2019年中國互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)市場結(jié)構(gòu)及企業(yè)格局分析：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，健康險穩(wěn)定增長[圖]

    一、市場結(jié)構(gòu)

    目前中國互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)保險業(yè)與大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)結(jié)合，互聯(lián)網(wǎng)保險由此而生，各種互聯(lián)網(wǎng)保險機構(gòu)不斷產(chǎn)生，退貨險、騎行險、奇葩險等產(chǎn)品層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)取得迅猛發(fā)展，隨著以BAT（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭動作不斷，各路資本也紛紛投入，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的春天似乎來臨。

    自1997年中國成立第一家互聯(lián)網(wǎng)保險信息網(wǎng)起，互聯(lián)網(wǎng)保險時代正式到來，繼它之后許多保險公司也開始運用互聯(lián)網(wǎng)作為公司和產(chǎn)品的宣傳門戶。隨著電商行業(yè)的興盛，進一步拓寬了互聯(lián)網(wǎng)保險的業(yè)務(wù)范圍。

    互聯(lián)網(wǎng)人身險作為互聯(lián)網(wǎng)保險重要的組成部分，也得到了快速發(fā)展，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)保費收入為1857.7億元，為2014年以來最高值，較2018年增加了664.5億元，同比增長55.69%。

2014-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險主要分為壽險、年金保險、健康險及意外險；2019年壽險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費收入的65.30%，年金保險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費收入的19%、健康險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費收入的12.70%，意外險占比僅為3%。

2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2015-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入逐年增加，2018年互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入達到122.9億元，2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入達到236億元，較2018年增加了113.1億元。

2015-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入及占比

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)健康險主要分為費用報銷型醫(yī)療保險、重大疾病保險及防癌保險；2019年費用報銷型醫(yī)療保險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入的61.30%，重大疾病保險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入的23.10%，防癌保險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入的3.7%。

2019年互聯(lián)網(wǎng)健康保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、銷售渠道

    從銷售渠道來看，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身險的渠道經(jīng)營模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺合作為主，公司自營平臺為輔的發(fā)展格局；2019年自營平臺互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入為237.9億元，第三方平臺互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入達1619.8億元。

2015-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險各渠道保費收入（億元）

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人身險行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資商機預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年第三方平臺互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費收入比重達87.19%；自營平臺互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費收入比重為12.81%。

2015-2019年各渠道保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入比重

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年保險公司自營平臺(官網(wǎng))投?？蛻袅繛?015-2019年峰值，投?？蛻袅窟_到1280萬人；2019年保險公司自營平臺(官網(wǎng))投?？蛻袅坑兴芈?，2019年投保客戶量為1039萬人，較2018年減少241萬人。

2015-2019年保險公司自營平臺(官網(wǎng))投保客戶量

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年平安人壽官網(wǎng)人流量居全國首位，人流量達到427569.5萬人；其次為太平洋人壽，人流量為119229.8萬人；中國人壽排名第三，人流量為35184.9萬人；第四至第十分別為平安養(yǎng)老、新華人壽、招商信諾、富德生命人壽、前海人壽、信秦人壽、陽光人壽。

2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險公司官網(wǎng)流量前十名（萬人次）

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、市場格局

2019年國華人壽保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入達379.8億元，全國排名第一；中郵人壽保險、工銀安盛人壽保險及建信人壽保險互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入分別為319.2億元、295.2億元、148.4億元。

2019年各公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年國華人壽保險互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場份額占比最大，占比達20.4%；中郵人壽保險互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場份額占比為17.2%；工銀安盛人壽保險互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場份額占比為15.9%。

2019年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)市場格局

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理