2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到672.5億元，新疆農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入居全國(guó)首位[圖]

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) 文爭(zhēng) 2020-10-07 03:36 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、分類(lèi)

農(nóng)業(yè)作為第一產(chǎn)業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根基，改革開(kāi)放以來(lái)，在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的導(dǎo)向下中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平得以提升，同時(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也逐步獲得了提高。而基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品流通的特性而言，其中仍存有大量的不可控因素，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品流通過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高?？尚械娘L(fēng)險(xiǎn)管理工具將為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展的必要保障。在這一背景下，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)運(yùn)而生，通過(guò)不斷地創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的部分覆蓋，使得廣大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)人從中受益。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是專(zhuān)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者在從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)遭受自然災(zāi)害、疾病等保險(xiǎn)事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失提供保障的一種保險(xiǎn)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)按照保險(xiǎn)標(biāo)的可分為種植業(yè)保險(xiǎn)與養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)；按照保險(xiǎn)責(zé)任可分為產(chǎn)量保險(xiǎn)、成本保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)及創(chuàng)新型保險(xiǎn)。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

二、政策

在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，環(huán)境以及氣候發(fā)生變化使得中國(guó)的農(nóng)業(yè)發(fā)展受到威脅。為了推進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，中國(guó)加大了對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的政策性支持，以推動(dòng)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間	頒發(fā)部門(mén)	政策名稱(chēng)	相關(guān)內(nèi)容
2016年8月	中國(guó)保監(jiān)會(huì)	《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》	落實(shí)《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)條例》，出臺(tái)促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度，擴(kuò)大保險(xiǎn)覆蓋面，提高保障水平。積極爭(zhēng)取財(cái)政稅收優(yōu)惠政策，加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策支持力度。完善中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)再保險(xiǎn)共同體機(jī)制，推動(dòng)建立財(cái)政支持的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制。積極開(kāi)展地方特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)、天氣指數(shù)保險(xiǎn)、價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)試點(diǎn)，穩(wěn)步擴(kuò)大漁業(yè)保險(xiǎn)、森林保險(xiǎn)、農(nóng)房保險(xiǎn)、農(nóng)機(jī)具保險(xiǎn)覆蓋范圍，鼓勵(lì)開(kāi)展多種形式的農(nóng)業(yè)互助合作保險(xiǎn)，滿(mǎn)足新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體多樣化風(fēng)險(xiǎn)管理需求。探索建立農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、涉農(nóng)信貸、農(nóng)產(chǎn)品期貨和農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，穩(wěn)步擴(kuò)大“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)，推動(dòng)保險(xiǎn)支農(nóng)融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新。完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)體系，健全保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與災(zāi)害預(yù)報(bào)部門(mén)、農(nóng)業(yè)主管部門(mén)的合作機(jī)制，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)信息平臺(tái)建設(shè)。
2017年5月	中國(guó)保監(jiān)會(huì)	關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)	完善農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，推動(dòng)中國(guó)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面、提標(biāo)、增品，開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式支持地方開(kāi)展特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)。開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)試點(diǎn)，探索建立農(nóng)產(chǎn)品收入保險(xiǎn)制度，穩(wěn)步擴(kuò)大“保險(xiǎn)＋期貨”試點(diǎn)，利用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用農(nóng)產(chǎn)品期貨、期權(quán)等工具對(duì)沖有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)支農(nóng)支小試點(diǎn)，探索支農(nóng)支小融資模式創(chuàng)新，通過(guò)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品直接對(duì)接農(nóng)戶(hù)、農(nóng)業(yè)合作社、小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的融資需求，豐富農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工具。完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制和農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)體系，持續(xù)助力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2019年9月	財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、銀保監(jiān)會(huì)、林草局	《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》	到2022年，基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合、中央與地方分工負(fù)責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。稻谷、小麥、玉米3大主糧作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到70%以上，收入保險(xiǎn)成為中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的重要險(xiǎn)種，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值）達(dá)到1%，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度（保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）達(dá)到500元/人。
2019年12月	中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)	關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)	完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，加快設(shè)立中國(guó)農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)公司。增強(qiáng)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)供給能力，推進(jìn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)建設(shè)，擴(kuò)大巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、精細(xì)化管理、防災(zāi)防損、資產(chǎn)負(fù)債管理等方面的專(zhuān)業(yè)能力，精準(zhǔn)高效滿(mǎn)足人民群眾各領(lǐng)域的保險(xiǎn)需求。
2020年6月	中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)	關(guān)于進(jìn)一步明確農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)條件的通知	一是明確農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)條件。根據(jù)《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)條例》的規(guī)定，《通知》從總公司和省級(jí)分公司兩個(gè)層面分別制定農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)條件。凡符合經(jīng)營(yíng)條件的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)均可在本地開(kāi)展農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，無(wú)需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出經(jīng)營(yíng)資格申請(qǐng)。二是提高農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)。2016年修訂后的《條例》在取消農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入審批的同時(shí)，仍然保留了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)條件，并規(guī)定要符合國(guó)務(wù)院保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。
2020年9月	中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)	《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件金融服務(wù)管理辦法》	保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)突發(fā)事件形成的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)保障需求，及時(shí)開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品，增加巨災(zāi)保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)供給，積極發(fā)揮保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范作用。

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

三、規(guī)模

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是規(guī)避自然風(fēng)險(xiǎn)、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、穩(wěn)定農(nóng)民收入的重要手段，其建立的初衷是為了有效分散和轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的自然風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是一種特殊的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償制度。自2007年以來(lái)，中國(guó)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在公共財(cái)政的支持下得到前所未有的蓬勃發(fā)展。穩(wěn)定的政府財(cái)政補(bǔ)貼是建立中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的基石之一，也成為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的最重要的推手。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014-2019年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)逐年增加，2019年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到672.5億元，較2018年增加了99.8億元，同比增長(zhǎng)17.4%。

2012-2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)保險(xiǎn)公司保費(fèi)為4.26億元，較2018年增加了0.46億元，其中農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)占保險(xiǎn)公司總保費(fèi)的比重為1.58%。

2012-2019年中國(guó)保險(xiǎn)公司保費(fèi)及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)比重

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

新疆農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入居全國(guó)首位，2018年新疆農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為48.51億元；其次為河南，河南農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為45.67億元；黑龍江排名第三，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為39.69億元。

2018年中國(guó)各地區(qū)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)年鑒、智研咨詢(xún)整理

2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款及給付款增速較快，2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款及給付款為527.87億元，較2018年增加了133.56億元，同比增長(zhǎng)33.9%。

2010-2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款及給付(億元)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

四、格局

中國(guó)主要農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)參與者有人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)及中華聯(lián)合等企業(yè)，2019年人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)及陽(yáng)光農(nóng)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量分別為3173個(gè)、586個(gè)、454個(gè)、290個(gè)、148個(gè)、98個(gè)。

2019年中國(guó)主要農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)參與者的農(nóng)險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比（個(gè)）

資料來(lái)源：中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

人保財(cái)險(xiǎn)為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)巨頭，2019年人保財(cái)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率達(dá)45.76%，太保財(cái)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為8.89%。

2019年中國(guó)相關(guān)企業(yè)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率