中國干熄焦裝置逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，2020年行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提升[圖]

    一、發(fā)展歷程

    干熄焦是相對于濕熄焦而言的采用惰性氣體熄滅赤熱焦炭的一種熄焦方法。干熄焦工藝作為一種新型的熄焦技術(shù)出現(xiàn)在工業(yè)行業(yè)當(dāng)中。它體現(xiàn)出了良好的節(jié)能效益，因此受到了焦化廠的廣泛應(yīng)用。

    干熄焦起源于瑞士，最早的干熄焦裝置是1917年瑞士舒爾查公司在丘里赫市煉焦制氣廠采用的。目前除俄羅斯、日本、德國擁有干熄焦裝置外，印度、韓國、波蘭、羅馬尼亞、巴西、土耳其、尼日利亞和最高都相繼建成了干熄焦裝置。

全球干熄焦發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場現(xiàn)狀

    中國是產(chǎn)焦大國，焦?fàn)t多，且爐組生產(chǎn)能力不一。2019年中國焦炭產(chǎn)量為4.71億噸，較2018年的4.48億噸同比增長5.11%；2020年1-11月中國焦炭產(chǎn)量為4.32億噸。

2010-2020年中國焦炭產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    1985年寶鋼從日本引進(jìn)4×75t/h干熄焦裝置正式投產(chǎn)運行。2001年首鋼引進(jìn)新日鐵1×65t/h干熄焦投產(chǎn)，2016年間國內(nèi)僅有17套干熄焦裝置相繼建成投產(chǎn)，年干熄焦處理能力僅有755萬噸，占當(dāng)時中國焦炭產(chǎn)量的5.8%，這些裝置處理能力小僅為65~75t/h，其技術(shù)和設(shè)備都是引進(jìn)，這是中國干熄焦技術(shù)發(fā)展的第一階段。

    近幾年來，在國家冶金技術(shù)發(fā)展政策的引導(dǎo)下，干熄焦作為重點節(jié)能推廣項目已經(jīng)得到各個企業(yè)積極響應(yīng)。根據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：截至2019年底，全國174家企業(yè)已建成干熄焦裝置325套?？偢上芰_(dá)44.15Kt/h。實際運行企業(yè)數(shù)量為160家，實際運行裝置292套，實際處理焦炭能力41.03Kt/h。

2019年中國干熄焦裝置建成及運行情況分析

資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國干熄焦裝置行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年共有86家鋼鐵企業(yè)已建成干熄焦裝置206套，干熄能力為27.3Kt/h；共有88家獨立焦化企業(yè)已建成干熄焦裝置119套，干熄能力為16.9Kt/h。

2019年底中國干熄焦裝置分布情況

資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中國干熄焦裝置建成企業(yè)及數(shù)量主要分布在華北及華東地區(qū)；2019年華北地區(qū)共有67個企業(yè)建成干熄焦裝置107套，華東地區(qū)共有54個企業(yè)建成干熄焦裝置113套，中南地區(qū)共有20個企業(yè)建成干熄焦裝置44套。

2019年中國干熄焦裝置建成企業(yè)及數(shù)量分布

資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年華北地區(qū)干熄焦裝置干熄能力為15170t/h，占全國干熄能力的34.4%；華東地區(qū)干熄焦裝置干熄能力為14560t/h，占全國干熄能力的33.0%，中南地區(qū)干熄焦裝置干熄能力為5950t/h，占全國干熄能力的13.5%。

2019年中國各地區(qū)干熄焦裝置干熄能力

資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、企業(yè)格局

    2019年中國干熄焦工程總承包數(shù)量為24個，其中濟(jì)鋼國際干熄焦工程承包數(shù)量為1個，中日聯(lián)干熄焦工程承包數(shù)量為5個，華泰永創(chuàng)干熄焦工程承包數(shù)量為7個，中冶焦耐干熄焦工程承包數(shù)量為5個；2020年上半年中國干熄焦工程總承包數(shù)量為37個，其中濟(jì)鋼國際干熄焦工程承包數(shù)量為3個，中日聯(lián)干熄焦工程承包數(shù)量為6個，華泰永創(chuàng)干熄焦工程承包數(shù)量為14個，中冶焦耐干熄焦工程承包數(shù)量為7個。

2017-2020上半年中國各企業(yè)干熄焦工程總承包數(shù)量（個）

資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從中國各企業(yè)干熄焦工程承包數(shù)量來看，2019年華泰永創(chuàng)市場占有率最高，市場占有率達(dá)到29%；其次為中日聯(lián)和中冶焦耐，市場占有率均為21%；濟(jì)鋼國際市場占有率則為4%；2020年上半年華泰永創(chuàng)、中日聯(lián)、中冶焦耐及濟(jì)鋼國際市場占有率分別為38%、19%、19%、8%。

2017-2020年上半年中國各企業(yè)干熄焦工程總承包市場占有率

資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理