2020年中國(guó)高鐵剎車(chē)片行業(yè)概況：需求不斷增加，國(guó)產(chǎn)化替代加快[圖]

    高鐵剎車(chē)片是固定在與車(chē)輪旋轉(zhuǎn)的制動(dòng)鼓或者制動(dòng)盤(pán)上的摩擦材料，通過(guò)制動(dòng)盤(pán)和剎車(chē)片之間的摩擦作用達(dá)到車(chē)輛減速的目的。高鐵剎車(chē)片主要由粘接隔熱層、鋼板和摩擦塊構(gòu)成。高鐵剎車(chē)片是高鐵車(chē)輛的核心零部件且屬于易耗品，不僅和新增高鐵動(dòng)車(chē)組車(chē)輛數(shù)量有關(guān)，與存量車(chē)輛數(shù)量也相關(guān)，而高鐵車(chē)輛數(shù)量由高鐵運(yùn)營(yíng)里程和車(chē)輛密度決定。

    1、高鐵剎車(chē)片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    從產(chǎn)業(yè)鏈看，高鐵剎車(chē)片上游為金屬/非金屬礦物制品、金屬加工等行業(yè)，主要為剎車(chē)片制造行業(yè)提供原材料和零部件，如電解銅粉、鋼背、三角托和卡簧等，目前我國(guó)金屬/非金屬礦物制品、金屬加工行業(yè)發(fā)展成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈，采購(gòu)選擇性較大。

    高鐵剎車(chē)片下游為鐵路局和動(dòng)車(chē)組整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，由于我國(guó)動(dòng)車(chē)組整車(chē)生產(chǎn)行業(yè)高度集中，高鐵剎車(chē)片的需求受下游整車(chē)制造企業(yè)影響非常大，剎車(chē)片企業(yè)在議價(jià)能力方面也處于劣勢(shì)，但是由于高鐵剎車(chē)片屬于核心零部件，且隨著我國(guó)高鐵標(biāo)動(dòng)的有序推動(dòng)以及大范圍提速的到來(lái)，對(duì)于高鐵剎車(chē)片的要求越來(lái)越高，擁有核心工藝的剎車(chē)片制造企業(yè)仍能享受到比較高的毛利率水平。

高鐵剎車(chē)片產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

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    2、高鐵剎車(chē)片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

    2012年以前，由于高鐵剎車(chē)片處于技術(shù)保護(hù)期，我國(guó)全部引用國(guó)外產(chǎn)品。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)以天宜上佳、浦然和博深工具為代表的企業(yè)逐步進(jìn)入高鐵剎車(chē)片領(lǐng)域，我國(guó)高鐵剎車(chē)片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。

高鐵剎車(chē)片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

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    3、高鐵剎車(chē)片產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)高鐵剎車(chē)片產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年以來(lái)雖然國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的開(kāi)啟，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商數(shù)量及產(chǎn)能規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但我國(guó)高鐵剎車(chē)片仍以外資品牌為主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)自主品牌高鐵剎車(chē)片產(chǎn)量為56.3萬(wàn)片，外資品牌產(chǎn)量為241.2萬(wàn)片，我國(guó)高鐵剎車(chē)片總供應(yīng)量為297.5萬(wàn)片。

2013-2019年我國(guó)高鐵剎車(chē)片供應(yīng)量走勢(shì)圖

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    4、高鐵剎車(chē)片需求量

    根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年我國(guó)鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高速鐵路5474公里。全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程13.9萬(wàn)公里以上，其中高鐵3.5萬(wàn)公里。

2011-2019年我國(guó)鐵路交通新建里程走勢(shì)圖

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    數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)動(dòng)車(chē)組數(shù)量為1083組，動(dòng)車(chē)數(shù)量8664輛。2019年全國(guó)動(dòng)車(chē)組數(shù)量增至3665組，動(dòng)車(chē)數(shù)量達(dá)29319輛。

2012-2019年我國(guó)動(dòng)車(chē)組保有量統(tǒng)計(jì)圖

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    高鐵剎車(chē)片是屬于耗材，一列動(dòng)車(chē)組一年需更換剎車(chē)片約4次，每輛動(dòng)車(chē)組需求數(shù)量約為24片。依此計(jì)算2019年我國(guó)高鐵新增動(dòng)車(chē)組配套需求總量約為7.85萬(wàn)片，高鐵更換需求約為281.46萬(wàn)片，2019年我國(guó)高鐵剎車(chē)片需求總量達(dá)到289.31萬(wàn)片。

2013-2019年我國(guó)高鐵剎車(chē)片需求量測(cè)算

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    5、高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)規(guī)模

    數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)規(guī)模約71.7億元，其中，250KM/h及以下高鐵用剎車(chē)片規(guī)模17.25億元；300KM/h及以上高鐵用剎車(chē)片規(guī)模54.45億元。

2013-2019年中國(guó)高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分情況

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    6、高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    隨著中國(guó)高鐵事業(yè)的穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)外高鐵剎車(chē)片生產(chǎn)商開(kāi)始進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)獨(dú)營(yíng)或合資的方式實(shí)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)的本土化布局，并成為中國(guó)高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。近年來(lái)，由于天宜上佳、浦然、博深工具等企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)能力等提升使得國(guó)內(nèi)高鐵剎車(chē)產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入低價(jià)時(shí)代，未來(lái)在高鐵里程增長(zhǎng)、動(dòng)車(chē)組保有量增加、高鐵出海戰(zhàn)略的推動(dòng)下，我國(guó)高鐵剎車(chē)片產(chǎn)銷(xiāo)將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2019年國(guó)產(chǎn)高鐵剎車(chē)片生產(chǎn)企業(yè)中，天宜上佳粉末冶金閘片產(chǎn)量292694片，占國(guó)產(chǎn)高鐵剎車(chē)片產(chǎn)量比重的53.21%，其次是北京浦然，動(dòng)車(chē)組閘片產(chǎn)量10萬(wàn)片以上，占比19.54%。

2019年中國(guó)國(guó)產(chǎn)高鐵剎車(chē)片企業(yè)生產(chǎn)集中度

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    7、高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)前景

    2020年受疫情影響，境內(nèi)人員流動(dòng)大幅減少，高鐵客運(yùn)服務(wù)受到巨大的沖擊，從而影響高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，預(yù)計(jì)高鐵剎車(chē)片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)，到2026年高鐵剎車(chē)片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到80.82億元。

2020-2026年高鐵剎車(chē)片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    未來(lái)，隨著我國(guó)高鐵剎車(chē)片技術(shù)水平的不斷提升，我國(guó)企業(yè)也將逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，同時(shí)拓展開(kāi)國(guó)外市場(chǎng)。我國(guó)高鐵剎車(chē)片自主品牌供給能力將進(jìn)一步提升。

2020-2026年國(guó)內(nèi)高鐵剎車(chē)片行業(yè)供給預(yù)測(cè)

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