2019年中國(guó)塑料制品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展前景方向分析[圖]

塑料制品曹伍斌 2020-11-04 05:40 來源：智研咨詢

一、塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

塑料制品，是以合成樹脂（高分子化合物）為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種制品。塑料制品包括生活塑料制品及工業(yè)塑料制品等。

塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣泛，上游產(chǎn)業(yè)包括直接材料、輔料、相關(guān)設(shè)備等行業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及建材、農(nóng)業(yè)、日用品、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域。

塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

塑料制品行業(yè)上游主要以材料、輔料和相關(guān)設(shè)備為主。包括通用塑料、工程塑料、塑料助劑、模具以及塑料機(jī)械等，上游行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模、產(chǎn)品價(jià)格以及產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)于塑料制品的市場(chǎng)發(fā)展存在重要影響作用。從目前市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)通用塑料和工程塑料供給充足，保障了塑料制品原材料采購的需求。

塑料制品行業(yè)下游主要應(yīng)用于建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和汽車等領(lǐng)域，我國(guó)是全球最大的建筑業(yè)市場(chǎng)和汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)，城市化建設(shè)的深入發(fā)展以及汽車保有量的提升，為塑料制品行業(yè)創(chuàng)造了可觀的市場(chǎng)容量。另一方面，我國(guó)在農(nóng)業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)為塑料制品的應(yīng)用提供了可觀的新增空間。

二、塑料制品行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)品格局

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年12月，我國(guó)塑料制品產(chǎn)量761.45萬噸，減少1.1%，2019年全年，全國(guó)塑料制品產(chǎn)量8184.17萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)3.9%。

2015-2019年塑料制品制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)塑料制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：從塑料制品的分類看，塑料薄膜的產(chǎn)量和增長(zhǎng)率遙遙領(lǐng)先，產(chǎn)量1594.62萬噸，占總產(chǎn)量的19.48%，同比增長(zhǎng)16.35%;日用塑料制品產(chǎn)量648.28億元，占總產(chǎn)量的7.93%；人造合成革產(chǎn)量328.28萬噸，占總產(chǎn)量4.01%。

2019年中國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)格局

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

從塑料制品區(qū)域布局情況看，2019年，華東地區(qū)塑料制品產(chǎn)量3886.51萬噸，占全國(guó)47.49%。華南地區(qū)發(fā)展迅速，塑料制品產(chǎn)量1415.59萬噸，占全國(guó)17.30%。華中地區(qū)塑料制品產(chǎn)量1356.48萬噸，占全國(guó)16.57%。

2019年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量分區(qū)域

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

三、塑料制品行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易及需求量

2019年我國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量8184.17萬噸，進(jìn)口量45.21萬噸，出口量1424萬噸，由此測(cè)算2019年國(guó)內(nèi)塑料制品需求量6805.38萬噸。近幾年我國(guó)塑料制品行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2015-2019年中國(guó)塑料制品行業(yè)供需平衡

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

四、中國(guó)塑料制品市場(chǎng)規(guī)模

2019年，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜多變，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中美貿(mào)易造成了巨大損害，出口企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨環(huán)境挑戰(zhàn)越來越嚴(yán)峻。塑料加工業(yè)發(fā)展難度大，總體增速放緩，但受國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的支撐，塑料加工業(yè)運(yùn)行呈平穩(wěn)漸進(jìn)態(tài)勢(shì)，逐步往高質(zhì)量方向發(fā)展。

2018年塑料制品全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18061.75億元，2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)到19077.48億元，在25個(gè)輕工行業(yè)排名第13位。營(yíng)業(yè)收入占輕工業(yè)總收入的9.64%，占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的1.8%。其中，收入最高的是塑料零件和其他塑料制品，收入為5750.9億元，占30.14%;接下來是塑料板、管和型材，收入3926.59億元，占20.58%。增長(zhǎng)率最高的是塑料板、管材、型材，增幅6.60%，其次為人造草坪，營(yíng)業(yè)收入為109.27億元。

2019年我國(guó)塑料制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

類別	主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/億元	占比/%
塑料制品業(yè)	19077.48	100.00
塑料零件及其他塑料制品	5750.90	30.14
塑料板、管、型材	3926.59	20.58
塑料薄膜	2704.93	14.18
日用塑料制品	1751.83	9.18
塑料絲、繩及編織品	1640.08	8.60
塑料包裝箱及容器	1592.39	8.35
塑料人造革、合成革	872.11	4.57
泡沫塑料制品	729.38	3.82
人造草坪	109.27	0.57

資料來源：中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

2019年我國(guó)塑料制品行業(yè)進(jìn)口金額379.36億元，出口金額3333.68億元，塑料制品行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模16123.16億元，小幅增長(zhǎng)3.7%。

2015-2019年塑料制品行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

五、塑料制品行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

目前，我國(guó)塑料制品行業(yè)正處于由粗放型高速增長(zhǎng)階段向緩慢增長(zhǎng)型高端產(chǎn)業(yè)階段轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。今后，塑料制品工業(yè)要按照《中國(guó)制造2025》等要求，重點(diǎn)發(fā)展高性能、多功能產(chǎn)品，在綠色環(huán)保材料方面取得新的突破，加快節(jié)能、綠色、高效加工成型技術(shù)應(yīng)用開發(fā)，提高高端產(chǎn)品比重。

2020-2026年塑料制品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

未來塑料制品行業(yè)發(fā)展方向

設(shè)備智能	未來智能注塑機(jī)都能利用生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)定生產(chǎn)需求，通過射頻信息芯片和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，自動(dòng)識(shí)別并調(diào)整/安裝符合的模具、自動(dòng)接水接氣、自動(dòng)接中子等生產(chǎn)需要的步驟，各種信息數(shù)據(jù)通過聯(lián)網(wǎng)傳輸給注塑機(jī)云平臺(tái)，注塑云根據(jù)大數(shù)據(jù)分析智能選擇模具、自動(dòng)安裝模具、智能調(diào)整工藝，智能安排設(shè)定好的原料來完成個(gè)性化、批量化的生產(chǎn)，還將能夠和加工設(shè)備、組裝設(shè)備、包裝設(shè)備等進(jìn)行配合，協(xié)作完成整體產(chǎn)品制造、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸。
生產(chǎn)智能	未來智能注塑機(jī)都能利用生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)定生產(chǎn)需求，通過射頻信息芯片和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，自動(dòng)識(shí)別并調(diào)整/安裝符合的模具、自動(dòng)接水接氣、自動(dòng)接中子等生產(chǎn)需要的步驟，各種信息數(shù)據(jù)通過聯(lián)網(wǎng)傳輸給注塑機(jī)云平臺(tái)，注塑云根據(jù)大數(shù)據(jù)分析智能選擇模具、自動(dòng)安裝模具、智能調(diào)整工藝，智能安排設(shè)定好的原料來完成個(gè)性化、批量化的生產(chǎn)，還將能夠和加工設(shè)備、組裝設(shè)備、包裝設(shè)備等進(jìn)行配合，協(xié)作完成整體產(chǎn)品制造、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸。
智能服務(wù)	1）智能主動(dòng)服務(wù)：未來智能工廠的注塑機(jī)和輔助設(shè)備會(huì)通過各地的注塑云來接收工廠注塑機(jī)生產(chǎn)的狀態(tài)、數(shù)據(jù)，在通過數(shù)據(jù)分析，最終得出機(jī)器需要保養(yǎng)、檢修和某個(gè)部件有需要更換可提前準(zhǔn)備配件，把被動(dòng)服務(wù)變成智能主動(dòng)將更安全、高效的服務(wù)客戶; 2）生產(chǎn)力與生產(chǎn)需求對(duì)接服務(wù)：完成智能化生產(chǎn)后這個(gè)企業(yè)會(huì)轉(zhuǎn)型成一個(gè)智能化的工廠，工廠所有的設(shè)備都將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)通，都可以通過注塑云讓工廠決策者時(shí)時(shí)知道生產(chǎn)狀況，便于判斷注塑機(jī)剩余的生產(chǎn)能力和是否需要多余的生產(chǎn)能力來一起完成生產(chǎn)制造。