2025年上海市新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展研判：構(gòu)建“3+6”新型產(chǎn)業(yè)體系，三大先導產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯突破[圖]

內(nèi)容概要：近年來，依托產(chǎn)學研機構(gòu)，上海市在科技創(chuàng)新方面取得了顯著成果，尤其是在集成電路、生物醫(yī)藥和人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)上表現(xiàn)亮眼，核心技術取得重要突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)綜合競爭力持續(xù)增強。2024年上海集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，占 GDP總量的33.4%，發(fā)揮了強勁的經(jīng)濟引領效應。

上市企業(yè)：中芯國際（688981）、盛美上海（688082）、韋爾股份（603501）、聯(lián)影醫(yī)療（688271）、上海醫(yī)藥（600849）、復星醫(yī)藥（600196）、合合信息（688615）

相關企業(yè)：中芯國際集成電路制造（上海）有限公司、紫光展銳（上海）科技有限公司、華大半導體有限公司、上海韋爾半導體股份有限公司、芯原股份、中穎電子股份有限公司、上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司、上海捷影醫(yī)療科技有限公司、上海雄捷醫(yī)療器械有限公司、上海醫(yī)藥集團股份有限公司、天士力生物醫(yī)藥股份有限公司、上海添年堂健康科技有限公司、上海市中藥研究所、上海萬和堂藥業(yè)有限公司、上海人工智能研究院有限公司、上海商湯智能科技有限公司、科大訊飛（上海）科技有限公司、上海燧原科技有限公司、上海合合信息科技發(fā)展有限公司

關鍵詞：上海市、新質(zhì)生產(chǎn)力、人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、“3+6”新型產(chǎn)業(yè)體系

一、新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)概述

新質(zhì)生產(chǎn)力（New Quality Productive Forces），是2023年9月習近平總書記在黑龍江考察調(diào)研期間首次提到的新的詞匯。習近平總書記指出：“概括地說，新質(zhì)生產(chǎn)力是創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。

總的來說，新質(zhì)生產(chǎn)力是指以科技創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，以數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、綠色化為特征，以高端化、智能化、綠色化為方向，以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為載體的先進生產(chǎn)力。它是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，是構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的關鍵支撐。

二、上海市宏觀經(jīng)濟分析

上海位于中國東部，地處長江入?？?，面向太平洋。它與鄰近的浙江省、江蘇省、安徽省構(gòu)成長江三角洲，是中國經(jīng)濟發(fā)展最活躍、開放程度最高、創(chuàng)新能力最強的區(qū)域之一。2024年，上海市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值53926.71億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值99.70億元，下降0.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值11637.57億元，增長2.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值42189.44億元，增長5.7%，其中信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)增加值6062.33億元，增長12.9%。2024年，上海市在取得GDP突破5萬億元、領跑全國城市成績的同時，經(jīng)濟建設也在科創(chuàng)、金融、貿(mào)易、航運等領域呈現(xiàn)多點開花的局面。

上海作為我國科技創(chuàng)新的排頭兵以及“3+4”區(qū)域創(chuàng)新格局的重要成員，高度重視研發(fā)投入，科技創(chuàng)新能力不斷增強，2023年上海市研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出2049.6億元，R&D經(jīng)費投入強度為4.34%，遠高于全國水平（2.65%），在各省（市）中位居第2，僅次于北京市（6.73%）。2023年上海每萬人口高價值發(fā)明專利擁有量達50.2件，知識產(chǎn)權(quán)工作取得新進展。截至2023年底，上海有效發(fā)明專利擁有量達到24.14萬件，同比增長19.53%；有效商標注冊量達到261.35萬件，同比增長7.66%；作品版權(quán)登記數(shù)突破41萬件，同比增長8%。

信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)為上海市重點發(fā)展領域之一，2018-2023年期間，除2020年受疫情影響，行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速為負值外，其余年份同比增幅均在10%以上，2021-2023年同比增幅維持在20%以上，遠超整體增幅。

三、上海市產(chǎn)業(yè)布局分析

2021年7月，上海市人民政府印發(fā)的《上海市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，發(fā)揮上海產(chǎn)業(yè)基礎和資源稟賦優(yōu)勢，以集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)為引領，大力發(fā)展電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品六大重點產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建“3+6”新型產(chǎn)業(yè)體系，打造具有國際競爭力的高端產(chǎn)業(yè)集群。

上海市加快三大先導產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地建設，集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)倍增，2024年上海集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，占 GDP總量的33.4%，發(fā)揮了強勁的經(jīng)濟引領效應。

四、上海市集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)。上海市自1988年開始技術引進建設中外合資芯片生產(chǎn)線，至今已有三十多年歷史。于2000年、2012年、2017年及2021年連續(xù)發(fā)布鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項政策。在“十二五”“十三五”期間，集成電路被定性為上海市重點發(fā)展領域，“十四五”期間被正式列為上海市三大先導產(chǎn)業(yè)之一。

作為中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“領頭羊”，上海市是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、技術水平最高、綜合競爭力最強的地區(qū)之一，涵蓋了從芯片設計、晶圓代工、封裝測試、材料、設備等全產(chǎn)業(yè)鏈。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年上海市集成電路產(chǎn)量為389.0億塊，占全國總產(chǎn)量的8.6%，僅次于江蘇省、廣東省、甘肅省，位列全國第四。

在政策大力支持、技術不斷突破、產(chǎn)業(yè)鏈加速完善等利好因素促進下，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U張，從2020年的2071.3億元增長至2023年的3251.9億元，其中設計業(yè)占據(jù)主導地位，設計業(yè)、制造業(yè)、封測業(yè)、設備材料業(yè)銷售規(guī)模比為44:26:15:15。

上海市集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“一體兩翼”的空間布局：“一體”即為浦東新區(qū)，一翼（南部）即為松江區(qū)、金山區(qū)、奉賢區(qū)、青浦區(qū)，一翼（北部）即為嘉定區(qū)、徐匯區(qū)、普陀區(qū)、寶山區(qū)。在產(chǎn)業(yè)空間方面，已形成張江科學城和臨港新片區(qū)雙區(qū)聯(lián)動，集成電路設計產(chǎn)業(yè)園、“東方芯港”等特色園區(qū)為節(jié)點的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶。數(shù)據(jù)顯示，2023年浦東新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2715.50億元，同比增長5.1%，占上海市總規(guī)模的83.5%。

上海集聚了大量的高校及科研院所等科技創(chuàng)新資源，上海大學、上海交通大學等高校成立集成電路相關的微電子學院、材料與工程學院，培育集成電路相關人才，集聚了上海市集成電路研發(fā)中心、芯片堅持公共服務中心等科研平臺。

上海擁有集成電路企業(yè)超過1000家，匯集全國約40%的產(chǎn)業(yè)人才，有力支撐了國家電子信息產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展。在設計領域，上海市擁有展訊通信、格科微電子、聯(lián)芯科技等企業(yè)，國內(nèi)主要的芯片公司，其中約一半公司辦公地址在上海，很多設計公司在上海均設有研發(fā)中心或辦公室。在芯片制造領域，上海坐擁中芯國際、華虹等明星企業(yè)。在封測領域，包括安靠（上海）、上海凱虹科技、日月光（上海）、紫光宏茂、晟碟半導體（上海）等企業(yè)。上海亦是半導體設備材料的重鎮(zhèn)，擁有滬硅產(chǎn)業(yè)、上海新傲、上海新昇、上海新陽材料、上海合晶等多家半導體材料企業(yè)，半導體設備廠商如中微半導體公司、盛美半導體、上海微電子、至純科技、萬業(yè)企業(yè)等企業(yè)均在上海。

五、上海市生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

生物醫(yī)藥是上海市重點發(fā)展的三大先導產(chǎn)業(yè)之一，也是加快培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領域。近年來，上海市全力打造具有全球影響力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，推出了一系列政策舉措，如《上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》《關于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》《上海市提升生物醫(yī)藥企業(yè)國際競爭力行動方案（2024—2027年）》等政策，加大對行業(yè)的政策支持力度，明確行業(yè)發(fā)展方向，提升行業(yè)綜合競爭力。

上海市明確了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，提出到2025年，上海全球生物醫(yī)藥研發(fā)經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)化高地發(fā)展格局初步形成，研發(fā)經(jīng)濟總體規(guī)模達到1000億元以上。到2030年，上海全球生物醫(yī)藥研發(fā)經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)化高地地位進一步凸顯，研發(fā)經(jīng)濟總體規(guī)模進一步提升。為實現(xiàn)這一目標，上海市將繼續(xù)加大政策支持力度。

上海作為我國生物經(jīng)濟創(chuàng)新高地，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力強勁，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，2021年至2023年，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模從7617億元提升至9337億元，制造業(yè)產(chǎn)值由1712億元增長到1860億元。2024年上半年，制造業(yè)產(chǎn)值達到935億元，較上年同期增加了37億元，展現(xiàn)出強大的發(fā)展活力與潛力。與此同時，細胞與基因治療、合成生物學、醫(yī)療機器人、高端醫(yī)療影像等前沿新賽道，正在加快孕育發(fā)展新動能。

上海根據(jù)各區(qū)自身生物醫(yī)藥發(fā)展基礎和資源稟賦，加強對全市產(chǎn)業(yè)空間規(guī)劃。在2020年10月發(fā)布的《關于推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)特色化發(fā)展的實施方案》，提出“1+5+X”生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局。近年來，在政策、技術、資金等多方利好因素推動下，上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已逐漸形成了以張江生物醫(yī)藥創(chuàng)新引領核心區(qū)為軸心，以臨港新片區(qū)精準醫(yī)療先行示范區(qū)、東方美谷生命健康融合發(fā)展區(qū)、金海岸現(xiàn)代制藥綠色承載區(qū)、北上海生物醫(yī)藥高端制造集聚區(qū)和南虹橋智慧醫(yī)療創(chuàng)新試驗區(qū)為依托的“1+5+x”產(chǎn)業(yè)空間布局。

上海市研發(fā)資源豐富，科研氛圍濃厚，擁有中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學、復旦大學上海醫(yī)學院、復旦大學藥學院等高等院校及上藥集團中央研究院、中科院上海藥物研究所等科研院所，基本形成了國家實驗室、研究型大學、高水平研究機構(gòu)、科技領軍企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的創(chuàng)新體系，極大地促進了上海市生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展。

上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)宛若“熱帶雨林”，不僅集高端醫(yī)療器械、數(shù)字研發(fā)、創(chuàng)新疫苗等多功能于一身，還有臨床數(shù)據(jù)、產(chǎn)品展示、創(chuàng)新加速和風險投資的整體布局，覆蓋了從創(chuàng)新研發(fā)、臨床轉(zhuǎn)化、市場準入、產(chǎn)業(yè)出海的全生命周期。優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境吸引了大量生物醫(yī)藥企業(yè)落戶上海，截至2024年，上海市累計擁有生物醫(yī)藥企業(yè)超4000家，其中醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量最多，其次為化藥企業(yè)、生物制品企業(yè)、保健品企業(yè)，中藥企業(yè)、藥包材企業(yè)、藥用輔料企業(yè)數(shù)量相對較少。

六、上海市人工智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

人工智能浪潮席卷全球，正以前所未有的速度、廣度和深度改變生產(chǎn)生活方式，對全球經(jīng)濟社會發(fā)展和人類文明進步產(chǎn)生深遠影響。人工智能已成為國際競爭的新焦點和經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，近年來，各國紛紛將人工智能發(fā)展提升至國家戰(zhàn)略層面,，大力推動人工智能技術創(chuàng)新，力圖在新一輪科技革命中占據(jù)優(yōu)勢。我國高度重視人工智能發(fā)展，積極推動人工智能和實體經(jīng)濟深度融合。而上海作為我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前沿陣地，近年來持續(xù)加大政策創(chuàng)新力度，發(fā)布了《上海市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》《關于人工智能“模塑申城”的實施方案》等一系列政策，推動人工智能技術研發(fā)與應用，強化全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局。

憑借技術優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，上海在人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中競爭力突出?！吨袊乱淮斯ぶ悄芸萍籍a(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力評價指數(shù)（2024）》顯示，在企業(yè)能力、學術生態(tài)、資本環(huán)境等6項指標的評價體系中，上海在各城市中排名第二，僅次于北京。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2024年，上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破4500億元，提前完成《上海市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中設立的目標。截至2024年年底，上海累計完成60款生成式AI大模型備案，位列目前國內(nèi)基礎大模型綜合能力的第一梯隊。

除產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，圍繞“東西集聚、多點聯(lián)動”的布局，上海人工智能產(chǎn)業(yè)空間格局初步形成，基本形成以張江人工智能島、臨港新片區(qū)、徐匯濱江（西岸智慧谷）和馬橋人工智能創(chuàng)新試驗區(qū)為軸線，以嘉定區(qū)、青浦區(qū)、楊浦區(qū)、浦東新區(qū)和閔行區(qū)為聚點的點軸聯(lián)動發(fā)展模式，世界級產(chǎn)業(yè)集群建設邁出堅實步伐。

作為創(chuàng)新策源地，上海在人工智能領域具備強大的研發(fā)實力和豐富的研究資源，擁有完善的研究體系，集聚了國家級新型科研機構(gòu)上海人工智能實驗室、腦科學與類腦研究中心等大批基礎研發(fā)平臺，還有同濟大學人工智能研究院、中國科學院上海分院、復旦大學腦科學研究院等。

2010年以來，上海市人工智能企業(yè)數(shù)量大幅增加，形成了包括大型科技公司、初創(chuàng)企業(yè)在內(nèi)的多元化生態(tài)系統(tǒng)。  數(shù)據(jù)顯示，截止2024年，上海人工智能（含大模型）企業(yè)超2.5萬家，擁有商湯科技、壁仞科技等明星企業(yè)。人才方面，截至2024年6月，上海人工智能人才規(guī)模約25萬人，占全國近三分之一，成為大批頂級專家和青年英才歸國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的首選城市。

七、上海市新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展總結(jié)

作為我國最大的經(jīng)濟中心城市，上海肩負著發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的責任使命。近年來，上海以排頭兵的姿態(tài)和先行者的擔當，著力于科創(chuàng)能力的提升，在基礎研究投入、科創(chuàng)體制機制改革和科創(chuàng)人才培養(yǎng)等方面持續(xù)投入，憑借強大的創(chuàng)新策源能力，推動新質(zhì)生產(chǎn)力加快成長，以創(chuàng)新引領現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設邁上新臺階，經(jīng)濟總量不斷實現(xiàn)新突破，成為我國第一個5萬億元GDP城市。依托產(chǎn)學研機構(gòu)，上海市在科技創(chuàng)新方面取得了顯著成果，尤其是在集成電路、生物醫(yī)藥和人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)上表現(xiàn)亮眼，核心技術取得重要突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)綜合競爭力持續(xù)增強。未來上海將繼續(xù)加快構(gòu)建科技創(chuàng)新高地，以持續(xù)創(chuàng)新應對全球科技競爭格局的變革和新一輪產(chǎn)業(yè)革命的挑戰(zhàn)，進一步發(fā)揮上海核心城市功能和龍頭帶動作用，助力國家戰(zhàn)略更好貫徹落實，為全球科技創(chuàng)新貢獻“上海智慧”和“上海方案”。