中國汽車電子芯片行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展策略分析[圖]

電子芯片梁沛資 2021-05-15 05:42 來源：智研咨詢

1、汽車電子芯片行業(yè)發(fā)展背景概述

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)（車身電子ECU）。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個(gè)電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。

汽車電子產(chǎn)品分類

產(chǎn)品分類	具體類別	具體電子控制技術(shù)
電子控制系統(tǒng)	動力控制系統(tǒng)	電子點(diǎn)火系統(tǒng)、電控供油系統(tǒng)、電控燃油噴射系統(tǒng)、電子油門系統(tǒng)、電控可變進(jìn)氣系統(tǒng)、電控可變排量系統(tǒng)、電控可變氣門正時(shí)和升程系統(tǒng)、變速器電控系統(tǒng)等
	底盤與安全控制	防抱死制動系統(tǒng)、電控牽引力控制系統(tǒng)、電控轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng)、電控制動力分配系統(tǒng)、電控防滑系統(tǒng)、主動行駛驅(qū)動力調(diào)節(jié)系統(tǒng)、電控懸掛系統(tǒng)、輪胎胎壓監(jiān)測系統(tǒng)等
	車身電子	車身網(wǎng)絡(luò)總線系統(tǒng)
	車身電子	防撞警告系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)、前照燈隨動系統(tǒng)、電子控制單元、安全氣囊、電子儀表、電控開關(guān)系統(tǒng)等
車載電子裝置	信息娛樂及導(dǎo)航系統(tǒng)	車載通訊系統(tǒng)、音響系統(tǒng)、數(shù)字視頻系統(tǒng)、電子導(dǎo)航、GPS定位系統(tǒng)、倒車?yán)走_(dá)等

資料來源：華經(jīng)情報(bào)整理

在國家級汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中，汽車電子始終是規(guī)劃發(fā)展的重要組成部分。2017年以來，國家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺，先后對車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。

汽車電子芯片行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)政策法規(guī)

時(shí)間	政策	主要單位	主要內(nèi)容或目標(biāo)
2020.04	《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》	工信部	2020年形成能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，并建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施評估機(jī)制。
2020.02	《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》	國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、科技部、工信部、公安部、財(cái)政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、國家市場監(jiān)管總局	到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。2035年到2050年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。完成智能汽車技術(shù)體系、生態(tài)體系等六大體系建設(shè)任務(wù)。
2019.01	《道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）術(shù)語及定義》	全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會	對ADAS系統(tǒng)的覆蓋范圍應(yīng)全面而完整，確定其范疇不涉及自動駕駛系統(tǒng)，明確邊界。
2018.12	《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》	工信部	到2020年，實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)特定場景規(guī)模應(yīng)用，“人-車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立。
2018.04	《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》	工信部、公安部、交通運(yùn)輸部	明確了測試主體、測試駕駛?cè)思皽y試車輛應(yīng)具備的條件，以及測試申請及審核，測試管理，交通違法和事故處理等內(nèi)容。
2018.01	《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》	國家發(fā)改委	到2020年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成；到2035年體系框架全面形成；到2035年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù)全球。
2017.12	《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》	工信部	支持車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，到2020年，建立可靠、安全、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化平臺，支撐高度自動駕駛（HA級）。
2017.07	《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》	國務(wù)院	加快人工智能關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，推動重點(diǎn)領(lǐng)域智能產(chǎn)品創(chuàng)新，發(fā)展自動駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，形成我國自主的自動駕駛平臺技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動駕駛汽車共享模式。

資料來源：智研咨詢整理

2、汽車電子芯片市場規(guī)模分析

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國汽車電子芯片行業(yè)市場供需規(guī)模及投資策略研究報(bào)告》顯示：汽車芯片市場在我國擁有較大的市場空間，目前產(chǎn)品多依賴進(jìn)口，2014年我國汽車芯片市場規(guī)模為428.2億元，到2019年增長到了603.4億元。

2015-2019年中國汽車芯片市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

目前，國內(nèi)汽車芯片需求客戶主要是傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車。2019年我國新能源汽車客戶需求規(guī)模約101.8億元，占比16.87%，傳統(tǒng)燃油汽車需求規(guī)模約501.6億元，占比83.13%。

2019年中國汽車芯片細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

國產(chǎn)汽車芯片在車用MCU、存儲芯片、IGBT、SiC功率器件、電源芯片、傳感器、CMOS圖像傳感器、毫米波雷達(dá)芯片、人工智能芯片、衛(wèi)星定位芯片等領(lǐng)域均已批量應(yīng)用。然而，應(yīng)用于汽車關(guān)鍵部位的高性能、高精度芯片方面，如32位及以上高性能MCU芯片、高精度傳感器、高性能MOSFET等，國產(chǎn)芯片仍與國際先進(jìn)水平存在差距，相關(guān)市場仍主要掌握在國際龍頭企業(yè)手中。因此，國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)也需要加強(qiáng)自主研發(fā)，在高性能、高可靠、高安全車用芯片上實(shí)現(xiàn)突破，以滿足本地客戶的需求。

2019年我國汽車芯片行業(yè)規(guī)模603.4億元，其中，汽車MCU規(guī)模148.4億元；汽車功率半導(dǎo)體規(guī)模147.5億元；汽車傳感器芯片規(guī)模79.2億元；其他汽車芯片規(guī)模228.3億元。

2015-2019年中國汽車芯片細(xì)分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

3、汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

自 2019 年下半年起，全球8 英寸產(chǎn)線產(chǎn)能已趨于緊張，加之2020 年的疫情造成部分產(chǎn)線停工、減產(chǎn)持續(xù)發(fā)酵，帶來部分汽車芯片產(chǎn)能不足。

我國汽車產(chǎn)業(yè)屬于縱向一體化程度較高的產(chǎn)業(yè)，汽車芯片要想進(jìn)入到整車廠供應(yīng)鏈，必須通過嚴(yán)苛的車規(guī)級認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。最終實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地還要依靠中下游汽車廠商的重要支撐作用。因此，我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開汽車整車、汽車零部件等廠商的參與，合理調(diào)配產(chǎn)業(yè)鏈資源，保證芯片供應(yīng)穩(wěn)定。

中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY259

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