2021年中國鉆石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析（附銷售、貿(mào)易及價(jià)格走勢）[圖]

    一、鉆石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、鉆石產(chǎn)量分布

    鉆石是指經(jīng)過琢磨的金剛石，金剛石是一種天然礦物，是鉆石的原石。簡單地講，鉆石是在地球深部高壓、高溫條件下形成的一種由碳元素組成的單質(zhì)晶體。鉆石美麗、稀有，是愛情和忠貞的象征，代表永恒不破的愛情。

    世界各地均有鉆石產(chǎn)出，已有30多個(gè)國家擁有鉆石資源，年產(chǎn)量一億克拉左右。產(chǎn)量前五位的國家是澳大利亞、扎伊爾、博茨瓦納、俄羅斯、南非。這五個(gè)國家的鉆石產(chǎn)量占全世界鉆石產(chǎn)量的90%左右。其它產(chǎn)鉆石的國家有剛果（金）、巴西、圭亞那、委內(nèi)瑞拉、安哥拉、中非、加納、幾內(nèi)亞、象牙海岸、利比利亞、納米比亞、塞拉利昂、坦桑尼亞、津巴布韋、印度尼西亞、印度、中國、加拿大等。

    全球鉆石產(chǎn)量分布

資料來源：智研咨詢整理

    2018年以來，全球鉆石毛坯產(chǎn)量逐年下降，截止2020年，全球鉆石毛坯產(chǎn)量為111百萬克拉，比2019年下降20.1%。

    2015-2020年全球鉆石毛坯產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

    2020年在新冠疫情的沖擊下，各大經(jīng)濟(jì)體都面臨經(jīng)濟(jì)萎縮的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)出高負(fù)債、低利率、低通脹、低增長的特點(diǎn)。相比之下，中國全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1015986億元，同比增長2.3%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，在世界經(jīng)濟(jì)中的份額由16.3%上升至17.5%。2021年上半年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值532167億元，同比增長12.70%。

    2016-2021年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值及同比增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2020年中國社會消費(fèi)品零售總額為391,981億元，同比下降3.9%，全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額97590億元，按可比口徑計(jì)算，較上年增長14.8%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為24.9%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。2021年上半年，中國社會消費(fèi)品零售總額21.2萬億元，實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額5.023萬億元，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為23.7%。

    2015-2020年中國實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額及占社會消費(fèi)品的比重

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    3、鉆石銷售情況分析

    隨著經(jīng)濟(jì)回暖，可選消費(fèi)在第二季度逐漸復(fù)蘇，高端消費(fèi)明顯提振。在金銀珠寶方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，限額以上單位金銀珠寶類零售額同比增幅自7月份開始轉(zhuǎn)正，并在下半年各月均保持了較高的增長速度。

    2019-2020年限額以上單位金銀珠寶零售額月度對比

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    鉆石飾品是婚戀產(chǎn)品的消費(fèi)基礎(chǔ)。2020年，國內(nèi)三大結(jié)婚季中的兩個(gè)月2月和5月都因疫情而導(dǎo)致婚禮普遍推遲，使得近年來已呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢的結(jié)婚人數(shù)下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，從而影響了鉆石飾品的銷售。據(jù)民政部數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)結(jié)婚登記813.1萬對，同比下降12.2%；2021年上半年中國結(jié)婚登記對數(shù)416.6萬對，同比下降16.30%。

    2016-2021年上半年中國結(jié)婚登記對數(shù)及增長

資料來源：民政部、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鉆石行業(yè)市場運(yùn)營格局及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：2020年我國鉆石飾品零售總額同比下降約6%，相較全球鉆石飾品市場零售額16%的降幅，中國市場顯示出了較強(qiáng)的韌性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)鉆石飾品零售總額約為800億元人民幣，占我國珠寶市場整體份額的13%左右，中國的鉆石飾品市場受疫情影響，第一季度零售額同比大幅下降，同比降幅達(dá)40%，

    自二季度起呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇走勢，截止第四季度，鉆石零售市場各季度銷售額同比增長18%。

    2020年中國鉆石零售市場各季度銷售額同比變化幅度

資料來源：貝恩咨詢、智研咨詢整理

    根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年我國珠寶玉石首飾行業(yè)零售總額約為6100億元，其中黃金3400億元，鉆石800億元，占55.7%；翡翠900億元，占13.1%；和田玉300億元，占14.8%；彩色寶石300億元，占4.9%；珍珠150億元，占2.5%；鉑金及白銀100億元，占1.6%；其它品類共計(jì)約150億元，占2.5%。

    2020年國內(nèi)珠寶細(xì)分品類市場結(jié)構(gòu)

資料來源：貝恩咨詢、智研咨詢整理

    4、鉆石貿(mào)易情況分析

    1）、上海鉆石交易所交易總金額

    2020年上海鉆石交易所交易總金額累計(jì)為39.02億美元，同比下降7.9%；其中：成品鉆進(jìn)口總額14.24億美元，同比下降23.1%；全年鉆石進(jìn)口總額59.45億美元，同比下降23.7%。

    隨著新冠疫情在中國得到有效控制，2021年上半年中國鉆石進(jìn)口呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的反彈勢頭。2021年1-6月上海鉆石交易所鉆石交易總額達(dá)到38.21億美元，相比2019年同期增長86.39%。其中成品鉆進(jìn)口額達(dá)到15.76億美元，預(yù)計(jì)2021年全年鉆石進(jìn)口將大幅超過2019，接近或超過2018年27.4億美元的歷史高點(diǎn)。

    2019-2021年上半年上海鉆石交易所交易總金額

資料來源：上海鉆石交易所、智研咨詢整理

    2019-2021年上半年上海鉆石交易所交易成品鉆進(jìn)口總額

資料來源：上海鉆石交易所、智研咨詢整理

    2002-2021年上海鉆石交易所鉆石進(jìn)口交易額

資料來源：上海鉆石交易所、智研咨詢整理

    2）、海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)鉆石進(jìn)出口總額

    2020年由于海外工廠生產(chǎn)停滯，我國疫情相關(guān)制造業(yè)總體出口量上升，2020年中國貨物出口總額約18萬億元，同比增長4%。人民幣升值并未對出口造成較強(qiáng)影響。

    2016-2021年上半年中國貨物出口總額及增長

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年珠寶玉石首飾行業(yè)進(jìn)出口總額70.52億美元，同比下降25.5%；其中進(jìn)口總額59.45億美元，同比下降23.7%；出口總額11.07億美元，同比下降33.9%。

    2019-2020年中國鉆石進(jìn)出口總額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    5、鉆石價(jià)格走勢分析

    根據(jù)國際鉆石線上交易平臺IDEX數(shù)據(jù)顯示，2018年1-12月，成品鉆價(jià)格同比增幅先增后降，但是成品鉆價(jià)格增幅保持正增長，2019年-2020年9月，成品鉆價(jià)格均為負(fù)增長，但降幅逐年下降，2020年最后一季度，成品鉆價(jià)格已恢復(fù)至疫前水平，同比增幅為0%。

    2018-2020年各月份成品鉆價(jià)格同比增長趨勢

資料來源：IDEX、智研咨詢整理

    從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，因疫情沖擊，2020年內(nèi)成品鉆價(jià)格分別在3-4月和6-7月期間持續(xù)下跌，其余月份則多處于“緩慢恢復(fù)”的狀態(tài)，并在8月起進(jìn)入連續(xù)的上升通道，11月的小幅下降，但對整體的回暖趨勢影響不大，根據(jù)2020年后幾個(gè)月的變動(dòng)趨勢來看，接下來成品鉆價(jià)格很有可能繼續(xù)上漲。

    2018-2020年各月份成品鉆價(jià)格環(huán)比增長趨勢

資料來源：IDEX、智研咨詢整理

    2011-2012年成品鉆價(jià)格達(dá)到峰值后，成品鉆價(jià)格持續(xù)走勢，截止2020年，IDEX成品鉆價(jià)格為119.22（以2004后6月為基準(zhǔn)（100點(diǎn)），達(dá)到近十年的最低水平，期間12月31日當(dāng)天收于122.35，達(dá)到2019年6月以來的最高水平。

    2004-2020年IDEX成品鉆價(jià)格指數(shù)走勢（以2004后6月為基準(zhǔn)（100點(diǎn)））

資料來源：IDEX、智研咨詢整理

    2020年12月的環(huán)比數(shù)據(jù)顯示，1.0-2.0克拉的成品鉆表現(xiàn)較好，平均價(jià)格較11月增長0.4%-0.5%，而其它尺寸的鉆石價(jià)格則都出現(xiàn)一定下降，0.5克拉的成品鉆價(jià)格環(huán)比下降0.2%；3.0克拉的成品鉆價(jià)格環(huán)比下0.1%；4.0克拉的成品鉆價(jià)格環(huán)比下1.5%。

    2020年12月不同尺寸的成品鉆價(jià)格環(huán)比增幅走勢

資料來源：IDEX、智研咨詢整理

    2020年12月0.5克拉及3克拉以上大鉆價(jià)格較上年同期增幅較大，而1-2克拉的成品鉆則普遍下降。2020年12月1克拉的成品鉆同比下降1.4%；0.5克拉的成品鉆、1.5克拉的成品鉆、2.0克拉的成品鉆、3.0克拉的品鉆、4.0克拉的成品鉆同比增幅分別為11.7%、1.60%、0.70%、0.70%、5.50%。

    2020年12月不同尺寸的成品鉆價(jià)格同比增幅

資料來源：IDEX、智研咨詢整理

    二、鉆石行業(yè)發(fā)展趨勢

    鉆石被稱為“變化無常世界中永恒的珠寶”，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，未來人們對鉆石的消費(fèi)更加追求藝術(shù)和精神層面，鉆石行業(yè)將朝著產(chǎn)品個(gè)性化、消費(fèi)場景多元化及消費(fèi)場所綜合化發(fā)展。

    鉆石行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理