2020年全球及中國汽車芯片市場分析：隨著汽車智能化及新能源汽車普及，汽車芯片需求持續(xù)增長[圖]

    一、汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈

    汽車電子芯片是用于汽車上的芯片統(tǒng)稱車用芯片。將電路制造在半導(dǎo)體芯片表面上的集成電路又稱薄膜（thin-film）集成電路。另有一種厚膜（thick-film）集成電路（hybrid integrated circuit）是由獨(dú)立半導(dǎo)體設(shè)備和被動(dòng)組件，集成到襯底或線路板所構(gòu)成的小型化電路。

    汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、芯片現(xiàn)狀

    1、全球

    隨著汽車電子技術(shù)迅速發(fā)展，汽車半導(dǎo)體需求也大幅上漲。2020年前三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為517億美元，中國前三季度中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為137億美元。

    2013-2020年全球及中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售金額

注：2020年數(shù)據(jù)為前三季度數(shù)據(jù)
資料來源：SEMI、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國汽車芯片行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：受全球疫情影響，2020年全球汽車產(chǎn)量為7762.2萬輛，同比下降15.8%；全球汽車銷量為7030萬輛，同比下降23%。

    2014-2020年全球汽車產(chǎn)量與銷量

資料來源：智研咨詢整理

    其中，微處理器和模擬電路占汽車芯片的比重最大，2019年全球汽車半導(dǎo)體市場中，模擬IC占比最高為28%；其次是微孔制器占比17%；再次是分立器件占比14%。

    2019年全球汽車半導(dǎo)體市場占比

資料來源：智研咨詢整理

    受全球新冠疫情的影響，汽車銷量下滑，2020年全球芯片市場規(guī)模也有小幅下滑，全球汽車芯片市場規(guī)模約為 460億美元，同比下降1.1%。

    2014-2020年全球汽車芯片市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2、中國

    隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民的可支配收入也不斷提高，汽車更換率增高。2020年中國汽車銷量為2531.1萬輛，同比下降1.8%；中國汽車產(chǎn)量為2522.5萬輛，同比下降2%。

    2014-2020年中國汽車產(chǎn)量與銷量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    其中，2019年全球汽車芯片在歐洲、美國和日本汽車芯片產(chǎn)業(yè)分別占37%、30%和25%市場份額，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)僅為3%

    2019年中國汽車芯片占全球市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    中國芯片主要依賴進(jìn)口，據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國芯片進(jìn)口額為3055.5億美元，同比下降2.1%。

    2013-2019年中國芯片進(jìn)口金額及增速

資料來源：半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    汽車芯片大致分為三類：第一類負(fù)責(zé)算力，具體為處理器和控制器芯片，比如中控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，以及發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤和車身控制等；第二類負(fù)責(zé)功率轉(zhuǎn)換，用于電源和接口，比如EV用的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)功率芯片；第三類是傳感器，主要用于各種雷達(dá)、氣囊、胎壓檢測。

    在中國市場，一般10萬元以上的車型，特別是中高端車型都會(huì)配備ESP。它是汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)的一部分，能起到防側(cè)滑作用。另一種是ECU(電子控制單元)中的MCU。據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年中國汽車芯片自研率僅達(dá)10%。

    2019年中國汽車芯片自研率

資料來源：中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、智研咨詢整理

    三、國產(chǎn)芯片趨勢分析

    中國芯片的對(duì)外依存度較高，汽車芯片由國外廠商占據(jù)主體。國內(nèi)汽車芯片還處于起步階段，但已有頭部國產(chǎn)芯片廠商憑借AI算法與芯片，在車規(guī)級(jí)AI芯片領(lǐng)域取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。

    國產(chǎn)芯片趨勢

資料來源：智研咨詢整理