輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。輪胎以橡膠（天然橡膠、合成橡膠）加骨架材料（鋼絲、纖維）制造，在可以預(yù)見的未來相當長的時期內(nèi)也沒有替代產(chǎn)品。
輪胎產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、飛機、工程機械、摩托車、自行車、三輪車、手推車等領(lǐng)域；OTR輪胎指應(yīng)用于工程機械領(lǐng)域的輪胎制品。
工程輪胎按結(jié)構(gòu)分為斜交工程輪胎及子午線工程輪胎；按規(guī)格分小型、中型、大型和巨型工程胎。隨著采掘業(yè)及工程機械的高速發(fā)展，近年我國工程子午線輪胎快速發(fā)展，尤其全鋼巨胎實現(xiàn)從無到有。
工程輪胎行業(yè)分類：
類別 | 內(nèi)容 |
按結(jié)構(gòu) | 斜交工程輪胎及子午線工程輪胎 |
按規(guī)格 | 小型、中型、大型和巨型工程胎 |
資料來源：智研咨詢整理
1、產(chǎn)業(yè)鏈分析
OTR輪胎上游原材料包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲制品和橡膠助劑等，下游主要應(yīng)用到工程車領(lǐng)域。
OTR輪胎產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
資料來源：智研咨詢整理
2、我國OTR輪胎行業(yè)供需及進出口情況
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國OTR輪胎行業(yè)市場運營格局及投資前景預(yù)測報告》顯示：2020年我國OTR輪胎產(chǎn)量為1874.82萬條，同期進口數(shù)量為7.10萬條，出口數(shù)量為598.55萬條，2020年我國OTR輪胎表觀消費量為1283.37萬條。
2015-2020年我國OTR輪胎供需平衡統(tǒng)計圖
資料來源：智研咨詢整理
近年來隨著國內(nèi)OTR輪胎制造業(yè)研發(fā)生產(chǎn)能力的提升、海外營銷力度的加強，出口市場成為我國OTR輪胎制造業(yè)重要的銷售通路之一。2015年我國OTR輪胎出口數(shù)量占國內(nèi)產(chǎn)量的9.21%，2019年OTR輪胎出口占產(chǎn)量比重增長至31.93%。
2015-2020年我國OTR輪胎出口占產(chǎn)量比重走勢圖
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
2、OTR輪胎價格走勢
近幾年我國OTR輪胎價格總體呈現(xiàn)出波動上升態(tài)勢，一方面是由于行業(yè)原材料價格波動，另一方面則是由于下游的需求結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)化，2019年我國OTR市場均價約為2085元/條，2020年上升至了2101元/條。
2015-2020年中國OTR輪胎市場均價走勢
資料來源：智研咨詢整理
3、我國OTR輪胎行業(yè)市場規(guī)模
2020年我國OTR輪胎制造行業(yè)銷售收入為303.70億元，同期進口金額為9.54億元，出口金額為43.63億元，近年來進口產(chǎn)品占國內(nèi)市場規(guī)?？偭康?.2%-4.6%之間。
2015-2020年我國OTR輪胎行業(yè)銷售收入及市場規(guī)模走勢圖
資料來源：智研咨詢整理
2015-2020年我國OTR輪胎進口產(chǎn)品規(guī)模占國內(nèi)份額走勢圖
資料來源：智研咨詢整理
4、OTR輪胎細分市場
從產(chǎn)品類型來看OTR產(chǎn)品可以分為斜交胎和子午胎，其中斜交胎仍是行業(yè)最為主要的產(chǎn)品，國內(nèi)的非道路輪胎OTR子午化率還不到一半，斜交輪胎性價比還有一定的競爭力，但在產(chǎn)品性能上，尤其是大承重的高端產(chǎn)品上，具有明顯的性能劣勢。近幾年來，隨著國內(nèi)工程機械市場需求結(jié)構(gòu)升級，行業(yè)市場需求持續(xù)向子午化OTR輪胎轉(zhuǎn)變。斜交OTR近些年幾乎無新建產(chǎn)能，隨著現(xiàn)有的產(chǎn)能老化，總產(chǎn)能逐漸凈減少。目前新建的OTR項目大部分為子午線結(jié)構(gòu)。全鋼巨胎指的是子午線OTR中的一個分支，大尺寸的OTR，一般用在百噸載重量以上露天礦山自卸車上使用，需求量規(guī)模總體較小，價格極為昂貴。
從銷售模式來看，目前國內(nèi)的OTR產(chǎn)品銷售主要可以分為OEM配套銷售，與AM售后市場，在OEM市場方面，供應(yīng)商均需通過多種國際第三方質(zhì)量管理體系認證和整車廠商認證后，方可進入整車廠商的全球采購網(wǎng)絡(luò)，OEM市場的進入門檻相對較高。AM市場進入門檻相對較低，但對企業(yè)的銷售網(wǎng)點，品牌形象有較高的要求，市場競爭相對激烈，渠道壁壘要求較高。
2020年我國OTR輪胎需求量1283.37萬條，其中，配套需求量330.55萬條；替換需求量952.82萬條。
2015-2020年中國OTR輪胎細分市場需求情況
資料來源：智研咨詢整理
近幾年來，我國OTR輪胎市場規(guī)?？傮w穩(wěn)定增長，增速有所下降，呈現(xiàn)出較為明顯的波動態(tài)勢，2019年我國OTR輪胎市場規(guī)模達到了269.61億元，其中配套市場規(guī)模62.47億元，同比增長10.29%，替換市場規(guī)模207.14億元，同比增長6.09%，替換市場占比進一步擴大。
2015-2020年中國OTR輪胎細分市場規(guī)模及其增速
年份 | 配套市場規(guī)模：億元 | 同比增長：% | 替換市場規(guī)模：億元 | 同比增長：% |
2015年 | 30.1 | — | 162.56 | — |
2016年 | 34.1 | 13.29% | 168.3 | 3.53% |
2017年 | 47.57 | 39.50% | 180.27 | 7.11% |
2018年 | 57.51 | 20.90% | 188.72 | 4.69% |
2019年 | 56.64 | -1.51% | 195.25 | 3.46% |
2020年 | 62.47 | 10.29% | 207.14 | 6.09% |
資料來源：智研咨詢整理
5、OTR輪胎領(lǐng)先企業(yè)排名
全鋼子午胎主要用于商用車和工程機械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點。近年來受益于、工程機械等行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全鋼子午胎市場發(fā)展迅速。目前，國內(nèi)全鋼子午胎生產(chǎn)技術(shù)與國外先進技術(shù)相比差距正逐漸縮小，產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性、耐用性和性價比逐步提高。在國際輪胎市場上的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，出口量不斷提高。
目前產(chǎn)量較大的OTR輪胎企業(yè)有：三角輪胎股份有限公司、風神輪胎股份有限公司、貴州輪胎股份有限公司、賽輪集團股份有限公司等，具體企業(yè)情況如下：
OTR輪胎市場領(lǐng)先企業(yè)及發(fā)展情況
企業(yè) | 發(fā)展情況 |
三角輪胎股份有限公司 | 三角輪胎是國際知名汽車和工程車品牌原配輪胎的優(yōu)秀供應(yīng)商。2010年以來在卡特彼勒供應(yīng)商質(zhì)量評估項目中連續(xù)獲獎，七次獲得最高獎——鉑金獎，多次獲得中國重汽、中國一汽、陜汽、福田雷沃等授予的“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號及山東臨工優(yōu)秀質(zhì)量獎等。圍繞需求旺盛的巨胎市場，現(xiàn)場調(diào)研全球各地巨胎礦山現(xiàn)場，研發(fā)相匹配的巨胎產(chǎn)品，為客戶提供技術(shù)指導(dǎo)，全年開發(fā)新產(chǎn)品16個：包括為90噸-220噸礦用自卸卡車開發(fā)了散熱性和耐刺扎性能均衡的巨胎主流新花紋；為移動式起重機開發(fā)了高速工程胎525/80R25TB576產(chǎn)品；根據(jù)寬體自卸車發(fā)展趨勢開發(fā)了16.00R25TB516S產(chǎn)品；針對國內(nèi)主機廠三一壓路機、港口機械的需求，分別完成13/80-20C1和18.00-25-44PRTL530IND-4產(chǎn)品開發(fā)與投產(chǎn)；高端裝載機舒適性工程胎、冰雪地輪胎成功達到卡特彼勒的測試和性能要求，實現(xiàn)為卡特美國工廠供貨；應(yīng)用新技術(shù)新工藝推出新一代49吋、51吋、57吋巨胎新產(chǎn)品。 |
風神輪胎股份有限公司 | 公司主要生產(chǎn)“風神”、“風力”、“卡之力”、“河南”等多個品牌一千多個規(guī)格品種的卡客車輪胎、工程機械輪胎等多種輪胎，是徐工、龍工等國內(nèi)工程機械車輛生產(chǎn)巨頭的戰(zhàn)略供應(yīng)商，是世界知名中重卡制造商東風商用車公司主要輪胎戰(zhàn)略供應(yīng)商，是VOLVO等全球建筑設(shè)備企業(yè)的配套產(chǎn)品供應(yīng)商。公司輪胎產(chǎn)品暢銷全球140多個國家和地區(qū)，在海外市場尤其是在眾多歐美國家高端市場的產(chǎn)品價格水平位居中國品牌前列。截止到2019年底，公司擁有巨型工程子午線工程輪胎研發(fā)和制造技術(shù)、寬基超低斷面無內(nèi)胎子午線輪胎設(shè)計及制造技術(shù)、超低滾阻綠色輪胎設(shè)計制造技術(shù)、智能輪胎設(shè)計制造技術(shù)等一大批核心技術(shù)。目前公司擁有有效專利329項，主持和參與制訂國家標準69項，行業(yè)標準19項。 |
貴州輪胎股份有限公司 | 公司主要從事輪胎研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品有“前進”、“大力士”、“多力通”、“勁虎”、“金剛”等品牌卡客車輪胎、工程機械輪胎、農(nóng)業(yè)機械輪胎、工業(yè)車輛（含實心）輪胎和特種輪胎，是全球商用輪胎規(guī)格品種較為齊全的輪胎制造企業(yè)之一。截至2019年底，公司自主研發(fā)并處于有效期內(nèi)的專利共103項（其中發(fā)明專利10項、實用新型專利34項、外觀設(shè)計專利59項），完成了高端卡客車子午胎系列、低滾阻環(huán)保節(jié)油輪胎、工程用高性能農(nóng)業(yè)子午胎、草地輪胎、全地形輪胎等產(chǎn)品的自主研發(fā)，部分產(chǎn)品達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，獲得了國內(nèi)外市場的廣泛認可。 |
賽輪集團股份有限公司 | 公司的輪胎產(chǎn)品主要分為半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，廣泛應(yīng)用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等領(lǐng)域；循環(huán)利用產(chǎn)品主要包括翻新輪胎、胎面膠、膠粉、鋼絲等，分別應(yīng)用于輪胎替換、舊輪胎翻新、再生膠制造、鋼材生產(chǎn)等領(lǐng)域；輪胎貿(mào)易業(yè)務(wù)主要采取市場化運作方式，采購其他公司的輪胎產(chǎn)品并對外銷售。2019年，公司成為中國神華國際工程有限公司“MT5500礦用卡車59/80R63輪胎研制與應(yīng)用”項目中標人，承擔該項目的研發(fā)試制，輪胎研發(fā)成功后優(yōu)先為神華集團供貨，本次戰(zhàn)略合作有利于打破外國企業(yè)對高端超巨型工程子午線輪胎的壟斷。 |
普利司通 | 2020年6月，普利司通宣布收購Transence Technologies的I Track Solutions業(yè)務(wù)部門。I Track Solutions是一家知名的工程輪胎解決方案提供商，主要為采礦輪胎設(shè)計的輪胎壓力監(jiān)控系統(tǒng)（TPMS）。除了輪胎溫度和壓力監(jiān)控之外，I Track輪胎管理平臺還提供可自定義的地理位置，速度警報等服務(wù)。 |
米其林 | 作為全球輪胎行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，米其林致力于提高貨物及人類的可持續(xù)移動性，其制造及銷售的輪胎被廣泛應(yīng)用于飛機、汽車、自行車/摩托車、工程機械、農(nóng)機設(shè)備以及卡車等多種交通運輸工具之上。米其林集團總部位于法國克萊蒙費朗，米其林設(shè)有技術(shù)中心，并在歐洲、北美和亞洲各地設(shè)有多個研發(fā)的運營機構(gòu)。 |
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智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國OTR輪胎行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告
《2024-2030年中國OTR輪胎行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告》共十四章，包含2024-2030年OTR輪胎行業(yè)投資機會與風險，OTR輪胎行業(yè)投資戰(zhàn)略研究，研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
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