2021年全球及中國(guó)半導(dǎo)體前道測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)格局分析：內(nèi)半導(dǎo)體前道檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為160.6億元[圖]

    一、市場(chǎng)規(guī)模

    集成電路是二十世紀(jì)人類科技史上最偉大的發(fā)明之一。以集成電路為代表產(chǎn)品的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)今信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步，提高人民生活水平以及保障國(guó)家安全等方面正發(fā)揮著日益重要的作用，已成為當(dāng)前國(guó)際科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，也是衡量一個(gè)國(guó)家和地區(qū)現(xiàn)代化程度和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。從人們?nèi)粘Ｉ钪惺褂玫母鞣N家用電器到醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)農(nóng)業(yè)、航天航海等各領(lǐng)域，都顯示了半導(dǎo)體器件的巨大作用，2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)711億美元，較2019年增加了113億美元，同比增長(zhǎng)18.9%，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1013億美元。

2014-2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：Semi、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)187.2億美元，較2019年增加了52.70億美元，同比增長(zhǎng)39.2%。

2014-2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    近年來(lái)中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的比例逐年攀升，2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的26.33%，較2014年的11.73%增長(zhǎng)了14.60%，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代明顯。

2014-2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的比例

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    2020年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)187.2億美元，2021年約同比增長(zhǎng)10%，測(cè)算2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體前道檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)分別達(dá)到24.7億美元，約為160.6億元人民幣，前道測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)空間超百億美元，未來(lái)采購(gòu)需求有望大幅上修。

2021年中國(guó)半導(dǎo)體前道檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的比例

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    二、市場(chǎng)格局

    前道量測(cè)設(shè)備進(jìn)一步細(xì)分為量測(cè)設(shè)備、缺陷檢測(cè)設(shè)備以及過(guò)程控制軟件，其中缺陷檢測(cè)設(shè)備占前道檢測(cè)設(shè)備的55%，占比最大；量測(cè)設(shè)備占前道檢測(cè)設(shè)備的34%；過(guò)程控制軟件占前道檢測(cè)設(shè)備的11%。

前道量測(cè)設(shè)備中各類設(shè)備占比

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    進(jìn)一步按產(chǎn)品細(xì)分，膜厚測(cè)量設(shè)備占比約12%；CD-SEM占比約12%；套刻誤差測(cè)量占比約9%；宏觀缺陷檢測(cè)占比約6%；有圖形晶圓檢測(cè)占比約34%；無(wú)圖形晶圓檢測(cè)占比約5%；電子束檢測(cè)占比約12%。

前道測(cè)試設(shè)備中各類設(shè)備占比

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    前道檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，KLA占52%的份額；AMAT占12%的份額；Hitachi占11%的份額；Nano占4%的份額；HemesMicrovison占3%的份額；Nava占2%的份額；場(chǎng)集中度較高，且基本被海外公司所壟斷。

全球前道量測(cè)/檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：Gartner、智研咨詢整理

    KLA在檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域市占率有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在晶圓形貌檢測(cè)、無(wú)圖形晶圓檢測(cè)、有圖形晶圓檢測(cè)領(lǐng)域市占率分別達(dá)到85%、78%、72%，具有絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)。

KLA在各個(gè)環(huán)節(jié)的市占率

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    三、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)廠商介紹

    國(guó)內(nèi)量檢測(cè)領(lǐng)域目前主要參與公司有上海精測(cè)、上海睿勵(lì)、中科飛測(cè)、東方晶圓等，目前正在積極推出其產(chǎn)品線，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)量測(cè)設(shè)備發(fā)展。精測(cè)與睿勵(lì)主要聚焦于膜厚及OCD量測(cè)，已獲國(guó)內(nèi)一線存儲(chǔ)廠商重復(fù)訂單，中科飛測(cè)產(chǎn)品以形貌測(cè)試為主，已進(jìn)入國(guó)內(nèi)多家生產(chǎn)線，如中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、士蘭微等，東方晶源主要攻克EBI和CD-SEM，目前產(chǎn)品也已實(shí)現(xiàn)交付，填補(bǔ)了我國(guó)空缺的關(guān)鍵領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體量檢測(cè)領(lǐng)域主要參與企業(yè)業(yè)務(wù)布局

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