2020年中國(guó)半導(dǎo)體硅外延片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及企業(yè)格局分析：行業(yè)市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)張[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈

    半導(dǎo)體硅外延片主要由多晶硅原材料經(jīng)過(guò)晶體生長(zhǎng)、硅片成型和外延生長(zhǎng)等工藝制備得到。由于摻雜工藝靈活，厚度、電阻率等器件參數(shù)便于調(diào)節(jié)，半導(dǎo)體硅外延片具有諸多優(yōu)質(zhì)特性，可以顯著改善器件反向耐用性、截止頻率等性能。半導(dǎo)體硅外延片被大規(guī)模應(yīng)用于對(duì)穩(wěn)定性、缺陷密度、高電壓及電流耐受性等要求更高的高級(jí)半導(dǎo)體器件中，主要包括MOSFET、晶體管等功率器件，及CIS、PMIC等模擬器件，終端應(yīng)用包括汽車(chē)、高端裝備制造、能源管理、通信、消費(fèi)電子等。

硅外延片產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    半導(dǎo)體硅外延片的生產(chǎn)工藝流程較長(zhǎng)，涉及工藝眾多，主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)包含了晶體成長(zhǎng)、硅片成型、外延生長(zhǎng)等工藝。

生產(chǎn)工藝

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)規(guī)模

    硅片是制造芯片的基本襯底材料，沒(méi)有硅片整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)將如無(wú)源之水，因此地位相當(dāng)關(guān)鍵；根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)硅片產(chǎn)量約為134.6GW，較2018年的107.1GW同比增長(zhǎng)25.7%。

2011-2019年中國(guó)硅片產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：CPIA、智研咨詢整理

    隨著新能源汽車(chē)、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)等行業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)半導(dǎo)體硅外延片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2019年中國(guó)半導(dǎo)體硅外延片市場(chǎng)規(guī)模為90.95億元，預(yù)計(jì)2020年受新冠疫情影響，中國(guó)半導(dǎo)體硅外延片市場(chǎng)規(guī)模有所下降，但隨著相關(guān)領(lǐng)域投資建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，中國(guó)半導(dǎo)體硅外延片市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

2015-2020年中國(guó)半導(dǎo)體硅外延片市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    三、相關(guān)企業(yè)

    半導(dǎo)體硅外延片行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，廠商需要投入大量資金用于廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置和技術(shù)研發(fā)，資本性支出規(guī)模較大，需要較大規(guī)模的資金支持。因此中國(guó)生產(chǎn)硅外延片企業(yè)較少，其中規(guī)模較大的有立昂微、上海合晶、滬硅產(chǎn)業(yè)、南京國(guó)盛等企業(yè)。

    1.杭州立昂微電子股份有限公司

    杭州立昂微電子股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅片和半導(dǎo)體分立器件芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓主要從事半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)（不包括12英寸半導(dǎo)體硅片），主要產(chǎn)品包括硅研磨片、硅拋光片、硅外延片等。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)硅外延片產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年立昂微硅外延片營(yíng)業(yè)收入為5.66億元，平均銷(xiāo)售價(jià)格為262.46元/片；2020年一季度立昂微硅外延片營(yíng)業(yè)收入為1.57億元，平均銷(xiāo)售價(jià)格為247.26元/片。

2017-2020年立昂微硅外延片營(yíng)業(yè)收入及銷(xiāo)售價(jià)格

資料來(lái)源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

    2019年立昂微硅外延片產(chǎn)量為319.26萬(wàn)片，銷(xiāo)量為215.72萬(wàn)片；2020年一季度立昂微硅外延片產(chǎn)量為93.15萬(wàn)片，銷(xiāo)量為63.53萬(wàn)片。

2017-2020年立昂微硅外延片產(chǎn)銷(xiāo)量

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    2.上海合晶硅材料股份有限公司

    上海合晶主要從事半導(dǎo)體硅外延片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并提供其他半導(dǎo)體硅材料加工服務(wù)。公司的核心產(chǎn)品為8吋及8吋以下外延片，主要用于制備功率器件和模擬芯片等，被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、通信、電力、工業(yè)、消費(fèi)電子、高端裝備等領(lǐng)域。

    2018年上海合晶硅外延片營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入為7.98億元；2019年上海合晶硅外延片營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入為8.26億元。

2017-2019年上海合晶硅外延片營(yíng)業(yè)收入

資料來(lái)源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

    2019年上海合晶8吋外延片產(chǎn)量為159.95萬(wàn)片，銷(xiāo)量為155.23萬(wàn)片；8吋以下外延片產(chǎn)量為42.73萬(wàn)片，銷(xiāo)量為44.32萬(wàn)片。

2017-2019年上海合晶硅外延片產(chǎn)銷(xiāo)量

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    3.企業(yè)格局

    中國(guó)硅外延片行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展空間較大，從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2019年上海合晶硅外延片市場(chǎng)份額占比為9.08%，立昂微硅外延片市場(chǎng)份額占比為6.23%。

2019年中國(guó)硅外延片企業(yè)格局分析（按市場(chǎng)規(guī)模）

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