一、概述
能量飲料是指經(jīng)過改變飲料中天然營養(yǎng)素的成分和所含量比例,達到在某種程度上調(diào)節(jié)機體功能的目的,以適應(yīng)一些特殊人群營養(yǎng)需要的飲品。能量飲料的特點在于它是一款旨在為運動人群增加能量、緩解疲勞、提高注意力和靈敏度以及增強運動表現(xiàn)的含興奮劑(咖啡因)的飲料。能量飲料與運動飲料最大的區(qū)別在于能量飲料含咖啡因成分,同時,二者所含的碳水化合物和電解質(zhì)比例也不同。
能量飲料的主要成分
資料來源:智研咨詢整理
二、發(fā)展現(xiàn)狀
我國能量飲料行業(yè)起步較晚,但增長迅速,1995年底紅牛進入中國標(biāo)志著我國能量飲料產(chǎn)業(yè)的正式起步,此后行業(yè)呈現(xiàn)快速增長,2020年中國能量飲料銷售額由2014年的234.93億元增長至447.78億元,年復(fù)合增長率高達11.35%,從“疲勞”場景到“休閑”場景,能量飲料消費場景漸趨多元。在龍頭品牌的引導(dǎo)下,我國能量飲料的消費場景不斷拓展,尤其越來越能迎合年輕一代的消費需求。從職業(yè)分類上看,能量飲料的消費主力軍從工作時間較長的司機、藍領(lǐng)工人、快遞員、醫(yī)護工作者等逐漸擴大至白領(lǐng)、學(xué)生等更多消費群體;消費場景也從加班、熬夜、運動后等各類“疲勞”場景逐漸擴展到聚會、旅行、日常保健等更為休閑的消費場景,部分能量飲料品牌開始贊助電競、音樂節(jié)等活動,更加符合年輕化趨勢。隨著消費場景的不斷豐富,我國能量飲料市場的增長潛力將進一步被釋放。
2014-2025年中國能量飲料銷售額統(tǒng)計及預(yù)測
資料來源:歐睿、智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國能量飲料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》
即使在快速增長的情況下,我國能量飲料市場規(guī)模仍與海外發(fā)達地區(qū)存在一定差距,2020年我國人均能量飲料銷售量約1.6升,僅相當(dāng)于日本的50%和美、英、德等國的20%;銷售額約4.6美元,同樣僅為美、英、日等市場的10%-20%。隨著我國消費者對能量飲料的消費意識不斷提高以及消費場景、消費人群的不斷擴大,我們認為我國能量飲料市場未來在量、價兩方面均存在較大提升空間。
2020年中國能量飲料與海外市場量價對比
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比較目前國內(nèi)能量飲料市場主流品牌的價格可以發(fā)現(xiàn),紅牛定價較高,主攻高端市場,而東鵬特飲、樂虎、體質(zhì)能量等第二梯隊更傾向于下沉市場。東鵬特飲作為國內(nèi)能量飲料行業(yè)市占率第二的品牌,與紅牛錯位競爭,避其鋒芒,憑高性價比開疆拓土;而中低價格帶中,樂虎、體質(zhì)能量等在品牌影響力、銷量等方面與東鵬仍有一定距離,消費者接受度不及東鵬特飲。這種發(fā)展策略不僅利于東鵬特飲作快速搶占市場份額,站穩(wěn)腳跟,同時也留下未來向高端市場拓展的空間。國內(nèi)能量飲料價格有較大提升空間,但當(dāng)前發(fā)展階段真正價升(即價格相較穩(wěn)定于較高點,而不是持續(xù)的震蕩)可能性較小,市場擴容將首先主要來自量增,后續(xù)在消費升級及市場發(fā)展的推動下,價格有望出現(xiàn)整體性的上移,進而迎來量價齊升。
國內(nèi)主要能量飲料品牌價格
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三、市場格局
國產(chǎn)能量飲料不斷發(fā)力,紅牛市場占有率下降,2013年之前,紅牛幾乎一家獨大,市占率超過80%,隨著東鵬特飲持續(xù)發(fā)力,體質(zhì)能量、樂虎、戰(zhàn)馬等相繼入局搶占市場份額,紅牛市占率逐年下降,2020年降至52.1%,較2011年減少36.5%。與此同時,2011-20年間,東鵬市占率從3.9%升至15.4%,根據(jù)線下銷售額所統(tǒng)計出的競爭格局中,2016年,東鵬特飲市占率在連續(xù)兩年低于體質(zhì)能量后成功實現(xiàn)反超,此后其市場份額一直居于第二位。此外,2016年以來,“其他”品牌市占率也在不斷提升,側(cè)面印證了市場競爭的激烈。
2011-2020年中國能量飲料競爭格局變動(按線下銷售額)
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目前國內(nèi)能量飲料行業(yè)呈現(xiàn)一超三強的格局,根據(jù)線下銷售額數(shù)據(jù),2020年我國市場占有率超過2%的品牌共7個,分別為:紅牛(紅牛維他命飲料有限公司)、東鵬特飲(東鵬飲料)、體質(zhì)能量(河南中沃實業(yè)有限公司)、樂虎(達利食品集團有限公司)、戰(zhàn)馬(戰(zhàn)馬(北京)飲料有限公司)、XS(安利集團)和紅牛安奈吉(泰國天絲集團)。其中,紅牛、東鵬特飲排名分別為第一、第二,市場占有率為52.1%、15.4%,排名前四的品牌市場占有率82.7%,當(dāng)下的競爭格局呈現(xiàn)出一超三強的局面。
2020年中國能量飲料市場份額(按線下銷售金額)
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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2021-2027年中國能量飲料行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報告
《2025-2031年中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報告》共六章,包含中國能量飲料行業(yè)競爭狀態(tài)及市場格局分析,中國能量飲料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究,中國能量飲料行業(yè)市場前瞻及投資策略建議等內(nèi)容。
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