2019年中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)格局分析：中國(guó)鋁塑膜大部分市場(chǎng)被日韓企業(yè)占據(jù)[圖]

鋁塑膜文爭(zhēng) 2020-10-10 06:04 來(lái)源：智研咨詢

一、產(chǎn)業(yè)鏈
軟包鋰離子電池用封裝材料是鋁塑復(fù)合膜，簡(jiǎn)稱鋁塑膜，由日本昭和和SONY于1999年共同研發(fā)而成。主要結(jié)構(gòu)有尼龍層（表層）/粘合層/Al（鋁層）/保護(hù)層/粘合層/cPP(樹(shù)脂層)，其中最外面尼龍層主要起防水防劃等保護(hù)作用，厚度一般為15～25μm；鋁為基體材料，起防水和阻隔的作用，厚度一般為35～40μm；聚丙烯將鋁與電芯隔開(kāi)，起絕緣、耐電解液腐蝕和封裝作用，厚度一般為40～80μm；粘合劑一方面粘結(jié)尼龍層與鋁層，另一方面粘結(jié)鋁層和聚丙烯層；保護(hù)層主要對(duì)鋁箔進(jìn)行表面處理，增加鋁箔和粘合層的粘結(jié)強(qiáng)度，提高耐電解液性能。市場(chǎng)上常用的鋁塑膜規(guī)格，動(dòng)力領(lǐng)域的有153μm，152μm；3C領(lǐng)域的有86μm，88μm，111μm和113μm。

鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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二、市場(chǎng)規(guī)模

鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封，形成一個(gè)電池，鋁塑膜起保護(hù)內(nèi)容物的作用。鋁塑膜是目前鋰電池材料領(lǐng)域技術(shù)難度最高，壁壘最高的環(huán)節(jié)，占軟包鋰電池成本的18%左右。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2015-2019年中國(guó)鋰電子電池產(chǎn)量逐年增加，2019年中國(guó)鋰電子產(chǎn)量達(dá)157.2億只，較2018年增加了17.3億只，同比增長(zhǎng)12.4%。

2015-2019年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

隨著新能源汽車增量轉(zhuǎn)向乘用車，尤其是國(guó)內(nèi)外車企開(kāi)始在高續(xù)航車型上角力，軟包電池需求更加旺盛，也帶動(dòng)鋁塑膜需求量快速增加。2019年中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為50.1億元，較2018年增加了4.2億元。

2012-2019年中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模

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三、企業(yè)格局

2019年，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋁塑膜企業(yè)如新綸科技、道明光學(xué)、紫江企業(yè)、東莞卓越紛紛積極布局鋁塑膜市場(chǎng)，已經(jīng)通過(guò)客戶產(chǎn)品認(rèn)證，并加快產(chǎn)能建設(shè)步伐。

鋁塑膜行業(yè)相關(guān)企業(yè)

企業(yè)	簡(jiǎn)介
新綸科技	公司鋰電池鋁塑膜項(xiàng)目、光學(xué)膜涂布項(xiàng)目、PBO纖維項(xiàng)目均為國(guó)內(nèi)首例，技術(shù)消化吸收需要一定過(guò)程且難度較大，需要逐步建立自身團(tuán)隊(duì)并形成自主研發(fā)升級(jí)能力；2018年下半年，鋁塑膜、光學(xué)膜業(yè)務(wù)相繼投產(chǎn)。
道明光學(xué)	公司目前擁有年產(chǎn)1500萬(wàn)平方米鋰電池軟包裝膜生產(chǎn)能力，該鋁塑膜產(chǎn)品主要用于鋰電子電池軟包裝和絕大部分的聚合物鋰電池包裝。目前，公司的鋁塑膜產(chǎn)品各項(xiàng)性能都達(dá)到或超過(guò)了行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的技術(shù)性能要求并已獲得超過(guò)八十家鋰電池企業(yè)訂單。
璞泰來(lái)	公司長(zhǎng)期致力于研究鋰離子電池鋁塑包裝膜的特種CPP材料、尼龍表面耐電解液涂層、環(huán)保型鋁箔處理工藝、熱復(fù)合及熱處理工藝等一系列的關(guān)鍵技術(shù)，解決了PP鋁層間粘結(jié)力、尼龍耐腐蝕性、電芯邊電壓性能、極限沖坑深度、PET與PA粘接性等一系列產(chǎn)品特性難題，產(chǎn)品性能接近進(jìn)口鋁塑膜水平，基本實(shí)現(xiàn)了原材料和工藝設(shè)備的全面國(guó)產(chǎn)化替代。
紫江企業(yè)	2019年，公司控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司獲得了閔行區(qū)區(qū)長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)的研發(fā)創(chuàng)新獎(jiǎng)。該公司在3C數(shù)碼市場(chǎng)保持穩(wěn)定放量的優(yōu)勢(shì)，抓住儲(chǔ)能和兩輪車用軟包鋰電池需求快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鋁塑膜銷量同比較大幅度增長(zhǎng)。
卓越新材	東莞市卓越新材料科技有限公司成立于2011年，原屬于東莞卓高旗下鋁塑膜事業(yè)部，于2015年獨(dú)立注冊(cè)。公司致力于為全球中、鋰聚合物電池生產(chǎn)企業(yè)提供可信賴的、高性價(jià)比的鋁塑膜、銅塑膜、不銹鋼塑膜等電池封裝材料，是國(guó)內(nèi)先進(jìn)的鋰電池封裝方案提供商，目前公司已擁有發(fā)明專利23項(xiàng)，實(shí)用新型專利9項(xiàng)。主要產(chǎn)品有：113μm鋁塑膜（銀色）、88μm鋁塑膜（銀色）、115μm鋁塑膜（黑色）、90μm鋁塑膜（黑色）、銅塑膜（超薄電池使用）、不銹鋼塑膜（動(dòng)力電池使用）等。
蘇州鋰盾	蘇州鋰盾儲(chǔ)能材料技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“蘇州鋰盾”或“鋰盾材料”)是中國(guó)華融資產(chǎn)與湖北高投旗下投資的科技領(lǐng)軍型創(chuàng)新企業(yè)，于2015年6月注冊(cè)成立。目前公司的軟包電池封裝鋁塑膜已形成三大系列九個(gè)產(chǎn)品，具有優(yōu)異的深沖性能、電氣安全性能和長(zhǎng)期高阻隔耐腐蝕性能。為汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、高端消費(fèi)電子電池、高倍率電池、聚合物電池、固態(tài)電池等提供高能、安全的封裝差異化解決方案。
福斯特	福斯特公司于2019年7月26日設(shè)立的控股子公司福斯特（深圳）材料有限公司，子公司經(jīng)營(yíng)范圍：感光干膜、撓性覆銅板、鋁塑膜、感光覆蓋膜、膠膜、電子化學(xué)材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、成品油)、塑料的銷售及技術(shù)服務(wù)。

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2018年道明光學(xué)、璞泰來(lái)及新綸科技營(yíng)業(yè)收入分別為11.97億元、33.11億元、31.51億元；2019年道明光學(xué)、璞泰來(lái)及新綸科技營(yíng)業(yè)收入分別為13.92億元、47.99億元、33.22億元。

2015-2019年鋁塑膜行業(yè)相關(guān)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）

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2018年道明光學(xué)鋁塑膜營(yíng)業(yè)收入達(dá)4270.1萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為3502.2萬(wàn)元，毛利率為17.98%；2019年道明光學(xué)鋁塑膜營(yíng)業(yè)收入達(dá)5108.9萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為4473.4萬(wàn)元，毛利率為12.44%。

2018-2019年道明光學(xué)鋁塑膜營(yíng)業(yè)收入及成本

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2018年璞泰來(lái)鋁塑膜營(yíng)業(yè)收入為5925.3萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為4748.2萬(wàn)元，毛利率為19.87%；2019年璞泰來(lái)鋁塑膜營(yíng)業(yè)收入為7660.3萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為5924.4萬(wàn)元，毛利率為22.66%。

2017-2019年璞泰來(lái)鋁塑膜營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本

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中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)和技術(shù)一直被日韓等少數(shù)企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)率不足20%。其中DNP與昭和電工生產(chǎn)的鋁塑膜市場(chǎng)占有率超過(guò)70%。國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜和進(jìn)口產(chǎn)品有20%~30%的價(jià)格差異，國(guó)內(nèi)鋰電池廠商基于成本的管控需求，對(duì)鋁塑膜實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的要求日益凸顯。

2019年中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)格局

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本文采編：CY353

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