2024年中國潤滑油行業(yè)淺析：潤滑油市場不斷擴大，驅(qū)動科技創(chuàng)新，競爭愈加激烈[圖]

內(nèi)容概要：潤滑油廣泛應(yīng)用于各種機械設(shè)備領(lǐng)域，汽車、船舶和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。全球機械設(shè)備的快速發(fā)展下，潤滑油市場規(guī)模不斷擴大，中國潤滑油產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2015年的847.23億元增長至2023年的1215.05億元。

關(guān)鍵詞：潤滑油市場規(guī)模、潤滑油市場競爭格局、潤滑油行業(yè)發(fā)展前景

一、潤滑油行業(yè)定義及分類

潤滑油是指涂在機器軸承等運動部分表面的油狀液體，是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，是復(fù)雜的碳氫化合物的混合物。它通常是一種液體或半固體物質(zhì)，可以在機械部件的表面形成一層潤滑膜，從而降低部件之間的摩擦力，延長機械設(shè)備的使用壽命，并提高效率。潤滑油通常由基礎(chǔ)油和添加劑組成，其中基礎(chǔ)油是主要成分，添加劑可以提供額外的性能特性，如防銹、抗氧化、抗腐蝕等。潤滑油廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域，如汽車、航空、船舶、機械制造等。

潤滑油分為工業(yè)潤滑油和車用潤滑油兩大類。其中車用潤滑油油包括發(fā)動機油，水箱及冷卻系統(tǒng)用油，自動波箱油，齒輪油（手動波箱用），剎車及離合系統(tǒng)用油，潤滑脂等。

按照不同的劃分標準，可以對于潤滑油產(chǎn)品進行不同的分類。目前，市場上常見的分類標準主要有按產(chǎn)品來源、按使用用途、按使用機械和按粘度不同四類。

二、全球潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，潤滑油行業(yè)的市場需求逐年上升。面對汽車保有量，工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模等領(lǐng)域的不斷擴大和升級，增加了潤滑油的市場需求。加之人們對環(huán)保意識的提升和國家對環(huán)境保護的加強，也促使?jié)櫥托袠I(yè)向高品質(zhì)、環(huán)保型的發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。2019年全球潤滑油產(chǎn)量增長至4599萬噸，市場需求量增長至4562萬噸；2020年受疫情影響，全球潤滑油產(chǎn)量降為4301萬噸，需求量降為4261萬噸；2021年全球潤滑油產(chǎn)量增至4372萬噸，需求量增至4335萬噸；預(yù)計2024年全球潤滑油產(chǎn)量約為4600萬噸，需求量約為4550萬噸。

全球潤滑油的消費結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，車用潤滑油是潤滑油最主要的消費品種。全球車用潤滑油需求量占總需求量一半以上，達到52.33%，工業(yè)潤滑油約占潤滑油總需求量的47.67%。

三、國內(nèi)潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化進程的加速，潤滑油作為工業(yè)和機械設(shè)備必備的物質(zhì)，將持續(xù)受到需求的推動。各行各業(yè)對于機械設(shè)備的需求增長，將直接帶動潤滑油市場的擴大。據(jù)統(tǒng)計2023年中國潤滑油產(chǎn)量約為709.47萬噸，需求總量為718.44萬噸。

近年來國內(nèi)潤滑油進口數(shù)量持續(xù)上升，出口數(shù)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國潤滑油進口數(shù)量為21.98萬噸，較2022年增長3.64萬噸；出口數(shù)量為30.95萬噸，較2022年減少0.88萬噸。

潤滑油廣泛應(yīng)用于各種機械設(shè)備領(lǐng)域，汽車、船舶和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。全球機械設(shè)備的快速發(fā)展下，潤滑油市場規(guī)模不斷擴大，中國潤滑油產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2015年的847.23億元增長至2023年的1215.05億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國潤滑油行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》

三、潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

潤滑油行業(yè)的上游為主要是石油/原油的開采、潤滑油基礎(chǔ)油的提煉及添加劑供應(yīng)，其生產(chǎn)所需的主要原材料為石油煉化過程中生產(chǎn)的基礎(chǔ)油產(chǎn)品以及化工行業(yè)生產(chǎn)的添加劑產(chǎn)品。基礎(chǔ)油又分為礦物基礎(chǔ)油，生物基礎(chǔ)油、合成基礎(chǔ)油，基礎(chǔ)油最主要的廠商有美孚、殼牌、臺塑、雙龍等。

潤滑油行業(yè)下游行業(yè)主要為私家車保養(yǎng)、交通運輸、工程機械、以及鋼鐵、化工、水泥、紡織等工業(yè)領(lǐng)域，潤滑油的應(yīng)用非常廣泛。潤滑油產(chǎn)品作為消耗品，與宏觀經(jīng)濟周期的關(guān)聯(lián)性較強。宏觀經(jīng)濟增速較快的周期中，個人收入提升、交通運輸及工業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)量增大，車輛及機器設(shè)備的維護需求增大，單位維護成本下降，潤滑油需求量增加；個人收入下降、交運及工業(yè)生產(chǎn)效率降低，個人及企業(yè)對于車輛、機器設(shè)備的維修保養(yǎng)單位成本上升、維修保養(yǎng)頻次下降，從而導(dǎo)致潤滑油產(chǎn)品銷量下降。

2、潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-石油

潤滑油的主要成分是基礎(chǔ)油，而大部分基礎(chǔ)油是從石油中提煉出來的。因此，石油的開采、提煉和加工是潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)。此外，一些合成基礎(chǔ)油也可以通過化工工藝從原料如天然氣或煤炭中合成而來。

2023年中國能源供應(yīng)充足穩(wěn)定，能源安全保障能力持續(xù)提升。2023年全年原油產(chǎn)量站穩(wěn)2億噸，達到20902.6萬噸，連續(xù)6年保持增長。

3、潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-汽車

汽車潤滑油主要作用于汽車發(fā)動機，對發(fā)動機進行潤滑作用，被譽為汽車的“血液”，能對發(fā)動機起到潤滑、清潔、冷卻、密封、減磨、防銹、防蝕等作用。

中國汽車行業(yè)發(fā)展概況雖然中國汽車產(chǎn)業(yè)相比發(fā)達國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，但成長非?？焖?。中國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一，數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車產(chǎn)量為3011.3萬輛，同比增長11.6%；銷量為3009.4萬輛，同比增長12%。

四、潤滑油行業(yè)發(fā)展歷程

潤滑油的起源可以追溯到古代，人們最早使用的潤滑物質(zhì)是動物油和植物油。古埃及人用潤滑油來減少摩擦，使得木制車輛更容易行駛。在中國，人們早在公元前1000年左右就開始使用油脂作為潤滑劑。然而，這些天然潤滑油存在著易氧化、溫度不穩(wěn)定等缺點，不能滿足現(xiàn)代工業(yè)對潤滑油的多樣化需求。19世紀末，隨著工業(yè)化進程的加速，人們對潤滑劑的需求日益增加。

近年來，中國潤滑油行業(yè)政策持續(xù)加碼，政策持續(xù)引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，其中主要以發(fā)展高端潤滑油、產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展為主。“十二五”規(guī)劃時期，國家重點開發(fā)合成基礎(chǔ)油及民用航空潤滑油制備技術(shù)、廢潤滑油再生技術(shù)等；“十三五”規(guī)劃時期，國家鼓勵開展低溫費托合成油生產(chǎn)高附加產(chǎn)品及高溫費托合成技術(shù)工業(yè)化示范；“十四五”規(guī)劃時期，國家著力推進石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快發(fā)展高端潤滑油。

潤滑油市場主要受宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度、交通運輸、機械設(shè)備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國經(jīng)濟多年來的高速發(fā)展，中國潤滑油市場規(guī)模不斷擴大，總體保持增長態(tài)勢。從歷史發(fā)展來看，中國潤滑油市場的發(fā)展可以分為四個階段，分別為起步階段、開放階段、升級階段和轉(zhuǎn)型階段。

五、潤滑油行業(yè)競爭格局

1、全球

據(jù)統(tǒng)計，目前全球規(guī)模化的潤滑油生產(chǎn)企業(yè)約1000多家，然而超過半數(shù)的潤滑油市場由9家公司掌控：殼牌、?？松梨?、雪佛龍、BP等跨國供應(yīng)商，道達爾和盧克石油公司等地區(qū)供應(yīng)商，以及中國石油和中國石化等國有石油公司。全球潤滑油添加劑前五家生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國，市場集中度較高。2023年英荷殼牌石油公司銷售收入3696.25億美元，同比增長42.75%；英國石油公司銷售收入2101.3億美元，同比下降12.95%；道達爾石油公司銷售收入2633.1億美元，同比增長42.61%；埃克森美孚銷售收入4004.38億美元，同比增長42.75%。

2、國內(nèi)

（1）競爭格局

中國高度重視環(huán)境保護，節(jié)能減排、污染防治與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變密切相關(guān)。推進節(jié)能減排和污染防治，深入實施大氣污染防治行動計劃，加快開發(fā)應(yīng)用節(jié)能環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品，已成為各界共識。同時，中國亦已設(shè)置碳達峰、碳中和目標，并據(jù)此制定了一系列加強環(huán)境保護和節(jié)能減排的法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)潤滑油行業(yè)的發(fā)展方向，推動了新產(chǎn)品的誕生和節(jié)能環(huán)保技術(shù)在潤滑油行業(yè)的應(yīng)用。

從全國各省市政府部門出臺的與潤滑油發(fā)展相關(guān)的政策數(shù)量來看，江蘇省和河南省出臺潤滑油相關(guān)政策數(shù)量較多，政策推動石油化工產(chǎn)業(yè)向高端潤滑油方向發(fā)展，建立特色鮮明、具有區(qū)域競爭力的石油化工創(chuàng)新體系。

全球潤滑油添加劑前五家生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國，市場集中度較高。目前，國內(nèi)潤滑油市場集中向大品牌靠攏，前十大潤滑油公司市場份額占據(jù)了市場總份額的70%。特別在目前嚴峻的市場競爭環(huán)境下，具有品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、原材料優(yōu)勢、成本管理優(yōu)勢的頭部潤滑油企業(yè)的競爭力更為突出。隨著市場總體規(guī)模增長受限，潤滑油行業(yè)的競爭更加激烈。

（2）國內(nèi)上市企業(yè)-統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

統(tǒng)一股份的主營業(yè)務(wù)為潤滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及庫爾勒香梨等新疆特色果品的種植、加工和銷售業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.11億元，增幅高達475.22%；2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.74億元，同比增長8.43%。

統(tǒng)一股份是一家服務(wù)于中國本土市場的專業(yè)潤滑油制造商，潤滑油脂業(yè)務(wù)板塊的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括潤滑油、潤滑脂、防凍液等，根據(jù)用途差異，公司的潤滑油產(chǎn)品包括乘用車油液、商用車油液、工程機械和礦業(yè)油液、工業(yè)用油、摩托車及園林機械油液、農(nóng)業(yè)機械油液、船舶油液、新能源車油液等。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2022年統(tǒng)一股份潤滑油脂收入18.79億元，同比增長1143.87%，占營業(yè)收入的93.71%。2023年上半年，統(tǒng)一股份潤滑油脂收入11.22億元，同比下降0.53%，占營業(yè)收入的92.14%。

六、潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢

中國潤滑油產(chǎn)業(yè)將在一個較長階段的“并跑”中不斷實現(xiàn)關(guān)鍵點各個突破。其中，特別是央企要發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐的領(lǐng)軍作用，基于國際國內(nèi)兩個大循環(huán)的角度和方向，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，打造國際影響力，助力中國裝備制造業(yè)實現(xiàn)從做大到做強的高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國潤滑油行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。