2019年全球石油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2020年疫情對全球石油市場的影響分析[圖]

    一、定義

    石油的性質(zhì)因產(chǎn)地而異，密度為0.8-1.0g/cm3，粘度范圍很寬，凝固點差別很大（30~-60℃），沸點范圍為常溫到500攝氏度以上，可溶于多種有機溶劑，不溶于水，但可與水形成乳狀液。不過不同的油田的石油的成分和外貌可以區(qū)分很大。石油主要被用作燃油和汽油，燃料油和汽油在2012年組成世界上最重要的二次能源之一。

    二、全球石油現(xiàn)狀分析

    石油是工業(yè)的血液，深入到經(jīng)濟社會的方方面面。經(jīng)濟規(guī)模的擴大，社會活動水平的提升，均會直接推動石油需求增長。2017-2019年全球經(jīng)濟增速分別達3.8%、3.6%和2.9%，同期石油需求增長分別為180萬桶/日、110萬桶/日和100萬桶/日。

2014-2019年世界石油需求量及經(jīng)濟增速

資料來源：IMF、IEA、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國石油行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數(shù)據(jù)顯示：據(jù)BP能源統(tǒng)計年鑒資料顯示，2019年全球已探明石油儲量為1733.9十億桶，同比下降0.1%。

2014-2019年全球已探明石油儲量

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    交通是最大的用油行業(yè)，且占比呈逐年上升的態(tài)勢。交通部門的石油需求占比由2000年的54%上升至2019年的59%。2019年全球石油產(chǎn)量為4484.5百萬噸，同比下降0.3%。

2014-2019年全球石油產(chǎn)量及增速

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    過去10年，美國通過先進的水平鉆井和水力壓裂技術(shù)，提升生產(chǎn)效率，大幅降低了原油開采成本，重新成為重要的原油生產(chǎn)地區(qū)，依靠頁巖革命實現(xiàn)了能源獨立。

    其中，2019年全球石油產(chǎn)量中，美國產(chǎn)量746.7百萬噸；俄羅斯聯(lián)邦石油產(chǎn)量568.1百萬噸；沙特阿拉伯石油產(chǎn)量為556.6百萬噸。

2019年全球石油產(chǎn)量前五地區(qū)

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    隨著美國頁巖油、加拿大油砂等非常規(guī)油氣資源崛起，北美地區(qū)在世界石油供應(yīng)中的占比不斷提升，中東地區(qū)和獨聯(lián)體國家供應(yīng)占比保持平穩(wěn)，其他地區(qū)占比均有不同程度下降。2019年，北美石油供應(yīng)占全球供應(yīng)總量的比重升至24.9%。

2019年年全球地區(qū)石油產(chǎn)量占比

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    據(jù)BP能源統(tǒng)計年鑒資料顯示，2018年全球石油日均加工量為82960.88千桶，同比增長1.12%；2019年全球石油日均加工量82989.23千桶，同比增長0.03%。

2014-2019年全球石油日均加工量

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    全球輕質(zhì)原油產(chǎn)區(qū)主要集中于美國和西北歐，中、重質(zhì)原油產(chǎn)區(qū)集中在委內(nèi)瑞拉、墨西哥、加拿大、伊拉克等國。

    其中，2019年全球石油日均出口數(shù)量中，中東地區(qū)石油日均出口數(shù)量15009.7千桶；俄羅斯地區(qū)石油日均出口數(shù)量9186.1千桶；沙特阿拉伯地區(qū)石油日均出口數(shù)量8396.6千桶。

2019年全球石油日均出口數(shù)量

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    由于傳統(tǒng)原油貿(mào)易盈利空間不斷縮減，產(chǎn)油國、大型石油企業(yè)和貿(mào)易商開始尋求新的市場機會。

    其中，2019年歐洲地區(qū)石油日均進口數(shù)量為14866.9千桶；中國地區(qū)石油日均進口數(shù)量11825.1千桶；美國地區(qū)石油日均進口數(shù)量9093.7千桶。

2019年全球石油日均進口數(shù)量

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    近年來，石油的原料屬性逐步凸顯，化工行業(yè)石油需求占比穩(wěn)步上升。2019年全球石油消費量為4445.2百萬噸，同比增長0.8%。

2014-2019年全球石油消費量

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    2019年全球地區(qū)石油消費量中，亞太地區(qū)石油消費量占比為37.3%；北美洲石油消費量為22.93%；歐洲地區(qū)石油消費量為15.82%。

2019年全球地區(qū)石油消費量占比

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    2019年亞太地區(qū)石油日均消費36178.1千桶；北美洲地區(qū)石油日均消費23535.9千桶；歐洲地區(qū)石油日均消費14896千桶；中東地區(qū)石油日均消費為9415.7千桶；南美洲地區(qū)石油日均消費5923.3千桶。

2019年全球石油地區(qū)日均消費量

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    2019年迪拜現(xiàn)貨原油價格為63.4美元/桶；布倫特現(xiàn)貨原油價格為64.2美元/桶；尼日利亞現(xiàn)貨原油價格為64.9美元/桶；西德克薩斯現(xiàn)貨原油價格為57美元/桶。

2014-2019年全球地區(qū)石油現(xiàn)貨原油價格

資料來源：BP能源統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    三、疫情對全球石油市場的影響分析

    本次新冠疫情蔓延至日韓、歐美、南美、非洲等多個國家和地區(qū)，對全球經(jīng)濟和石油需求構(gòu)成毀滅性打擊，其影響遠超人類歷史上任何一次金融危機或經(jīng)濟危機。

疫情對全球石油市場的影響

資料來源：智研咨詢整理

    新冠疫情由于外部史無前例的公共衛(wèi)生事件沖擊，從而造成了嚴重的經(jīng)濟停擺，并對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、貿(mào)易鏈等造成了巨大破壞，引發(fā)大面積的制造業(yè)供應(yīng)鏈斷裂和巨大的短期失業(yè)。盡管世界各國都采取了史無前例的經(jīng)濟刺激措施，但由于疫情殺傷力和沖擊力巨大，比如一季度我國GDP萎縮6.8%，二季度美國GDP可能萎縮40%，本輪全球經(jīng)濟的復(fù)蘇預(yù)計漫長而艱難，這些都將對其中長期的石油需求構(gòu)成重壓。