2019年中國燃氣輪機產業(yè)發(fā)展政策、供需平衡及國產化進程分析[圖]

燃氣輪機梁沛資 2020-11-15 05:05 來源：智研咨詢

燃氣輪機是一種以連續(xù)流動的氣體作為工質、把熱能轉換為機械功的旋轉式動力機械。按結構形式和輸出功率來劃分，燃氣輪機可分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃氣輪機可由航空發(fā)動機改制而成（又稱為“航改燃”），功率通常在50MW以內，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃氣輪機功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機組，如城市電網。

燃氣輪機主要產品分類及其用途

資料來源：智研咨詢整理

近年來，我國政策圍繞推動燃氣輪機國產化發(fā)展頒發(fā)一系列政策，為加快推進燃氣輪機產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，《依托能源工程推進燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》組織了第一批燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展示范項目；《國家能源局關于將華能南通電廠燃氣輪機發(fā)電項目等24個項目列入第一批燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展示范項目的復函》明確就22個燃氣輪機型號和2個運維服務項目開展示范，涵蓋哈電集團、東方電氣、上海電氣、中國航發(fā)、中國船舶等國內主要燃氣輪機研制單位的重型燃氣輪機和系列中小微型燃氣輪機。

燃氣輪機行業(yè)相關政策

政策	頒發(fā)部門	發(fā)布時間	相關內容
《依托能源工程推進燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》	國家發(fā)展改革委、國家能源局	2017.06	發(fā)展目標：到 2020 年，結合引進技術消化吸收，突破重型燃氣輪機設計技術、高溫部件制造技術和運行維護技術，解決燃氣發(fā)電項目設備瓶頸，國內基本形成完整的重型燃氣輪機產業(yè)體系。各類中小型燃機自主設計制造體系進一步完善，各類中小型燃氣輪機裝備初步實現(xiàn)系列化，滿足各類能源項目需求。燃機運行維護服務基本立足國內，開展先進燃氣輪機自主研發(fā)。形成燃氣輪機自主研發(fā)、設計、制造、試驗、維修服務和應用結合的高效機制，具備自主持續(xù)發(fā)展的能力，有效保障能源各領域對燃氣輪機需求。
《國家能源局關于將華能南通電廠燃氣輪機發(fā)電項目等24個項目列入第一批燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展示范項目的復函》	國家能源局	2019.09	明確就22個燃氣輪機型號和2個運維服務項目開展示范，涵蓋哈電集團、東方電氣、上海電氣、中國航發(fā)、中國船舶等國內主要燃氣輪機研制單位的重型燃氣輪機和系列中小微型燃氣輪機。
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	國務院	2016.12	到2020年，結合引進技術消化吸收，中國將突破重型燃氣輪機設計技術、高溫部件制造技術和運行維護技術，解決燃氣發(fā)電項目設備瓶頸，國內基本形成完整的重型燃氣輪機產業(yè)體系。
《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》	國家發(fā)改委、國家能源局	2016.04	創(chuàng)新目標： 1、2020 年目標。突破熱端部件設計制造技術，具備高性能復合材料大規(guī)模制備技術；建成微型、小型和中型燃氣輪機整機試驗平臺、重型燃氣輪機整機發(fā)電試驗電站；實現(xiàn) 1MW 以下級微小型燃氣輪機及分布式供能系統(tǒng)、1-10MW 級小型燃氣輪機和 10-50MW級工業(yè)驅動用中型燃氣輪機的產業(yè)化；完成 F 級 70MW 等級整機研制和 300MW 等級重型燃氣輪機設計。 2、2030 年目標。熱端部件材料和制造技術取得重大創(chuàng)新和實現(xiàn)完全自主化，高性能復合材料實現(xiàn)低成本和大規(guī)模應用；形成具有完全自主知識產權并有國際競爭力的微小型燃氣輪機系列化產品；實現(xiàn) F 級 70MW、300MW 等級重型燃氣輪機商業(yè)化應用；完成 H級 400MW 等級重型燃氣輪機自主研制。 3、2050 年展望。突破新原理燃氣輪機及循環(huán)系統(tǒng)，實現(xiàn)微小型燃氣輪機與風光儲多能互補的分布式能源系統(tǒng)大規(guī)模應用，H 級及以上級重型燃氣輪機與整體煤氣化循環(huán)動力系統(tǒng)實現(xiàn)商業(yè)化應用。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國燃氣輪機產業(yè)發(fā)展態(tài)勢與市場需求預測報告》顯示，受國內生產商研發(fā)生產能力以及下游訂單變動的影響，我國燃氣輪機產量呈現(xiàn)出較大的波動性。2013年我國燃氣輪機產量為657.37萬千瓦，產量創(chuàng)近十年歷史最高點，2018年我國產量僅為92.85萬千萬，2019年產量回升至419.05萬千瓦，2020年上半年我國燃氣輪機產量為121.44萬千瓦。

2014-2020年上半年中國燃氣輪機產量走勢

資料來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

據(jù)統(tǒng)計2018年我國燃氣輪機需求量為244.48萬千瓦，2019年我國燃氣輪機需求量為663.38萬千瓦。

2014-2019年中國燃氣輪機需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

為滿足核心企業(yè)燃氣輪機產品制造的需求，我國對燃氣輪機產業(yè)部分配套能力進行了發(fā)展，主要集中于燃氣輪機制造配套能力建設方面，以冷端部件制造需求和輔助系統(tǒng)需求方面為主，2019年我國燃氣輪機銷售收入為377.15億元，進口金額為364.39億元，出口金額為44.49億元，市場規(guī)模為597.05億元。

2014-2019年中國燃氣輪機銷售收入及市場規(guī)模走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2019年我國燃氣輪機市場規(guī)模為597.05億元，其中國產產品規(guī)模為332.66億元，進口產品規(guī)模為264.39億元，進口產品份額占比為44%。

2019年中國燃氣輪機市場份額統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

國內燃氣輪機廠家眾多，但高端市場基本被發(fā)達國家和地區(qū)的公司壟斷。在制造環(huán)節(jié)上，國內廠商正在蓄力，目前F級燃機的制造技術國產化率有了很大提高，我國燃氣輪機零部件國產化率可達到80%-90%。

燃氣輪機零部件國產化進程

大部件	零部件	哈爾冰電氣	東方電氣	上海電氣
壓氣機	壓氣機缸體	國產毛坯、廠內加工	國產毛坯、廠內加工	國產毛坯、廠內加工
	壓氣機葉片	國產	國產	國產
	壓氣機轉子	廠內加工，組裝	廠內加工，組裝	廠內加工，組裝
燃燒室	燃燒室缸體	國產	國產	國產
	燃燒室陶瓷片	進口	進口	進口
	燃燒氣閥	進口	進口	進口
	燃機控制系統(tǒng)	上海新華	三菱，東方電氣組態(tài)、提供控制柜	西門子基礎設計，并與上氣共同完成組態(tài)
	氣壓機	進口	進口	進口
	進排氣室	國產	國產	國產
透平	透平缸體	國產	國產	國產
	透平轉子	國產	國產	國產
	透平葉片	進口	進口	進口