2019年中國(guó)代餐食品市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：Z時(shí)代群體刺激代餐食品消費(fèi)[圖]

    一、代餐食品發(fā)展概況

    （1）代餐食品定義

    根據(jù)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)關(guān)于發(fā)布《代餐食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中的定義，代餐食品是指為了滿(mǎn)足成年人控制體重期間一餐或兩餐的全部或者部分營(yíng)養(yǎng)需要，代替一餐或兩餐，專(zhuān)門(mén)加工配制而成的一種控制能量的食物。

    （2）代餐食品特點(diǎn)

    代餐除了能夠快速、便捷的為人體提供大量的各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)外，具有高纖維、低熱量、易飽腹等特點(diǎn)。如利用魔芋為原料生產(chǎn)的鮮花派、五谷雜糧輾磨的雜糧粉。

    代餐食品根據(jù)功能與形態(tài)有眾多品類(lèi)，常見(jiàn)的代餐形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐粥等。綜合目前國(guó)內(nèi)代餐食品生產(chǎn)趨勢(shì)來(lái)看，差異化代餐食品整體呈現(xiàn)出一些共同趨勢(shì)，如小包裝、低糖、全球性、網(wǎng)紅等趨勢(shì)。

代餐食品“新標(biāo)簽”

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    二、中國(guó)代餐食品社會(huì)環(huán)境分析

    （1）相關(guān)政策

    《代餐食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，2020年1月1日起正式實(shí)施。經(jīng)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織審查，《代餐食品》（T/CNSS002-2018）團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，自2020年1月1日起正式實(shí)施。

    這是我國(guó)首個(gè)控制體重用代餐食品團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)代餐食品的范圍、術(shù)語(yǔ)和定義、技術(shù)要求（含能量及營(yíng)養(yǎng)素要求）、安全需求、標(biāo)簽及使用說(shuō)明等方面，提出了規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

    在2020年1月份已經(jīng)實(shí)施的《代餐食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)簽提出，代餐食品能量、蛋白質(zhì)、脂肪、必須成分和可選擇成分含量標(biāo)識(shí)應(yīng)增加“每份”含量的標(biāo)識(shí)，進(jìn)一步方便了消費(fèi)者對(duì)食品的選擇。

    不過(guò)由于該《標(biāo)準(zhǔn)》并沒(méi)有強(qiáng)制性，營(yíng)養(yǎng)配比，使用方法沒(méi)有明確標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)代餐市場(chǎng)相對(duì)混亂，部分消費(fèi)群體依舊對(duì)于代餐食品的正確使用存在誤區(qū)。一定程度上抑制了新產(chǎn)品在消費(fèi)領(lǐng)域的快速滲透。

    （2）居民消費(fèi)能力

    居民消費(fèi)者是代餐食品的終端消費(fèi)環(huán)節(jié)，居民收入和消費(fèi)能力是反應(yīng)代餐食品市場(chǎng)容量以及消費(fèi)規(guī)模的重要表現(xiàn)。我國(guó)居民人均可支配收入整體處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，受2020年新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)居民收入增速以及消費(fèi)支出能力時(shí)出現(xiàn)一定放緩，但縱觀國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，伴隨著消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)影響，國(guó)內(nèi)代餐食品在居民端的銷(xiāo)售空間依舊具有極強(qiáng)的市場(chǎng)潛力。

2014-2020年三季度居民人均可支配收入走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    （3）主要消費(fèi)群體

    代餐食品已經(jīng)成為全民的大趨勢(shì)，新一線(xiàn)和二線(xiàn)城市消費(fèi)占比接近五成，從銷(xiāo)售體量及消費(fèi)者人數(shù)上，代餐食品的整體銷(xiāo)售均有著穩(wěn)步的增長(zhǎng)且呈現(xiàn)大于50%的增長(zhǎng)率，代餐食品逐漸受到越來(lái)越多消費(fèi)者的喜愛(ài)。其中85%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)代餐的原因是因?yàn)榻∩?，?018年，95后取而代之90后，已經(jīng)占據(jù)主要消費(fèi)者地位，年輕人的健康意識(shí)正在改變著消費(fèi)的格局。

    研究發(fā)現(xiàn)，女性消費(fèi)者對(duì)代餐也是非常喜愛(ài)，呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢(shì)，其中近三年新一線(xiàn)和二線(xiàn)城市的女性消費(fèi)者占比接近五成，代餐食品也逐漸成為全民的大趨勢(shì)。

    （4）技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2011-2020年中國(guó)代餐食品行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量總共達(dá)到166件，其中2018年達(dá)到行業(yè)最高峰值為53件，近兩年代餐食品行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量略有下降趨勢(shì)。

    三、中國(guó)代餐食品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，代餐食品行業(yè)上游為原材料，包括農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品以及食品加工設(shè)備；代餐食品行業(yè)下游主要是消費(fèi)者。我國(guó)畜牧養(yǎng)殖體量龐大，農(nóng)業(yè)種植面積廣，代餐食品原材料供給相當(dāng)充足，有利于保證代餐食品行業(yè)持續(xù)發(fā)展過(guò)程中的原材料支持。

代餐食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    總的來(lái)看，中國(guó)的代餐食品產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速較需求量增速較為緩慢。一方面國(guó)內(nèi)食品工業(yè)主要企業(yè)仍未進(jìn)入國(guó)際主流，反而是國(guó)外巨頭在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較高的市場(chǎng)份額，依托國(guó)內(nèi)較為低廉的人工成本生產(chǎn)出口，另一方面，中國(guó)的代餐市場(chǎng)起步相對(duì)較晚，近幾年需求高速增長(zhǎng)，增速高于全球，在一定程度上也使得企業(yè)將市場(chǎng)重心集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)代餐食品行業(yè)市場(chǎng)研究分析及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2014年我國(guó)代餐食品產(chǎn)量達(dá)到了35.14萬(wàn)噸，2019年其的產(chǎn)量達(dá)到了99.46萬(wàn)噸。

2014-2019年中國(guó)代餐食品產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    得益于國(guó)內(nèi)代餐食品市場(chǎng)的火熱，行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)代餐食品種類(lèi)不斷豐富，部分產(chǎn)品價(jià)格顯著下降，極大的刺激了行業(yè)需求量的增長(zhǎng)，2014年我國(guó)代餐食品市場(chǎng)需求量約為21.91萬(wàn)噸，2019年上升至了77.21萬(wàn)噸。

2014-2019年中國(guó)代餐食品需求量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2019年我國(guó)代餐食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模913.72億元，同比2018年的683.77億元增長(zhǎng)了33.63%。近幾年我國(guó)代餐食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況如下圖所示：

2014-2019年代餐食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    代餐食品是用來(lái)取代或部分替代正餐的食品，常見(jiàn)代餐食品形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔及代餐粥等。代餐除能夠快速、便捷地為人體提供大量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)外，通常具有高纖維、低熱量、易飽腹等特點(diǎn)。按照功能分類(lèi)，代餐食品可分為減脂塑型代餐食品，能量補(bǔ)充代餐食品，全營(yíng)養(yǎng)代餐食品及功能性部分代餐食品。由于代餐食品制作流程中熱量計(jì)算精確，在現(xiàn)代社會(huì)中，常被減肥、降脂人群作為卡路里控制餐使用。

    2019年我國(guó)代餐食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模913.72億元，其中，代餐奶昔219.29億元；代餐粉粥246.7億元；代餐麥片191.88億元；代餐棒82.23億元；代餐零食及其他173.62億元。

2014-2019年代餐食品行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    四、中國(guó)代餐食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    從代餐食品所涉及的主要細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，乳品企業(yè)適合進(jìn)入的代餐細(xì)分市場(chǎng)分別是體重管理代餐和代餐零食。

    1、體重管理代餐市場(chǎng)

    中國(guó)的肥胖人口迅速增加，肥胖已經(jīng)成為中國(guó)公共健康的重要問(wèn)題之一。對(duì)于國(guó)人來(lái)講，減肥、控制體重應(yīng)提高重視，因此，體重管理成為消費(fèi)者選擇代餐食品的重要原因。

    世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有肥胖成人6.72億，占全部人口的13％，這表明每8名成人中有1人肥胖。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平均肥胖率達(dá)12%左右，肥胖總?cè)藬?shù)高居世界第一，肥胖人群早已突破99000萬(wàn),體重超標(biāo)者高達(dá)2億人。除了患慢性病的風(fēng)險(xiǎn)增加外，肥胖者還遭受社會(huì)的歧視，嚴(yán)重肥胖的患者可能會(huì)遭受心理和身體俱損的更大風(fēng)險(xiǎn)。為了幫助治療肥胖癥，西方各發(fā)達(dá)國(guó)家建議將膳食替代品用作肥胖癥有效的減肥治療策略。

中國(guó)和美國(guó)肥胖人數(shù)對(duì)比分析

資料來(lái)源：世界衛(wèi)生組織、智研咨詢(xún)整理

    2、代餐零食市場(chǎng)

    健康與營(yíng)養(yǎng)成為零食的主要特質(zhì)。86%的中國(guó)消費(fèi)者將營(yíng)養(yǎng)與健康視為零食選購(gòu)的重要考量，全天然、添加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、高蛋白、低卡路里和低鹽被認(rèn)為是健康零食的主要特質(zhì)。代餐食品還能降低血糖，改善代謝水平，具有不可忽視的醫(yī)療作用。所以具有低熱量、高纖維和高飽腹等特點(diǎn)的代餐食品市場(chǎng)前景將更加廣闊。

    以95后為主的新一代年輕消費(fèi)者已成為食品行業(yè)消費(fèi)主力軍，代餐食品正受到新消費(fèi)群體的青睞。為運(yùn)動(dòng)人群、銀發(fā)一族等特殊群體提供營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充的功能性代餐食品也正在蓬勃發(fā)展。未來(lái)隨著對(duì)代餐食品的監(jiān)管日益加強(qiáng)，行業(yè)將越來(lái)越規(guī)范，市場(chǎng)前景可期。