2020年中國疫苗批簽量、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、疫苗批簽量

    疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。2020年中國疫苗批簽量為6.5億支，同比增長15%。

    2014-2020年中國疫苗批簽發(fā)量及增速

資料來源：智研咨詢整理

    中國預防接種的疫苗分為兩類。第一類疫苗，是指政府免費向公民提供，公民應當依照政府的規(guī)定受種的疫苗，包括國家免疫規(guī)劃確定的疫苗，省、自治區(qū)、直轄市人民政府在執(zhí)行國家免疫規(guī)劃時增加的疫苗，以及縣級以上人民政府或者其衛(wèi)生主管部門組織的應急接種或者群體性預防接種所使用的疫苗；第二類疫苗，是指由公民自費并且自愿受種的其他疫苗。2020年中國一類疫苗占比53.46%；二類疫苗占比46.54%。

    2014-2020年中國疫苗批簽發(fā)分類占比

資料來源：智研咨詢整理

    二、主要疫苗批簽量及競爭格局現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年我國疫苗批簽發(fā)情況總體較好，多數(shù)重磅品種實現(xiàn)批簽發(fā)量快速增長。其中，腦膜炎疫苗批簽量10865萬支；百白破疫苗批簽量5438萬支。

    2020年中國重點疫苗批簽發(fā)量

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    1、HPV疫苗

    HPV疫苗分為雙價HPV、四價HPV、九價HPV。2020年中國HPV疫苗批簽發(fā)1543萬支，同比增長42%；其中二價HPV疫苗批簽量為315萬支；四價HPV疫苗批簽量為722萬支；九價HPV疫苗批簽量為507萬支。

    2017-2020年中國HPV疫苗批簽量發(fā)量

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2、肺炎疫苗

    肺炎疫苗分為13價肺炎結(jié)合疫苗和23價肺炎多糖疫苗。2020年中國肺炎疫苗批簽發(fā)2828萬支，同比增長99%。其中，13價肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)1089萬支，同比增長129%；23價肺炎多糖疫苗批簽發(fā)1739萬支，同比增長84%。

    2017-2020年中國肺炎疫苗批簽量發(fā)量

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年13價肺炎結(jié)合疫苗快速增長；中國13價肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)1089萬支，同比增長129%。其中，輝瑞批簽發(fā)642萬支，占比59%；沃森生物獲批簽發(fā)447萬支，占比41%，

    2020年中國13價肺炎結(jié)合疫苗批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年，成都所、康泰生物23價肺炎多糖批簽發(fā)量快速增長。中國23價肺炎多糖疫苗批簽發(fā)1739萬支，同比增長84%。其中，成都所占據(jù)主要份額；成都所批簽發(fā)709萬支，占比41%；康泰生物批簽發(fā)408萬支，占比23%；沃森生物批簽發(fā)575萬支，占比33%；默沙東批簽發(fā)48萬支，占比3%。

    2020年中國23價肺炎多糖疫苗批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    3、流感疫苗

    流感疫苗主要包括三價流感疫苗、三價亞單位疫苗和四價流感疫苗。2020年中國流感疫苗共計批簽發(fā)5773萬支，同比增長87.6%，其中，三價流感疫苗獲批簽發(fā)2232萬支，同比增長6%，占比40%；四價流感疫苗獲批簽發(fā)3384萬支，同比增長258%，占比60%。

    2015-2020年中國流感疫苗批簽發(fā)量及增速

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年中國三價流感疫苗獲批簽發(fā)2232萬支，同比增長6%；其中兒童型（0.25ml/支）批簽發(fā)885萬支，同比增長49%，成人型（0.5ml/支）批簽發(fā)1347萬支，同比下降11%。

    2020年中國三價流感疫苗批簽量

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年中國三價流感疫苗兒童型（0.25ml/支）批簽發(fā)885萬支，同比增長49%。賽諾菲巴斯德批簽發(fā)量為255萬支，占比29%；科興生物批簽發(fā)量為300萬支，占比34%；長春所批簽發(fā)115萬支，占比13%；大連雅立峰批簽發(fā)量為87萬支，占比10%；華蘭生物批簽發(fā)128萬支，占比14%。

    2020年兒童型三價流感疫苗企業(yè)批簽發(fā)量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年三價流感疫苗成人型（0.5ml/支）批簽發(fā)1347萬支。賽諾菲巴斯德批簽發(fā)量為637萬支，占比47%；科興生物批簽發(fā)量為407萬支，占比30%；華蘭生物批簽發(fā)125萬支，占比9%；上海所批簽發(fā)48萬支，占比4%。

    2020年成人型三價流感疫苗企業(yè)批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年四價流感疫苗企業(yè)-華蘭生物批簽發(fā)量為2088萬支，占比62%；長春所批簽發(fā)量為502萬支，占比15%；金迪克生物批簽發(fā)424萬支，占比13%；科興生物批簽發(fā)366萬支，占比11%。

    2020年中國四價流感疫苗企業(yè)批簽發(fā)量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    4、狂犬病疫

    2020年批簽發(fā)數(shù)量有所恢復，凍干型成主流。2020年中國狂犬疫苗批簽發(fā)7860萬支，同比增長33.6%，

    2015-2020年中國狂犬病疫苗批簽發(fā)量及增速

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    其中，2020年中國狂犬疫苗中凍干型批簽發(fā)為6563萬支，同比增長30%，占比83%；液體型批簽發(fā)1297萬支，同比增長64%，占比17%。

    2020年中國狂犬疫苗類型批簽量

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年至今，成大生物、寧波榮安占據(jù)人用狂犬疫苗市場的主要市場份額。2020年成大生物批簽發(fā)3652萬支，占比46%，包括凍干型3490萬支、液體型162萬支；寧波榮安批簽發(fā)1952萬支，占比25%；大連雅立峰批簽發(fā)607萬支，占比8%。

    2020年中國狂犬疫苗企業(yè)批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    從競爭格局來看，凍干人用狂犬疫苗批簽發(fā)企業(yè)主要為成大生物、寧波榮安、長春卓誼、康華生物。2020年成大生物批簽發(fā)量為3490萬支，占比53%；寧波榮安批簽發(fā)量為1952萬支，占比30%；長春卓誼批簽發(fā)量為497萬支，占比8%；康華生物批簽發(fā)量為370萬支，占比6%。

    2020年中國凍干人用狂犬疫苗批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    中國液體人用狂犬疫苗批簽發(fā)企業(yè)主要為大連雅立峰、河南遠大、成大生物、中科生物。2020年大連雅立峰批簽發(fā)量為607萬支，占比47%；河南遠大批簽發(fā)量為314萬支，占比24%；成大生物批簽發(fā)量為162萬支，占比13%；中科生物批簽發(fā)量為214萬支，占比16%。

    2020年中國液體人用狂犬疫苗批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    5、水痘疫苗

    2020年中國水痘減毒活疫苗（水痘疫苗）批簽發(fā)加速。2007年起國內(nèi)水痘疫苗批簽發(fā)量穩(wěn)步提升。2020年中國水痘疫苗批簽發(fā)量為2758.45萬支，同比增長31.2%

    2015-2020年中國水痘疫苗批簽發(fā)量及增速

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    自2019Q3起，百克生物超越上海所占據(jù)市場份額首位。2020年百克生物批簽發(fā)883萬支，占比32%，同比增長23%；上海所773萬支，占比28%，同比下降6%；長春祈健877萬支，占比32%，同比增長69%；科興生物114萬支，占比4%；上海榮盛111萬支，占比4%，同比增長183%。

    2020年中國水痘疫苗企業(yè)批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    6、Hib疫苗

    2020年b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗（Hib疫苗）批簽發(fā)1115萬支，同比增長51%；自2020年起Hib疫苗批簽發(fā)數(shù)量恢復增長。

    2015-2020年中國Hib疫苗批簽發(fā)量及增速

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年中國共4家企業(yè)獲Hib疫苗批簽發(fā)，其中智飛生物批簽發(fā)量為370萬支，占比33%，同比增長764%，超越沃森生物成為占比最大的公司；蘭州所批簽發(fā)量為236萬支，占比21%，同比增速達56%；沃森生物批簽發(fā)量256萬支，占比23%，同比增長3%；康泰生物243萬支，占比22%，同比增長12%。

    2020年中國Hib疫苗企業(yè)批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    7、百白破

    2020年吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗（百白破疫苗）批簽發(fā)量5138萬支，同比下滑35.2%。

    2015-2020年中國百白破聯(lián)合疫苗批簽發(fā)量及增速

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    2020年有批簽發(fā)數(shù)據(jù)僅有武漢所、沃森生物、成都所3家。其中武漢所批簽發(fā)量為2738萬支，占比53%，同比下降50%；沃森生物批簽發(fā)1213萬支，占比24%，同比增長1%；成都所批簽發(fā)量為1188萬支，占比23%，同比下降4%。

    2020年中國百白破疫苗企業(yè)批簽發(fā)量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    8、乙肝疫苗

    從批簽發(fā)量來看，乙肝疫苗在2020年略微上升。2020年中國乙肝疫苗批簽發(fā)6468萬支，同比增長9%。

    2015-2020年中國乙肝疫苗批簽發(fā)量及增速

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    從競爭格局來看，大連漢信占據(jù)主要份額。2020年大連漢信批簽發(fā)3788萬支，占比59%，同比增長33%；華北金坦批簽發(fā)為1847萬支，占比29%，同比增長47%；葛蘭素史克批簽發(fā)為632萬支，占比10%，同比增長810%

    2020年中國乙肝疫苗企業(yè)批簽量占比

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

    三、疫苗進出口

    1、獸用疫苗

    獸用疫苗進口數(shù)量較多，2020年中國獸用疫苗進口數(shù)量為1498噸，同比增長47.4%；中國獸用疫苗出口數(shù)量為458.5噸，同比增長2.3%。

    2015-2020年中國獸用疫苗進出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國獸用疫苗進口金額為29302.8萬美元，同比增長77.6%；中國獸用疫苗出口金額為1890.3萬美元，同比增長8.3%。

    2015-2020年中國獸用疫苗進出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、人用疫苗

    從2017年開始疫苗進口數(shù)量增加，2020年中國人用疫苗進口數(shù)量為1007噸，同比增長37.3%；中國人用疫苗出口數(shù)量為164噸，同比增長48.2%。

    2015-2020年中國人用疫苗進出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國人用疫苗進口金額為243018萬美元，同比增長61.5%；中國人用疫苗出口金額為28121萬美元，同比增長149.5%。

    2015-2020年中國人用疫苗進出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、疫苗市場規(guī)模

    受益于龐大的人口基數(shù)以及居民健康意識提升，在重磅疫苗品種，如PCV13、HPV、組分百白破等疫苗的上市或現(xiàn)有疫苗產(chǎn)品升級換代的拉動下，我國疫苗行業(yè)市場快速增長。

    疾病大流行期間居民接種疫苗意愿通常會迅速提升并隨著疫情發(fā)生發(fā)展有所變化。疫情全球范圍內(nèi)大規(guī)模流行，2020年中國疫苗市場規(guī)模約為315億元，同比增長5%。

    2015-2020年中國疫苗行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    五、疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    新冠疫情將疫苗研發(fā)和疫苗產(chǎn)業(yè)的重視推升到了前所未有的高度。2020年9月，教育文化衛(wèi)生體育領(lǐng)域?qū)＜掖碜剷?，提出大力發(fā)展衛(wèi)生健康事業(yè)，要求集中力量開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，解決一批藥品、醫(yī)療器械、疫苗等領(lǐng)域“卡脖子”問題。

    疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理