2025年中國地鐵設(shè)計院市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢研判：行業(yè)集中度極高[圖]

內(nèi)容概要：隨著下游市場飛速發(fā)展，我國地鐵設(shè)計市場發(fā)展迅速，但近幾年，隨著我國城市擴張速度放緩，城市軌道交通固定資產(chǎn)投資明顯下滑，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國城市軌道交通固定資產(chǎn)投資降至5448.1億元，同比減少9.78%，在此背景下，我國地鐵建設(shè)大規(guī)?？s水，導致地鐵設(shè)計需求持續(xù)萎縮，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國地鐵設(shè)計需求規(guī)模降至129.79億元，同比減少1.79%。

相關(guān)企業(yè)：北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司、廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司、中鐵二院工程集團有限責任公司、上海市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院、中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司、中國鐵路設(shè)計集團有限公司、中航（浙江）工程設(shè)計咨詢有限公司、上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院（集團）有限公司

關(guān)鍵詞：地鐵設(shè)計院市場政策、地鐵設(shè)計院產(chǎn)業(yè)鏈、地鐵設(shè)計院市場規(guī)模、地鐵設(shè)計院競爭格局、地鐵設(shè)計院發(fā)展趨勢

一、概述

地鐵設(shè)計院是專業(yè)從事地鐵相關(guān)工程的規(guī)劃、勘察、設(shè)計、研究、咨詢等業(yè)務的機構(gòu)，其職責是為地鐵項目提供全面的技術(shù)支持和解決方案，包括線路規(guī)劃、車站設(shè)計、區(qū)間隧道設(shè)計、機電系統(tǒng)設(shè)計、供電系統(tǒng)設(shè)計、通風空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計等各個方面，以確保地鐵工程的安全、高效、經(jīng)濟和舒適。

按業(yè)務范圍不同，地鐵設(shè)計院可以分為綜合地鐵設(shè)計院和專業(yè)地鐵設(shè)計院，其中，綜合地鐵設(shè)計院具備全面的地鐵設(shè)計能力，涵蓋從前期規(guī)劃到詳細設(shè)計，再到后期施工配合等各個階段的業(yè)務；專業(yè)地鐵設(shè)計院專注于地鐵設(shè)計中的某幾個專業(yè)或環(huán)節(jié)，如一些設(shè)計院專門從事地鐵的線路規(guī)劃、車站建筑設(shè)計或機電系統(tǒng)設(shè)計等，這類設(shè)計院在特定專業(yè)領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和豐富的經(jīng)驗，能夠為客戶提供高質(zhì)量的專業(yè)設(shè)計服務。

二、市場政策

近年來，我國高度重視包括地鐵在內(nèi)的城市軌道交通建設(shè)工作，相繼發(fā)布《關(guān)于全面推進城市綜合交通體系建設(shè)的指導意見》、《關(guān)于開展“信號升格”專項行動的通知》、《貫徹實施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》、《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》、《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》、《關(guān)于推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項的通知》、《支持蘇州工業(yè)園區(qū)深化開放創(chuàng)新綜合試驗的若干措施、《關(guān)于推進新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見、《城市軌道交通全自動運行系統(tǒng)運營技術(shù)和管理規(guī)范（試行）》、《關(guān)于發(fā)揮交通運輸作用促進全社會高質(zhì)量充分就業(yè)的指導意見》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為地鐵設(shè)計院行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

地鐵設(shè)計院行業(yè)上游主要包括儀器儀表、計算機等硬件設(shè)備以及軟件行業(yè)，行業(yè)下游主要面向地鐵市場，包括地鐵建設(shè)以及地鐵運維等，在地鐵施工過程中，設(shè)計院需要提供現(xiàn)場技術(shù)服務，解決施工中出現(xiàn)的與設(shè)計相關(guān)的問題，同時，還需要對施工質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，確保工程符合設(shè)計要求，地鐵建成運營后，設(shè)計院可為地鐵運營企業(yè)提供設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)方案、更新改造設(shè)計等服務，以保證地鐵系統(tǒng)的安全、可靠運行。

隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展和城市化水平的不斷提升，近年來我國城市軌道交通建設(shè)進入平穩(wěn)發(fā)展期，據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國大陸地區(qū)共有59個城市開通城市軌道交通運營線路338條，運營線路總長度達11224.54公里，其中，地鐵運營線路達8543.11公里，同比增長6.7%，占城市軌道交通運營線路總長度的比例高達76.11%，下游市場持續(xù)繁榮為我國地鐵設(shè)計院發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國地鐵設(shè)計院行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游市場飛速發(fā)展，我國地鐵設(shè)計市場發(fā)展迅速，但近幾年，隨著我國城市擴張速度放緩，城市軌道交通固定資產(chǎn)投資明顯下滑，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國城市軌道交通固定資產(chǎn)投資降至5448.1億元，同比減少9.78%，在此背景下，我國地鐵建設(shè)大規(guī)?？s水，導致地鐵設(shè)計需求持續(xù)萎縮，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國地鐵設(shè)計需求規(guī)模降至129.79億元，同比減少1.79%。

五、競爭格局

1、整體格局

一直以來，我國城市軌道交通設(shè)計行業(yè)主要由政府主導，市場化程度不高，具有國資背景的軌交勘察設(shè)計單位在項目承攬上具有很大優(yōu)勢，根據(jù)2017-2023年的項目簽約情況，城市軌交設(shè)計頭部企業(yè)多是大型央企和地方國企旗下的設(shè)計單位，包括鐵一院、鐵二院、鐵四院、中國鐵設(shè)、地鐵設(shè)計、城建設(shè)計、上海隧道院等，其中，城建設(shè)計、鐵四院、地鐵設(shè)計分別以60、46、32個中標數(shù)量，位列業(yè)內(nèi)前三甲，緊隨其后的是鐵二院、上海隧道院、鐵一院、中國鐵設(shè)，中標數(shù)量均在20個左右，這七家頭部企業(yè)基本每年都能壟斷90%以上的市場份額，市場集中度相當高。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司

北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司是為城市建設(shè)提供專業(yè)服務的科技型工程公司，業(yè)務涵蓋城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開發(fā)、工業(yè)與民用建筑、市政工程、城市規(guī)劃等領(lǐng)域，擁有設(shè)計咨詢、工程建設(shè)、投融資、科技產(chǎn)業(yè)化、置業(yè)文旅、運營管理為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供專業(yè)化的全過程服務。2024年上半年城建設(shè)計營業(yè)總收入已完成41.8億元，毛利潤8.22億元，毛利率為19.67%。

（2）廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司

廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司成立于1993年6月，是廣州地鐵集團控股子公司，同時擁有工程設(shè)計綜合甲級、工程勘察綜合甲級、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級資質(zhì)，業(yè)務范圍涵蓋城市軌道交通、市政、建筑等工程的規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、工程總承包等領(lǐng)域，共享廣州地鐵集團建設(shè)、運營、綜合開發(fā)等雄厚資源，工程業(yè)績及設(shè)計經(jīng)驗領(lǐng)先業(yè)內(nèi)，是國內(nèi)城市軌道交通綜合設(shè)計實力最強的企業(yè)之一，2024年上半年地鐵設(shè)計營業(yè)總收入已完成12.51億元，其中，勘察設(shè)計占85.53%。

六、發(fā)展趨勢

未來，隨著城市發(fā)展需求的多樣化，地鐵設(shè)計院將不僅僅局限于傳統(tǒng)的地鐵設(shè)計業(yè)務，會與城市規(guī)劃、建筑設(shè)計、市政工程等領(lǐng)域深度融合，參與TOD開發(fā)模式，打造集交通樞紐、商業(yè)、住宅、辦公等多功能于一體的綜合性項目，實現(xiàn)城市空間的高效利用，此外，隨著“一帶一路”倡議的推進，沿線國家和地區(qū)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求不斷增加，中國地鐵設(shè)計院可以借助政策優(yōu)勢和自身技術(shù)實力，積極參與海外地鐵項目的設(shè)計和建設(shè)，拓展國際市場份額，如與東南亞、中亞、中東歐等地區(qū)的國家開展合作。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國地鐵設(shè)計院行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。