2020年中國涂料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及涂料企業(yè)市場競爭格局分析[圖]

    一、涂料概述

    因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆。現(xiàn)在合成樹脂已取代了植物油，故稱為涂料。涂料并非一定是液態(tài)，粉末涂料是涂料品種一大類。
一般而言，涂料根據(jù)化學屬性可以分為有機涂料和無機涂料，其中有機涂料按用途可以分為建筑涂料、OEM涂料（Original Equipment Manufacture，相當于國內(nèi)常用的工業(yè)涂料）和特種涂料三大類。

涂料分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國涂料工業(yè)生產(chǎn)情況

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國涂料行業(yè)市場深度分析及投資方向研究報告》顯示：“十三五”期間，按同口徑對比計算，中國涂料行業(yè)生產(chǎn)由高增速過渡至中低增速，產(chǎn)量按同口徑計算對比(2016年統(tǒng)計口徑中含有大量粉體、樹脂企業(yè)，后期逐步剔除)，總體呈緩中略升趨勢。2020年，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1968家，全年總產(chǎn)量2459.1萬t，較上年同期增長2.6%。

2015-2020年中國涂料行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：涂料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2020年，全國各省涂料產(chǎn)量如上圖所示，涂料行業(yè)重點生產(chǎn)地域仍為華東、華南區(qū)域，整體產(chǎn)量占全國總量的75.5%。華南區(qū)域中湖北受疫情影響較大，復工復產(chǎn)較晚，產(chǎn)量較上年同期同比降低34%，廣東略有降低，但總體穩(wěn)定，對行業(yè)整體產(chǎn)量提升起到穩(wěn)定作用；華東區(qū)域疫情控制到位，絕大部分企業(yè)于3月完成全面復工復產(chǎn)或制度性復工復產(chǎn)，對疫情期間下游市場的把控更具主動性，總體增長較快；華東區(qū)域的安徽省、華中區(qū)域的河南省成為2020年度行業(yè)增長的兩匹黑馬，主要歸功于近年來兩省大力發(fā)展專業(yè)化涂料工業(yè)園區(qū)，大力引進國內(nèi)重點涂料及上游原材料企業(yè)入園，快速形成了完整的涂料產(chǎn)業(yè)鏈集群，并快速形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，使兩省涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速提升。

    西南區(qū)域涂料產(chǎn)業(yè)增長仍然延續(xù)了“十三五”中后期的高增速，分析原因主要為重慶、四川兩地“十三五”期間針對重點下游領(lǐng)域如汽車制造、工程機械制造、房地產(chǎn)等市場的引入和發(fā)展力度持續(xù)增強，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導涂料產(chǎn)業(yè)快速向兩地轉(zhuǎn)移，助推了重慶、四川涂料產(chǎn)業(yè)保持多年高增速增長。

    三、中國涂料工業(yè)市場需求

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國涂料進出口呈小幅下滑趨勢。2020年，國內(nèi)涂料進口17.5萬噸，同比下降3.2%；出口20.5萬噸，同比下降3.0%。

2015-2020年中國涂料行業(yè)進出口量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    國內(nèi)涂料行業(yè)表觀需求增速逐步放緩。2016年中國涂料行業(yè)需求量1886.97萬噸，增速為10.5%；2020行業(yè)需求量2456.1萬噸，增速降至2.6%。

2015-2020年中國涂料行業(yè)表觀需求量

資料來源：涂料工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、中國涂料工業(yè)市場規(guī)模及效益分析

    總體分析，鑒于2020年上半年國內(nèi)新冠肺炎疫情對工業(yè)企業(yè)的影響及國際貿(mào)易、國際疫情對出口的影響，中國涂料行業(yè)總體運行平穩(wěn)，好于預(yù)期，產(chǎn)能恢復較快，市場復蘇略為滯后，但利潤增長卻較為平穩(wěn)，說明在下半年涂料下游市場需求增速較快，產(chǎn)品市場一定程度呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，在疫情和市場雙重壓力下存活下來的企業(yè)，全年營收均明顯高于往期。

    2020年，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3054.3億元，較上年同期降低2.8%。另外根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國涂料工業(yè)進口額98.08億元人民幣，出口46.4億元，由此測算2020年國內(nèi)涂料工業(yè)市場規(guī)模為3106.02億元，規(guī)模下降2.5%。

2015-2020年中國涂料行業(yè)銷售收入及市場規(guī)模

資料來源：涂料工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年，涂料工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額246億元，較上年同期增長5.5%。 “十三五”期間，排除2017年利潤增速呈V型變化影響，總體增長趨勢與國家GDP增長趨勢吻合，行業(yè)由中高增速轉(zhuǎn)入中低增速平穩(wěn)增長。

2015-2020年中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額

資料來源：涂料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2020年，1-12月各月度累計利潤增速在10月份首度由負轉(zhuǎn)正，說明經(jīng)過疫情的洗禮，市場環(huán)境更有利于中大型企業(yè)或部分小而優(yōu)、小而精企業(yè)的發(fā)展。

    縱觀2017-2019年虧損企業(yè)數(shù)量及虧損額增長變化，總體呈雙向下降趨勢，一部分虧損較大企業(yè)，在面臨市場或者疫情等多重危機影響下，被逐步淘汰，原有的市場份額也傾向于集中性、特殊性的變化，即規(guī)?；?、小而精的企業(yè)發(fā)展勢頭良好，快速而穩(wěn)定的分割市場，既不具有規(guī)模性又缺乏突出特色的企業(yè)則面臨窘?jīng)r，發(fā)展舉步維艱。

    五、重點企業(yè)涂料銷量及市場競爭格局

    2020年中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，虧損企業(yè)數(shù)量及虧損額均保持在9%左右，較2019年同期有所上升，分析主要原因是由于新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上企業(yè)中一部分企業(yè)因為市場和資金鏈問題出現(xiàn)嚴重生存危機。

    中國涂料工業(yè)協(xié)會自2016年始，根據(jù)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分布、地理分布情況，重點收集分析排名前100余名企業(yè)數(shù)據(jù)及重點企業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)發(fā)展方向，2020年通過對“一百指數(shù)”企業(yè)營收分布進行分析，可明顯看出營收30億元及以上企業(yè)市場占比增長較快，“十三五”期間增長5.47個百分點；反觀營收10億~30億元部分的企業(yè)市場份額銳減，“十三五”期間減少5.26個百分點；營收1億~5億元和5億~10億元部分的企業(yè)市場份額基本保持穩(wěn)定。以上數(shù)據(jù)變化充分說明行業(yè)集中度在增強，且向兩極化發(fā)展趨勢明顯，大型企業(yè)通過規(guī)模、資金、市場優(yōu)勢逐步蠶食了中大型企業(yè)市場空間，并通過企業(yè)兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業(yè)市場布局；而一部分小而精、小而優(yōu)企業(yè)則專注于特殊領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展與市場維護，不與大型企業(yè)爭奪大眾化產(chǎn)品市場，在特殊領(lǐng)域擁有較高的行業(yè)聲譽和市場利潤空間，資金充足、市場穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展非常健康。由此，可看出未來市場變化將向兩極繼續(xù)分化，各企業(yè)發(fā)展定位應(yīng)更為明確。

    涂料工業(yè)市場份額主要集中于30億元以上的第一梯隊企業(yè)，占據(jù)“一百指數(shù)”企業(yè)總額的58.64%；第二、三、四梯隊企業(yè)基本均分了剩余市場，鑒于前部關(guān)于行業(yè)市場兩極分化的分析觀點，第二梯隊即10億~30億元區(qū)間企業(yè)市場份額將逐年降低，相關(guān)企業(yè)逐步向兩極轉(zhuǎn)移。

    通過分析，第二梯隊企業(yè)(10億~30億元區(qū)間)增速由高增速轉(zhuǎn)低增速變化明顯，第一、三、四梯隊相對平穩(wěn)。究其原因，“十三五”初期，第二梯隊企業(yè)多為老牌企業(yè)，是各地方市場的翹楚，對市場的敏感性和掌控力度明顯強于其他企業(yè)，在行業(yè)市場發(fā)生變化的時候，即迅速占領(lǐng)市場，年度增速一度超過30%，但因為資金、布局、細分領(lǐng)域技術(shù)、環(huán)保壓力等諸多因素影響，比上(第一梯隊)有差距，后發(fā)動不足，比下(第三、四梯隊)細分領(lǐng)域優(yōu)勢不足、成本偏高，從而形成了“十三五”中后期快速下滑的局面；而第一梯隊企業(yè)多為大型企業(yè)，在“十三五”初中期判斷到市場變化并明確了市場發(fā)展方向，即可通過自身財力市場等方面的優(yōu)勢，在短時間內(nèi)完成市場布局和局部行業(yè)、市場的整合，后發(fā)動力強勁，并強力擠壓了第二梯隊的市場；第三、四梯隊企業(yè)因資金、規(guī)模不及中大型企業(yè)，在“十三五”初期增速不及第二梯隊企業(yè)明顯，甚至在中期有下降趨勢，但這部分企業(yè)長期致力于細分領(lǐng)域的開拓與耕耘，進入“十三五”中后期后，在細分領(lǐng)域贏得了穩(wěn)定的市場。

2020年中國涂料工業(yè)百強企業(yè)收入分布

資料來源：涂界、智研咨詢整理

2020年中國涂料行業(yè)市場集中度

資料來源：涂界、智研咨詢整理

    另外，根據(jù)《涂界》正式發(fā)布“2021中國涂料企業(yè)100強排行榜”，銷量榜前100強企業(yè)的總銷量為1632萬噸，同比2019年總銷量增長了11.8%。其中有61家涂料企業(yè)銷量保持增長，有35家涂料企業(yè)銷量呈現(xiàn)下滑，還有4家涂料企業(yè)銷量維持不變。

    從銷量規(guī)模來看，中國涂料百強企業(yè)中有2家企業(yè)銷量突破100萬噸，有27家企業(yè)銷量在10-100萬噸之間，有26家企業(yè)銷量在5-10萬噸之間，其余45家企業(yè)銷量在5萬噸以下。

2020年中國涂料工業(yè)二十強企業(yè)涂料銷售量

資料來源：涂界、智研咨詢整理

    六、中國涂料工業(yè)前景趨勢預(yù)測

    2020年，面對國際新冠肺炎疫情影響及國際經(jīng)濟錯綜復雜局勢，我國涂料行業(yè)尚能迎難而上，較2019年總產(chǎn)量、利潤方面略有趕超，主營業(yè)務(wù)收人稍有不足，總體運行情況超過預(yù)期。2021年，國內(nèi)疫情已經(jīng)得到全面有效控制，總體經(jīng)濟活動恢復正常，政府經(jīng)濟刺激措施效果明顯，市場活躍度較高，而國際疫情局勢仍然嚴峻，市場活躍度不足，因此，經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)仍將是我國涂料行業(yè)發(fā)展的主陣地，總體運行數(shù)據(jù)應(yīng)優(yōu)于2020年，預(yù)計2021全年總產(chǎn)量增速5%左右，總產(chǎn)量有望突破2580萬t，主營業(yè)務(wù)收人增速將達到3%左右，總額有望突破3150億元。