表面活性劑行業(yè)供需態(tài)勢、市場規(guī)模及價格走勢分析[圖]

    表面活性劑是指分子結(jié)構(gòu)為兩親性結(jié)構(gòu)（親水基親水、疏水基親油）的一類兩親化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。其中，分子的一端是親油基（疏水基），另一端是親水基。根據(jù)相似相容原理，當(dāng)其在水中溶解時，水對于親水基的親和力比較強，而對于疏水基有一種排斥力。這種排斥力使疏水基有從水中逃逸的趨勢，從而使分子在水的表面發(fā)生富集，形成分子在水和空氣界面的定向單分子層吸附。

    表面活性劑分為離子型表面活性劑（包括陽離子表面活性劑與陰離子表面活性劑）、非離子型表面活性劑、兩性表面活性劑、復(fù)配表面活性劑、其他表面活性劑等。

表面活性劑分類

資料來源：智研咨詢整理

    表面活性劑由于具有潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用及相應(yīng)的實際應(yīng)用，成為一類靈活多樣、用途廣泛的精細化工產(chǎn)品。表面活性劑除了在日常生活中作為洗滌劑，其他應(yīng)用幾乎可以覆蓋所有的精細化工領(lǐng)域。

    表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、設(shè)備供應(yīng)以及人力技術(shù)支持； 表面活性劑行業(yè)下游主要集中在洗滌用品、化妝品、污水處理領(lǐng)域。

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國表面活性劑行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：近幾年，我國表面活性劑產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2013年的161.5萬噸增長到了2019年的340.77萬噸。近幾年我國表面活性劑產(chǎn)量情況如下圖所示：

2013-2019年中國表面活性劑產(chǎn)量情況

資料來源：中國洗協(xié)表委會、智研咨詢整理

2015-2019年中國表面活性劑細分產(chǎn)量情況

資料來源：中國洗協(xié)表委會、智研咨詢整理

    2013年我國表面活性劑行業(yè)產(chǎn)量340.77萬噸，進口量29.55萬噸，出口量63.48萬噸，國內(nèi)表面活性劑行業(yè)需求規(guī)模306.84萬噸。

2013-2019年中國表面活性劑行業(yè)供需平衡情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    表面活性劑產(chǎn)品上游主要是烷基苯、脂肪醇、脂肪酸、脂肪胺和甘油等，上游的原材料供給格局相對單一，同時原材料成本占比相對較大，原材料價格變化對表面活性劑行業(yè)的產(chǎn)品價格變化具有較為重要的影響。

    表面活性劑行業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化對行業(yè)產(chǎn)品價格也有較為重要的影響。從具體的產(chǎn)品類別來看，價格差異也較為顯著，陰離子表面活性劑中，技術(shù)成熟但需求增長緩慢AES產(chǎn)品價格總體穩(wěn)定，近幾年保持在7000-7500元/噸，LAS產(chǎn)品價格相對更高一些，近幾年市場價格保持在8200-8600元/噸之間。

    而相對于傳統(tǒng)陰離子表面活性劑，非離子表面活性劑性能更加優(yōu)異，更為環(huán)保，制造難度與進入壁壘也有所提高，因此市場價格相對更高，市場價格在1.1萬元—1.2萬元每噸。近幾年隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，非離子表面活性劑市場需求大幅增長，行業(yè)的均價也有較為明顯的提升。

    同時近幾年來，高端的陽離子表面活性劑品種更加豐富，預(yù)計未來新型陽離子產(chǎn)品市場占有率將持續(xù)提升?？偟膩砜矗袠I(yè)的產(chǎn)品均價仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

2015-2019年中國表面活性劑市場價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)統(tǒng)計2015年我國表面活性劑制造行業(yè)銷售收入為241.83億元，2019年我國表面活性劑制造行業(yè)銷售收入增長至380.70億元。同期我國表面活性劑進口金額為45.42億元，出口金額為63.73億元，我國表面活性劑市場規(guī)模為362.39億元。

2015-2019年我國表面活性劑行業(yè)銷售收入及市場規(guī)模走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)分為兩大類：海外精細化工巨頭及特種表面活性劑生產(chǎn)商。海外方面，主要為巴斯夫、陶氏化學(xué)、寶潔等大型化工企業(yè)；其次還包括禾大、斯泰潘等特色小企業(yè)，專注于特種表面活性劑的研發(fā)生產(chǎn)。

海外主要表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：各企業(yè)年報、智研咨詢整理

    隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，消費者對產(chǎn)品毒理學(xué)和藥理學(xué)安全性的關(guān)注不斷加強，對洗滌用品、化妝品、個人護理用品等產(chǎn)品的品質(zhì)要求日益苛刻，使得下游企業(yè)對于表面活性劑等關(guān)鍵原料的品質(zhì)要求持續(xù)提高；另一方面，隨著全社會資源節(jié)約、環(huán)境保護意識的不斷加強，消費者的綠色環(huán)保需求的增強也要求表面活性劑企業(yè)對產(chǎn)品的安全性、資源可再生性、環(huán)境友好性等的重視程度逐步提高。因此，采用天然可再生資源為原料生產(chǎn)的性能優(yōu)良、具有價格競爭優(yōu)勢的天然油脂基表面活性劑，日益受到重視并快速發(fā)展。從總的發(fā)展趨勢來看，新型天然原料表面活性劑對傳統(tǒng)石油基表面活性劑的替代已經(jīng)成為一種必然的發(fā)展趨勢。

    隨著我國表面活性劑行業(yè)競爭不斷加劇，大型化、專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)利用科研優(yōu)勢，主要開發(fā)競爭較小、技術(shù)含量較高的綠色環(huán)保產(chǎn)品，走可持續(xù)發(fā)展道路。并通過規(guī)?；a(chǎn)及技術(shù)創(chuàng)新不斷降低成本，滿足消費者高品質(zhì)需求，競爭優(yōu)勢將更加突出。行業(yè)中其他眾多的規(guī)模較小，技術(shù)水平較低的企業(yè)競爭力進一步下降，與大型化、專業(yè)化廠家的差距將繼續(xù)拉大。