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電子行業(yè)周報:2024年上半年全球AMOLED智能手機面板國內(nèi)廠商出貨份額占比50.7%并超過韓國廠商

本周行情回顧


從指數(shù)表現(xiàn)來看,本周(2024-07-22至2024-07-26),上證指數(shù)周漲跌幅-3.0651%,深圳成指漲跌幅為-3.4376%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅-3.8223%,科創(chuàng)50漲跌幅為-3.9495%,申萬電子指數(shù)漲跌幅-5.2854%。板塊行業(yè)指數(shù)來看,表現(xiàn)最好的是其他電子分類,漲幅為-1.368%,封測表現(xiàn)較弱,漲幅為-7.4767%:板塊概念指數(shù)來看,表現(xiàn)最好的是EDA指數(shù),漲幅為+1.94%,表現(xiàn)最弱的是光刻機指數(shù),漲幅為-7.13%。


三大市場機構(gòu)(IDc、counterpoint、Canalys): vivo二季度領(lǐng)跑中國有能手機市場Canalys、Counterpoint、IDC三大市場機構(gòu)均發(fā)布了2024年第二李度中國智能手機市場報告。在三份報告中,vivo均為第一。


Canalys最新發(fā)布的報告顯示,2024年第二季度,中國智能手機市場在經(jīng)歷上一季度的回暖拐點后實現(xiàn)進一步復(fù)蘇,出貨量同比增長10%,重回7000萬臺水平。其中,vivo出貨同比增長15%,位居中國市場榜首,憑借其穩(wěn)固的線下渠道以及對“618”電商需求的捕捉,出貨量達1310萬臺,市場份額達19%。


Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2024年第二季度,vivo以18.5%的份額穩(wěn)居中國智能手機市場榜首,其次是蘋果(15.5%)和華為(15.4%)。vivo不僅保持了領(lǐng)先地位,而且還優(yōu)化了其產(chǎn)品組合。高端的×系列的銷售占比比過去幾年有所增加。本季度,×系列新增了主打旗艦影像體驗的X100Ultra。


IDC數(shù)據(jù)顯示,vivo二季度登頂中國智能手機市場出貨(sale in)第一的同時,上半年在零售銷量數(shù)據(jù)(sale out)上也位列榜首。多款新品的熱銷,幫助vivo分別在1000-2000元人民幣,3000-4000元人民幣和4000-5000元人民幣等多個價位段市場份額第一。子品牌iQOO獨自占據(jù)整體市場份額的5.5%,成為各廠商最成功的子品牌。(Canalys、Counterpoint、IDC、C114)不局限于三基,Galaxy Ring智能戒指可配對其它品牌安卓手機YouTube主播M.Brandon Lee發(fā)布視頻,確認三星Galaxy Ring智能戒指可配對任意安卓手機(需要安卓11系統(tǒng)及以上),而不僅局限于三星品牌。報道稱非三星手機用戶可以從Google Play等應(yīng)用商店下載Galaxy Wearable應(yīng)用程序,然后在應(yīng)用中設(shè)置配對Galaxy Ring即可。對于那些考慮購買Galaxy Ring但使用不同品牌智能手機的用戶來說,這無疑是個好消息。在非三星Galaxy設(shè)備上使用GalaxyRing,無法使用Find My Ring、Energy Score、Wellness Tips以及Galaxy Al等部分功能。


三星官方更新博文中此前表示:“Galaxy Ring必須與三星Galaxy智能手機配對使用”,而在視頻發(fā)布之后,三星官網(wǎng)修正了相關(guān)描述,聲稱支持配對任意安卓手機(安卓11及更高版本,內(nèi)存大于1.5GB)。(三星、IT之家)2024上半年全球AMOLED手機面板出貨量約4.2億片,同比增長50.1%2024年上半年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約4.2億片,較去年同期增長50.1%:其中第二季度同比增長55.3%,環(huán)比增長13.1%。報告稱,2024年上半年全球AMOLED智能手機面板需求持續(xù)旺盛,一方面得益于全球智能手機市場回暖,另一方面歸功于國內(nèi)AMOLED產(chǎn)能持續(xù)釋放以及向低階產(chǎn)品市場不斷滲透。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約4.2億片,較去年同期增長50.1%。其中,柔性AMOLED智能手機面板占比71.0%,同比下滑8.8個百分點。


分地區(qū)來看,2024年上半年全球AMOLED智能手機面板市場韓國地區(qū)份額占比49.3%,跌破五成;國內(nèi)廠商出貨份額占比50.7%,同比增加10.1個百分點,超越五晟。


從市場格局來看,隨著國產(chǎn)主流品牌持續(xù)加大對國產(chǎn)柔性AMOLED的采購量,韓系廠商份額持續(xù)縮窄,排名如下:2024年上半年全球AMOLED智能手機面板市場三星顯示(SDC)出貨量同比增長27.3%,市場份額由去年同期的51.6%降至43.8%,同比下滑7.8個百分點;京東方(BOE)由貨量同比增長31.4%,以16.1%的市場份額位居全球第二,國內(nèi)第一,份額同比下清2.3個百分點;維信諾(Visionox)出貨量同比增長129.3%,市場份領(lǐng)11.3%,同比上升3.9個百分點;中星(csoT)出貨量同比增長179.3%,市場份頓9.7%,同比上升4.5個百分點,出貨量及份額均同比上升最大。


2024年晶國制跡設(shè)各平穩(wěn)增長,2025年收入將激增市場研究機構(gòu)Yole報告指出,預(yù)計2024年WFE收入將同比增長1.3%,達到1081億美元。這主要得益于先進邏輯以及NAND和DRAM存儲器的WFE支出增加,同時舊工藝節(jié)點投資依然強勁。由于全球晶圓廠利用率的增加,預(yù)計2024年服務(wù)和支持收入將增長6%,達到235億美元。


WFE設(shè)各供應(yīng)商將2024午視為過渡午,預(yù)計2024午和2025午出貨量將增加。設(shè)備供應(yīng)商仍在增加冉存以滿足這些需求,并發(fā)布新的設(shè)備解決方案以應(yīng)對即將到來的工藝挑戰(zhàn)。在亞洲,主要是大中華區(qū),都有持埃的首次公開募股《IPo)活動,而全球并購(M&A)活動則停滯不前。


建議關(guān)注


Al手機方面建議關(guān)注:立訊精密、中石科技、思泉新材、艾為電子、南芯科技、統(tǒng)聯(lián)精密、韋爾股份、思特威、京東方、維信諾等。


AIPC方面建議關(guān)注:華勤技術(shù)、春秋電子、聯(lián)想集團、飛榮達、英力股份、龍芯中科、海光信息、光大同創(chuàng)等。


存儲行業(yè)方面建議關(guān)注:瀾起科技、聚辰股份、普冉股份等。


半導(dǎo)體設(shè)各和零部件領(lǐng)域建議關(guān)注:中微公司、北方華創(chuàng)、正帆科技等。


面板謾備領(lǐng)域建議關(guān)注:精測電子、精智達等。


AR/VR產(chǎn)業(yè)謎建議關(guān)注:立訊精密、兆威機電、杰普特等。


風險提示


需求不及預(yù)期,技術(shù)迭代不及預(yù)期


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轉(zhuǎn)自華安證券股份有限公司 研究員:陳耀波/李美賢/劉志來

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2025-2031年中國智能手機行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告
2025-2031年中國智能手機行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告

《2025-2031年中國智能手機行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》共八章,包含中國智能手機主流品牌市場競爭力分析,中國智能手機市場消費情況調(diào)研分析,中國智能手機行業(yè)投資與發(fā)展戰(zhàn)略分析等內(nèi)容。

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