一、市場規(guī)模
軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會全面發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等未來大融合的科技環(huán)境中，軟件正在定義可以定義的一切。工業(yè)軟件本身是工業(yè)技術(shù)軟件化的產(chǎn)物，是工業(yè)化的頂級產(chǎn)品。它既是研制復(fù)雜產(chǎn)品的關(guān)鍵工具和生產(chǎn)要素，也是工業(yè)機(jī)械裝備（“工業(yè)之母”）中的“軟零件”“軟裝備”，是工業(yè)品的基本構(gòu)成要素。當(dāng)前，工業(yè)軟件已經(jīng)成為企業(yè)的研發(fā)利器和機(jī)器與產(chǎn)品的大腦，軟件能力正在成為企業(yè)的核心競爭力之一。工業(yè)軟件作為工業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是推動我國智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心要素和重要支撐。工業(yè)軟件的創(chuàng)新、研發(fā)、應(yīng)用和普及已成為衡量一個國家制造業(yè)綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一。
發(fā)展工業(yè)軟件是工業(yè)智能化的前提，是工業(yè)實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變的動力，是推動我國由工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的助推器，是提升工業(yè)國際競爭力的重要抓手，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在，2020年全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)4358億美元，較2019年增加了251億美元，同比增長6.1%。
2012-2020年全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計
資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工業(yè)軟件行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來，我國工業(yè)軟件取得了長足進(jìn)步，部分核心軟件技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，擁有了部分自主可控的工業(yè)軟件產(chǎn)品，培育了中望龍騰、山大華天、數(shù)碼大方、安世亞太、同元軟控、華大九天、用友、浪潮、金蝶、和利時、中控等一批國內(nèi)工業(yè)軟件供應(yīng)商，個別類別軟件和少量單點(diǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。但是我國工業(yè)軟件仍處于較多關(guān)鍵核心技術(shù)缺失，由引進(jìn)應(yīng)用向自主研發(fā)轉(zhuǎn)換、技術(shù)迭代能力建立的關(guān)鍵階段。2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)1974億元，較2019年增加了254億元，同比增長14.8%。
2012-2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計
資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理
綜合2019年國產(chǎn)工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域占國內(nèi)的市場份額的數(shù)、2019年國內(nèi)市場前十大供應(yīng)商中國內(nèi)外企業(yè)數(shù)量對比的數(shù)據(jù)，以及我們對30余家知名工業(yè)軟件供給側(cè)企業(yè)和28家頭部工業(yè)軟件需求側(cè)企業(yè)的調(diào)研結(jié)果得出，95%的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，國產(chǎn)可用的研發(fā)設(shè)計類產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域。例如，中望龍騰、山大華天、數(shù)碼大方等公司的三維CAD產(chǎn)品在模具、家具家電、通用機(jī)械、電子電器等行業(yè)應(yīng)用較為廣泛。從龍頭企業(yè)數(shù)量的角度來看，研發(fā)設(shè)計類各細(xì)分領(lǐng)域的前十大供應(yīng)商中，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量處于明顯劣勢。生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件占據(jù)50%的國內(nèi)市場，在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定實(shí)力，涌現(xiàn)了上海寶信、和利時、浙大中控等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，但在高端市場中還不占優(yōu)勢。經(jīng)營管理軟件占有國內(nèi)70%的市場份額，但高端市場領(lǐng)域仍以SAP、Oracle為主。例如調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)有些企業(yè)在創(chuàng)建初期使用國產(chǎn)ERP軟件，但當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時，因國產(chǎn)軟件功能難以支撐業(yè)務(wù)需求，企業(yè)將國產(chǎn)ERP軟件替換成SAP，出現(xiàn)了逆國產(chǎn)化現(xiàn)象。70%的運(yùn)維服務(wù)類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，國內(nèi)運(yùn)維服務(wù)類工業(yè)軟件較多關(guān)注數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)監(jiān)控以及簡單的評估預(yù)測能能力，缺少成熟工程應(yīng)用，缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累。
2019年國產(chǎn)工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域占國內(nèi)的市場份額
資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理
2019年國內(nèi)市場前十大供應(yīng)商中國內(nèi)外企業(yè)數(shù)量對比
資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理
二、市場競爭格局
與國外工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)相比，我國工業(yè)軟件還有一定差距，但近些年依然取得了顯著的進(jìn)步，也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的企業(yè)，有些在核心軟件技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，取得了自主可控的產(chǎn)品成果，有些在商業(yè)模式、市場推廣、技術(shù)趨勢、企業(yè)戰(zhàn)略把控方面積累了成功經(jīng)驗。
中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)簡介
類別 | 企業(yè) | 簡介 |
研發(fā)設(shè)計類 | 中望龍騰 | 國內(nèi)CAD/CAM軟件與服務(wù)提供商。廣州中望龍騰軟件股份有限公司是國內(nèi)同時掌握二維CAD、三維CAD、CAM、CAE核心技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)能力的工業(yè)軟件企業(yè)，擁有中國廣州、武漢、上海、北京及美國佛羅里達(dá)五大研發(fā)中心。截止目前，中望系列軟件產(chǎn)品已經(jīng)暢銷全球90多個國家和地區(qū)，并贏得了寶鋼股份、海馬汽車、保利地產(chǎn)、中國移動等中國乃至世界知名企業(yè)的認(rèn)可，全球正版授權(quán)用戶數(shù)突破90萬。 |
安世亞太 | 研發(fā)信息化、工程仿真技術(shù)及軟件服務(wù)商。安世亞太科技股份有限公司成立于2003年，長期致力于工程仿真技術(shù)研究及軟件開發(fā)，有近二十年的仿真技術(shù)服務(wù)及大型工業(yè)軟件開發(fā)經(jīng)驗、上萬例的工業(yè)仿真設(shè)計實(shí)踐，是第一家提出協(xié)同仿真理念的企業(yè)，是國內(nèi)虛擬仿真及先進(jìn)設(shè)計領(lǐng)域的知名企業(yè)，先后建立北京市綜合仿真工程實(shí)驗室、國家工業(yè)軟件與先進(jìn)設(shè)計研究院、北京市企業(yè)技術(shù)中心、北京高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計中心。 | |
同元軟控 | 系統(tǒng)級設(shè)計與仿真驗證工業(yè)軟件、工程服務(wù)及解決方案供應(yīng)商。蘇州同元軟控信息技術(shù)有限公司（簡稱同元軟控）成立于2008年，是為裝備制造業(yè)提供新一代系統(tǒng)級設(shè)計與仿真工業(yè)軟件的高科技企業(yè)。同元軟控的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于航天、航空、核能、車輛、船舶、教育等行業(yè)，為大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)、空間站、嫦娥工程、火星探測、大型運(yùn)載火箭、核能動力等重大型號工程提供了完全自主的系統(tǒng)級數(shù)字化設(shè)計與仿真平臺和技術(shù)支撐。 | |
生產(chǎn)制造類 | 中控技術(shù) | 具有完整自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)自動化企業(yè)。浙江中控技術(shù)股份有限公司是目前流程工業(yè)領(lǐng)域具有完整自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)自動化企業(yè)，國內(nèi)千萬噸級煉油、大型化肥等石化、化工行業(yè)的絕大多數(shù)控制系統(tǒng)項目都由中控完成了首臺套應(yīng)用。經(jīng)過26年的積累，中控已經(jīng)成為國內(nèi)知名的自動化控制系統(tǒng)供應(yīng)商。 |
和利時科技 | 自動化與信息化系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商。和利時始創(chuàng)于1993年，是中國自動化與信息化系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商、國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家創(chuàng)新型企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國家首批智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)，首批入選國家智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商推薦目錄。 | |
運(yùn)維服務(wù)類 | 廣州賽寶騰睿 | 裝備綜合保障研究及保障信息系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)商。廣州賽寶騰睿信息科技有限公司專業(yè)從事裝備綜合保障研究及保障信息系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)，致力于裝備全壽命綜合保障技術(shù)研究及保障信息系統(tǒng)開發(fā)與技術(shù)服務(wù)，主要從事裝備綜合保障領(lǐng)域的相關(guān)綜合保障方案規(guī)劃、咨詢、培訓(xùn)、軟件研發(fā)、生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、運(yùn)維及現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 |
安徽容知 | 設(shè)備預(yù)測性維護(hù)服務(wù)及設(shè)備管理解決方案的提供商。安徽容知日新科技股份有限公司2007年成立于合肥高新區(qū)，注冊資本4032萬元。容知日新公司是一家在工業(yè)裝備預(yù)測性維護(hù)和設(shè)備管理智能化領(lǐng)域擁有核心技術(shù)和完整解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，是中國設(shè)備管理協(xié)會指定的智慧裝備運(yùn)營技術(shù)中心，中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長單位。 | |
經(jīng)營管理類 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 國內(nèi)ERP領(lǐng)域知名企業(yè)。用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司誕生于1988年，始終堅持“用戶之友、專業(yè)奮斗、持續(xù)創(chuàng)新”的核心價值觀。新時期，用友形成了以用友企業(yè)云為核心，云服務(wù)、軟件、金融服務(wù)融合發(fā)展的新戰(zhàn)略布局。用友企業(yè)云服務(wù)定位數(shù)字企業(yè)智能服務(wù)，是中國綜合型、融合化、生態(tài)式的企業(yè)云服務(wù)平臺，服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)、金融和IT三位一體的創(chuàng)新發(fā)展，為企業(yè)提供云計算、平臺、應(yīng)用、數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、知識、信息服務(wù)等多態(tài)融合的全新企業(yè)服務(wù)。 |
浪潮軟件 | 中國企業(yè)管理軟件與云服務(wù)廠商。浪潮集團(tuán)是以服務(wù)器、軟件為核心產(chǎn)品的國有企業(yè)，中國云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)商，迄今有70多年歷史，始終致力于成為先進(jìn)的信息科技產(chǎn)品和領(lǐng)先的解決方案服務(wù)商。2018年位列中國企業(yè)500強(qiáng)第207位，為全球120個國家和地區(qū)提供產(chǎn)品與服務(wù)，同時擁有計算機(jī)信息系統(tǒng)集成特一級資質(zhì)和ITSS一級資質(zhì)。 | |
新型架構(gòu)類 | 海爾數(shù)字科技 | 引入用戶全流程參與體驗的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。海爾數(shù)字科技有限公司屬于海爾集團(tuán)旗下全資高科技公司，承接國家智能+和海爾集團(tuán)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，建設(shè)運(yùn)營有海爾集團(tuán)自主產(chǎn)權(quán)的COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。公司致力于通過COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將海爾30多年管理和制造技術(shù)經(jīng)驗及行業(yè)最佳實(shí)踐云化、軟化、產(chǎn)品化，開放服務(wù)社會，通過咨詢診斷、系統(tǒng)集成、智能改造、上云服務(wù)及新興技術(shù)應(yīng)用等手段為企業(yè)提供提質(zhì)增效、資源優(yōu)化配置、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型全場景服務(wù)，助力中國企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。 |
北京索為系統(tǒng) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP賦能的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺提供商。北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司主要從事國內(nèi)集成研發(fā)平臺、工程中間件、工業(yè)軟件平臺、知識自動化、工業(yè)技術(shù)軟件化相關(guān)領(lǐng)域，為制造業(yè)行業(yè)領(lǐng)先者提供以知識自動化為驅(qū)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)安卓平臺及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP開發(fā)運(yùn)營服務(wù)。公司成立于2006年6月，總部位于北京，在上海、西安、杭州、武漢、成都等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。 | |
山大華天 | 以3D為核心的智能制造軟件服務(wù)商。山東山大華天軟件有限公司成立于1993年，注冊資金5000萬。作為以3D為核心的智能制造軟件服務(wù)商，華天軟件擁有三維設(shè)計、智能管理、可視化三大技術(shù)平臺和創(chuàng)新設(shè)計、卓越制造、智能供應(yīng)鏈、數(shù)字化服務(wù)四大系列產(chǎn)品線，業(yè)務(wù)范圍包括PLM、PDM、CAPP、3DCAPP、CAD、CAM、MES、WMS、SRM、LES等。華天軟件建立有山東省院士工作站、山東省三維CAD/CAM工程技術(shù)研究中心、山東省PLM工程技術(shù)研究中心，公司被多部委聯(lián)合評價為“中國軟件服務(wù)業(yè)企業(yè)信用評價AAA級信用企業(yè)”，連續(xù)多年被國內(nèi)權(quán)威信息化專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)e-works及AMT評價為“PLM十大優(yōu)秀本土供應(yīng)商”及“PLM領(lǐng)域十強(qiáng)軟件商”，是PLM領(lǐng)域核心廠商。 |
中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)主要有中望龍騰、中控技術(shù)、用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮軟件等。2020年中望龍騰總資產(chǎn)為6.80億元，較2019年增加了1.44億元；用友網(wǎng)絡(luò)總資產(chǎn)為169.5億元，較2019年減少了5.9億元；浪潮軟件總資產(chǎn)為38.54億元，較2019年增加了3.01億元；中控技術(shù)總資產(chǎn)為82.19億元，較2019年增加了31.49億元。
2014-2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年中望龍騰營業(yè)總收入為4.561億元，較2019年增加了0.95億元；用友網(wǎng)絡(luò)營業(yè)總收入為85.25億元，較2019年增加了0.15億元；浪潮軟件營業(yè)總收入為13.29億元，較2019年減少了1.27億元；中控技術(shù)營業(yè)總收入為31.59億元，較2019年增加了6.22億元。
2014-2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年中望龍騰歸屬凈利潤為1.20億元，較2019年增加了0.31億元；用友網(wǎng)絡(luò)歸屬凈利潤為9.886億元，較2019年減少了1.94億元；中控技術(shù)歸屬凈利潤為4.23億元，較2019年增加了0.5億元。
2014-2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年中望龍騰軟件業(yè)務(wù)收入為4.53億元，較2019年增加了0.93億元；用友網(wǎng)絡(luò)軟件業(yè)務(wù)收入為2.62億元，較2019年增加了0.74億元；浪潮軟件軟件業(yè)務(wù)收入為81.94億元，較2019年減少了0.23億元；中控技術(shù)軟件業(yè)務(wù)收入為13.17億元，較2019年減少了1.27億元。
2019-2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年中望龍騰工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入占全國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的0.23%；用友網(wǎng)絡(luò)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入占全國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的0.13%；浪潮軟件工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入占全國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的4.15%；中控技術(shù)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入占全國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的0.67%。2020年中望龍騰、用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮軟件、中控技術(shù)四家上市企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入僅占全國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的5.18%，企業(yè)市場占有率較低，市場競爭非常激烈，行業(yè)集中度有待提升。
2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)市場占有率（按市場規(guī)模）
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國化纖工業(yè)軟件行業(yè)市場全景評估及前景戰(zhàn)略研判報告
《2024-2030年中國化纖工業(yè)軟件行業(yè)市場全景評估及前景戰(zhàn)略研判報告》共八章，包含中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑盎w應(yīng)用市場布局研究，中國化纖工業(yè)軟件重點(diǎn)企業(yè)布局案例研究，中國化纖工業(yè)軟件市場前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。
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