2020年新冠肺炎疫情刺激醫(yī)療器械市場變革，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)值超過5000億元[圖]

醫(yī)療器械李子干 2020-12-03 06:22 來源：智研咨詢

從區(qū)域分布看，歐美地區(qū)依然是醫(yī)療器械市場的領(lǐng)跑者，其醫(yī)療器械市場占全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的69.60%；中國醫(yī)療器械市場規(guī)模占比逐年上升，2019年增長至13.69%。

2019年全球醫(yī)療器械市場區(qū)域分布

資料來源：歐盟醫(yī)療器械委員會(huì)、智研咨詢整理

IVD 是全球醫(yī)療器械第一大子領(lǐng)域。體外診斷行業(yè)是全球醫(yī)療器械第一大子領(lǐng)域，2019年銷售額占據(jù)全球醫(yī)療器械13.23%的市場份額，位居第一。

2019年全球醫(yī)療器械市場細(xì)分格局分布

資料來源：Evaluate MedTech、智研咨詢整理

2019年總體醫(yī)療器械并購規(guī)模達(dá)495億美元，交易總額接近2018年的1倍。其中Top 15并購交易總金額高達(dá)334億美元，全年交易金額大于10億美元的巨額案例增多至9起。

2019年全球醫(yī)療器械行業(yè)前十大收并購案例

披露時(shí)間	賣方機(jī)構(gòu)	買方機(jī)構(gòu)	交易金額：億美元	主要內(nèi)容
2019.11.11	Acelity	3M	67	傷口護(hù)理
2019.2.13	Auris Health	強(qiáng)生	57.5	機(jī)器人
2019.11.4	Wright Medical	史賽克	47	骨科
2019.8.20	BTG	波士頓科學(xué)	42	介入醫(yī)療器械
2019.2.22	DJO Global	Colfax Corporation	31.5	骨科-運(yùn)動(dòng)及康復(fù)
2019.2.27	強(qiáng)生ASP	Fortive Coporation	28	消毒產(chǎn)品
2019.12.20	日立醫(yī)療	富士影像	1790億日元	影像
2019.8.8	Corindus	西門子醫(yī)療	11	血管機(jī)器人輔助系統(tǒng)
2019.11.19	Lumenis	霸菱亞洲	10	醫(yī)美
2019.7.31	Hu-Friedy	Cantelope Medical Corp	7.25	牙科

資料來源：智研咨詢整理

全球主要醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)投入均超過6%以上，其中強(qiáng)生集團(tuán)研發(fā)投入52.87億美元，占營業(yè)收入比重超過24%。這是由醫(yī)療器械行業(yè)的特點(diǎn)所決定的。

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的利潤很大程度上來自新品（尤其是獨(dú)家產(chǎn)品），而老產(chǎn)品由于市場同類產(chǎn)品太多，競爭過于激烈，故有時(shí)廠商只能降價(jià)銷售以維持生計(jì)。而新產(chǎn)品則情況就不同了，由于市場缺乏同類產(chǎn)品的競爭，創(chuàng)新型醫(yī)療器械產(chǎn)品肯定能賣個(gè)好價(jià)錢。這就是為何醫(yī)療器械行業(yè)競相投入巨資開發(fā)新品的原動(dòng)力。

2020年上半年全球主要醫(yī)療器械企業(yè)研發(fā)投入情況

資料來源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告

2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入約2814.8億元，進(jìn)口金額約1848.17億元，出口金額1980.44億元，國內(nèi)醫(yī)療器械表觀市場規(guī)模約2682.53億元。

2008-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)銷售平衡情況

年份	醫(yī)療器械銷售收入：億元	進(jìn)口金額：億元	出口金額：億元	醫(yī)療器械市場規(guī)模：億元
2008年	553.39	362.51	769.16	146.74
2009年	654.75	416.97	836.33	235.39
2010年	1069.74	538.69	995.12	613.31
2011年	1354.27	703.3	1014.93	1042.64
2012年	1564.51	786.98	1109.93	1241.56
2013年	1888.63	926.95	1196.84	1618.74
2014年	2136.07	968.34	1229.41	1875.00
2015年	2431.26	1078.97	1318.89	2191.34
2016年	2868.46	1222.09	1361.53	2729.02
2017年	2828.1	1374.3	1464.95	2737.45
2018年	2522.3	1467.32	1564.31	2425.31
2019年	2814.8	1848.17	1980.44	2682.53

資料來源：智研咨詢整理

醫(yī)療器械主要類別競爭格局

類別	代表產(chǎn)品	格局	國外主要企業(yè)	國內(nèi)主要企業(yè)
醫(yī)學(xué)成像	MRI、CT、PET、X光機(jī)、超聲等	高端設(shè)備由進(jìn)口壟斷，以邁瑞和聯(lián)影為代表的國產(chǎn)品牌正在逐漸滲透	西門子、GE、日立、東芝、飛利浦	邁瑞、上海聯(lián)影、開立、萬東、東軟、理邦、宏達(dá)高科
體外診斷	生化/免疫/分子/血球分析儀及試劑等	生化、分子及定性免疫診斷國產(chǎn)替代率較高，但高附加值的免疫類檢測仍被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)	羅氏、雅培、生物梅里埃、Danaher、西門子、希森美康、BD、	達(dá)安、利德曼、理邦、邁克生物、美康生物、科華生物、萬孚生物、三諾生物、凱普生物、博輝創(chuàng)新、透景生命、新華醫(yī)療、基蛋生物
高值耗材	心臟起搏器、心臟介入類器材、骨科介入、植入性人工器官等	心臟支架、骨科的創(chuàng)傷和脊柱領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但人工關(guān)節(jié)的高值耗材由進(jìn)口壟斷	雅培、強(qiáng)生、美敦力（康輝）、貝朗、波士頓科學(xué)、Stryker（創(chuàng)生）	威高、微創(chuàng)、樂普、凱利泰、大博醫(yī)療、冠昊生物、春立醫(yī)療、先健科技、愛康醫(yī)療
病人監(jiān)護(hù)	單/多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、中央監(jiān)護(hù)站、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)等	已實(shí)現(xiàn)較高進(jìn)口替代率	西門子、GE、飛利浦（金科威）	邁瑞、理邦、寶萊特、航天長峰、魚躍
低值耗材	手術(shù)包、帽子、口罩、手套、敷料、透析耗材等	出口量大，但產(chǎn)品附加值低，高端注射器及采血管依然依賴進(jìn)口	BD、Coviden、百特、費(fèi)森尤絲、貝朗	陽普、魚躍、千山藥機(jī)、南衛(wèi)股份、康德萊、英科醫(yī)療
其他	手術(shù)燈/塔/床、消毒設(shè)備、血透設(shè)備、治療及康復(fù)設(shè)備、冷藏設(shè)備等	國內(nèi)企業(yè)具有一定優(yōu)勢，部分領(lǐng)域仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主	BD、Coviden、百特、費(fèi)森尤絲、貝朗	邁瑞、和佳、威高、寶萊特、新華醫(yī)療、東富龍、健帆生物、歐普康視、戴維醫(yī)療、維力醫(yī)療、山東藥玻

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)醫(yī)療器械藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示，2018年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模5304億元。2019年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模將達(dá)到6512億元。

2013-2019年中國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模情況

資料來源：《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書》、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查及供需策略分析報(bào)告》顯示：2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1638家，產(chǎn)值2996.69億元，總資產(chǎn)3162.59億元，銷售收入2184.8億元，醫(yī)療器械行業(yè)利潤404.4億元。

2014-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營效益分析

年份	規(guī)模以上企業(yè) 單位數(shù)（個(gè)）	工業(yè)總產(chǎn)值（億元）	資產(chǎn)總計(jì) （億元）	銷售收入（億元）	利潤總額（億元）
2014年	1075	2216.60	1832.42	2136.07	219.29
2015年	1310	2529.60	2259.68	2431.26	246.09
2016年	1449	2986.08	2729.25	2868.46	330.94
2017年	1530	2966.69	2730.23	2828.10	325.10
2018年	1611	2649.68	2963.78	2522.30	349.00
2019年	1638	2996.69	3162.59	2814.80	404.40

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

預(yù)計(jì)2020中國醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)值為3457.00億元，2026年中國醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)值為5721.32億元，年復(fù)合8.76%。

2020-2026年中國醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)值分析預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

新冠肺炎疫情防控中，醫(yī)用防護(hù)耗材是最重要的醫(yī)療器械細(xì)分之一。未來國際醫(yī)用防護(hù)耗材市場仍存在較大的需求空間。

早期新冠疫情蔓延速度快、波及范圍廣，諸多醫(yī)用防護(hù)耗材企業(yè)及跨行業(yè)企業(yè)積極響應(yīng)政府號(hào)召，擴(kuò)產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)醫(yī)用防護(hù)耗材。2020年以來，全國超過3000家企業(yè)經(jīng)營范圍新增口罩、防護(hù)服、護(hù)目鏡等產(chǎn)品，其中不乏中石化、富士康、比亞迪、OPPO等跨行業(yè)企業(yè)。

未來，隨著全球疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，醫(yī)用防護(hù)耗材需求將面臨斷崖式下降，隨后很有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。

本文采編：CY205