2020年中國高鐵剎車片行業(yè)概況：需求不斷增加，國產(chǎn)化替代加快[圖]

    高鐵剎車片是固定在與車輪旋轉(zhuǎn)的制動(dòng)鼓或者制動(dòng)盤上的摩擦材料，通過制動(dòng)盤和剎車片之間的摩擦作用達(dá)到車輛減速的目的。高鐵剎車片主要由粘接隔熱層、鋼板和摩擦塊構(gòu)成。高鐵剎車片是高鐵車輛的核心零部件且屬于易耗品，不僅和新增高鐵動(dòng)車組車輛數(shù)量有關(guān)，與存量車輛數(shù)量也相關(guān)，而高鐵車輛數(shù)量由高鐵運(yùn)營里程和車輛密度決定。

    1、高鐵剎車片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    從產(chǎn)業(yè)鏈看，高鐵剎車片上游為金屬/非金屬礦物制品、金屬加工等行業(yè)，主要為剎車片制造行業(yè)提供原材料和零部件，如電解銅粉、鋼背、三角托和卡簧等，目前我國金屬/非金屬礦物制品、金屬加工行業(yè)發(fā)展成熟，競爭激烈，采購選擇性較大。

    高鐵剎車片下游為鐵路局和動(dòng)車組整車生產(chǎn)企業(yè)，由于我國動(dòng)車組整車生產(chǎn)行業(yè)高度集中，高鐵剎車片的需求受下游整車制造企業(yè)影響非常大，剎車片企業(yè)在議價(jià)能力方面也處于劣勢，但是由于高鐵剎車片屬于核心零部件，且隨著我國高鐵標(biāo)動(dòng)的有序推動(dòng)以及大范圍提速的到來，對(duì)于高鐵剎車片的要求越來越高，擁有核心工藝的剎車片制造企業(yè)仍能享受到比較高的毛利率水平。

高鐵剎車片產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

    2、高鐵剎車片國產(chǎn)化進(jìn)程

    2012年以前，由于高鐵剎車片處于技術(shù)保護(hù)期，我國全部引用國外產(chǎn)品。近年來，國內(nèi)以天宜上佳、浦然和博深工具為代表的企業(yè)逐步進(jìn)入高鐵剎車片領(lǐng)域，我國高鐵剎車片國產(chǎn)化進(jìn)程加快。

高鐵剎車片國產(chǎn)化進(jìn)程

資料來源：智研咨詢整理

    3、高鐵剎車片產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國高鐵剎車片產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年以來雖然國產(chǎn)化進(jìn)程的開啟，國內(nèi)生產(chǎn)商數(shù)量及產(chǎn)能規(guī)模呈增長態(tài)勢，但我國高鐵剎車片仍以外資品牌為主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國自主品牌高鐵剎車片產(chǎn)量為56.3萬片，外資品牌產(chǎn)量為241.2萬片，我國高鐵剎車片總供應(yīng)量為297.5萬片。

2013-2019年我國高鐵剎車片供應(yīng)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    4、高鐵剎車片需求量

    根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年我國鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高速鐵路5474公里。全國鐵路營業(yè)里程13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。

2011-2019年我國鐵路交通新建里程走勢圖

資料來源：交通部、智研咨詢整理

    數(shù)據(jù)顯示，2012年全國動(dòng)車組數(shù)量為1083組，動(dòng)車數(shù)量8664輛。2019年全國動(dòng)車組數(shù)量增至3665組，動(dòng)車數(shù)量達(dá)29319輛。

2012-2019年我國動(dòng)車組保有量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：交通部、智研咨詢整理

    高鐵剎車片是屬于耗材，一列動(dòng)車組一年需更換剎車片約4次，每輛動(dòng)車組需求數(shù)量約為24片。依此計(jì)算2019年我國高鐵新增動(dòng)車組配套需求總量約為7.85萬片，高鐵更換需求約為281.46萬片，2019年我國高鐵剎車片需求總量達(dá)到289.31萬片。

2013-2019年我國高鐵剎車片需求量測算

資料來源：交通部、智研咨詢整理

    5、高鐵剎車片市場規(guī)模

    數(shù)據(jù)顯示，2019年我國高鐵剎車片市場規(guī)模約71.7億元，其中，250KM/h及以下高鐵用剎車片規(guī)模17.25億元；300KM/h及以上高鐵用剎車片規(guī)模54.45億元。

2013-2019年中國高鐵剎車片市場規(guī)模及細(xì)分情況

資料來源：智研咨詢整理

    6、高鐵剎車片市場競爭格局

    隨著中國高鐵事業(yè)的穩(wěn)步推進(jìn)，國外高鐵剎車片生產(chǎn)商開始進(jìn)駐中國市場，通過獨(dú)營或合資的方式實(shí)現(xiàn)中國市場的本土化布局，并成為中國高鐵剎車片市場的主要供應(yīng)商。近年來，由于天宜上佳、浦然、博深工具等企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)能力等提升使得國內(nèi)高鐵剎車產(chǎn)品開始進(jìn)入低價(jià)時(shí)代，未來在高鐵里程增長、動(dòng)車組保有量增加、高鐵出海戰(zhàn)略的推動(dòng)下，我國高鐵剎車片產(chǎn)銷將維持增長態(tài)勢。

    2019年國產(chǎn)高鐵剎車片生產(chǎn)企業(yè)中，天宜上佳粉末冶金閘片產(chǎn)量292694片，占國產(chǎn)高鐵剎車片產(chǎn)量比重的53.21%，其次是北京浦然，動(dòng)車組閘片產(chǎn)量10萬片以上，占比19.54%。

2019年中國國產(chǎn)高鐵剎車片企業(yè)生產(chǎn)集中度

資料來源：智研咨詢整理

    7、高鐵剎車片市場前景

    2020年受疫情影響，境內(nèi)人員流動(dòng)大幅減少，高鐵客運(yùn)服務(wù)受到巨大的沖擊，從而影響高鐵剎車片市場需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，預(yù)計(jì)高鐵剎車片行業(yè)市場規(guī)模將保持增長，到2026年高鐵剎車片行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到80.82億元。

2020-2026年高鐵剎車片行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    未來，隨著我國高鐵剎車片技術(shù)水平的不斷提升，我國企業(yè)也將逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，同時(shí)拓展開國外市場。我國高鐵剎車片自主品牌供給能力將進(jìn)一步提升。

2020-2026年國內(nèi)高鐵剎車片行業(yè)供給預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理