元化的市場，各種類型的企業(yè)都在努力提升自身的技術(shù)和服務(wù)水平，以適應(yīng)市場的變化和滿足用戶的需求。

??國電南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月，是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，是國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整體解決方案提供商。公司深耕量測控制數(shù)字融合、電力電子等技術(shù)，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國各地及100多個國家和地區(qū)。公司重點布局智能電網(wǎng)、數(shù)能融合、能源低碳、工業(yè)互聯(lián)等四大業(yè)務(wù)板塊，其中在智能電網(wǎng)方面，公司主要面向大電網(wǎng)安全穩(wěn)定、調(diào)度、輸電、變電、配電、用電、微網(wǎng)、智慧園區(qū)、能效服務(wù)等環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)安全穩(wěn)定分析與控制、電網(wǎng)調(diào)度自動化、電力市場、新能源并網(wǎng)控制等。2024年上半年，公司智能電網(wǎng)營業(yè)收入達到93.57億元，同比上漲1.80%。

?國投電力控股股份有限公司成立于1996年，是國家開發(fā)投資集團有限公司的控股企業(yè)。公司經(jīng)營范圍主要包括投資建設(shè)、經(jīng)營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項目；開發(fā)經(jīng)營新能源項目、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)；開發(fā)和經(jīng)營電力配套產(chǎn)品及信息、咨詢服務(wù)。近年來，公司大力開拓以新能源為主的清潔能源業(yè)務(wù)，在水電、火電、風(fēng)電、光伏等方面均有業(yè)務(wù)布局，同時也積極探索清潔能源相關(guān)新業(yè)態(tài)、新模式。2024年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入443.95億元，同比上升4.34%，歸母凈利潤65.78億元，同比上升8.69%。

五、電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)政策支持力度進一步加大

近年來，為推動電力輔助服務(wù)發(fā)展，我國政府出臺了一系列政策文件，如2024年10月，國家能源局發(fā)布《電力輔助服務(wù)市場基本規(guī)則》，其中提出優(yōu)化電力輔助服務(wù)市場機制，激發(fā)可調(diào)節(jié)資源參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)的積極性，規(guī)范各級市場的建設(shè)與運營。同時加強電力輔助服務(wù)市場與電能量市場的協(xié)同，實現(xiàn)多層次市場的順暢運行，推動電力輔助服務(wù)價格的合理形成和費用的有序傳導(dǎo)，從而更好地服務(wù)于經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展。預(yù)計未來行業(yè)的政策支持力度將不斷加大，進一步推動電力輔助服務(wù)健康發(fā)展。

2、完善輔助服務(wù)分攤機制

隨著新能源的快速發(fā)展，電力系統(tǒng)對輔助服務(wù)的需求日益增長。然而，當(dāng)前輔助服務(wù)分攤機制存在一些問題，如分攤主體不明確、分攤比例不合理、跨區(qū)分攤機制不完善等，這些問題制約了電力輔助服務(wù)市場的健康發(fā)展。未來，電力輔助服務(wù)行業(yè)將不斷完善分攤機制，以進一步提高市場效率、促進資源優(yōu)化配置、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

3、持續(xù)優(yōu)化輔助服務(wù)交易品種

新能源出力具有間歇性、波動性、難以預(yù)測等特點。隨著新能源占比的不斷提升，電力系統(tǒng)運行呈現(xiàn)新的特點，對于電力輔助服務(wù)的需求將進一步增加。需要結(jié)合電力系統(tǒng)運行實際需要，推動電力輔助服務(wù)市場交易品種創(chuàng)新?？蛇m時引入爬坡類產(chǎn)品、系統(tǒng)慣性等輔助服務(wù)交易品種，滿足系統(tǒng)中對于具有快速爬坡能力、調(diào)節(jié)性能良好的電源需求，例如燃氣機組、抽水蓄能等，并通過市場化定價方式對此類機組進行經(jīng)濟補償，進一步促進新能源消納。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電力輔助服務(wù)行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。