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2023年中國能量飲料行業(yè)全景速覽:消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大,市場競爭激烈[圖]

內(nèi)容概況:隨著工作生活節(jié)奏日益加快,使用能量飲料的群體和場景也愈加多元化,能量飲料的主力消費(fèi)人群從之前的長途司機(jī)、藍(lán)領(lǐng)工人、快遞員等擴(kuò)大到白領(lǐng)、學(xué)生等高文化程度群體,另外,消費(fèi)場景也從過往的加班、運(yùn)動(dòng)輻射到電競、聚會(huì)等休閑娛樂場景,消費(fèi)場景不斷豐富,驅(qū)動(dòng)能量飲料市場持續(xù)擴(kuò)容,2021年全球能量飲料市場規(guī)模達(dá)889億元,其中,美國占28.57%,歐洲占19.12%,中國占17.68%,隨著全球能源飲料消費(fèi)人群進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2023年全球能量飲料市場規(guī)模直逼1000億美元大關(guān)。

 

關(guān)鍵詞:能量飲料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、能量飲料市場格局、能量飲料未來發(fā)展趨勢

 

一、概述

 

能量飲料是一種能夠提供快速能量的飲品,它主要由咖啡因、?;撬?、維生素B群、礦物質(zhì)和糖分等成分組成,能夠起到提神、增加注意力和體力、緩解疲勞等作用,能量飲料按照產(chǎn)品功效和配方不同可以分為具有醒腦功能的能量飲料、具有增強(qiáng)體力和耐力的能量飲料、具有調(diào)節(jié)免疫功能的能量飲料、具有促進(jìn)新陳代謝的能量飲料等。

 

縱觀中國能量飲料行業(yè)發(fā)展歷程,可以將其劃分為以下三個(gè)發(fā)展階段:導(dǎo)入期(1994-2003)、龍頭獨(dú)占期(2004-2012)和國產(chǎn)突圍期(2013年以來)。1995年,嚴(yán)彬攜泰國紅牛品牌授權(quán)創(chuàng)辦中國紅牛,將能量飲料引入中國市場,并于當(dāng)年斥資2億贊助央視春晚打響品牌知名度。但是居高的產(chǎn)品定價(jià)(6元/罐)導(dǎo)致紅牛中國初期的品牌推廣并不順利。最終依靠紅牛中國的堅(jiān)持、持續(xù)的品牌營銷、經(jīng)濟(jì)騰飛帶來的居民消費(fèi)能力提升,能量飲料早期的消費(fèi)者培育初步完成。東鵬飲料與2011年推出瓶裝能量飲料東鵬特飲,但早期競爭力尚無法與紅牛匹敵,至2011年紅牛國內(nèi)銷售量市場份額增長至82%,已成長為行業(yè)絕對(duì)霸主。2012年,紅牛集團(tuán)商標(biāo)持有人許光標(biāo)去世,紅牛中國與泰國總部隨即陷入品牌代理權(quán)爭端,紛爭之下紅牛中國品牌擴(kuò)張陷入停滯,行業(yè)迎來洗牌歷史性機(jī)遇。此后,娃哈哈于2012年推出啟力,達(dá)利集團(tuán)于2013年推出樂虎,東鵬特飲于2013年推出罐裝能量飲料,并伴隨著“年輕人醒著就要拼”的廣告語迅速拉開全國擴(kuò)張的大幕。2017年,嚴(yán)彬旗下華彬集團(tuán)推出自研能量飲料戰(zhàn)馬。國產(chǎn)品牌集中崛起之下,龍頭紅牛市占率一路下降行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的嶄新格局。

 

二、發(fā)展環(huán)境

 

近年來,國家對(duì)保健食品的監(jiān)管體系日益完善,2016年5月,國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于開展消費(fèi)品工業(yè)“三品”專項(xiàng)行動(dòng)營造良好市場環(huán)境的若干意見》(國辦發(fā)[2016]40號(hào)),提出了增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”專項(xiàng)行動(dòng),支持新興品種研發(fā)推出,鼓勵(lì)國產(chǎn)品牌發(fā)展壯大,促進(jìn)了飲料行業(yè)的發(fā)展和國產(chǎn)飲料品牌的崛起。隨著人們對(duì)能量飲料的科學(xué)認(rèn)識(shí)加深和相關(guān)企業(yè)的大力營銷,逐漸形成了正向的消費(fèi)反饋,增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)能量飲料的接受度和主動(dòng)消費(fèi)意識(shí)。同時(shí),現(xiàn)代社會(huì)工作和生活節(jié)奏加快,工作時(shí)長增加,加之運(yùn)動(dòng)、電競、音樂節(jié)等能量飲料消費(fèi)場景不斷拓寬,消費(fèi)者對(duì)能量飲料的需求不斷增長,部分年輕一代消費(fèi)者養(yǎng)成了對(duì)能量飲料的消費(fèi)習(xí)慣,消費(fèi)人群不斷擴(kuò)大。

 

三、發(fā)展現(xiàn)狀

 

隨著工作生活節(jié)奏日益加快,使用能量飲料的群體和場景也愈加多元化,能量飲料的主力消費(fèi)人群從之前的長途司機(jī)、藍(lán)領(lǐng)工人、快遞員等擴(kuò)大到白領(lǐng)、學(xué)生等高文化程度群體,另外,消費(fèi)場景也從過往的加班、運(yùn)動(dòng)輻射到電競、聚會(huì)等休閑娛樂場景,消費(fèi)場景不斷豐富,驅(qū)動(dòng)能量飲料市場持續(xù)擴(kuò)容,2021年全球能量飲料市場規(guī)模達(dá)889億元,其中,美國占28.57%,歐洲占19.12%,中國占17.68%,隨著全球能源飲料消費(fèi)人群進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2023年全球能量飲料市場規(guī)模直逼1000億美元大關(guān)。在市占率方面,魔爪、紅牛在全球主要消費(fèi)國/地區(qū)均為主要品牌,但各國/地區(qū)的本土品牌也占據(jù)一定份額,如中國的東鵬飲料、日本的奧樂蜜、韓國的Hot6。在價(jià)格方面,紅牛在全球的價(jià)位均處于相對(duì)高的地位,魔爪的價(jià)格相對(duì)低。在功能方面,幾乎所有產(chǎn)品都主打提神抗疲勞,但葡萄適和奧樂蜜還有補(bǔ)充葡萄糖、提高免疫力的功能。

 

從國內(nèi)市場來看,能量飲料在中國市場雖起步較晚,但發(fā)展迅速,已成為飲料中增速最快的細(xì)分品類之一,2021年中國能量飲料產(chǎn)銷量達(dá)943萬噸和922萬噸,零售均價(jià)為11元/千克,市場規(guī)模達(dá)1014億元,其中,線下渠道占91.56%,線上渠道占8.44%,雖然近年來中國能量飲料市場發(fā)展迅猛,但歐美等發(fā)達(dá)國家相比,中國能量飲料人均消費(fèi)量仍然處于較低水平,未來增長空間十分巨大,預(yù)計(jì)2023年中國能量飲料銷量將達(dá)到1289萬噸,市場規(guī)模將達(dá)到1312億元。從品牌產(chǎn)品價(jià)格來看,目前國內(nèi)能量飲料市場本土品牌主要有東鵬特飲、樂虎等,東鵬特飲目前相對(duì)暢銷的500ml裝飲料售價(jià)折合8.6元/升(對(duì)應(yīng)4.3元/瓶),遠(yuǎn)低于紅?;A(chǔ)款21.5元/升(折合5.4元/瓶)的售價(jià)。

 

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報(bào)告

 

四、市場競爭格局

 

1、整體格局

 

近年來,隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,老百姓溫飽問題已經(jīng)解決,越來越重視身體健康,從而也認(rèn)識(shí)到運(yùn)動(dòng)和體能的重要性,因此解決運(yùn)動(dòng)和體能問題就顯得尤為重要了,在經(jīng)歷了長期的平穩(wěn)發(fā)展之后,中國能量飲料市場近年來進(jìn)入了快速增長期,眾多廠家紛紛推出自己的能量飲料新品,包括東鵬飲料、達(dá)利食品等,2021年紅牛約占中國能量飲料市場份額的43.6%,東鵬特飲占13.0%,樂虎占7.5%,目前,中國能量飲料市場競爭十分激烈。

 

2、頭部企業(yè)分析——東鵬飲料

 

東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司,上交所主板上市公司(605499),公司堅(jiān)持飲料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,鎖定功能飲料賽道,深刻洞察飲料行業(yè)的消費(fèi)趨勢,不斷推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)與產(chǎn)品創(chuàng)新,以?;撬?、煙酸、B族維生素等營養(yǎng)成分為基礎(chǔ),細(xì)分不同客戶對(duì)口味、功能的需求,致力于構(gòu)建“東鵬能量+”為主品類,同時(shí)發(fā)展其他多品類飲料,打造綜合功能性的產(chǎn)品矩陣,為消費(fèi)者提供健康功效飲品?!皷|鵬特飲”系列產(chǎn)品為公司主品類,富含?;撬?、賴氨酸、多種B族維生素和其他營養(yǎng)成分,并添加藥品級(jí)咖啡因,既保證了東鵬特飲的風(fēng)味口感,又形成了一套完整科學(xué)的抗疲勞體系。東鵬特飲系列產(chǎn)品,目前有6種包裝規(guī)格,分為:500ml金瓶特飲、250ml金瓶特飲、250ml金罐特飲、335ml金罐特飲、250ml金磚特飲和250ml金鉆特飲,2022年東鵬飲料東鵬特飲產(chǎn)銷量分別完成187.19萬噸和185.94萬噸,從營收情況來看,2022年東鵬飲料營業(yè)總收入達(dá)85.05億元,其中東鵬特飲業(yè)務(wù)收入81.72億元,占營業(yè)總收入的96.08%。

 

五、發(fā)展趨勢

 

隨著人們健康意識(shí)的日益增強(qiáng),消費(fèi)者越來越需要天然、美味、健康的產(chǎn)品,天然、綠色、健康、低熱量的果汁、茶/咖啡、草本、減糖能量飲料新品類逐漸流行,中國能量飲料市場目前正經(jīng)歷著健康、低糖化和天然化的趨勢。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

本文采編:CY331
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報(bào)告
2025-2031年中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報(bào)告

《2025-2031年中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報(bào)告》共六章,包含中國能量飲料行業(yè)競爭狀態(tài)及市場格局分析,中國能量飲料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究,中國能量飲料行業(yè)市場前瞻及投資策略建議等內(nèi)容。

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