2020年全球及中國聚丙烯（PP）供給情況分析：中國聚丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量占比均超30%[圖]

    一、全球供給情況

    聚丙烯（PP）是由丙烯單體聚合而成的一種高分子聚合物，屬于熱塑性樹脂，是五大通用合成樹脂之一。按結(jié)構(gòu)不同，聚丙烯主要可分為等規(guī)、間規(guī)及無規(guī)三類。目前應(yīng)用最多的主要為等規(guī)聚丙烯，用量可占90%以上。聚丙烯消費領(lǐng)域廣，廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)包裝編織袋、無紡布、漁業(yè)、電纜、汽車白電等領(lǐng)域，廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域使得其需求端具備剛需和韌性的特點。

    近年來，全球聚丙烯產(chǎn)能維持增長的態(tài)勢，產(chǎn)量則較為穩(wěn)定。2020年全球聚丙烯產(chǎn)能為9051.4萬噸/年，產(chǎn)量為7539.5萬噸，產(chǎn)能利用率為83.3%，較2019年下降了6.2個百分點。

2018-2020年全球聚丙烯供給情況

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心、智研咨詢整理

    從2020年全球聚丙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量分布來看，全球聚丙烯供給地集中在東北亞地區(qū)，2020年產(chǎn)能為4152.5萬噸，占全球總產(chǎn)能的45.3%；產(chǎn)量為3503.2萬噸，占全國總產(chǎn)量的44.6%；其次為西歐地區(qū)，產(chǎn)能占比10.5%，產(chǎn)量占比11.0%。

2020年全球聚丙烯供給情況分布

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心、智研咨詢整理

    目前全球聚丙烯主要來源還是通過石油深加工得到，油頭聚丙烯產(chǎn)能占比超50%，因此，石油對聚丙烯的定價起到?jīng)Q定性的作用。其次為煤頭，占比27%；PDH占比9%。

全球聚丙烯產(chǎn)能來源結(jié)構(gòu)分布

資料來源：智研咨詢整理

    從企業(yè)分布來看，全球聚丙烯產(chǎn)能比較集中。2020年全球前十聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)合計產(chǎn)能為3442.2萬噸，占全球總產(chǎn)能的38.0%。其中，中石化產(chǎn)能居全球之首，荷蘭利安德巴塞爾公司和中石油分別居第二位和第三位。

2020年全球聚丙烯產(chǎn)能企業(yè)分布（萬噸）

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心、智研咨詢整理

    二、中國供給情況

    近幾年來中國聚丙烯供需均保持了較好的增速，據(jù)統(tǒng)計，2010-2020年聚丙烯全球需求年均增速5%，中國需求年均增速為9%。旺盛的市場需求也催生了聚丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量的快速增長，預(yù)計未來產(chǎn)品市場和盈利空間會進一步打開。2020年中國聚丙烯產(chǎn)能為2816萬噸/年，占全球的31.1%；產(chǎn)量為2554.4萬噸，占全球的33.9%；產(chǎn)能利用率為90.7%，較全球產(chǎn)能利用率高出7.4%。

2018-2020年中國聚丙烯供給情況

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國聚丙烯行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：產(chǎn)能地區(qū)分布方面，國內(nèi)產(chǎn)能呈現(xiàn)一超多強局面，西北地區(qū)產(chǎn)能占全國的26%，此外華北、華東、華南也是主要的聚丙烯生產(chǎn)地，占比均為19%左右。

中國聚丙烯產(chǎn)能地區(qū)分布

資料來源：智研咨詢整理

    從企業(yè)產(chǎn)能來看，中國聚丙烯供給分布較分散，2020年，中國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)超過80家。近年來，聚丙烯生產(chǎn)除石油石化企業(yè)外，民營企業(yè)在市場中占據(jù)的份額逐漸提升，行業(yè)集中度降低。其中榮盛石化股份有限公司聚丙烯產(chǎn)能90萬噸，恒力石化股份有限公司聚丙烯產(chǎn)能85萬噸，東華能源股份有限公司聚丙烯產(chǎn)能80萬噸。

截止2020年中國部分企業(yè)聚丙烯產(chǎn)能

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年中國神華聚丙烯產(chǎn)量34.01萬噸，上海石化聚丙烯產(chǎn)量49.29萬噸，寶豐能源聚丙烯產(chǎn)量64.07萬噸，茂化實華聚丙烯產(chǎn)量19.58萬噸，巨正源聚丙烯產(chǎn)量58.35萬噸，東華能源聚丙烯產(chǎn)量91.59萬噸，岳陽興長聚丙烯產(chǎn)量1.33萬噸。

2017-2020年中國部分企業(yè)聚丙烯產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年中國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比均不高，其中東華能源占比3.59%，寶豐能源占比2.51%，巨正源占比2.28%，上海石化占比1.93%，中國神華占比1.33%，茂化實華0.77%，岳陽興長0.05%。

2020年中國部分企業(yè)聚丙烯產(chǎn)量占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理