2021年中國膠原蛋白市場規(guī)模及市場格局分析：醫(yī)療健康應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模占比最大[圖]

    一、概述

    膠原蛋白是動(dòng)物體內(nèi)非常重要的一類功能性蛋白質(zhì)，在動(dòng)物體內(nèi)含量最多、分布也最廣，可占蛋白總量的25%~30%。作為一種結(jié)締組織蛋白，膠原在動(dòng)物的皮膚、軟骨、跟腱、韌帶等眾多的組織和器官中膠原蛋白是動(dòng)物體內(nèi)非常重要的一類功能性蛋白質(zhì)，在動(dòng)物體內(nèi)含量最多、分布也最廣，可占蛋白總量的25%~30%[1]。作為一種結(jié)締組織蛋白，膠原在動(dòng)物的皮膚、軟骨、跟腱、韌帶等眾多的組織和器官中均有分布，目前市場上所應(yīng)用的各種膠原類產(chǎn)品，也大都是通過動(dòng)物組織來提取加工得到的。

    膠原蛋白根據(jù)其基因編碼組合的不同可以分為許多類型，目前已發(fā)現(xiàn)了28種膠原蛋白的類型。不同類型的膠原蛋白在動(dòng)物體內(nèi)分布各異，其含量也有很大差別。Ⅰ型膠原蛋白分布最廣，可以從皮、腱、筋、骨等眾多組織中提??；Ⅱ型膠原蛋白主要由軟骨組織提取，一般都以豬、牛、羊等動(dòng)物的軟骨組織作為提取材料；Ⅲ型膠原蛋白可以從胚胎真皮、心血管等組織中提??；Ⅳ型膠原蛋白是基底膜的主要成分，可以從富含基膜的組織中提取，例如晶狀體囊、角膜后彈性膜等；Ⅴ型膠原蛋白可以從角膜、胚胎絨毛膜、胎盤等組織中提取。此外還有許多其他類型的膠原蛋白，廣泛分布在不同的機(jī)體、不同的組織內(nèi)，可以通過適當(dāng)?shù)墓に噥硖崛　⒓兓?，同時(shí)也有部分膠原蛋白尚處于研究階段，迄今為止還未探究出完整的制備方法。

膠原蛋白的提取方法

資料來源：智研咨詢整理

    膠原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在醫(yī)藥、化妝品、食品、保健品、飼料等領(lǐng)域獲得廣泛的應(yīng)用。

膠原蛋白的應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規(guī)模

    膠原蛋白的化學(xué)改性效果明顯，具有廣泛的應(yīng)用前景，2020年中國膠原蛋白市場規(guī)模達(dá)10.1億美元，較2019年增加了0.30億美元，同比增長3.06%，中國膠原蛋白行業(yè)起步晚，但增速快于全球，未來發(fā)展?jié)摿Υ?，預(yù)計(jì)2027年中國膠原蛋白市場規(guī)模將達(dá)到15.8億美元。

2016-2027年中國膠原蛋白市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

資料來源：Grand View Research、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國膠原蛋白產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及競爭格局預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年中國膠原蛋白醫(yī)療健康領(lǐng)域市場規(guī)模為4.7億美元；食品飲料領(lǐng)域市場規(guī)模為3.2億美元；護(hù)膚品領(lǐng)域市場規(guī)模為1.3億美元。

2019年中國膠原蛋白重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億美元）

資料來源：Grand View Research、智研咨詢整理

    中國膠原蛋白主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)療健康市場，2019年膠原蛋白醫(yī)療健康領(lǐng)域市場規(guī)模占46.53%，占比最大；食品飲料領(lǐng)域市場規(guī)模占31.68%；護(hù)膚品領(lǐng)域市場規(guī)模占12.87%。

2019年中國膠原蛋白重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模占比

資料來源：Grand View Research、智研咨詢整理

    三、市場格局

    各大廠家以生產(chǎn)天然膠原為主，下游應(yīng)用集中于醫(yī)藥和醫(yī)美護(hù)膚：目前市場上的膠原蛋白企業(yè)仍以生產(chǎn)動(dòng)物源的天然膠原為主，各大廠家集中于醫(yī)藥和醫(yī)美護(hù)膚（含醫(yī)美、化妝品、敷料）的終端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，系行業(yè)競爭焦點(diǎn)，僅有江山聚源和創(chuàng)健醫(yī)療（江蘇）只經(jīng)營原料業(yè)務(wù)，部分廠商如巨子生物、錦波生物、創(chuàng)爾生物等5家廠商兼營原料業(yè)務(wù)與終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

膠原蛋中下游主要企業(yè)以天然膠原為主

資料來源：智研咨詢整理

    中國膠原蛋白市場上市企業(yè)主要有錦波生物、創(chuàng)爾生物、愛美客、貝泰妮、丸美股份、昊海生科等。錦波生物主要從事功能蛋白的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，先后研發(fā)出酸酐化牛β-乳球蛋白、重組人源I型、II型、III型膠原蛋白等功能蛋白，主要利用酸酐化牛β-乳球蛋白和重組人源III型膠原蛋白開發(fā)出多種醫(yī)療器械、功能性護(hù)膚品等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于婦科、皮科、外科、護(hù)膚等場景。創(chuàng)爾生物公司成立于2002年，主要業(yè)務(wù)為以活性膠原生物材料制備關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)行活性膠原原料、醫(yī)療器械及生物護(hù)膚的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司擁有“創(chuàng)?？?rdquo;和“創(chuàng)爾美”兩大品牌，產(chǎn)品涵蓋膠原貼敷料等醫(yī)療器械、生物護(hù)膚品、一般護(hù)膚品等。2004年公司推出全國首款I(lǐng)I類膠原貼敷料產(chǎn)品，2006年又推出全國首款無菌Ⅲ類膠原貼敷料，技術(shù)能力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

    美客具備豐富的研發(fā)管線，包括：透明質(zhì)酸、纖維素、聚乳酸、聚對(duì)二氧環(huán)己酮、膠原蛋白、幾丁糖等醫(yī)用可降解生物材料。近年來，愛美客注重在生物高分子、生物蛋白和組織工程技術(shù)領(lǐng)域的投入，通過技術(shù)、材料與產(chǎn)品配方的創(chuàng)新，把產(chǎn)品線從醫(yī)美向大健康領(lǐng)域擴(kuò)展。貝泰妮多款醫(yī)療器械產(chǎn)品已獲廣告批準(zhǔn)文號(hào)，得以投放市場。產(chǎn)品矩陣完備，覆蓋透明質(zhì)酸產(chǎn)品（透明質(zhì)酸修護(hù)生物膜/修護(hù)貼敷料）和重組膠原蛋白產(chǎn)品（薇諾娜酵母重組膠原蛋白貼敷料、酵母重組膠原蛋白液體敷料。）

    丸美股份主要以皮膚科學(xué)和生物科學(xué)研究為基礎(chǔ)，從事各類化妝品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，目前已成功打造“丸美”、“春紀(jì)”和“戀火”三個(gè)差異化細(xì)分品牌，采用以經(jīng)銷模式為主、直營為輔的銷售模式，廣泛在二、三線等城市與國內(nèi)外化妝品牌展開競爭。公司于2021年3月正式推出“美麗法則”品牌，并發(fā)布全球獨(dú)家首創(chuàng)的“I鏈III+C”嵌合型全人源™膠原蛋白，實(shí)現(xiàn)0風(fēng)險(xiǎn)、高活性、好吸收、強(qiáng)功效的膠原蛋白表達(dá)。昊海生科是國內(nèi)第一大手術(shù)防黏產(chǎn)品生產(chǎn)商以及主要的醫(yī)用膠原蛋白海綿供應(yīng)商之一，產(chǎn)品“奇特邦”由從牛跟腱中提取出的I型膠原蛋白精制而成，采用先進(jìn)凍干技術(shù)生產(chǎn)，可快速止血，促進(jìn)傷口愈合。目前，外科手術(shù)用的止血豬源纖維蛋白黏合劑產(chǎn)品已處于申報(bào)生產(chǎn)階段。

中國膠原蛋白市場主要上市企業(yè)膠原蛋白業(yè)務(wù)布局情況

資料來源：智研咨詢整理

    2020年錦波生物、創(chuàng)爾生物、愛美客、貝泰妮、丸美股份、昊海生科總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的增長，2020年錦波生物總資產(chǎn)達(dá)4.72億元，較2019年增加了0.81億元；創(chuàng)爾生物總資產(chǎn)達(dá)3.13億元，較2019年增加了0.57億元；愛美客總資產(chǎn)達(dá)46.33億元，較2019年增加了38.89億元；貝泰妮總資產(chǎn)達(dá)16.02億元，較2019年增加了5.18億元；丸美股份總資產(chǎn)達(dá)37.95億元，較2019年增加了3.59億元；昊海生科總資產(chǎn)達(dá)62.99億元，較2019年增加了1.47億元。

2017-2020年中國膠原蛋白市場主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營收情況來看，2020年除丸美股份和昊海生科外，錦波生物、創(chuàng)爾生物、愛美客和貝泰妮營業(yè)總收入均保持增長趨勢(shì)，2020年錦波生物營業(yè)總收入為1.61億元，較2019年增加了0.05億元；創(chuàng)爾生物營業(yè)總收入為3.03億元，較2019年增加了0.01億元；愛美客營業(yè)總收入為7.093億元，較2019年增加了1.52億元；貝泰妮營業(yè)總收入為26.36億元，較2019年增加了6.92億元；丸美股份營業(yè)總收入為17.45億元，較2019年減少了0.56億元；昊海生科營業(yè)總收入為13.32億元，較2019年減少了2.72億元。

2017-2020年中國膠原蛋白市場主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年愛美客歸屬凈利潤為4.39億元，較2019年增加了1.34億元；貝泰妮歸屬凈利潤為5.43億元，較2019年增加了1.32億元；丸美股份歸屬凈利潤為4.64億元，較2019年減少了0.51億元；昊海生科歸屬凈利潤為2.30億元，較2019年減少了1.41億元。

2017-2020年中國膠原蛋白市場主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    受新冠肺炎疫情影響，2020年愛美客、貝泰妮、丸美股份和昊海生科毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年愛美客毛利率為92.17%，較2019年減少了0.46%；貝泰妮毛利率為76.25%，較2019年減少了3.97%；丸美股份毛利率為66.2%，較2019年減少了1.96%；昊海生科毛利率為74.93%，較2019年減少了2.38%。

2017-2020年中國膠原蛋白市場主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2021年上半年錦波生物膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增幅明顯，但創(chuàng)爾生物膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入較2020年同期有所下滑，2021年上半年錦波生物膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為559.56萬元，較2020年同期增加了521.1萬元；創(chuàng)爾生物膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為9877.39萬元，較2020年同期減少了1338.76萬元。

2020-2021年上半年中國膠原蛋白市場主要上市企業(yè)膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（萬元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年錦波生物膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占全國膠原蛋白市場規(guī)模的0.04%；創(chuàng)爾生物膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占全國膠原蛋白市場規(guī)模的3.98%。2020年錦波生物和創(chuàng)爾生物膠原蛋白產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入總和占全國膠原蛋白市場規(guī)模的4.03%，企業(yè)市場占有率較低，市場格局較為分散。

2020年中國膠原蛋白行業(yè)企業(yè)市場占有率（按市場規(guī)模）

資料來源：智研咨詢整理