你有多久沒有真正的刷“信用卡”了？逐漸“消失”的信用卡背后 你知道銀行有多努力嗎？2019年中國信用卡人均持卡量、在用發(fā)卡量預(yù)測[圖]

    基于線下消費場景的刷卡行為，在移動支付時代的機(jī)會越來越少。這是一個即使沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，也能用肉眼觀察到的事實——對于發(fā)卡機(jī)構(gòu)來說，這意味著卡片本身這一支付過程中物理介質(zhì)的重要性在急速下降，而附著在卡片上的賬戶才是經(jīng)營的核心。

    “卡基”向“賬基”的轉(zhuǎn)型，對銀行作為發(fā)卡機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)布局、系統(tǒng)承接、數(shù)據(jù)整合等方面的綜合能力提出了新的要求。

    在獲客層面，銀行信用卡業(yè)務(wù)更重視線上渠道，通過和互聯(lián)網(wǎng)平臺建立合作，拓展獲客資源，豐富消費場景，促進(jìn)用戶綁卡用卡活躍度。

    在系統(tǒng)和技術(shù)層面，實力雄厚的大型銀行優(yōu)勢明顯，近年來也在不斷完善大數(shù)據(jù)平臺的搭建，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，并重點應(yīng)用在零售金融業(yè)務(wù)中。

    近日，農(nóng)業(yè)銀行(3.780, -0.03, -0.79%)宣布，信用卡智能分析與決策支持項目順利投產(chǎn)上線，該項目由三個部門共同促成，農(nóng)行信用卡中心、研發(fā)中心和信息管理部。

    這顯示農(nóng)業(yè)銀行的大數(shù)據(jù)平臺進(jìn)一步完善，原有分散的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)孤島得以整合，在信用卡線上獲客、客戶管理、風(fēng)控完善方面帶來更多利好。

    農(nóng)行的信用卡業(yè)務(wù)在幾家大型國有銀行中的表現(xiàn)相對平淡，年報披露其2018年末累計卡量1.0億張，少于工行的1.5億張、建行的1.2億張和中行的1.1萬張。
但其2018年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)力較猛，當(dāng)年新增卡量1801萬張，超過了建行的1447萬張、中行的1362萬張、工行800萬張。

    而從信用卡經(jīng)營指標(biāo)來看，農(nóng)行信用卡持卡人的活性不足，2018年信用卡消費額17538億元，從同類型銀行的可比數(shù)據(jù)來看，幾乎只有交通銀行(6.160, -0.01, -0.16%)的30703億元的一半左右。

    互聯(lián)網(wǎng)時代，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的用戶畫像技術(shù)、精準(zhǔn)營銷是用戶運營的必備技能，農(nóng)行此次投產(chǎn)的信用卡智能分析與決策支持項目，有望彌補其運營的短板。據(jù)悉該項目依托于農(nóng)行大數(shù)據(jù)平臺和零售數(shù)據(jù)集市，通過對信用卡數(shù)據(jù)與行內(nèi)客戶數(shù)據(jù)的整合、深度加工和模型構(gòu)建，成功建設(shè)貸前風(fēng)險調(diào)查庫、貸中風(fēng)險模型、信用卡分期目標(biāo)客戶庫等數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

    業(yè)內(nèi)人士對記者表示，銀行積累了豐富的用戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過大數(shù)據(jù)、模型加以充分利用，將釋放巨大的業(yè)務(wù)潛力。

    “優(yōu)化信用卡分期目標(biāo)庫。通過增強(qiáng)客戶準(zhǔn)入規(guī)則篩選，剔除風(fēng)險類黑名單客戶等方式精準(zhǔn)把控大額分期目標(biāo)庫范圍，加強(qiáng)農(nóng)行信用卡分期秒批秒貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控能力，為分行開展精準(zhǔn)營銷提供更有力的支持。”農(nóng)行表示，該項目將有效提升農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營的智能化決策能力和營銷能力，為農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

    另一方面，深度整合的零售客戶數(shù)據(jù)，也能從風(fēng)控方面進(jìn)一步釋放業(yè)務(wù)活力。

    2018年年報披露的農(nóng)行信用卡不良率和不良余額實現(xiàn)了雙降，此次上線的項目有望進(jìn)一步提升該行的信用卡風(fēng)控能力。一方面實現(xiàn)全量客戶欺詐風(fēng)險評級，完善農(nóng)行信用卡客戶級信用評價體系。通過計算行內(nèi)客戶與黑名單客戶間的轉(zhuǎn)賬交易緊密程度，加工形成轉(zhuǎn)賬關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖譜，交易越緊密，欺詐風(fēng)險越高，為量化農(nóng)行信用卡客戶貸前欺詐風(fēng)險提供決策支持。另一方面創(chuàng)建信用卡客戶綜合評分。使用信用卡征信評分、行內(nèi)評分、行為評分?jǐn)?shù)據(jù)，擬合形成客戶綜合評分體系，為農(nóng)行信用卡貸中客戶經(jīng)營管理及風(fēng)險自動化處置提供數(shù)據(jù)支持。

    大數(shù)據(jù)平臺在信用卡風(fēng)控中的應(yīng)用，已有不少銀行走在了農(nóng)行前頭，如招行、平安等在零售金融方面發(fā)力較早，對信用卡業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投入也不遺余力。平安銀行(12.590, 0.02, 0.16%)2018年年報顯示，該行對信用卡不良的控制，通過大數(shù)據(jù)平臺和先進(jìn)定量分析技術(shù)，結(jié)合風(fēng)控模型、AI智能識別等科學(xué)工具全面優(yōu)化風(fēng)險管理策略，改善新戶獲客結(jié)構(gòu)與品質(zhì)，優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)，確保組合資產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。

    據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)，2018年四季度信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%，占比較上季度末下降0.18個百分點。

    在線下消費場景中逐漸“消失”的信用卡，正在逐漸成為銀行線上獲客的突破口，而起背后隱含的業(yè)務(wù)邏輯、客戶經(jīng)營、系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面的思路轉(zhuǎn)變，更將是催動銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型變革的催化劑。

    2019年中國信用卡預(yù)測

    自2000年我國加入WTO，中國信用卡在開放趨勢加速和外資金融機(jī)構(gòu)潛在競爭中進(jìn)入實質(zhì)性啟動階段，并以持續(xù)增速發(fā)展，到2007年增速暴增80%，隨后，受金融危機(jī)及之后的監(jiān)管和審批加嚴(yán)的影響，2008年后增速放緩。2015年，信用卡發(fā)卡增速出現(xiàn)斷崖式下跌，主要是受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，隨后2016央行發(fā)布、2017年執(zhí)行的“信用卡新規(guī)”再次激活信用卡市場，帶來新一波爆發(fā)機(jī)會。之后保持增長但增速回緩，預(yù)測到2020年信用卡發(fā)卡量將近9億張。

中國信用卡在用發(fā)卡量及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截止2018年三季度，我國人均信用卡持卡量僅為0.47張，美國信用卡人均持卡量已從2016年的人均約3張到2018年人均約6張，我國信用卡人均持卡量不足美國的十分之一，信用卡在中國還有很大的增長空間。受我國根深蒂固的儲蓄習(xí)慣影響，我國信用卡與借記卡人均持卡量差距大，隨著房貸刺激居民儲蓄習(xí)慣改變、提前消費意識增強(qiáng)，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增長空間仍大。一線及以上城市信用卡服務(wù)使用占絕對優(yōu)勢，但從中國各城市消費信心指數(shù)來看，二、三、四線城市消費信心指數(shù)均有所提升，其中，農(nóng)村地區(qū)消費信心指數(shù)增長突出。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、電商、物流等向三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)滲透，將帶動其信用卡業(yè)務(wù)的消費活力，這些區(qū)域或?qū)樾庞每I(yè)務(wù)帶來新的增長空間。

銀行卡人均持卡量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018中國各城市級別消費信心指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國信用卡授信總額和使用率也逐年上升，信用卡業(yè)務(wù)成為各行競爭的戰(zhàn)場，即使是對公業(yè)務(wù)的國有大行，也投入競爭，紛紛跑馬圈地。招商銀行作為較早啟動以信用卡推動零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的“零售之王”，其信用卡交易額和增速領(lǐng)跑其他行。

    預(yù)計未來零售銀行將成為銀行業(yè)的主要利潤貢獻(xiàn)，招商銀行、平安銀行、中信銀行等零售收入年均復(fù)合增長率超30%，遠(yuǎn)高于中國銀行業(yè)整體的17%，招商銀行作為零售之王，零售金融收入貢獻(xiàn)占比在2017年接已近50%，2018年報顯示占比已近57%。國內(nèi)領(lǐng)先銀行認(rèn)識到零售業(yè)務(wù)的重要性，紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略發(fā)展格局。信用卡業(yè)務(wù)是零售銀行的高收益率資產(chǎn)業(yè)務(wù)，成銀行轉(zhuǎn)型零售的必爭之地，且從零售戰(zhàn)略的“守”變?yōu)?ldquo;攻”，業(yè)務(wù)拓展更為積極。從信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸情況看，信用卡業(yè)務(wù)成股份制銀行發(fā)展零售信貸業(yè)務(wù)的重要利器，廣發(fā)銀行占比超65%，占比27%以上的除交通銀行，其余均為股份制銀行。

零售收入占銀行營收占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

主要行信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸份額及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    據(jù)銀行協(xié)會數(shù)據(jù)顯示網(wǎng)點數(shù)量排行來看，除郵儲銀行，排行前列的五大國有行網(wǎng)點數(shù)量占網(wǎng)點總數(shù)約30%。從信用卡發(fā)卡量看，國有五大行依托網(wǎng)點優(yōu)勢發(fā)卡量占信用卡整體總量近80%，可見當(dāng)前銀行信用卡發(fā)卡量市場集中度高，五大國有行占“極寡占型”優(yōu)勢。從信用卡在線發(fā)卡量排行和信用卡APP活躍人數(shù)來看，股份制銀行數(shù)據(jù)更為亮眼，其中，“掌上生活”、“買單吧”、“浦大喜奔”、“動卡空間”等信用卡APP的用戶活躍數(shù)最高，除“買單吧”外，其余三家為股份制銀行；2018年線上發(fā)卡量最高的浦發(fā)銀行、中信等，也均是股份制銀行為主。由此可見，股份制銀行通過APP線上引流效果顯著。