1、廢紙行業(yè)基本情況分析
2020年我國廢紙回收率為5493萬噸，紙和紙板消費(fèi)量為11827萬噸，我國廢紙回收率為46.44%。
2016-2020年中國廢紙回收率變動(dòng)情況
資料來源：中國造紙工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國廢紙行業(yè)供需態(tài)勢分析及投資機(jī)會分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國廢紙消耗量自2016年的7812.62萬噸增長至2020年的6182.13萬噸，紙和紙板產(chǎn)量自2016年的10855萬噸增長至2020年的11260萬噸，我國廢紙利用率自2016年的71.97%下降至2020年的54.9%。
2016-2020年中國廢紙利用率變動(dòng)情況
資料來源：中國造紙工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2、廢紙限制進(jìn)口政策的影響
自2017年我國宣布實(shí)施貿(mào)易政策限制廢紙進(jìn)口以來，國際廢紙市場的貿(mào)易格局發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。我國作為全球最大的廢紙進(jìn)口國，廢紙凈進(jìn)口量自2016年的2849.62萬噸銳減至2020年的689.13萬噸。各主要廢紙出口國家和地區(qū)，包括北美、西歐、澳洲和日本都受到了明顯沖擊。
2016-2020年中國廢紙凈進(jìn)口量走勢
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
隨著廢紙進(jìn)口政策收緊，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)、太陽紙業(yè)等紙廠紛紛出手，在北美、北歐、東南亞等地區(qū)進(jìn)行多次并購、擴(kuò)建。借助海外再生纖維漿廠，將廢紙?jiān)诤Ｍ鉂{廠制成再生纖維漿，以平板、卷筒和濕漿等形式進(jìn)口國內(nèi)。
國外一些制漿造紙企業(yè)也改造其生產(chǎn)線或投資新的生產(chǎn)線來生產(chǎn)再生纖維漿出口至中國。目前，再生纖維漿生產(chǎn)線主要分布在美國、東南亞和印度。由于澳大利亞政府出臺政策限制其未來的廢紙出口，該國也宣布計(jì)劃投資再生纖維漿生產(chǎn)線來處理其盈余廢紙，尤其是混合廢紙。
我國的再生纖維漿進(jìn)口量自2016年的1.26萬噸迅速擴(kuò)張至2020年的176.64萬噸。再生纖維漿進(jìn)口已經(jīng)成為我國造紙企業(yè)獲取再生纖維的新的有效途徑。
2016-2020年中國再生纖維漿進(jìn)口量走勢
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
3、廢紙進(jìn)口企業(yè)競爭格局
2020年我國共審批了13批次進(jìn)口廢紙，審批數(shù)量最多的是第一批，共2783470噸；共有66家企業(yè)獲得進(jìn)口許可，審批企業(yè)數(shù)量最多的是第一批，共39家。
2020年全年審批的進(jìn)口廢紙批次
批次 | 核定進(jìn)口量：噸 | 企業(yè)數(shù)量 |
第一批 | 2783470 | 39 |
第二批 | 407410 | 23 |
第三批 | 22750 | 2 |
第四批 | 510 | 1 |
第五批 | 1171500 | 37 |
第六批 | 124080 | 4 |
第七批 | 55810 | 8 |
第八批 | 0 | 0 |
第九批 | 1123120 | 28 |
第十批 | 56650 | 4 |
第十一批 | 197840 | 16 |
第十二批 | 710850 | 33 |
第十三批 | 94750 | 11 |
合計(jì) | 6748740 | 206 |
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、智研咨詢整理
2020年廢紙進(jìn)口企業(yè)集中在12個(gè)省和直轄市，獲批企業(yè)最多的省份是浙江省，共有26家企業(yè)，占總數(shù)的39.4%。進(jìn)口數(shù)量最多的省份是廣東省，共有3281680噸，占總量的48.63%。
2020年中國獲得廢紙進(jìn)口許可的企業(yè)區(qū)域分布
區(qū)域 | 企業(yè)數(shù)量 | 核定進(jìn)口量總計(jì)：噸 |
廣東 | 15 | 3281680 |
江蘇 | 4 | 768670 |
浙江 | 26 | 712380 |
山東 | 8 | 577560 |
安徽 | 1 | 457470 |
福建 | 4 | 270950 |
天津 | 1 | 222610 |
河北 | 2 | 224750 |
重慶 | 2 | 168570 |
江西 | 1 | 31030 |
遼寧 | 1 | 17880 |
江西 | 1 | 15190 |
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、智研咨詢整理
在全部66家企業(yè)中，玖龍紙業(yè)、理文造紙和山鷹國際三家集團(tuán)化企業(yè)得到的許可量最多。其中，玖龍紙業(yè)下屬的7家企業(yè)共獲得2104860噸指標(biāo)，占總量的31.19%；理文造紙的5家企業(yè)獲得992810噸指標(biāo)，占總量的14.71%；山鷹國際的3家企業(yè)獲得892140噸指標(biāo)，占總量的13.22%。三家企業(yè)合計(jì)占比59.12%，比2019年增加了0.56%，略有上升。除以上三家外，華泰紙業(yè)、廣州造紙的審批量也相對較多。
2020年獲得廢紙進(jìn)口許可企業(yè)集中度
加工利用單位 | 合計(jì)：噸 | 占比：% |
玖龍紙業(yè)（7家） | 2104860 | 31.19% |
理文造紙（5家） | 992810 | 14.71% |
山鷹國際（3家） | 892140 | 13.22% |
華泰紙業(yè)（3家） | 570000 | 8.45% |
廣州造紙 | 550000 | 8.15% |
東莞建暉紙業(yè) | 316820 | 4.69% |
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、智研咨詢整理
2020年中國廢紙進(jìn)口企業(yè)集中度
資料來源：智研咨詢整理
總結(jié)來看，目前我國廢紙回收率、利用率均有提升空間，隨著2021年廢紙等固體廢物將被完全禁止進(jìn)口，廢紙漿無疑將成為進(jìn)口市場重要的替代產(chǎn)品，進(jìn)口量將繼續(xù)大幅增長。
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國廢紙行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國廢紙行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十一章，包含2023年中國廢紙回收行業(yè)競爭格局分析,廢紙行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析,2024-2030年中國廢紙行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等內(nèi)容。
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