一、概念與分類
CGM (Continuous Glucose Monitoring)--連續(xù)血糖監(jiān)測(cè),是指通過葡萄糖感應(yīng)器監(jiān)測(cè)皮下組織間液的葡萄糖濃度而間接反映血糖水平的監(jiān)測(cè)技術(shù),可提供連續(xù)、全面、可靠的全天血糖信息,了解血糖波動(dòng)的趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)不易被傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)方法所探測(cè)的隱匿性高血糖和低血糖。
CGM技術(shù)分為回顧性和實(shí)時(shí)CGM兩種?;仡櫺訡GM主要的優(yōu)勢(shì)在于能發(fā)現(xiàn)不易被傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)方法所探測(cè)到的隱匿性高血糖和低血糖,尤其是餐后高血糖和夜間無(wú)癥狀性低血糖;實(shí)時(shí)CGM的血糖監(jiān)測(cè)原理與回顧性CGM技術(shù)相似,主要特點(diǎn)是在提供即時(shí)血糖信息的同時(shí)提供高、低血糖報(bào)警、預(yù)警功能,協(xié)助患者進(jìn)行即時(shí)血糖調(diào)節(jié)。
二、行業(yè)現(xiàn)狀
糖尿病管理器械分為治療和監(jiān)測(cè)器械兩類,其中治療器械包括胰島素注射器、胰島素筆和胰島素泵,監(jiān)測(cè)器械包括血糖儀和持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。2020年全球糖尿病管理器械市場(chǎng)約478億美元,2015-2020的CAGR為7.8%。歐洲五國(guó)指英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利和西班牙。
2020年糖尿病管理器械市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模及分布
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
隨著技術(shù)的不斷成熟,CGM系統(tǒng)相對(duì)BGM的相對(duì)優(yōu)勢(shì)使其在患者中的接受度不斷提高。2020年全球CGM市場(chǎng)份額約為57億美元。
2020年全球CGM市場(chǎng)分布(億美元)
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持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)可用在1型糖尿病、2型糖尿病和妊娠糖尿病患者。2020年,CGM在美國(guó)這三類人群的滲透率分別為25.8%、9.0%和4.0%,歐盟 五國(guó)(英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利和西班牙)的滲透率分別為18.2%、7.0%和2.8%。中國(guó)僅分別為6.9%、1.1%和0.3%。
2020年CGM產(chǎn)品滲透率
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當(dāng)前全球CGM市場(chǎng)主要為德康醫(yī)療、雅培和美敦力三家龍頭壟斷。按收入計(jì)算,2020 年三家公司在全球的市場(chǎng)份額分別為34%、46%和20%。
2020年CGM全球市場(chǎng)格局(按收入)
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德康G6CGM傳感器在美國(guó)的售價(jià)約120美元(10天壽命),發(fā)射器售價(jià)約250美元(3個(gè)月壽命),以此估算全年使用成本約5000美元;雅培 Freestyle Libre 2傳感器在美國(guó)售價(jià)約為60美元(14天壽命),無(wú)需發(fā)射器,據(jù)此 計(jì)算全年的使用成本約1500美元;美敦力Guardian 3傳感器售價(jià)約120美元(7天壽命),發(fā)射器可租用,全年成本與G6接近。
2020年CGM年化費(fèi)用差異
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三、主要公司
德康自2006年以來(lái),陸續(xù)推出6代CGM產(chǎn)品且均被FDA獲批,產(chǎn)品的患者使用友好度、檢測(cè)準(zhǔn)確度不斷提升,也不斷刷新著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是CMG行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。德康是美國(guó)CGM行業(yè)滲透率增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者,也是其主要受益者。2006年,德康營(yíng)業(yè)收入僅為0.02億美元,而到了2020年,營(yíng)業(yè)收入高達(dá)19.27億美元(美國(guó)地區(qū)收入近14億美元),營(yíng)業(yè)收入保持高速增長(zhǎng)(增速保持在25%以上)。
2011-2020年德康營(yíng)業(yè)總收入
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雅培糖尿病業(yè)務(wù)主要受益于近年來(lái)推出的瞬感系列產(chǎn)品,根據(jù)雅培2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2018年瞬感系列產(chǎn)品銷售收入11.28億美元,而到2020年,銷售收入增長(zhǎng)到26.35億美元,年復(fù)合增速達(dá) 53.8%。
2018-2020年雅培瞬感銷售收入
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與德康和美敦力不同,雅培利用“連線酶”,采用的是二代傳感器技術(shù)路線,即以電子傳遞劑替代氧氣,直接測(cè)量葡萄糖而非過氧化氫濃度。相比一代技術(shù),雅培的二代技術(shù)具有低電位反應(yīng)、不依賴氧氣以及限制性的外膜、干擾物少、信號(hào)穩(wěn)定等特點(diǎn),同時(shí)生產(chǎn)成本可能相對(duì)更低。
雅培瞬感系列二代和三代的準(zhǔn)確度(MARD值)已優(yōu)化至9.2%,與德康G6相當(dāng),傳感器壽命方面三代產(chǎn)品均為14天,且均無(wú)需校準(zhǔn)。尺寸方面,一代和二代直徑1.4英寸,厚0.2英寸,三代進(jìn)一步縮小。
雅培瞬感產(chǎn)品進(jìn)化歷史
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2025-2031年中國(guó)連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告 》共十章,包含全球及中國(guó)連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)企業(yè)布局案例研究,中國(guó)連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判,中國(guó)連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。
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