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2020年全球及中國潤滑油添加劑產(chǎn)量、銷量、應用領域及潤滑油添加劑企業(yè)競爭格局分析[圖]

    一、潤滑油添加劑分類及概述

    潤滑油添加劑服務于潤滑油市場,與基礎油共同組成潤滑油成品,一般在潤滑油總體中占比約2%~30%,在加入潤滑油后能夠使?jié)櫥瞳@得某些新特性或使其已有的特性得到改善,最終實現(xiàn)提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率,或延長使用壽命和提高穩(wěn)定性的目的。一般可分為單劑、復合劑兩大類。

潤滑油添加劑主要分類

分類
描述
產(chǎn)品
功能特點
單劑
潤滑油添加劑單劑是潤滑油添加劑按功能分類后具有單一特性的添加劑產(chǎn)品,包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑都能滿足潤滑油生產(chǎn)商特定的需求。
清凈劑
用于中和由于燃燒和潤滑油氧化產(chǎn)生的酸性物質(zhì),并清除顆粒和污物。這類雜質(zhì)在油中的溶解度有限,因此,清凈劑可以最大程度減少沉積物的生成,降低污染,提高環(huán)保排放標準。
分散劑
是一種兩親性化學品,可以增加油性部分以及水性部分在同一體系中的相容性,能降低分散體系中固體或液體粒子聚集的物質(zhì)。換油時,可將有害的懸浮物從油中清除。
粘度指數(shù)改進劑
是一種油溶性高分子化合物,在室溫下一般呈橡膠狀或固體??筛纳茲櫥偷恼硿匦阅?,以獲得低溫啟動性能好、在高溫下又能保持適當黏度的多級發(fā)動機油。
抗氧抗腐劑
抗氧抗腐劑具有代表性的化合物是二烷基二硫代磷酸鋅,是一種具有抗氧、抗腐和抗磨作用的多效添加劑。通過使過氧化物分解,得到穩(wěn)定的化合物,來抑制潤滑油的氧化,減少漆膜和油泥的生成。
高溫抗氧劑
潤滑油受熱和氧的影響而氧化降解產(chǎn)生自由基,這些自由基進一步與烴反應生成醇、醛、酮和水等物質(zhì)??寡鮿┯兄陬A防潤滑油降解。它與在高溫及高壓時生成的自由基反應,抑制降解鏈,有助于保護潤滑油的完整。
復合劑
潤滑油添加劑復合劑一般系由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物,具有多種特性,明顯地提高了油品性能并降低了添加劑總用量,為各類機械和應用提供綜合解決方案。復合劑便于使用和銷售,國內(nèi)外大多數(shù)潤滑油采用復合劑生產(chǎn)。
內(nèi)燃油復合劑、齒輪油復合劑、液壓油復合劑、自動傳動液復合劑等

資料來源:智研咨詢整理

    二、全球潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    20世紀30年代前,發(fā)動機功率小,發(fā)動機潤滑油中較少使用添加劑。20世紀30年代后,全球汽車工業(yè)開始興起,發(fā)動機逐漸向大功率的方向發(fā)展,換油期逐漸延長,使用無添加劑的潤滑油容易產(chǎn)生磨損、腐蝕和斷裂問題,最終導致機電材料失效、設備損壞。1935年,美國開特皮勒公司與加州研究公司聯(lián)合啟動了潤滑油添加劑的研究,順利研發(fā)出環(huán)烷酸鋁在潤滑油中的應用。由于20世紀40年代初發(fā)動機功率的提高,潤滑油氧化產(chǎn)生的酸會腐蝕合金軸承材料,美國科學家對此進行了研究,成功篩選出ZDDP(一種良好的抗氧抗腐劑),可有效保護硬質(zhì)合金。20世紀50年代,潤滑油添加劑在國外被大量開發(fā),并用于內(nèi)燃機油和工業(yè)動力設備油。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國潤滑油添加劑行業(yè)市場運營格局及投資風險評估報告》顯示:2013年全球潤滑油添加劑消費410萬噸,消費價值為156億美元;受新冠肺炎疫情沖擊,2020年全球潤滑油添加劑產(chǎn)銷雙雙下滑,2020年消費435萬噸,消費價值下降至144億美元。

2013-2020年全球潤滑油添加劑市場需求量

資料來源:智研咨詢整理

2013-2020年全球潤滑油添加劑市場規(guī)模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    三、中國潤滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)銷情況

    中國對潤滑油添加劑的研發(fā)始于20世紀50年代末期,20世紀60年代,中國大力發(fā)展用于內(nèi)燃機油的添加劑,相繼建成清凈劑和抗氧抗腐劑工業(yè)裝置。到20世紀70年代末,中國潤滑油添加劑生產(chǎn)能力已有明顯提高,基本能適應國內(nèi)油品的需要。20世紀80年代,中國繼續(xù)組織相關(guān)科研機構(gòu)開展對添加劑新品種的開發(fā),同時通過學習和吸收國外先進技術(shù),進一步擴大了添加劑生產(chǎn)能力。到20世紀80年代末,中國潤滑油添加劑已有10大類近160多個品種,在產(chǎn)品數(shù)量上已達到與國際水平,但在質(zhì)量上仍有一定差距。20世紀90年代之前,中國潤滑油添加劑市場幾乎被單劑占據(jù),之后經(jīng)過五年計劃的集中攻關(guān),中國展開了對復合劑的開發(fā)工作,逐漸開發(fā)出可用于生產(chǎn)汽油機油、柴油機油、齒輪油及壓縮機油的潤滑油添加劑復合劑。目前,中國成為僅次于美國的全球第二大潤滑油消費市場。據(jù)統(tǒng)計,2020年我國國內(nèi)潤滑油添加劑產(chǎn)量小幅增長至71萬噸。

2013-2020年中國潤滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)量

資料來源:智研咨詢整理

    在中國汽車工業(yè)高速發(fā)展的帶動下,市場對潤滑油添加劑的需求持續(xù)攀升,車用潤滑油逐漸成為潤滑油添加劑最主要的應用領域。我國潤滑油添加劑需求巨大,海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2020年我國潤滑油添加劑進口量為32.19萬噸,出口數(shù)量為10.61萬噸,由此測算2020年我國潤滑油添加劑表觀消費量為92.58萬噸。

2013-2020年中國潤滑油添加劑行業(yè)供需走勢

資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、中國潤滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)品細分及應用領域

    鑒于對潤滑油的高性能要求,生產(chǎn)商需將不同的潤滑油添加劑單劑與基礎油混合成潤滑油添加劑復合劑,最終制成潤滑油成品。由于潤滑油添加劑技術(shù)規(guī)格日益提高,為節(jié)省開發(fā)成本,潤滑油生產(chǎn)商將大多數(shù)混合和配置工作外包給潤滑油添加劑生產(chǎn)商,因此越來越多的潤滑油添加劑生產(chǎn)商開始供應復合劑。在所有的潤滑油單劑中,分散劑、清凈劑、粘度指數(shù)改進劑三種單劑的消費量最大,在總消費量中的占比合計已接近70%。

    從細分產(chǎn)品看,2020年中國分散劑產(chǎn)品消費22.87萬噸,占潤滑油添加劑總消費的24.7%;清潔劑產(chǎn)品消費19.9萬噸,占潤滑油添加劑總消費的21.5%;粘度改進劑產(chǎn)品消費21.29萬噸,占潤滑油添加劑總消費的23%。

2013-2020年中國潤滑油添加劑細分產(chǎn)品需求量(單位:萬噸)

資料來源:智研咨詢整理

2020年中國潤滑油添加劑產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

資料來源:智研咨詢整理

    從終端潤滑油添加劑消費結(jié)構(gòu)來看,車用潤滑油添加劑的消費量最大,在總消費量中的占比為62.2%左右,以柴機油添加劑和汽油機添加劑為主;其次是工業(yè)用潤滑油添加劑,在總消費量中的占比為23.9%,以液壓油添加劑與齒輪油添加劑的消費為主;驅(qū)動系用和金屬加工用潤滑油添加劑在總消費量中的合計占比較小,為13.9%。

2020年中國潤滑油添加劑消費應用結(jié)構(gòu)

資料來源:智研咨詢整理

    五、潤滑油添加劑企業(yè)產(chǎn)銷情況及市場競爭格局

    全球潤滑油添加劑供應高度集中,前四大企業(yè)路博潤、瑞英聯(lián)、雪佛蘭奧奈倫、雅富頓等壟斷了全球約85%的市場份額,主要銷售復合劑產(chǎn)品,其生產(chǎn)的單劑一般都是自用,同時會向外部單劑廠商采購其不生產(chǎn)或者產(chǎn)能不足的單劑產(chǎn)品。這四家企業(yè)介入潤滑油添加劑領域時間較早,在產(chǎn)品系列、規(guī)模、品牌效應、研發(fā)及專利等方面具備較強優(yōu)勢。除此之外,國外還有科聚亞、巴斯夫、范德比爾特、羅曼克斯等產(chǎn)生部分單劑為主的潤滑油添加劑公司,雖然受規(guī)模限制產(chǎn)能較小,但由于其在各自專業(yè)領域也具備較強研發(fā)實力,因此也占據(jù)全球一定的市場份額。

    國內(nèi)潤滑油添加劑制造商通過重組,一些公司脫穎而出,逐步具備競爭優(yōu)勢。國內(nèi)單一添加劑生產(chǎn)公司的競爭格局過去是大型石油公司和私營公司的子公司各占一半。近年來,隨著國內(nèi)民營潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,國內(nèi)企業(yè)紛紛取代進口廠家,在某些細分產(chǎn)品中獲得一定的市場份額,并逐步開始與部分外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場上展開競爭。

潤滑油添加劑行業(yè)國內(nèi)外重點生產(chǎn)企業(yè)

企業(yè)
簡介分析
蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司
前身是蘭州路博潤蘭煉添加劑有限公司,由中石油和路博潤出資成立的合資公司,現(xiàn)為中石油獨資公司。原蘭煉添加劑廠是中國兩大石油添加劑生產(chǎn)基地之一,以生產(chǎn)各類單劑和內(nèi)燃機油復合劑為主。
上海海潤添加劑有限公司
由中石化和潤英聯(lián)出資成立的合資公司。主要生產(chǎn)內(nèi)燃機油復合劑、齒輪油復合劑、液壓油復合劑及粘度指數(shù)改進劑,是中石化最重要的復合添加劑生產(chǎn)基地。
中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司
中石油下屬分公司。經(jīng)營范圍包括煉油、石油化工、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售,國內(nèi)原兩大石油添加劑生產(chǎn)基地之一,主要生產(chǎn)磺酸鹽、無灰分散劑、ZDDP三大產(chǎn)品系列。
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司
公司原名為新鄉(xiāng)市瑞豐化工有限公司。產(chǎn)品范圍包括特種造紙化學品及潤滑油添加劑。潤滑油添加劑包含清凈劑系列、ZDDP、高溫抗氧劑、復合劑等產(chǎn)品。
錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司
公司主營業(yè)務為潤滑油添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務,并為客戶提供方便易行的潤滑保養(yǎng)解
決方案。潤滑油添加劑是用于生產(chǎn)潤滑油,潤滑脂等各種潤滑介質(zhì)的核心技術(shù)產(chǎn)品,賦予各種潤滑材
料及介質(zhì)不同特性以滿足其適用于各種潤滑保養(yǎng)環(huán)境,為車輛、船舶、列車、各種工業(yè)設備及金屬加
工環(huán)境提供潤滑養(yǎng)護。
無錫南方石油添加劑有限公司
公司目前具備年產(chǎn)各種潤滑油添加劑50000余噸生產(chǎn)能力,主要產(chǎn)品有清凈劑系列,無氯淺色型無灰分散劑系列;抗氧抗腐劑系列;極壓抗磨劑系列;粘度指數(shù)改進劑系列;防銹劑系列;降凝劑系列;汽油機油復合劑系列;柴油機油復合添加劑系列;車輛齒輪油復合劑系列;船用油復合添加劑系列;液壓油復合添加劑系列;蝸輪蝸桿油復合劑系列及液壓油汽輪機油復合劑。
路博潤
成立于1928年,是世界上最大的添加劑專業(yè)生產(chǎn)商之一,2011年被伯克希爾•哈撒韋公司收購。2013年8月,路博潤在珠海的獨資添加劑生產(chǎn)工廠正式投產(chǎn)。路博潤的主要產(chǎn)品有發(fā)動機油復合劑、車輛傳動系統(tǒng)用油復合劑、液壓油復合劑、工業(yè)齒輪油復合劑、汽輪機油復合劑以及金屬加工油劑等。
潤英聯(lián)
成立于1999年,由埃克森美孚(ExxonMobil)和殼牌(Shell)將各自的添加劑業(yè)務進行合并后成立的合資公司,主要產(chǎn)品有發(fā)動機油復合劑、船用油復合劑、車輛傳動系統(tǒng)用油復合劑等。
雪佛龍奧倫耐
始建于1917年,主要生產(chǎn)基地位于新加坡,主要產(chǎn)品有發(fā)動機油復合劑、鐵路機車及船用油復合劑、車輛傳動系統(tǒng)用油復合劑;液壓油復合劑、工業(yè)齒輪油復合劑等。
雅富頓
成立于2004年,前身為Ethyl(乙基)公司,負責原乙基公司的石油添加劑業(yè)務,主要產(chǎn)品有發(fā)動機油復合劑、車輛傳動系統(tǒng)用油復合劑、液壓油復合劑、工業(yè)齒輪油復合劑等。

資料來源:智研咨詢整理

    新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司是國內(nèi)最大的潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)之一,根據(jù)公告,2020年瑞豐新材公司潤滑油添加劑產(chǎn)量6.11萬噸,銷量6.08萬噸,銷售金額7.89億元。以產(chǎn)量計,瑞豐新材公司2020年國內(nèi)市場份額達到8.6%。

2017-2020年瑞豐新材公司潤滑油添加劑產(chǎn)銷情況

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

    潤滑油添加劑行業(yè)具備較高的技術(shù)準入門檻。由于潤滑油添加劑在潤滑油產(chǎn)品中起到至關(guān)重要的作用,為了驗證產(chǎn)品功能,下游潤滑油企業(yè)會通過大量的產(chǎn)品檢測、臺架評定、模擬評定或行車試驗等手段來檢驗添加劑單劑或復合劑產(chǎn)品的性能是否符合其技術(shù)標準,除此之外對產(chǎn)品的安全性以及環(huán)保性還有著越來越高的要求。而一旦產(chǎn)品準入后將會形成較為穩(wěn)固的客戶關(guān)系。

    過去由于發(fā)動機的研發(fā)主要由跨國企業(yè)所壟斷,我國的發(fā)動機潤滑油標準從20世紀80年代,一直沿用API(美國石油學會標準),導致國內(nèi)潤滑油添加劑企業(yè)存在后發(fā)劣勢。2016年9月,中國內(nèi)燃機學會發(fā)起,同時聯(lián)合中國汽車工程學會、石化標委會以及行業(yè)內(nèi)添加劑、潤滑油和汽車制造商等成立發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟,聯(lián)盟的核心目標是力爭在五年內(nèi)通過研究中國當前具有代表性的發(fā)動機機型,開發(fā)與之配套的潤滑油自主標準,有利于國內(nèi)企業(yè)大幅度降低潤滑油臺架的建設和維護成本,讓潤滑油添加劑企業(yè)可以加速追趕外資企業(yè)的步伐。

    六、中國潤滑油添加劑行業(yè)政策規(guī)劃

    2013年2月,國務院發(fā)布了《關(guān)于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見》,提出加強內(nèi)燃機高效燃用替代燃料、有效控制非常規(guī)排放等基礎研究,開發(fā)適于內(nèi)燃機應用替代燃料專用潤滑油和排氣后處理技術(shù);加強內(nèi)燃機機械效率提高技術(shù)的研發(fā)和應用,重點開展低摩擦技術(shù)的開發(fā)應用,推進智能化、模塊化部件的產(chǎn)業(yè)化應用,實現(xiàn)部件的合理配置和動力總成的優(yōu)化匹配。

潤滑油添加劑行業(yè)主要政策規(guī)劃

政策
部門
時間
主要內(nèi)容
《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》
中央人民政府
2021年3月
改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級,完善綠色制造體系。
《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》
國務院
2018年7月
明確加快車船結(jié)構(gòu)升級、加快油品質(zhì)量升級、強化移動源污染防治等。
《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》
工信部
2016年9月
在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應用技術(shù)開發(fā),注重與終端消費需求結(jié)合,加快培育新產(chǎn)品市場。
《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會
2016年4月
促進產(chǎn)品高端化發(fā)展。加快油品質(zhì)量升級,健全油品質(zhì)量標準體系,重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。發(fā)展的主要目標之一是化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比明顯提高,新經(jīng)濟增長點帶動成效顯著,產(chǎn)品精細化率有較大提升,行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益明顯增強。
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2013年修正)
國家發(fā)改委
2013年5月
鼓勵高標準油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應用
《新材料產(chǎn)業(yè)標準化工作三年行動計劃》
工信部
2013年6月
支持寬溫域自潤滑材料發(fā)展
《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》
國務院
2012年2月
重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展
《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》
工信部
2012年2月
鼓勵發(fā)展高檔潤滑油、工藝用油
《國家能源科技“十二五”規(guī)劃》
國家能源局
2011年12月
鼓勵開發(fā)車用燃料質(zhì)量升級技術(shù),包括清潔汽油成套生產(chǎn)技術(shù)和清潔柴油生產(chǎn)技術(shù)
《石油和化學工業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會
2010年10月
大力發(fā)展高檔潤滑油脂等高性能、安全環(huán)保的化工材料及應用。每年研制5至6個國際先進水平的潤滑油脂產(chǎn)品,實現(xiàn)高檔、高端潤滑油脂市場占有率達30%以上
《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》
國務院
2006年2月
重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的精細化工及催化應用技術(shù)

資料來源:智研咨詢整理

    六、中國潤滑油添加劑行業(yè)前景和趨勢預測

    近年來,在中國機動車保有量不斷增長及高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展的趨勢下,潤滑油添加劑的市場需求大幅增加,中國潤滑油添加劑行業(yè)得以快速發(fā)展。隨著中國節(jié)能措施日趨嚴格,“國六”排放標準實施日期的逼近,潤滑油添加劑企業(yè)不斷調(diào)整潤滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強了對環(huán)保型添加劑的開發(fā)力度。目前在單劑數(shù)量上,中國已與發(fā)達國家持平,但在質(zhì)量上還存在不小差距,原因在于中國大多數(shù)的本土潤滑油添加劑企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品單一,無法根據(jù)市場需求及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在高端潤滑油添加劑領域缺乏與國外潤滑油添加劑公司競爭的產(chǎn)品。未來,中國潤滑油添加劑行業(yè)還需在單劑的制備上不斷提高生產(chǎn)工藝,開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的單劑產(chǎn)品,形成強大的市場競爭優(yōu)勢。在此基礎上,國產(chǎn)潤滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進一步完善。

本文采編:CY235
10000 10301
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2025-2031年中國食品級潤滑油行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報告
2025-2031年中國食品級潤滑油行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報告

《2025-2031年中國食品級潤滑油行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》共十四章,包含食品級潤滑油重點企業(yè)分析,食品級潤滑油行業(yè)發(fā)展機會與風險對策,食品級潤滑油項目投資機會分析與建議等內(nèi)容。

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