2021年中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析[圖]

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血脈”，物流產(chǎn)業(yè)為各行各業(yè)提供物流服務(wù)，保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序進(jìn)行，在整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的服務(wù)職能和保障支撐作用，是整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中重要的橋梁和紐帶，中國(guó)物流行業(yè)起步較晚，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國(guó)物流行業(yè)飛速發(fā)展，2021年中國(guó)物流業(yè)總收入達(dá)11.9萬(wàn)億元，較2020年增加了1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.33%。

2014-2021年中國(guó)物流業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

中國(guó)物流業(yè)總收入長(zhǎng)期占據(jù)GDP一成以上的比例，2021年中國(guó)物流業(yè)總收入占GDP的10.40%，較2014年的11.03%減少了0.63%，較2020年的10.33%增長(zhǎng)了0.07%。

2014-2021年中國(guó)物流業(yè)總收入占GDP的比例走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)物流企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的物流企業(yè)迅速崛起，逐漸成為物流行業(yè)中的翹楚，如順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國(guó)外運(yùn)、廈門象嶼等，從成立時(shí)間和上市時(shí)間來(lái)看，廈門象嶼成立時(shí)間和上市時(shí)間均早于順豐控股、中遠(yuǎn)海控和中國(guó)外運(yùn)，順豐控股總部在廣東，中遠(yuǎn)?？乜偛吭谔旖?，中國(guó)外運(yùn)總部在北京，廈門象嶼總部在福建。

順豐控股、中遠(yuǎn)?？亍⒅袊?guó)外運(yùn)、廈門象嶼基本情況對(duì)比

資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從資產(chǎn)來(lái)看，截止2021年9月中遠(yuǎn)?？乜傎Y產(chǎn)明顯高于順豐控股、廈門象嶼和中國(guó)外運(yùn)，截止2021年9月中遠(yuǎn)?？乜傎Y產(chǎn)為3737億元，順豐控股總資產(chǎn)為1906億元，廈門象嶼總資產(chǎn)為1033億元，中國(guó)外運(yùn)總資產(chǎn)為744.5億元。

2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)?？亍⒅袊?guó)外運(yùn)、廈門象嶼總資產(chǎn)對(duì)比（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年1-9月廈門象嶼營(yíng)業(yè)總收入明顯高于中遠(yuǎn)海控、順豐控股和中國(guó)外運(yùn)，2021年1-9月廈門象嶼營(yíng)業(yè)總收入已完成3444億元，中遠(yuǎn)海控營(yíng)業(yè)總收入已完成2315億元，順豐控股營(yíng)業(yè)總收入已完成1359億元，中國(guó)外運(yùn)營(yíng)業(yè)總收入已完成978.2億元。

2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)海控、中國(guó)外運(yùn)、廈門象嶼營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，2021年1-9月中遠(yuǎn)?？貧w屬凈利潤(rùn)明顯高于中國(guó)外運(yùn)、順豐控股和廈門象嶼，2021年1-9月中遠(yuǎn)?？貧w屬凈利潤(rùn)為675.9億元，中國(guó)外運(yùn)歸屬凈利潤(rùn)為30.79億元，順豐控股歸屬凈利潤(rùn)為17.98億元，廈門象嶼歸屬凈利潤(rùn)為16.56億元。

2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國(guó)外運(yùn)、廈門象嶼歸屬凈利潤(rùn)對(duì)比（億元）

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從毛利率來(lái)看，2021年1-9月中遠(yuǎn)?？孛拭黠@高于順豐控股、中國(guó)外運(yùn)和廈門象嶼，2021年1-9月中遠(yuǎn)?？孛蕿?3.74%，順豐控股毛利率為11.28%，中國(guó)外運(yùn)毛利率為4.24%，廈門象嶼毛利率為2.26%。

2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國(guó)外運(yùn)、廈門象嶼毛利率對(duì)比（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，順豐控股營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于時(shí)效快遞，2020年順豐控股時(shí)效快遞業(yè)務(wù)收入為663.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的43%。中遠(yuǎn)?？貭I(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)，2020年中遠(yuǎn)海控集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)收入為1660億元，占營(yíng)業(yè)總收入的97%。中國(guó)外運(yùn)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于代理及相關(guān)業(yè)務(wù)，2020年中國(guó)外運(yùn)代理及相關(guān)業(yè)務(wù)收入為577.8億元，占營(yíng)業(yè)總收入的68%；專業(yè)物流業(yè)務(wù)收入為195.9億元，占營(yíng)業(yè)總收入的23%。廈門象嶼營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于金屬礦產(chǎn)物流，2020年廈門象嶼金屬礦產(chǎn)物流業(yè)務(wù)收入為2325億元，占營(yíng)業(yè)總收入的65%。

2020年順豐控股、中遠(yuǎn)?？亍⒅袊?guó)外運(yùn)、廈門象嶼營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，順豐控股營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年順豐控股華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為435.9億元，占營(yíng)業(yè)總收入的28%。中遠(yuǎn)?？貭I(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于美洲地區(qū)，2020年中遠(yuǎn)?？孛乐薜貐^(qū)營(yíng)業(yè)收入為493.9億元，占營(yíng)業(yè)總收入的29%。廈門象嶼營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境內(nèi)，2020年廈門象嶼境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為3393億元，占營(yíng)業(yè)總收入的94%。

2020年順豐控股、中遠(yuǎn)?？亍B門象嶼營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從流業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2020年廈門象嶼物流業(yè)務(wù)收入完成3560億元，中遠(yuǎn)海控物流業(yè)務(wù)收入完成1660億元，順豐控股物流業(yè)務(wù)收入完成1517億元，中國(guó)外運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入完成845.4億元。

2020年順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國(guó)外運(yùn)、廈門象嶼物流業(yè)務(wù)收入對(duì)比（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從物流市場(chǎng)占有率來(lái)看，2020年廈門象嶼物流業(yè)務(wù)收入占全國(guó)物流業(yè)總收入的3.39%，中遠(yuǎn)海控物流業(yè)務(wù)收入占全國(guó)物流業(yè)總收入的1.58%，順豐控股物流業(yè)務(wù)收入占全國(guó)物流業(yè)總收入的1.44%，中國(guó)外運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入占全國(guó)物流業(yè)總收入的0.81%，目前中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)格局仍然較為分散。

2020年順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國(guó)外運(yùn)、廈門象嶼物流市場(chǎng)占有率對(duì)比（按物流業(yè)務(wù)收入）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

三、總結(jié)

中遠(yuǎn)?？卦谄髽I(yè)規(guī)模和盈利能力方面均優(yōu)于順豐控股、中國(guó)外運(yùn)和廈門象嶼，廈門象嶼在營(yíng)收情況和物流市場(chǎng)占有率方面均優(yōu)于順豐控股、中遠(yuǎn)?？睾椭袊?guó)外運(yùn)，總體來(lái)看，中遠(yuǎn)海控和廈門象嶼優(yōu)勢(shì)明顯。

順豐控股、中遠(yuǎn)海控、中國(guó)外運(yùn)、廈門象嶼主要指標(biāo)對(duì)比

資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。