2019年中國塑料制品市場供需現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展前景方向分析[圖]

塑料制品曹伍斌 2020-11-04 05:40 來源：智研咨詢

一、塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

塑料制品，是以合成樹脂（高分子化合物）為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種制品。塑料制品包括生活塑料制品及工業(yè)塑料制品等。

塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣泛，上游產(chǎn)業(yè)包括直接材料、輔料、相關設備等行業(yè)，下游應用領域涉及建材、農(nóng)業(yè)、日用品、醫(yī)療、汽車等領域。

塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

塑料制品行業(yè)上游主要以材料、輔料和相關設備為主。包括通用塑料、工程塑料、塑料助劑、模具以及塑料機械等，上游行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模、產(chǎn)品價格以及產(chǎn)品質量對于塑料制品的市場發(fā)展存在重要影響作用。從目前市場來看，國內通用塑料和工程塑料供給充足，保障了塑料制品原材料采購的需求。

塑料制品行業(yè)下游主要應用于建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和汽車等領域，我國是全球最大的建筑業(yè)市場和汽車產(chǎn)銷市場，城市化建設的深入發(fā)展以及汽車保有量的提升，為塑料制品行業(yè)創(chuàng)造了可觀的市場容量。另一方面，我國在農(nóng)業(yè)和醫(yī)療領域的轉型升級為塑料制品的應用提供了可觀的新增空間。

二、塑料制品行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)品格局

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年12月，我國塑料制品產(chǎn)量761.45萬噸，減少1.1%，2019年全年，全國塑料制品產(chǎn)量8184.17萬噸，累計增長3.9%。

2015-2019年塑料制品制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國塑料制品行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示：從塑料制品的分類看，塑料薄膜的產(chǎn)量和增長率遙遙領先，產(chǎn)量1594.62萬噸，占總產(chǎn)量的19.48%，同比增長16.35%;日用塑料制品產(chǎn)量648.28億元，占總產(chǎn)量的7.93%；人造合成革產(chǎn)量328.28萬噸，占總產(chǎn)量4.01%。

2019年中國塑料制品行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)格局

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從塑料制品區(qū)域布局情況看，2019年，華東地區(qū)塑料制品產(chǎn)量3886.51萬噸，占全國47.49%。華南地區(qū)發(fā)展迅速，塑料制品產(chǎn)量1415.59萬噸，占全國17.30%。華中地區(qū)塑料制品產(chǎn)量1356.48萬噸，占全國16.57%。

2019年中國塑料制品產(chǎn)量分區(qū)域

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、塑料制品行業(yè)進出口貿易及需求量

2019年我國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量8184.17萬噸，進口量45.21萬噸，出口量1424萬噸，由此測算2019年國內塑料制品需求量6805.38萬噸。近幾年我國塑料制品行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2015-2019年中國塑料制品行業(yè)供需平衡

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

四、中國塑料制品市場規(guī)模

2019年，國內外形勢復雜多變，特別是中美貿易戰(zhàn)對中美貿易造成了巨大損害，出口企業(yè)風險加大，國內企業(yè)面臨環(huán)境挑戰(zhàn)越來越嚴峻。塑料加工業(yè)發(fā)展難度大，總體增速放緩，但受國家整體經(jīng)濟強勁增長的支撐，塑料加工業(yè)運行呈平穩(wěn)漸進態(tài)勢，逐步往高質量方向發(fā)展。

2018年塑料制品全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入18061.75億元，2019年營業(yè)收入達到19077.48億元，在25個輕工行業(yè)排名第13位。營業(yè)收入占輕工業(yè)總收入的9.64%，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入的1.8%。其中，收入最高的是塑料零件和其他塑料制品，收入為5750.9億元，占30.14%;接下來是塑料板、管和型材，收入3926.59億元，占20.58%。增長率最高的是塑料板、管材、型材，增幅6.60%，其次為人造草坪，營業(yè)收入為109.27億元。

2019年我國塑料制品行業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計

類別	主營業(yè)務收入/億元	占比/%
塑料制品業(yè)	19077.48	100.00
塑料零件及其他塑料制品	5750.90	30.14
塑料板、管、型材	3926.59	20.58
塑料薄膜	2704.93	14.18
日用塑料制品	1751.83	9.18
塑料絲、繩及編織品	1640.08	8.60
塑料包裝箱及容器	1592.39	8.35
塑料人造革、合成革	872.11	4.57
泡沫塑料制品	729.38	3.82
人造草坪	109.27	0.57

資料來源：中國輕工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

2019年我國塑料制品行業(yè)進口金額379.36億元，出口金額3333.68億元，塑料制品行業(yè)國內市場規(guī)模16123.16億元，小幅增長3.7%。

2015-2019年塑料制品行業(yè)國內市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

五、塑料制品行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

目前，我國塑料制品行業(yè)正處于由粗放型高速增長階段向緩慢增長型高端產(chǎn)業(yè)階段轉變的關鍵時期。今后，塑料制品工業(yè)要按照《中國制造2025》等要求，重點發(fā)展高性能、多功能產(chǎn)品，在綠色環(huán)保材料方面取得新的突破，加快節(jié)能、綠色、高效加工成型技術應用開發(fā)，提高高端產(chǎn)品比重。

2020-2026年塑料制品市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

未來塑料制品行業(yè)發(fā)展方向

設備智能	未來智能注塑機都能利用生產(chǎn)系統(tǒng)設定生產(chǎn)需求，通過射頻信息芯片和大數(shù)據(jù)平臺，自動識別并調整/安裝符合的模具、自動接水接氣、自動接中子等生產(chǎn)需要的步驟，各種信息數(shù)據(jù)通過聯(lián)網(wǎng)傳輸給注塑機云平臺，注塑云根據(jù)大數(shù)據(jù)分析智能選擇模具、自動安裝模具、智能調整工藝，智能安排設定好的原料來完成個性化、批量化的生產(chǎn)，還將能夠和加工設備、組裝設備、包裝設備等進行配合，協(xié)作完成整體產(chǎn)品制造、包裝、倉儲、運輸。
生產(chǎn)智能	未來智能注塑機都能利用生產(chǎn)系統(tǒng)設定生產(chǎn)需求，通過射頻信息芯片和大數(shù)據(jù)平臺，自動識別并調整/安裝符合的模具、自動接水接氣、自動接中子等生產(chǎn)需要的步驟，各種信息數(shù)據(jù)通過聯(lián)網(wǎng)傳輸給注塑機云平臺，注塑云根據(jù)大數(shù)據(jù)分析智能選擇模具、自動安裝模具、智能調整工藝，智能安排設定好的原料來完成個性化、批量化的生產(chǎn)，還將能夠和加工設備、組裝設備、包裝設備等進行配合，協(xié)作完成整體產(chǎn)品制造、包裝、倉儲、運輸。
智能服務	1）智能主動服務：未來智能工廠的注塑機和輔助設備會通過各地的注塑云來接收工廠注塑機生產(chǎn)的狀態(tài)、數(shù)據(jù)，在通過數(shù)據(jù)分析，最終得出機器需要保養(yǎng)、檢修和某個部件有需要更換可提前準備配件，把被動服務變成智能主動將更安全、高效的服務客戶; 2）生產(chǎn)力與生產(chǎn)需求對接服務：完成智能化生產(chǎn)后這個企業(yè)會轉型成一個智能化的工廠，工廠所有的設備都將實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)通，都可以通過注塑云讓工廠決策者時時知道生產(chǎn)狀況，便于判斷注塑機剩余的生產(chǎn)能力和是否需要多余的生產(chǎn)能力來一起完成生產(chǎn)制造。