2023年中國汽車芯片行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測：汽車電動(dòng)化和智能化趨勢帶來芯片增量需求[圖]

內(nèi)容概況：汽車芯片市場在我國擁有較大的市場空間，目前高端產(chǎn)品多依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模約為794.6億元，同比增長7.5%。其中計(jì)算、控制類芯片占比26.2%、功率半導(dǎo)體占比23.5%、傳感器類芯片占比12.4%、其他汽車芯片占比37.9%。

關(guān)鍵詞：汽車芯片、芯片、汽車半導(dǎo)體

一、汽車芯片綜述

汽車芯片是嵌入汽車中的微小電子組件，負(fù)責(zé)處理和控制車輛的各種功能。根據(jù)功能和應(yīng)用，汽車芯片可以分為多個(gè)類別，包括控制單元芯片（ECU）、傳感器芯片、通信芯片和處理器芯片?？刂茊卧酒芾戆l(fā)動(dòng)機(jī)、剎車和空調(diào)等系統(tǒng)。傳感器芯片獲取車輛及環(huán)境數(shù)據(jù)，如攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)。通信芯片支持車內(nèi)外通信，如車聯(lián)網(wǎng)和車輛對基礎(chǔ)設(shè)施通信。處理器芯片則用于運(yùn)行復(fù)雜的駕駛輔助和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

二、汽車芯片行業(yè)相關(guān)政策梳理

《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》中明確指出，汽車研發(fā)用車規(guī)級計(jì)算芯片，車規(guī)級功率半導(dǎo)體，高精度傳感器等嚴(yán)重依賴國外。傳統(tǒng)燃油汽車動(dòng)力系統(tǒng)等自主配套率低，技術(shù)差距大?！豆I(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南》把“電噴控油系統(tǒng)、動(dòng)力總成電子控制”列入節(jié)能與新能源汽車一攬子突破行動(dòng)中的重點(diǎn)項(xiàng)目。我國汽車芯片行業(yè)一直被外國廠商占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)市場份額占比較小。為了解決這一現(xiàn)象，我國政府出臺了一系列政策來鼓勵(lì)國內(nèi)芯片行業(yè)的發(fā)展。例如《汽車半導(dǎo)體供需對接手冊》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為汽車芯片行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。

三、汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈

汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游一般為基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料（硅片、光刻膠、CMP拋光液等）、制造設(shè)備和晶圓制造流程（芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工和封裝檢測）；中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié)，包括智能駕駛芯片制造（GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片），輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造（ADAS芯片）、車身控制芯片制造（MCU芯片）等；下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車芯片行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

四、汽車芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

從全球汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模約為480.4億美元，同比增長5.4%，2014-2022年復(fù)合增速為6.89%，全球汽車芯片受益于汽車電動(dòng)化及智能化趨勢帶動(dòng)，市場規(guī)?？焖僭鲩L。地區(qū)分布方面，汽車芯片集中在發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，歐洲汽車芯片市場規(guī)模占比重約為25.1%；中國占比22.7%；美國占比20.5%；日本占比10.4%。

就國內(nèi)汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模而言，汽車芯片市場在我國擁有較大的市場空間，目前高端產(chǎn)品多依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模約為794.6億元，同比增長7.5%。其中計(jì)算、控制類芯片占比26.2%、功率半導(dǎo)體占比23.5%、傳感器類芯片占比12.4%、其他汽車芯片占比37.9%。

五、汽車芯片行業(yè)競爭格局

從全球市場競爭格局來看，汽車芯片整體市場集中度較低，目前全球汽車芯片市場前五廠商占比接近50%，市場份額基本集中國外芯片產(chǎn)商。其中英飛凌占比最多，在英飛凌收購了Cypress之后，憑借13.2%的市場份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

國內(nèi)市場方面，我國汽車芯片國產(chǎn)化率很低，數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車芯片國產(chǎn)化率僅有5.4%。但是我國汽車芯片行業(yè)相關(guān)企業(yè)較多，從整個(gè)芯片企業(yè)工業(yè)鏈來看，不少國內(nèi)的汽車芯片廠商，正在加大研發(fā)創(chuàng)新，加快國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前在MCU芯片領(lǐng)域，國外企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，國內(nèi)企業(yè)的研究還有待推進(jìn)和深入。行業(yè)內(nèi)部分研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域形成了較大的技術(shù)優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，未來汽車芯片行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

六、汽車芯片行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車電動(dòng)化和智能化趨勢帶來芯片增量需求。傳統(tǒng)燃油車的半導(dǎo)體價(jià)值量主要集中在車身控制、底盤安全等領(lǐng)域。新能源汽車面臨電動(dòng)化和智能化升級，在電力驅(qū)動(dòng)、電力控制、自動(dòng)駕駛、智能座艙、數(shù)據(jù)存儲、通信等領(lǐng)域都有芯片增量需求。一方面，滲透率提升帶動(dòng)新能源汽車銷量穩(wěn)定增長。另一方面，電動(dòng)化和智能化升級帶動(dòng)汽車單車價(jià)值量穩(wěn)定提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020-2025年，汽車單車芯片價(jià)值量將從489美元增長到716美元，CAGR超過8%。兩大因素疊加推動(dòng)汽車芯片保持較快的增長速度。未來汽車芯片行業(yè)將朝著自動(dòng)駕駛技術(shù)、車輛互聯(lián)與數(shù)據(jù)安全、以及能源效率和環(huán)境保護(hù)這三個(gè)方向持續(xù)發(fā)展。

1、自動(dòng)駕駛技術(shù)的加速演進(jìn)。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車芯片將更專注于處理海量感知數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)決策和高精度定位。新一代芯片將融合多種傳感器數(shù)據(jù)，如攝像頭、激光雷達(dá)和雷達(dá)，通過人工智能和深度學(xué)習(xí)來實(shí)現(xiàn)更安全、精準(zhǔn)的自動(dòng)駕駛功能。同時(shí)，分布式計(jì)算將成為趨勢，使車輛更快速地處理和響應(yīng)復(fù)雜駕駛場景。

2、車輛互聯(lián)與數(shù)據(jù)安全。車輛互聯(lián)和智能交通系統(tǒng)的興起將推動(dòng)汽車芯片在通信和數(shù)據(jù)處理方面的進(jìn)一步創(chuàng)新。芯片將支持車輛與基礎(chǔ)設(shè)施、其他車輛和云端平臺的實(shí)時(shí)通信，以提供實(shí)時(shí)交通信息、遠(yuǎn)程控制和軟件更新。然而，數(shù)據(jù)安全將成為一個(gè)重要問題，未來的芯片需要集成更強(qiáng)大的加密和認(rèn)證技術(shù)，確保車輛數(shù)據(jù)和通信的安全性。

3、能源效率和環(huán)境保護(hù)。新一代汽車芯片將注重能源效率，以減少能源消耗和排放。這包括優(yōu)化電池管理、電動(dòng)汽車動(dòng)力總成的智能控制，以及有效利用再生能源。同時(shí)，芯片在車輛的環(huán)境感知和交通優(yōu)化方面將發(fā)揮更大作用，幫助實(shí)現(xiàn)更智能、高效的城市交通系統(tǒng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車芯片行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。