2020年中國印染助劑行業(yè)發(fā)展回顧、行業(yè)發(fā)展方向及投資策略分析[圖]

印染助劑管小紅 2021-04-30 05:32 來源：智研咨詢

一、基本概況

印染助劑作為紡織印染的重要原料之一，是指在織物印花和染色的過程中所使用的助劑，用以改善紡織印染品質(zhì)，提高紡織品附加值。

印染助劑可分為印花助劑和染色助劑。印花助劑包括粘合劑、增稠劑、交聯(lián)劑、乳化劑、柔軟劑、擴散劑和消泡劑等，染色助劑包括勻染劑、固色劑、分散劑、熒光增白劑和柔順劑等

印染助劑的分類

資料來源：智研咨詢整理

紡織助劑屬精細(xì)化工類，其大部分原料為表面活性劑，約占工業(yè)用表面活性劑的45%，約占表面活性劑總量約19%，而印染助劑占了紡織助劑的大部分，印染助劑按印染工藝流程來分類，可分為前處理助劑、染色助劑、印花助劑和后整理助劑四大類，我國目前生產(chǎn)應(yīng)用約200多個品種，其開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用大至進展情況如下：（部分品種）

-	前處理	染色	印花	后整理
五十年代	早期乳化劑（土耳其紅油），早期滲透劑劑（拉開粉BX），	早期染棉勻染劑（平平加O），固色劑Y，國色劑M	早期乳膠類粘合劑，A邦漿，防染鹽S、海襙酸鈉糊料	脂肪酸類柔軟劑，羥甲基脲樹脂
六十年代	凈洗劑LS、滲透劑T、潤濕劑TFC	乳化劑OP、EL、FM	黏合劑BH、707、交聯(lián)劑EH,溶解鹽B，古立辛A，雕白粉	抗靜電劑SN、TM，防水劑CR、柔軟劑VS、SG、IS
七十年代	氧漂穩(wěn)定劑	載體（分散染色），分散劑MF、WA、斯盤和吐溫系列	丙烯酸類粘合劑，固色交聯(lián)劑DE、咬白劑W，釋酸劑	滌綸增白劑DT、有機硅柔軟劑200（陽離子羥乳）
八十年代	絲光滲透劑OPE、無硅氧漂穩(wěn)定劑	分散劑CNF、滌綸勻染劑GS、BOF，高溫消泡劑	合成增稠劑PTF、交聯(lián)劑FH、防滲化劑	增白劑VBA、CXT，陰離子羥基硅乳，增白劑4BK
九十年代	螯合分散劑，低泡精煉劑	耐堿精煉劑無甲醛固色劑，浴中柔軟劑（防皺劑），環(huán)保型高溫勻染劑	防沾污皂洗劑，無甲醛粘合劑，無火油A邦漿，復(fù)合糊料	氨基有機硅乳液，非離子親水性有機硅
二十一世紀(jì)	三合一前處理助劑，除油劑雙氧水活化穩(wěn)定劑，低溫精煉劑，染色同浴除油劑	濕摩擦牢度增進劑，節(jié)能環(huán)環(huán)保皂洗劑，環(huán)保載體（分散染色），多功能分散勻染劑，無磷皂洗粉，交聯(lián)固色劑P,翠蘭專用固色劑	保型拔染印花漿，環(huán)保型增稠劑，高效防沾污皂洗劑，皂洗酶	耐氯牢度增進劑，三元共聚有機硅柔軟劑，增重劑，各種風(fēng)格硅油柔軟劑，各種功能性整理劑

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)能產(chǎn)量

隨著各國環(huán)保意識的增強，越來越多的國家出臺了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的環(huán)保政策，督促各行各業(yè)走一條綠色健康的發(fā)展之路。近年來，中國染料、助劑和有機顏料行業(yè)的生產(chǎn)與市場發(fā)展健康而迅速，染料化學(xué)品消費初步增長。紡織業(yè)的快速發(fā)展大大提高了對染料紡織化學(xué)品的需求，染料行業(yè)與紡織業(yè)的相互依托意味著中國染料行業(yè)有著巨大的市場前景。

我國化學(xué)纖維的產(chǎn)量從1994年的280.19萬噸，發(fā)展到2003年的1161.37萬噸；2014年中國化學(xué)纖維的產(chǎn)量高達4389.8萬噸；至2020年中國化學(xué)纖維的產(chǎn)量5126.5萬噸，較1994年增長4846.31萬噸。

1994-2020年中國化學(xué)纖維的產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國印染助劑行業(yè)市場競爭力分析及市場需求潛力報告》顯示：隨著國家為適應(yīng)紡織品出口配額取消，而采取的新措施出臺，以及鼓勵高附加值紡織品和服裝出口，紡織助劑的需求將會相應(yīng)增加。據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會紡織印染助劑專業(yè)委員會統(tǒng)計，2000年我國紡織印染助劑產(chǎn)能約為30萬噸，2018年增長至200萬噸左右，目前印染助劑產(chǎn)能在250萬噸以上。

2000-2020年中國紡織印染助劑產(chǎn)能

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會紡織印染助劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

印染助劑作為紡織印染的重要原料之一用以改善紡織印染品質(zhì)，提高紡織品附加值。印染助劑是精細(xì)化工產(chǎn)品在紡織印染行業(yè)的應(yīng)用，屬于化工和印染的邊緣科學(xué)。

近年來，世界紡織助劑工業(yè)及市場發(fā)展迅速，在我國，由于紡織工業(yè)的快速發(fā)展和人們對紡織品品質(zhì)要求的不斷提高，紡織助劑工業(yè)發(fā)展速度明顯高于世界平均水平。

我國的印染助劑產(chǎn)量是從上世紀(jì)九十年代開始飛速的發(fā)展，七十年代的紡織助劑只有幾千噸，1982年為7萬噸；1990年為16萬噸；2000年為46.57萬噸；2005年為75萬噸；2015年為154.2萬噸；至2020年中國印染助劑產(chǎn)量達到245萬噸，較1982年增長238萬噸。

中國印染助劑產(chǎn)量情況

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會紡織印染助劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

2、進出口

中國紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）的進口遠遠大于出口量，2015-2020年中國紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進出口數(shù)量均呈現(xiàn)先增后降態(tài)勢，至2020年中國紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進口數(shù)量5.39萬噸，較2019年下降0.78萬噸；出口數(shù)量3.99萬噸，較2019年下降0.64萬噸。

2015-2020年中國紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年中國紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進口金額21792.63萬美元，同比下降8.67%；出口金額9048.91萬美元，同比下降0.80%；2020年中國紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進口金額20822.39萬美元，同比下降4.45%；出口金額8905.88萬美元，同比下降1.58%。

2015-2020年中國紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

3、上市企業(yè)-傳化智聯(lián)

傳化智聯(lián)的化學(xué)業(yè)務(wù)主要是圍繞基底界面技術(shù)的功能化學(xué)品，旗下主要有紡織印染助劑、化纖油劑、聚酯樹脂、涂料、合成橡膠等系列產(chǎn)品。

紡織印染助劑屬于精細(xì)化學(xué)工業(yè)，主要用于紡織印染企業(yè)，可改善紡織印染品質(zhì)，提高紡織品附加值，有紡織工業(yè)的味精之稱。目前，傳化智聯(lián)紡織印染助劑產(chǎn)品達上千種，覆蓋印染加工全工藝流程。

2015-2018年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入的比重呈下降趨勢，2019年較上年有所增長，2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)營業(yè)收入35.30億元，總營業(yè)收入201.43億元，印染助劑行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入的17.52%。

2015-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入的比重

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2016年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)毛利率高達40.05%，除2016年外，2015-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)毛利率總體較穩(wěn)定，基本保持在34%-35%。

2015-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)毛利率

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2016-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)產(chǎn)值、銷售額均呈逐年增長趨勢，銷售額為35.30億元，產(chǎn)值為30.14億元，2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)庫存3.99億元，較2018年下降0.59億元。

2016-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)產(chǎn)值、銷售額及庫存情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

三、印染助劑行業(yè)發(fā)展方向及投資策略

隨著我國紡織業(yè)的發(fā)展，行業(yè)發(fā)展情況受到了社會各界的關(guān)注。目前，我國紡織行業(yè)使用的印染助劑免不了會給環(huán)境造成破壞，不符合綠色環(huán)保的發(fā)展要求。因此，在環(huán)保政策日趨嚴(yán)厲的情況下，探討印染助劑的發(fā)展方向，有利于印染助劑行業(yè)的綠色環(huán)保發(fā)展。

1、印染助劑的環(huán)境影響

紡織品的整個加工過程離不開各類印染助劑，低成本且有效地處理使用后的印染助劑，便是紡織行業(yè)需要完成的重要任務(wù)。然而，在實際的織物加工過程中，由于處理意識不強、處理技術(shù)不佳、處理成本過高等，許多紡織品加工廠對助劑進行簡單的處理后，直接排放至大自然中，長此以往，大自然承受的降解壓力越來越大，積累的毒性物質(zhì)也越來越多。

印染助劑的環(huán)境影響

資料來源：智研咨詢整理

2、印染助劑的發(fā)展方向

印染助劑不僅是染整加工過程中必不可少的化學(xué)品，而且能賦予紡織品多功能、多特點、多樣化，同時又能解決染整加工中產(chǎn)生的問題。近年來隨著新纖維、新織物、新面料的不斷開發(fā)、染整新設(shè)備的不斷涌現(xiàn)，同時印染廠對降低能源費用越來越重視，人們對安全、生態(tài)和環(huán)保意識越來越注重，因此印染助劑的研發(fā)和創(chuàng)新也越來越迅速。

基于我國紡織行業(yè)的發(fā)展情況，更要注重紡織品的質(zhì)量，盡量生產(chǎn)出好用、安全的產(chǎn)品。要想生產(chǎn)出高質(zhì)量、低污染的紡織品，就需要有合乎環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的印染助劑。

印染助劑的發(fā)展方向

資料來源：智研咨詢整理

3、印染助劑行業(yè)投資策略

在新常態(tài)下，未來印染助劑行業(yè)將面臨不少壓力與困難，東南亞紡織服裝業(yè)的崛起，環(huán)保壓力的加大，給我國印染助劑行業(yè)帶來了不小的沖擊。

盡管如此，印染助劑行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ琅f很足，加上行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理、走出去的能力提高，為行業(yè)持續(xù)增長提供了良好的條件。

目前行業(yè)市場四分天下：國外跨國巨頭利用其產(chǎn)品獨特性、品牌、技術(shù)服務(wù)和新產(chǎn)品前瞻性開發(fā)等方面的優(yōu)勢占據(jù)著高端產(chǎn)品市場；以傳化、德美為代表的國內(nèi)綜合性紡織化學(xué)品企業(yè)，利用產(chǎn)品穩(wěn)定性和快速的技術(shù)服務(wù)，控制著國內(nèi)中端產(chǎn)品市場；一批專業(yè)化技術(shù)較強的企業(yè)分占了某些細(xì)分專業(yè)產(chǎn)品市場；大量的家庭作坊式小型生產(chǎn)企業(yè)，利用低價和地域優(yōu)勢搶占部分低端市場。

印染助劑行業(yè)投資策略

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY315

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