2023年中國(guó)能量飲料行業(yè)全景速覽：消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈[圖]

內(nèi)容概況：隨著工作生活節(jié)奏日益加快，使用能量飲料的群體和場(chǎng)景也愈加多元化，能量飲料的主力消費(fèi)人群從之前的長(zhǎng)途司機(jī)、藍(lán)領(lǐng)工人、快遞員等擴(kuò)大到白領(lǐng)、學(xué)生等高文化程度群體，另外，消費(fèi)場(chǎng)景也從過(guò)往的加班、運(yùn)動(dòng)輻射到電競(jìng)、聚會(huì)等休閑娛樂(lè)場(chǎng)景，消費(fèi)場(chǎng)景不斷豐富，驅(qū)動(dòng)能量飲料市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，2021年全球能量飲料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)889億元，其中，美國(guó)占28.57%，歐洲占19.12%，中國(guó)占17.68%，隨著全球能源飲料消費(fèi)人群進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年全球能量飲料市場(chǎng)規(guī)模直逼1000億美元大關(guān)。

關(guān)鍵詞：能量飲料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、能量飲料市場(chǎng)格局、能量飲料未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

能量飲料是一種能夠提供快速能量的飲品，它主要由咖啡因、?；撬帷⒕S生素B群、礦物質(zhì)和糖分等成分組成，能夠起到提神、增加注意力和體力、緩解疲勞等作用，能量飲料按照產(chǎn)品功效和配方不同可以分為具有醒腦功能的能量飲料、具有增強(qiáng)體力和耐力的能量飲料、具有調(diào)節(jié)免疫功能的能量飲料、具有促進(jìn)新陳代謝的能量飲料等。

縱觀中國(guó)能量飲料行業(yè)發(fā)展歷程，可以將其劃分為以下三個(gè)發(fā)展階段：導(dǎo)入期（1994-2003）、龍頭獨(dú)占期（2004-2012）和國(guó)產(chǎn)突圍期（2013年以來(lái)）。1995年，嚴(yán)彬攜泰國(guó)紅牛品牌授權(quán)創(chuàng)辦中國(guó)紅牛，將能量飲料引入中國(guó)市場(chǎng)，并于當(dāng)年斥資2億贊助央視春晚打響品牌知名度。但是居高的產(chǎn)品定價(jià)（6元/罐）導(dǎo)致紅牛中國(guó)初期的品牌推廣并不順利。最終依靠紅牛中國(guó)的堅(jiān)持、持續(xù)的品牌營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)騰飛帶來(lái)的居民消費(fèi)能力提升，能量飲料早期的消費(fèi)者培育初步完成。東鵬飲料與2011年推出瓶裝能量飲料東鵬特飲，但早期競(jìng)爭(zhēng)力尚無(wú)法與紅牛匹敵，至2011年紅牛國(guó)內(nèi)銷售量市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至82%，已成長(zhǎng)為行業(yè)絕對(duì)霸主。2012年，紅牛集團(tuán)商標(biāo)持有人許光標(biāo)去世，紅牛中國(guó)與泰國(guó)總部隨即陷入品牌代理權(quán)爭(zhēng)端，紛爭(zhēng)之下紅牛中國(guó)品牌擴(kuò)張陷入停滯，行業(yè)迎來(lái)洗牌歷史性機(jī)遇。此后，娃哈哈于2012年推出啟力，達(dá)利集團(tuán)于2013年推出樂(lè)虎，東鵬特飲于2013年推出罐裝能量飲料，并伴隨著“年輕人醒著就要拼”的廣告語(yǔ)迅速拉開(kāi)全國(guó)擴(kuò)張的大幕。2017年，嚴(yán)彬旗下華彬集團(tuán)推出自研能量飲料戰(zhàn)馬。國(guó)產(chǎn)品牌集中崛起之下，龍頭紅牛市占率一路下降行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的嶄新格局。

二、發(fā)展環(huán)境

近年來(lái)，國(guó)家對(duì)保健食品的監(jiān)管體系日益完善，2016年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展消費(fèi)品工業(yè)“三品”專項(xiàng)行動(dòng)營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境的若干意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2016]40號(hào)），提出了增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”專項(xiàng)行動(dòng)，支持新興品種研發(fā)推出，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展壯大，促進(jìn)了飲料行業(yè)的發(fā)展和國(guó)產(chǎn)飲料品牌的崛起。隨著人們對(duì)能量飲料的科學(xué)認(rèn)識(shí)加深和相關(guān)企業(yè)的大力營(yíng)銷，逐漸形成了正向的消費(fèi)反饋，增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)能量飲料的接受度和主動(dòng)消費(fèi)意識(shí)。同時(shí)，現(xiàn)代社會(huì)工作和生活節(jié)奏加快，工作時(shí)長(zhǎng)增加，加之運(yùn)動(dòng)、電競(jìng)、音樂(lè)節(jié)等能量飲料消費(fèi)場(chǎng)景不斷拓寬，消費(fèi)者對(duì)能量飲料的需求不斷增長(zhǎng)，部分年輕一代消費(fèi)者養(yǎng)成了對(duì)能量飲料的消費(fèi)習(xí)慣，消費(fèi)人群不斷擴(kuò)大。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著工作生活節(jié)奏日益加快，使用能量飲料的群體和場(chǎng)景也愈加多元化，能量飲料的主力消費(fèi)人群從之前的長(zhǎng)途司機(jī)、藍(lán)領(lǐng)工人、快遞員等擴(kuò)大到白領(lǐng)、學(xué)生等高文化程度群體，另外，消費(fèi)場(chǎng)景也從過(guò)往的加班、運(yùn)動(dòng)輻射到電競(jìng)、聚會(huì)等休閑娛樂(lè)場(chǎng)景，消費(fèi)場(chǎng)景不斷豐富，驅(qū)動(dòng)能量飲料市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，2021年全球能量飲料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)889億元，其中，美國(guó)占28.57%，歐洲占19.12%，中國(guó)占17.68%，隨著全球能源飲料消費(fèi)人群進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年全球能量飲料市場(chǎng)規(guī)模直逼1000億美元大關(guān)。在市占率方面，魔爪、紅牛在全球主要消費(fèi)國(guó)/地區(qū)均為主要品牌，但各國(guó)/地區(qū)的本土品牌也占據(jù)一定份額，如中國(guó)的東鵬飲料、日本的奧樂(lè)蜜、韓國(guó)的Hot6。在價(jià)格方面，紅牛在全球的價(jià)位均處于相對(duì)高的地位，魔爪的價(jià)格相對(duì)低。在功能方面，幾乎所有產(chǎn)品都主打提神抗疲勞，但葡萄適和奧樂(lè)蜜還有補(bǔ)充葡萄糖、提高免疫力的功能。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，能量飲料在中國(guó)市場(chǎng)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，已成為飲料中增速最快的細(xì)分品類之一，2021年中國(guó)能量飲料產(chǎn)銷量達(dá)943萬(wàn)噸和922萬(wàn)噸，零售均價(jià)為11元/千克，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1014億元，其中，線下渠道占91.56%，線上渠道占8.44%，雖然近年來(lái)中國(guó)能量飲料市場(chǎng)發(fā)展迅猛，但歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)能量飲料人均消費(fèi)量仍然處于較低水平，未來(lái)增長(zhǎng)空間十分巨大，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)能量飲料銷量將達(dá)到1289萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1312億元。從品牌產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)能量飲料市場(chǎng)本土品牌主要有東鵬特飲、樂(lè)虎等，東鵬特飲目前相對(duì)暢銷的500ml裝飲料售價(jià)折合8.6元/升（對(duì)應(yīng)4.3元/瓶），遠(yuǎn)低于紅?；A(chǔ)款21.5元/升（折合5.4元/瓶）的售價(jià)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)能量飲料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，老百姓溫飽問(wèn)題已經(jīng)解決，越來(lái)越重視身體健康，從而也認(rèn)識(shí)到運(yùn)動(dòng)和體能的重要性，因此解決運(yùn)動(dòng)和體能問(wèn)題就顯得尤為重要了，在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的平穩(wěn)發(fā)展之后，中國(guó)能量飲料市場(chǎng)近年來(lái)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，眾多廠家紛紛推出自己的能量飲料新品，包括東鵬飲料、達(dá)利食品等，2021年紅牛約占中國(guó)能量飲料市場(chǎng)份額的43.6%，東鵬特飲占13.0%，樂(lè)虎占7.5%，目前，中國(guó)能量飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

2、頭部企業(yè)分析——東鵬飲料

東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司,上交所主板上市公司(605499),公司堅(jiān)持飲料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，鎖定功能飲料賽道，深刻洞察飲料行業(yè)的消費(fèi)趨勢(shì)，不斷推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)與產(chǎn)品創(chuàng)新，以?；撬?、煙酸、B族維生素等營(yíng)養(yǎng)成分為基礎(chǔ)，細(xì)分不同客戶對(duì)口味、功能的需求，致力于構(gòu)建“東鵬能量+”為主品類，同時(shí)發(fā)展其他多品類飲料，打造綜合功能性的產(chǎn)品矩陣，為消費(fèi)者提供健康功效飲品。“東鵬特飲”系列產(chǎn)品為公司主品類，富含牛磺酸、賴氨酸、多種B族維生素和其他營(yíng)養(yǎng)成分，并添加藥品級(jí)咖啡因，既保證了東鵬特飲的風(fēng)味口感，又形成了一套完整科學(xué)的抗疲勞體系。東鵬特飲系列產(chǎn)品，目前有6種包裝規(guī)格，分為：500ml金瓶特飲、250ml金瓶特飲、250ml金罐特飲、335ml金罐特飲、250ml金磚特飲和250ml金鉆特飲，2022年?yáng)|鵬飲料東鵬特飲產(chǎn)銷量分別完成187.19萬(wàn)噸和185.94萬(wàn)噸，從營(yíng)收情況來(lái)看，2022年?yáng)|鵬飲料營(yíng)業(yè)總收入達(dá)85.05億元，其中東鵬特飲業(yè)務(wù)收入81.72億元，占營(yíng)業(yè)總收入的96.08%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們健康意識(shí)的日益增強(qiáng)，消費(fèi)者越來(lái)越需要天然、美味、健康的產(chǎn)品，天然、綠色、健康、低熱量的果汁、茶/咖啡、草本、減糖能量飲料新品類逐漸流行，中國(guó)能量飲料市場(chǎng)目前正經(jīng)歷著健康、低糖化和天然化的趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)能量飲料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。