2020年新冠肺炎疫情刺激醫(yī)療器械市場變革，預計到2025年產值超過5000億元[圖]

醫(yī)療器械李子干 2020-12-03 06:22 來源：智研咨詢

從區(qū)域分布看，歐美地區(qū)依然是醫(yī)療器械市場的領跑者，其醫(yī)療器械市場占全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的69.60%；中國醫(yī)療器械市場規(guī)模占比逐年上升，2019年增長至13.69%。

2019年全球醫(yī)療器械市場區(qū)域分布

資料來源：歐盟醫(yī)療器械委員會、智研咨詢整理

IVD 是全球醫(yī)療器械第一大子領域。體外診斷行業(yè)是全球醫(yī)療器械第一大子領域，2019年銷售額占據全球醫(yī)療器械13.23%的市場份額，位居第一。

2019年全球醫(yī)療器械市場細分格局分布

資料來源：Evaluate MedTech、智研咨詢整理

2019年總體醫(yī)療器械并購規(guī)模達495億美元，交易總額接近2018年的1倍。其中Top 15并購交易總金額高達334億美元，全年交易金額大于10億美元的巨額案例增多至9起。

2019年全球醫(yī)療器械行業(yè)前十大收并購案例

披露時間	賣方機構	買方機構	交易金額：億美元	主要內容
2019.11.11	Acelity	3M	67	傷口護理
2019.2.13	Auris Health	強生	57.5	機器人
2019.11.4	Wright Medical	史賽克	47	骨科
2019.8.20	BTG	波士頓科學	42	介入醫(yī)療器械
2019.2.22	DJO Global	Colfax Corporation	31.5	骨科-運動及康復
2019.2.27	強生ASP	Fortive Coporation	28	消毒產品
2019.12.20	日立醫(yī)療	富士影像	1790億日元	影像
2019.8.8	Corindus	西門子醫(yī)療	11	血管機器人輔助系統(tǒng)
2019.11.19	Lumenis	霸菱亞洲	10	醫(yī)美
2019.7.31	Hu-Friedy	Cantelope Medical Corp	7.25	牙科

資料來源：智研咨詢整理

全球主要醫(yī)療器械生產企業(yè)研發(fā)投入均超過6%以上，其中強生集團研發(fā)投入52.87億美元，占營業(yè)收入比重超過24%。這是由醫(yī)療器械行業(yè)的特點所決定的。

醫(yī)療器械產業(yè)的利潤很大程度上來自新品（尤其是獨家產品），而老產品由于市場同類產品太多，競爭過于激烈，故有時廠商只能降價銷售以維持生計。而新產品則情況就不同了，由于市場缺乏同類產品的競爭，創(chuàng)新型醫(yī)療器械產品肯定能賣個好價錢。這就是為何醫(yī)療器械行業(yè)競相投入巨資開發(fā)新品的原動力。

2020年上半年全球主要醫(yī)療器械企業(yè)研發(fā)投入情況

資料來源：公司財務報告

2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入約2814.8億元，進口金額約1848.17億元，出口金額1980.44億元，國內醫(yī)療器械表觀市場規(guī)模約2682.53億元。

2008-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)銷售平衡情況

年份	醫(yī)療器械銷售收入：億元	進口金額：億元	出口金額：億元	醫(yī)療器械市場規(guī)模：億元
2008年	553.39	362.51	769.16	146.74
2009年	654.75	416.97	836.33	235.39
2010年	1069.74	538.69	995.12	613.31
2011年	1354.27	703.3	1014.93	1042.64
2012年	1564.51	786.98	1109.93	1241.56
2013年	1888.63	926.95	1196.84	1618.74
2014年	2136.07	968.34	1229.41	1875.00
2015年	2431.26	1078.97	1318.89	2191.34
2016年	2868.46	1222.09	1361.53	2729.02
2017年	2828.1	1374.3	1464.95	2737.45
2018年	2522.3	1467.32	1564.31	2425.31
2019年	2814.8	1848.17	1980.44	2682.53

資料來源：智研咨詢整理

醫(yī)療器械主要類別競爭格局

類別	代表產品	格局	國外主要企業(yè)	國內主要企業(yè)
醫(yī)學成像	MRI、CT、PET、X光機、超聲等	高端設備由進口壟斷，以邁瑞和聯影為代表的國產品牌正在逐漸滲透	西門子、GE、日立、東芝、飛利浦	邁瑞、上海聯影、開立、萬東、東軟、理邦、宏達高科
體外診斷	生化/免疫/分子/血球分析儀及試劑等	生化、分子及定性免疫診斷國產替代率較高，但高附加值的免疫類檢測仍被進口產品占據	羅氏、雅培、生物梅里埃、Danaher、西門子、希森美康、BD、	達安、利德曼、理邦、邁克生物、美康生物、科華生物、萬孚生物、三諾生物、凱普生物、博輝創(chuàng)新、透景生命、新華醫(yī)療、基蛋生物
高值耗材	心臟起搏器、心臟介入類器材、骨科介入、植入性人工器官等	心臟支架、骨科的創(chuàng)傷和脊柱領域已實現進口替代，但人工關節(jié)的高值耗材由進口壟斷	雅培、強生、美敦力（康輝）、貝朗、波士頓科學、Stryker（創(chuàng)生）	威高、微創(chuàng)、樂普、凱利泰、大博醫(yī)療、冠昊生物、春立醫(yī)療、先健科技、愛康醫(yī)療
病人監(jiān)護	單/多參數監(jiān)護儀、中央監(jiān)護站、麻醉機、呼吸機等	已實現較高進口替代率	西門子、GE、飛利浦（金科威）	邁瑞、理邦、寶萊特、航天長峰、魚躍
低值耗材	手術包、帽子、口罩、手套、敷料、透析耗材等	出口量大，但產品附加值低，高端注射器及采血管依然依賴進口	BD、Coviden、百特、費森尤絲、貝朗	陽普、魚躍、千山藥機、南衛(wèi)股份、康德萊、英科醫(yī)療
其他	手術燈/塔/床、消毒設備、血透設備、治療及康復設備、冷藏設備等	國內企業(yè)具有一定優(yōu)勢，部分領域仍以進口產品為主	BD、Coviden、百特、費森尤絲、貝朗	邁瑞、和佳、威高、寶萊特、新華醫(yī)療、東富龍、健帆生物、歐普康視、戴維醫(yī)療、維力醫(yī)療、山東藥玻

資料來源：智研咨詢整理

根據醫(yī)療器械藍皮書數據顯示，2018年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模5304億元。2019年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模將達到6512億元。

2013-2019年中國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模情況

資料來源：《中國醫(yī)療器械藍皮書》、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場消費調查及供需策略分析報告》顯示：2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量1638家，產值2996.69億元，總資產3162.59億元，銷售收入2184.8億元，醫(yī)療器械行業(yè)利潤404.4億元。

2014-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)經營效益分析

年份	規(guī)模以上企業(yè) 單位數（個）	工業(yè)總產值（億元）	資產總計（億元）	銷售收入（億元）	利潤總額（億元）
2014年	1075	2216.60	1832.42	2136.07	219.29
2015年	1310	2529.60	2259.68	2431.26	246.09
2016年	1449	2986.08	2729.25	2868.46	330.94
2017年	1530	2966.69	2730.23	2828.10	325.10
2018年	1611	2649.68	2963.78	2522.30	349.00
2019年	1638	2996.69	3162.59	2814.80	404.40

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

預計2020中國醫(yī)療器械行業(yè)產值為3457.00億元，2026年中國醫(yī)療器械行業(yè)產值為5721.32億元，年復合8.76%。

2020-2026年中國醫(yī)療器械行業(yè)產值分析預測

資料來源：智研咨詢整理

新冠肺炎疫情防控中，醫(yī)用防護耗材是最重要的醫(yī)療器械細分之一。未來國際醫(yī)用防護耗材市場仍存在較大的需求空間。

早期新冠疫情蔓延速度快、波及范圍廣，諸多醫(yī)用防護耗材企業(yè)及跨行業(yè)企業(yè)積極響應政府號召，擴產、轉產醫(yī)用防護耗材。2020年以來，全國超過3000家企業(yè)經營范圍新增口罩、防護服、護目鏡等產品，其中不乏中石化、富士康、比亞迪、OPPO等跨行業(yè)企業(yè)。

未來，隨著全球疫情防控形勢好轉，醫(yī)用防護耗材需求將面臨斷崖式下降，隨后很有可能出現產能過剩的情況。

本文采編：CY205