一、發(fā)展背景
聚氨酯是一種新興的有機(jī)高分子材料，被譽(yù)為“第五大塑料”，因其卓越的性能而被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域。產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涉及輕工、化工、電子、紡織、醫(yī)療、建筑、建材、汽車、國防、航天、航空等。2019年中國聚氨酯產(chǎn)量為1366萬噸，較2018年增加了60萬噸。
2012-2019年中國聚氨酯產(chǎn)量
資料來源：中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
二、銷售情況
聚氨酯制品的特點(diǎn)主要包括：性能可調(diào)范圍寬、適應(yīng)性強(qiáng)；耐磨性能好；機(jī)械強(qiáng)度大；粘接性能好；彈性好，具有優(yōu)良的復(fù)原性；低溫環(huán)境柔性好；耐候性好，使用壽命20年以上；耐油性好；耐生物老化性能好。
聚氨酯CASE產(chǎn)品主要包括聚氨酯涂料(含溶劑)、彈性體(含CPU、TPU、防水鋪裝、氨綸和鞋底原液)、合成革漿料(含溶劑) 、密封劑/膠黏劑(含溶劑)。
聚氨酯CASE產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品 | 簡介 |
革用聚氨酯（PU漿料） | 是生產(chǎn)合成革的主要原材料。合成革是以毛布為底基，以PU漿料為涂料制成，由于其具有色彩豐富、材質(zhì)彈性好、紋理自然、手感柔軟、外觀真皮感強(qiáng)等特點(diǎn)，被廣泛地應(yīng)用在服裝、箱包、鞋類、家具等消費(fèi)行業(yè)。 |
聚氨酯彈性體 | 為聚合物主鏈上含有較多的氨基甲酸酯基團(tuán)的系列彈性體材料，是對其施加的外力消除后復(fù)原性較好的一種高分子材料。聚氨酯彈性體按照工藝不同，可分為熱塑型聚氨酯彈性體（TPU）、澆注型聚氨酯彈性體（CPU）和混煉型聚氨酯彈性體（MPU）。聚氨酯彈性體既有熱塑性塑料的易加工性能，又具有熱固性橡膠的性能，主要體現(xiàn)在抗撕裂性強(qiáng)、彎曲性能優(yōu)秀、抗張強(qiáng)度及斷裂伸長率高、長期壓縮變形率低、低溫下仍保持良好的彈性、防滑性能和耐磨性突出等，被廣泛地用于鞋材（鞋底料）、電纜、復(fù)合材料服裝、汽車、醫(yī)療、管材、薄膜等眾多行業(yè)。 |
聚氨酯涂料 | 是目前較常見的一類涂料，可以分為雙組分聚氨酯涂料和單組分聚氨酯涂料，應(yīng)用范圍也很廣，主要應(yīng)用于木器涂料、汽車修補(bǔ)涂料、防腐涂料、地坪漆、電子涂料、特種涂料、聚氨酯防水涂料等。 |
聚氨酯密封膠 | 是以聚氨酯橡膠及聚氨酯預(yù)聚體為主要成分的密封膠。此類密封膠具有高的拉伸強(qiáng)度、優(yōu)良的彈性、耐磨性、耐油性和耐寒性，但耐水性，特別是耐堿水性欠佳。可分為加熱硫化型、室溫硫化型和熱熔型三種。 |
聚氨酯膠粘劑 | 是指在分子鏈中含有氨基甲酸酯基團(tuán)（－NHCOO－）或異氰酸酯基（－NCO）的膠粘劑。聚氨酯膠粘劑分為多異氰酸酯和聚氨酯兩大類。多異氰酸酯分子鏈中含有異氰基（-NCO）和氨基甲酸酯基（-NH-COO-），故聚氨酯膠粘劑表現(xiàn)出高度的活性與極性。與含有活潑氫的基材，如泡沫、塑料、木材、皮革、織物、紙張、陶瓷等多孔材料，以及金屬、玻璃、橡膠、塑料等表面光潔的材料都有優(yōu)良的化學(xué)粘接力。 |
“十三五”期間，聚氨酯CASE產(chǎn)品中，彈性體發(fā)展較快，涂料、膠黏劑穩(wěn)步發(fā)展，鞋革樹脂受環(huán)保、貿(mào)易摩擦及其他材料沖擊等因素影響，市場有所萎縮。
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國聚氨酯制品行業(yè)全景調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國聚氨酯涂料(含溶劑) 消費(fèi)量為195萬噸，彈性體(含CPU、TPU、防水鋪裝、氨綸和鞋底原液)消費(fèi)量為264萬噸，合成革漿料(含溶劑)消費(fèi)量為151萬噸，密封劑/膠黏劑(含溶劑)消費(fèi)量為97萬噸。
2016-2020年中國聚氨酯CASE產(chǎn)品消費(fèi)情況（萬噸）
資料來源：中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
三、生產(chǎn)企業(yè)
未來隨著下游行業(yè)對彈性體、水性等特殊用途或工藝的聚氨酯產(chǎn)品需求持續(xù)增加，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)盈利能力將進(jìn)一步提高。目前中國聚氨酯CASE產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)主要有上海匯得科技股份有限公司、華峰集團(tuán)有限公司等。
中國聚氨酯CASE產(chǎn)品部分生產(chǎn)企業(yè)
企業(yè) | 簡介 |
上海匯得科技股份有限公司 | 公司的主營業(yè)務(wù)是聚氨酯樹脂產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為合成革用聚氨酯（PU漿料），以及聚氨酯彈性體原液和熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）、聚酯多元醇。 |
華峰集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)創(chuàng)辦于1991年，是一家以化工新材料為主業(yè)的中國500強(qiáng)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)涉足聚氨酯、聚酰胺、可降解塑料、鋁板帶箔、智能家居、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源及金融投資、物流貿(mào)易等領(lǐng)域。華峰集團(tuán)聚氨酯原液、聚氨酯樹脂、氨綸長絲、超纖合成革、己二酸、環(huán)己酮、尼龍66、TPU、聚酯多元醇、鋁箔材料等產(chǎn)品，憑借其品質(zhì)、服務(wù)、專注、信譽(yù)贏得了客戶的信賴，產(chǎn)品銷往世界近100個(gè)國家與地區(qū)，其產(chǎn)能與市場占有率5個(gè)系列產(chǎn)品位居全球第一，4個(gè)系列產(chǎn)品位居國內(nèi)第一，1個(gè)系列產(chǎn)品位居國內(nèi)第二。 |
旭川化學(xué)（蘇州）有限公司 | 公司成立于2007年，擁有5個(gè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，在太倉工廠建有聚氨酯研發(fā)中心。是一家專業(yè)從事聚酯多元醇、鞋底用聚氨酯樹脂、人造革用聚氨酯樹脂、聚氨酯粘合劑、聚氨酯熱熔膠(PUR)、水性聚氨酯樹脂（PUD)、無溶劑聚氨酯樹脂、熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）、澆注型聚氨酯彈性體（CPU）、油墨載體用聚氨酯樹脂等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)。 |
山東華大化學(xué)新材料有限公司 | 公司成立于2018年，是華大化學(xué)集團(tuán)有限公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)化服務(wù)而設(shè)立的子公司，是熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)和相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)供應(yīng)商。公司TPU生產(chǎn)技術(shù)主要從國外引進(jìn)，后通過自主研發(fā)，并與國內(nèi)多家單位及化工專業(yè)知名學(xué)府建立合作，經(jīng)過不斷的消化、吸收、改良、開發(fā)，現(xiàn)已擁有完整的產(chǎn)品開發(fā)體系和先進(jìn)的技術(shù)服務(wù)平臺，已具備多項(xiàng)核心自主知識產(chǎn)權(quán)。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、輕工、紡織、建筑、家電、建材、交通運(yùn)輸、航天、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域。 |
浙江禾欣控股有限公司 | 公司的前身為成立于1984年的嘉興麂皮廠，是國內(nèi)最早從事合成革制造的企業(yè)之一。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，已擁有十一家控股或全資子公司，全面覆蓋合成革、超纖、化工及配套產(chǎn)業(yè)的三個(gè)主要產(chǎn)品線，成為集生產(chǎn)經(jīng)營PU合成革、超細(xì)纖維合成革、合成革基布、PU樹脂、色料、表處劑、助劑、化工機(jī)械等于一體的產(chǎn)業(yè)鏈配套完整的集團(tuán)公司。 |
2019年匯得科技革用聚氨酯營業(yè)收入為11.20億元，聚氨酯彈性體原液營業(yè)收入為0.58億元；2020年匯得科技革用聚氨酯營業(yè)收入為11.40億元，聚氨酯彈性體原液營業(yè)收入為0.52億元。
2015-2020年匯得科技革用聚氨酯及聚氨酯彈性體原液營業(yè)收入
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
2020年匯得科技革用聚氨酯產(chǎn)量為11.56萬噸，銷量為11.31萬噸，產(chǎn)銷率為97.9%；2020年匯得科技聚氨酯彈性體原液產(chǎn)量為0.38萬噸，銷量為0.35萬噸，產(chǎn)銷率為92.4%。
2018-2020年匯得科技革用聚氨酯及聚氨酯彈性體原液產(chǎn)銷量
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
四、發(fā)展趨勢
在聚氨酯CASE產(chǎn)品方面，國內(nèi)的發(fā)展水平與國外仍有差距，其中許多重要制品、中間體(預(yù)聚體、樹脂等)多半是靠進(jìn)口。隨著中國聚氨酯CASE產(chǎn)品不斷發(fā)展，“十四五”期間，聚氨酯CASE行業(yè)發(fā)展主要包括以下幾個(gè)方向：
發(fā)展趨勢
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2021-2027年中國聚氨酯制品行業(yè)全景調(diào)查及投資前景分析報(bào)告
《2021-2027年中國聚氨酯制品行業(yè)全景調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》共八章，包含國內(nèi)聚氨酯制品生產(chǎn)廠商競爭力分析，2021-2027年中國聚氨酯制品行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析，聚氨酯制品企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析等內(nèi)容。
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