2020年中國轎車產(chǎn)銷量及市場(chǎng)競(jìng)爭格局分析[圖]

    一、概述

    轎車（salooncar）是指用于載送人員及其隨身物品，且座位布置在兩軸之間的汽車。包括駕駛者在內(nèi)，座位數(shù)最多不超過九個(gè)。一般轎車強(qiáng)調(diào)的是舒適性，以乘員為-中心。而且是從經(jīng)濟(jì)性考慮出發(fā)，選擇馬力適中、排量小、耗油量小的發(fā)動(dòng)機(jī)。在中國內(nèi)地的行駛證管理方面，轎車特指區(qū)別于貨車、皮卡、SUV、大巴、中巴的小型汽車，俗稱為“小轎車”。在香港，轎車又稱私家車。

    按照中國大陸標(biāo)準(zhǔn)劃分為：微型轎車（排量為1L以下）、普通級(jí)轎車（排量為1.0~1.6L)、中級(jí)轎車（排量為1.6~2.5L）、中高級(jí)轎車（排量為2.5~4.0L）和高級(jí)轎車（排量為4L以上）。過去我國是以計(jì)劃經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)地位的國家，市場(chǎng)意識(shí)不強(qiáng)，價(jià)格敏感度較差。當(dāng)時(shí)轎車是按計(jì)劃分配式的模式銷售，以發(fā)動(dòng)機(jī)排量來衡量轎車的等級(jí)，由此分為微型轎車、普通轎車、中級(jí)轎車、中高級(jí)轎車和高級(jí)轎車幾類。在某些時(shí)候的通俗分類法是以價(jià)格為主，技術(shù)規(guī)格為輔。將20萬元以上的轎車視為中高級(jí)轎車；15萬元～20萬元為中級(jí)轎車；10萬元左右或10萬元～15萬元為普通級(jí)轎車；10萬元以下為微型轎車或經(jīng)濟(jì)型轎車。

轎車分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、產(chǎn)銷量

    1、產(chǎn)量

    近年來,我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速穩(wěn)定發(fā)展,使得我國居民的生活水平有了很大的改善,對(duì)住房和車子消費(fèi)需求增加,車子已經(jīng)成為生活中不可或缺的生活資料和生產(chǎn)資料。但自2017年起中國轎車產(chǎn)量逐年下滑，2020年中國轎車產(chǎn)量為918.9萬輛，較2019年減少了104.39萬輛，同比減少10.20%。

2015-2020年中國轎車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：總體來看中國轎車產(chǎn)量占汽車產(chǎn)量的比例呈下滑趨勢(shì)，2020年中國轎車產(chǎn)量占汽車產(chǎn)量的36.43%，較2019年減少了3.66%。

2015-2020年中國轎車產(chǎn)量占汽車產(chǎn)量的比例走勢(shì)圖（%）

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從月度數(shù)據(jù)來看，受新冠肺炎疫情的影響，2020年1-4月中國轎車產(chǎn)量較2019年同期大幅下滑，4月開始有所回升，6月后開始大幅增長。2020年12月中國轎車產(chǎn)量為1050908輛，較2019年同期增加了58859輛。

2019年2020年中國轎車產(chǎn)量對(duì)比分析

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年1-10月軒逸轎車產(chǎn)量為410978輛，全國排名第一；NewLavida朗逸轎車產(chǎn)量為336455輛，全國排名第二；卡羅拉轎車產(chǎn)量為275662輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國轎車產(chǎn)量排名前十的品牌統(tǒng)計(jì)

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2、銷量

    自2017年起中國轎車銷量開始下滑，2020年中國轎車銷量為927.5萬輛，較2019年減少了103.26萬輛，同比減少10.02%。

2015-2020年中國轎車銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    總體來看中國轎車銷量占汽車銷量的比例呈下滑趨勢(shì)，2020年中國轎車銷量占汽車銷量的36.64%，較2019年減少了3.36%。

2015-2020年中國轎車銷量占汽車銷量的比例走勢(shì)圖

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從月度數(shù)據(jù)來看，受新冠肺炎疫情的影響，2020年1-6月中國轎車銷量較2019年同期下滑嚴(yán)重，7月開始回升。2020年12月中國轎車銷量為1057357輛，較2019年增加了30895輛。

2019年2020年中國轎車銷量對(duì)比分析

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年1-10月軒逸轎車銷量為425902輛，全國排名第一；NewLavida朗逸轎車銷量為334401輛，全國排名第二；卡羅拉轎車銷量為281438輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國轎車銷量排名前十的品牌統(tǒng)計(jì)

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、市場(chǎng)競(jìng)爭格局

    2020年1-10月中國轎車產(chǎn)量排名前十的企業(yè)有一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、廣汽豐田、吉利汽車、廣汽本田、北京奔馳、華晨寶馬等。

2020年1-10月中國轎車產(chǎn)量排名前十的企業(yè)簡介

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    中國轎車上市企業(yè)主要有比亞迪、長城汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長安汽車、一汽解放、*ST力帆、江淮汽車等。2020年1-9月比亞迪總資產(chǎn)為1968億元；長城汽車總資產(chǎn)為1274億元；上汽集團(tuán)總資產(chǎn)為8458億元；廣汽集團(tuán)總資產(chǎn)為1321億元；長安汽車總資產(chǎn)為1115億元；一汽解放總資產(chǎn)為885.6億元；*ST力帆總資產(chǎn)為163.3億元；江淮汽車總資產(chǎn)為459.3億元。

2014-2020年9月中國轎車主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年1-9月比亞迪營業(yè)總收入為1050億元；長城汽車營業(yè)總收入為621億元；上汽集團(tuán)營業(yè)總收入為4987億元；廣汽集團(tuán)營業(yè)總收入為431億元；長安汽車營業(yè)總收入為558億元；一汽解放營業(yè)總收入為977億元；*ST力帆營業(yè)總收入為26.1億元；江淮汽車營業(yè)總收入為401億元。

2014-2020年9月中國轎車主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年1-9月比亞迪毛利潤為218億元；長城汽車毛利潤為103億元；上汽集團(tuán)毛利潤為482億元；廣汽集團(tuán)毛利潤為21.8億元；長安汽車毛利潤為62.5億元；一汽解放毛利潤為110億元；*ST力帆毛利潤為3.26億元；江淮汽車毛利潤為23.5億元。

2014-2020年9月中國轎車主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年1-10月一汽大眾轎車產(chǎn)量為1052480輛，全國排名第一；上汽大眾轎車產(chǎn)量為753067輛，全國排名第二；上汽通用轎車產(chǎn)量為640403輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國轎車產(chǎn)量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計(jì)（輛）

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年1-10月一汽大眾轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的14.86%；上汽大眾轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的10.63%；上汽通用轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的9.04%；東風(fēng)日產(chǎn)轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的7.85%；一汽豐田轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的6.04%；廣汽豐田轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的6.00%；吉利汽車轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的5.07%；廣汽本田轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的4.28%；北京奔馳轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的4.23%；華晨寶馬轎車產(chǎn)量占全國轎車總產(chǎn)量的3.90%。2020年1-10月一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、廣汽豐田、吉利汽車、廣汽本田、北京奔馳、華晨寶馬十家上市企業(yè)轎車產(chǎn)量總和占全國轎車總產(chǎn)量的71.9%，企業(yè)市場(chǎng)占有率較高，行業(yè)集中度較高。

2020年1-10月中國轎車行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理