2020年中國防水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、發(fā)展歷程

    防水早已不再是一個新鮮的話題，不論是隧道、橋梁、堤壩、道路、建筑還是我們?nèi)粘＞幼〉姆课?，防水都不容忽視。同時，我們?nèi)粘Ｉ钪兴褂玫碾娖鳟a(chǎn)品也存在必須直面的防水防潮問題。

    改革開放后防水行業(yè)的幾個發(fā)展階段

    上世紀(jì)70年代末改革開放后，百廢待興，國家基本建設(shè)投人逐漸加大，已用了幾十年的傳統(tǒng)防水材料——瀝青紙?zhí)ビ蜌?俗稱“油毛氈”，使用瀝青瑪王帝脂做粘結(jié)材料，一般采用“兩氈三油”施工，即兩層油氈+三層瑪碲脂施工工藝)已不能滿足現(xiàn)代化建設(shè)的需要。

    特別要提到的是聚氨酯防水涂料，是20世紀(jì)80年代初國內(nèi)技術(shù)人員從日本學(xué)到的技術(shù)，由江蘇省化工研究院(當(dāng)時叫“研究所”)進(jìn)行小試，配方穩(wěn)定后交由淮陰市油脂化學(xué)廠(后改名“淮陰市有機(jī)化工廠”)生產(chǎn)，并在南京鼓樓區(qū)房管所當(dāng)時所在工作的單位)負(fù)責(zé)的屋面工程中進(jìn)行試應(yīng)用。

    20世紀(jì)80年代末、90年代初，新一代防水材料SBS／APP改性瀝青防水卷材逐漸登上國內(nèi)防水市場舞臺，開始出現(xiàn)一批引進(jìn)國外生產(chǎn)設(shè)備和工藝的國有背景企業(yè)的防水材料廠。如盤錦禹王、北京奧克蘭、沈陽藍(lán)光、徐州臥牛山、上海防水集團(tuán)、青島頤中等，這些企業(yè)有的是原有油氈廠轉(zhuǎn)產(chǎn)，有的是當(dāng)?shù)卣顿Y新建。
20世紀(jì)90年代后期，東方雨虹、宏源、科順、卓寶等民營企業(yè)開始嶄露頭角，逐步打破國有背景企業(yè)的壟斷地位，登上防水產(chǎn)業(yè)的歷史舞臺，并在世紀(jì)末開始全面趕超。

    進(jìn)入新世紀(jì)后，由于國家建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大，建筑防水工程由土建中的單一品種、不多的幾種材料，迅速發(fā)展成為建設(shè)系統(tǒng)中的一個新興產(chǎn)業(yè)。防水材料也由單一化產(chǎn)品走向多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，出現(xiàn)了以改性瀝青和高分子卷材、新型防水涂料、建筑密封材料、剛性防水材料、堵漏止水材料等多類別、多品種、多元化以及國產(chǎn)與進(jìn)口材料并存的局面。

    到2003年前后，根據(jù)國家政策，大批國有體制和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體體制的企業(yè)實(shí)行改制(即從原有的體制改制成為民營股份制企業(yè))，防水行業(yè)也不例外，上述防水國有企業(yè)基本在這次改制的浪潮中成為了民營企業(yè)。

    隨著“后建筑”時代的到來，高速鐵路、高速公路、海綿城市、地下管廊、一帶一路等一個又一個新領(lǐng)域和新市場為防水行業(yè)帶來了高速發(fā)展的“黃金時代”，防水市場份額已達(dá)數(shù)千億。除了業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)在加速擴(kuò)張外，行業(yè)外的大型企業(yè)也看好這塊蛋糕，跨界大舉進(jìn)軍防水市場，如中鐵、三棵樹等知名企業(yè)也開始大手筆投資建設(shè)防水卷材、防水涂料生產(chǎn)線。

    近幾年，全國新增各類防水材料生產(chǎn)線在100條以上，行業(yè)產(chǎn)能快速增長。市場集中度的提升，或?qū)硇袠I(yè)競爭更加激烈的態(tài)勢。

防水行業(yè)發(fā)歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、經(jīng)營現(xiàn)狀

    隨著中國城鎮(zhèn)化速度的加快以及房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建筑防水材料的應(yīng)用越來越廣泛，中國防水行業(yè)發(fā)展快速。2016-2018年中國規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量逐年增加，2019年較2018年有所減少，2019年中國共有規(guī)模以上防水企業(yè)653家，較2018年減少了131家，2020年1-9月中國共有規(guī)模以上防水企業(yè)714家，較2019年增加了61家。

2016-2020年9月中國規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

注:規(guī)模以上防水企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的防水企業(yè)。
資料來源：中國建筑防水協(xié)會、智研咨詢整理

    2015-2018年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入快速增長，2019年較2018年有所下滑，2019年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為990.43億元，較2018年減少了156.94億元，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入有所下滑，2020年1-9月中國規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為749.23億元。

2015-2020年9月中國規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計

資料來源：中國建筑防水協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國防水材料行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2015-2018年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的利潤總額快速增長，2019年較2018年有所下滑，2019年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的利潤總額為65.79億元，較2018年減少了13.7億元，2020年受新冠肺炎疫情影響，短期內(nèi)中國規(guī)模以上防水企業(yè)的利潤總額有所下滑，2020年1-9月中國規(guī)模以上防水企業(yè)的利潤總額為54.06億元，但從長期來看，未來十年中國防水市場的前景是廣闊的。

2015-2020年9月中國規(guī)模以上防水企業(yè)的利潤總額統(tǒng)計

資料來源：中國建筑防水協(xié)會、智研咨詢整理

    三、發(fā)展中存在的問題

    中國防水行業(yè)發(fā)展中存在的問題主要有：環(huán)保問題將嚴(yán)重阻礙行業(yè)發(fā)展；同質(zhì)化嚴(yán)重、創(chuàng)新能力不足；市場集中度不高；產(chǎn)品質(zhì)量總體偏低；防水材料原料價格上漲；滲漏率居高不下；中小企業(yè)舉步維艱等。

中國防水行業(yè)發(fā)展中存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    四、解決策略

    面對中國防水行業(yè)發(fā)展中存在的問題，解決策略主要有：1)淘汰落后產(chǎn)能，遏制新增產(chǎn)能。吸取鋼鐵和水泥產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展的教訓(xùn)，限制同類生產(chǎn)線的重復(fù)建設(shè)，提高防水建材行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。2)推動行業(yè)并購重組，鼓勵企業(yè)進(jìn)入資本市場。通過資本市場與產(chǎn)業(yè)結(jié)合，讓優(yōu)勢企業(yè)做大做強(qiáng)，提升行業(yè)集中度。3)注重綠色生產(chǎn)和綠色產(chǎn)品，出臺相關(guān)政策，大力發(fā)展耐久l生能好、安全環(huán)保的高分子(特別是TPO)卷材，適當(dāng)發(fā)展綠色防水涂料。4)廢除最低價中標(biāo)制度，徹底斬斷假冒偽劣產(chǎn)業(yè)鏈條和腐敗的黑手。5)提高防水工程定額標(biāo)準(zhǔn)，逐步提高使用年限標(biāo)準(zhǔn)，盡快推行質(zhì)量保證期和保險制度。6)推行專業(yè)化的施工團(tuán)隊(如勞務(wù)公司)，推行標(biāo)準(zhǔn)化施工流程和機(jī)械化施工操作，降低不斷提高的人力資源成本。7)重視“后建筑”時代的建筑修繕領(lǐng)域，生產(chǎn)企業(yè)要生產(chǎn)研發(fā)與之匹配的材料，施工企業(yè)要注重專業(yè)人才的培養(yǎng)。

解決策略

資料來源：智研咨詢整理

    五、未來發(fā)展趨勢

    隨著全民防水意識日益加強(qiáng)，未來的防水工程設(shè)計與施工中將由混合型的隊伍向?qū)I(yè)化設(shè)計與施工隊伍的方向發(fā)展,防水產(chǎn)業(yè)將向規(guī)?；⒁?guī)范化、專業(yè)化發(fā)展,防水行業(yè)專業(yè)人才隊伍將不斷壯大，技術(shù)素質(zhì)將日益提高。

中國防水產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理