2019年中國(guó)涂料工業(yè)生產(chǎn)需求發(fā)展分析 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升[圖]

    一、涂料工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及概述

    涂料，是以樹(shù)脂、或油、或乳液為主，添加顏料、填料，以及相應(yīng)助劑，傳統(tǒng)上被稱(chēng)為油漆，具備保護(hù)、裝飾、標(biāo)志或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的化工產(chǎn)品。

    目前通用的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)是2003年制定的《涂料產(chǎn)品分類(lèi)和命名》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(編號(hào)為GB/T2705-2003 )，將涂料按照用途區(qū)分，主要產(chǎn)品類(lèi)型有建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料。其中，每種類(lèi)別下面又包含不同的子類(lèi)。例如，建筑涂料的應(yīng)用又有墻面涂料、防水涂料、地坪涂料以及功能建筑涂料等;工業(yè)涂料的具體應(yīng)用又有汽車(chē)涂料、船舶涂料、輕工涂料等。

    涂料上游主要包括成膜物、助劑、顏料、填料和溶劑等原材料，屬于化工行業(yè)。而下游則包含了從建筑建材裝飾到工業(yè)制造到日常用品等大類(lèi)。

涂料工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    涂料制作工藝較為復(fù)雜，因此上游包含原材料種類(lèi)繁多。以顏料為例，涂料所用顏料可分為無(wú)機(jī)顏料、有機(jī)顏料、金屬顏料和熒光顏料。其中，無(wú)機(jī)顏料又有炭黑、氧化鐵、欽白粉等;有機(jī)顏料又有色漿和其他色粉?；げ牧现圃煨袠I(yè)為涂料行業(yè)提供生產(chǎn)原料，包括乳液、欽白粉、碳酸鈣、高嶺土、助劑等，其生產(chǎn)過(guò)程是將石油進(jìn)行提取，對(duì)天然礦物質(zhì)進(jìn)行加工，其發(fā)展?fàn)顩r與石油和礦業(yè)原材料緊密聯(lián)系。

    涂料主要有三大下游應(yīng)用：建筑、工業(yè)和特殊用途產(chǎn)業(yè)，因此涂料市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)主要由于建筑業(yè)投資的增加、汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展、城市人口的增加和全球經(jīng)濟(jì)的改善。根據(jù)世界涂料和涂料行業(yè)協(xié)會(huì)（WPCIA）的數(shù)據(jù)，2019年全球涂料市場(chǎng)為1728億美元，增長(zhǎng)4.8%。企業(yè)方面，中國(guó)暫無(wú)企業(yè)進(jìn)入世界十大涂料企業(yè)排行。

2019年世界十大涂料公司：

資料來(lái)源：WPCIA、智研咨詢(xún)整理

    二、中國(guó)涂料工業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售情況

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)涂料產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》顯示：我國(guó)涂料產(chǎn)量與開(kāi)工率近年回升，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?。從供?yīng)來(lái)看，2019年我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)2438.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6％（修正后數(shù)據(jù)）。

2015-2019年中國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    涂料進(jìn)出口占比小，行業(yè)供需基本平衡。中國(guó)是全球最大的涂料消費(fèi)國(guó)之一，對(duì)涂料的需求量非常大，但我國(guó)的涂料基本都是國(guó)內(nèi)自供自銷(xiāo)，2019年我國(guó)涂料的進(jìn)口與出口量占我國(guó)涂料總產(chǎn)量的比例不足2%。表觀消費(fèi)量與全企業(yè)產(chǎn)量都在逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年涂料行業(yè)表觀消費(fèi)量達(dá)2435.74萬(wàn)噸。

2015-2019年中國(guó)涂料行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易量

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢(xún)整理

2015-2019年中國(guó)涂料行業(yè)表觀消費(fèi)量

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2019年中國(guó)涂料工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá)3132.32億元，較2018年3150.11億元降低0.6％（修正后數(shù)據(jù)）。利潤(rùn)總額為229.53億元，較2018年209.80億元增長(zhǎng)9.4％（修正后數(shù)據(jù)）。

    我國(guó)已連續(xù)十二年位居全球涂料產(chǎn)銷(xiāo)量第一，受價(jià)格波動(dòng)影響，2019年中國(guó)涂料市場(chǎng)規(guī)模3173.70億元，同比減少3.6%。未來(lái)中國(guó)涂料市場(chǎng)，依然有著較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2015-2019年我國(guó)涂料工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    三、涂料工業(yè)細(xì)分產(chǎn)品格局分析

    建筑涂料繼續(xù)保持強(qiáng)勁的勢(shì)頭，占全球市場(chǎng)的53％，推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素是引入了各種創(chuàng)新的制造工藝和技術(shù)，例如低VOC含量的涂料和納米涂料，極大地滿(mǎn)足了許多新型多樣化的消費(fèi)者需求。此外，在酒店，公寓，辦公室，零售中心和市政基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)中的大規(guī)模投資有望在來(lái)年推動(dòng)涂料和涂料市場(chǎng)的發(fā)展。此外，油漆和涂料在工業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛，以保護(hù)機(jī)器和設(shè)備免受銹蝕和腐蝕，導(dǎo)致工業(yè)涂料在全球油漆和涂料市場(chǎng)中的份額提高到29％。

    在國(guó)內(nèi)，工業(yè)涂料在涂料中占比最高。2019年工業(yè)防水涂料總產(chǎn)量達(dá)853萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料總產(chǎn)量的35%。其次是建筑涂料，2019年，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)建筑涂料總產(chǎn)量為829萬(wàn)噸，其產(chǎn)量占涂料總產(chǎn)量的比例為34%。建筑涂料是房地產(chǎn)上游產(chǎn)業(yè)，建筑涂料與房地產(chǎn)投資緊密相關(guān)，在房地產(chǎn)后周期的背景下，涂料的未來(lái)增量及存量市場(chǎng)空間十分可觀。

2019年中國(guó)涂料工業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量占比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    四、涂料工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

    目前國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)非常分散，產(chǎn)業(yè)集中度低于全球水平，本土龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率不足2%。2019年，全國(guó)涂料行業(yè)前一百名的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比為42%，利潤(rùn)占比55%，利潤(rùn)率對(duì)比顯示，行業(yè)頭部企業(yè)均超過(guò)行業(yè)平均利潤(rùn)率。側(cè)面說(shuō)明頭部企業(yè)面對(duì)更為嚴(yán)苛的市場(chǎng)環(huán)境，有較強(qiáng)的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，這也對(duì)涂料行業(yè)中小企業(yè)提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，行業(yè)被動(dòng)淘汰進(jìn)程有望加快。

2018-2019年重點(diǎn)企業(yè)涂料銷(xiāo)售收入對(duì)比（單位：億元）

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理