2020年中國快遞行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展趨勢分析：頭部快遞企業(yè)競爭持續(xù)加劇[圖]

    快遞是指物流企業(yè)通過自身的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)或以聯(lián)營合作的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達(dá)收件人的門到門的新型運(yùn)輸方式?？爝f行業(yè)作為郵政業(yè)的重要組成部分，具有帶動產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域廣、吸納就業(yè)人數(shù)多、經(jīng)濟(jì)附加值高、技術(shù)特征顯著等特點(diǎn)。

    一、快遞行業(yè)競爭格局

    我國頭部快遞企業(yè)競爭持續(xù)加劇，整個(gè)市場需求逐漸向龍頭快遞企業(yè)集中。2020年，順豐在疫情中發(fā)揮直營網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量81.37億件，同比增速68.46%；韻達(dá)、中通、圓通增速高于行業(yè)平均增速，分別實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量141.82億元、170億元、126.48億元。

2020年全國頭部快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及增速

資料來源：國家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    2020年，順豐在業(yè)務(wù)收入及增速上遠(yuǎn)超其他企業(yè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1539.87億元，同比增長37.25%；圓通、中通、申通業(yè)務(wù)收入均呈現(xiàn)正增長，圓通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入330.83億元，同比增長6.2%，中通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入252.1億元，同比增長14%，申通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入207.35億元，同比增長8.58%。

2020年全國頭部快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速

資料來源：國家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    2020年，快遞企業(yè)之間競爭分化持續(xù)加劇，快遞市場在存量競爭基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展下沉市場、流量市場等增量市場，龍頭快遞企業(yè)價(jià)值愈發(fā)明顯。2020年，我國CR8頭部快遞企業(yè)市場占比為82.2%，較2019年下降0.3個(gè)百分比，近年來首次呈現(xiàn)下降。

2016-2020年全國快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)(CR8)變化情況

資料來源：國家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國快遞行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：自2014年以來，我國快遞業(yè)務(wù)量前十五城市行業(yè)集中度CR15逐年降低；2020年，CR15城市快遞業(yè)務(wù)量集中度已降至54.62%，較上年下降1.88個(gè)百分點(diǎn)；快遞行業(yè)向下沉市場轉(zhuǎn)移趨勢明顯。

2014-2020年中國CR15城市快遞業(yè)務(wù)量集中度

資料來源：國家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    2020年，在快速控制疫情后，我國率先恢復(fù)生產(chǎn)，為全球疫情提供了大量物資保障。盡管前半年受疫情影響，國際貨運(yùn)出現(xiàn)短暫萎縮，下半年快速回溫，全年同比增速實(shí)現(xiàn)持平略增。2020年，國際及港澳臺快遞件量達(dá)到18.4億件，較上年增加4億件，同比增長27.78%。

2015-2020年國際及港澳臺快遞件量及增速

資料來源：國家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    疫情對國際寄遞產(chǎn)生階段性影響。2020年，全年國際及港澳臺快遞件量達(dá)到18.4億件，其中，11月國際及港澳臺快遞件量高達(dá)2.1億元，同比增長31%；2月國際及港澳臺快遞件量低至0.8億元。

2020年各月國際及港澳臺快遞件量及增速

資料來源：國家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    二、快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

    業(yè)務(wù)創(chuàng)新刺激消費(fèi)需求，行業(yè)發(fā)展未來可期。短期內(nèi)線上消費(fèi)潛力仍將進(jìn)一步激發(fā)，直播電商、生鮮冷鏈、社區(qū)團(tuán)購、快遞進(jìn)村等創(chuàng)新業(yè)務(wù)依然保持高勢頭發(fā)展。特別是隨著快遞進(jìn)村網(wǎng)點(diǎn)的覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，三四線城市及農(nóng)村等下沉市場將越來越成熟。傳統(tǒng)快遞企業(yè)發(fā)展高端快遞、進(jìn)行產(chǎn)品分層的動能正在加強(qiáng)。

我國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理